「楽楽明細」に登録されている顧客情報を、債権管理対象の顧客データとして連携します。
取得した顧客データは、編集、一覧検索が可能です。
顧客管理についての大まかな流れは以下の通りです。
1.顧客データの更新 |
顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ取込・更新されます。 上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で「顧客データ更新」を行うことができます。 【例】請求データを債権管理に取込後、口座情報の変更が発生。 「楽楽明細」で顧客情報を修正後、手動で顧客データ更新を実施。 ※更新は「楽楽明細」→債権管理オプションへの一方向のみです。 債権管理オプション側の顧客情報を「楽楽明細」に連携する ことはできません。 |
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2.誤差許容金額の編集 |
一括消込を行う際に、どの範囲まで金額誤差を許容するかを設定できます。 入金・請求金額を照合した際に、手数料分の金額は誤差として許容する場合などに利用ください。 |
3.顧客データの修正 |
顧客データを確認の上、必要に応じてメモの登録や口座情報の修正を行うことができます。 ※一括消込を行う場合は口座情報の登録が必要です。 |
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