帳票ステータス管理オプションの設定方法

概要

本記事では、帳票ステータス管理オプションの設定方法についてご案内します。
帳票ステータス管理オプションにお申込みいただくと、公開された帳票に対して事前に設定したステータスやコメントを、マイページと管理画面の間で送信することができます。

帳票ステータスの設定方法

表示項目の追加方法

メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
表示項目を追加することで、管理画面、マイページでステータスの更新情報が確認できます。

• マイページに表示させる場合 ⇒マイページ画面［帳票］帳票・明細情報一覧
• 管理画面に表示させる場合 ⇒スタッフ画面［帳票］帳票一覧

表示項目の候補から「帳票.帳票ステータス」「帳票.帳票ステータスコメント」「帳票.帳票ステータス更新日時」を表示項目へ移動し「設定する」をクリックします。

マイページ、管理画面のステータス変更方法

「帳票ステータスの設定」画面で以下のように設定した場合、管理画面、マイページでステータスの変更を行うことができます。



管理画面＞帳票管理
・帳票ごとに個別にステータスの更新を行うことができます。







・複数の帳票を選択し、一括でステータスの変更を行うこともできます。

マイページ＞帳票の確認画面









ステータス更新ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
「OK」をクリックすると、ステータスの更新が実行されます。
入力したコメントは「帳票ステータスコメント」欄に反映されます。












ステータスの更新が完了すると、帳票ステータス、帳票ステータスコメント、帳票ステータスへ更新内容が表示されます。







顧客画面での更新制限にチェックを入れた場合、ステータスを一度更新するとステータス更新ボタンがクリックできなくなります。

権限パターン設定の追加方法

権限パターン設定でステータスの更新と帳票ステータスの設定の利用権限を設定できます。

1. 権限パターンの編集画面にて権限の追加・削除を設定します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「帳票情報関連」の中の「ステータスの更新」にチェックをすると、帳票管理画面で帳票ステータスを更新できる権限が付与されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「基本設定」の中の「帳票ステータスの設定」にチェックをすると、帳票ステータスの設定画面が利用できる権限が付与されます。

ステータス更新時の通知メールの設定方法

1. メニュー＞基本設定＞通知メール設定＞帳票ステータス更新のご案内の編集画面に遷移します。
   差し込みコード欄の「帳票ステータス」「帳票ステータス情報」をメール本文に設定すると、更新したステータス情報を通知メールで確認することができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「帳票ステータス情報」を設定した送信メールのイメージは以下のとおりです。
   
   
   
   
   

（記事ID：1086）