よくあるご質問

サクセスナビに登録しているメールアドレスを変更したい場合、お手数ですがお問い合わせフォームのお客様情報の変更よりご連絡ください。

（記事ID：2385）

利用開始メールから登録を進める場合、取引先は「郵便番号」を入力する必要はありません。

もし、取引先から「郵便番号の入力枠がある」と問い合わせがあった場合は、「パスワード設定のご案内」メールとは異なる画面を開いている可能性があります。

「パスワード設定のご案内」メールに記載されているURLをクリックすると、下記の通りパスワード設定画面に遷移します。



上記画像の通り、表示されているのはパスワードを設定する項目のみです。このページに「郵便番号」の入力枠はありません。

取引先へ、あらためて「パスワード設定のご案内」と「ログインIDのご案内」のメールが届いているか確認していただき、「パスワード設定のご案内」メール本文内のURLから登録を進めるようご案内ください。

（記事ID：2374）

帳票の金額に円マークを表示させたい場合、該当する項目のデータ型が「通貨」であれば対応できます。

データ型が「通貨」かどうか確認する手順

メニュー ＞ 基本設定 ＞ 帳票項目の設定 を表示します。

該当する項目の「データ型」の列が、「通貨」になっているか確認してください。

※登録後、「データ型」を変更することはできません。
　項目自体の調整を行いたい場合は、貴社のご運用に合わせ、対応の可否からご案内いたしますので、お手数ですが、お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

「￥（円マーク）」を表示させる手順

メニュー ＞ 基本設定 ＞ 帳票の設定 から、調整したい帳票のレイアウト設定にある「設定画面へ」を押下します。

その後の作業は、可変文字の表示設定方法（（日付／数値／通貨）に記載の「通貨記号の設定（データ型が「通貨」の場合のみ）」をご参照ください。
画像付きの編集方法が記載されています。

（記事ID：2373）

帳票の種類ごとに、異なる送付先や担当者へ送り分ける機能は現在の機能ではできません。

現状の機能で送り分けを行う場合は、以下のような運用回避策で対応してください。

■ 運用回避策：顧客コードを取引先ごとに分けて採番する
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・基幹システムなどに登録されている顧客の段階から、「請求書用顧客コード」や「納品書用顧客コード」など、取引先によって顧客コードを分けて採番・登録します（別々の取引先として登録するイメージです）。
・別々の取引先として、それぞれ送付先のメールアドレスなどを登録します。
・その後、別々の取引先としてデータの取り込み・帳票の発行を行います。

詳細の運用方法を確認したい場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

（記事ID：2372）

「差し戻し」と「承認依頼のキャンセル」は、スタッフの権限によって違いがあります。

「差し戻し」

・このボタンは、帳票データの承認において「承認」する権限があるスタッフにのみ表示されます。
・承認者が内容の不備を確認した場合に、承認を依頼した担当スタッフへ修正を依頼するために利用する機能です。

「承認依頼のキャンセル」

・このボタンは、帳票データの承認において「承認」する権限がないスタッフの画面にも表示されます。
・承認を依頼した担当スタッフ自身が内容の不備に気付いた場合などに、承認依頼を取り下げるために利用する機能です。

※「承認フローオプション」により、複数の承認ポイントを設定している場合は、承認状況によって「承認依頼のキャンセル」が表示されないことがあります。

共通点

・どちらの操作を行った場合でも、承認を依頼されていた帳票データの状態が一段階戻り、メニュー ＞ 帳票データ ＞ 「承認依頼待ち」タブに表示されます。
・差し戻しもしくは承認依頼のキャンセルが行われた後、新しく正しいデータを取り込み直したい場合は、「承認依頼待ち」タブに表示されているゴミ箱アイコンを押下して誤ったデータを削除し、再度、正しいデータを取り込み直して承認を進めてください。

（記事ID：2371）

顧客の登録上限数は、システム上では制限していませんが、1,000,000件以内を目安として推奨しています。

あまりに膨大な件数は検索速度などのパフォーマンスに影響することがありますので、ご注意ください。

(記事ID：2370）

顧客コードは、「楽楽明細」が指定する桁数の制限はなく、メニュー ＞ 基本設定 ＞ 顧客項目の設定にて指定されている「最大取込文字数（半角）」の設定に準じた桁数以内であれば設定できます。

「最大取込文字数（半角）」を変更すれば、実質的に桁数は無制限に利用できますが、取引先がマイページにログインする際に使用する値とする場合は、一般的には4～10桁程度で設定されることが多いです。

また、「顧客コード」については、テキスト形式のため使用できる文字に制限はありません。ただし、「楽楽明細」で使用できる文字コードとして以下のとおり制限があります。

・CSVから取り込める文字
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Shift_JIS第2水準までと、Microsoftが拡張した「MS932」または「Windows-31J」

・顧客管理画面で手動入力にて登録できる文字
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Shift_JISの第1～4水準文字とUnicode

顧客情報を登録する時、利用可能な文字に制限はありますかもあわせてご確認ください。

（記事ID：2369）

メンテナンスやバージョンアップに関するお知らせメールは、登録されている「設定・運用担当者」および「その他送付先アドレス」宛に送付されます。

現在の送付先の確認や、新たに受信するメールアドレスを追加したい場合などは、お問い合わせフォームのお客様情報の変更よりご相談ください。

（記事ID：2368）

「FAX送信オプション」を利用した場合、帳票はPDFデータの内容そのままFAX送付されます。
送り状や送付状、カバーシートなどを先頭に付けることはできません。

FAXの送付スケジュールについては、FAXステータスが「対象」の取引先に対してアップロードした帳票は、帳票発行時に自動的にFAX送付されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）にFAX送付されます。

帳票のFAX送信手順もあわせてご確認ください。

（記事ID：2367）

「楽楽明細」のシステム上で、自動的に0円の請求書を判別して除外する機能はありません。

ただし、「帳票データCSV一括取込」を利用している場合、「CSV行の読み飛ばし条件」の機能を利用することで、ご希望に近い運用ができる可能性があります。

データを確認の上でご案内いたしますので、
お手数ですが、以お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

※ご相談の際に、現在利用している帳票CSVデータを送付していただくと、ご案内がスムーズです。

（記事ID：2366）