顧客グループ設定で特定条件に一致する顧客を一括で登録したい場合、顧客マスタに任意項目を登録いただくことで一括登録ができます。
例えば口座振替分の顧客を一括でグループに登録するなどの操作が可能です。
- メニュー「設定」 ＞ [顧客]取込フォーマット設定 にて、任意項目に特定の値を設定します。
例えば口座振替分の顧客を一括で顧客グループに追加したい場合、任意項目に"口座振替分"と値を取込します。
- メニュー「顧客」 ＞ 顧客データ取込 ＞ CSV取込 をクリックし、任意項目を含む顧客データを取込します。
- メニュー「設定」＞顧客グループ＞新規登録＞顧客の「追加」ボタンをクリックします。
- 任意項目の検索エリアでワードを検索すると、任意項目にそのワードを含む顧客が表示されます。
- 先頭のチェックボックスをクリックすると、全件にチェックが付きます。
一括で顧客を追加できます。
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