「楽楽債権管理」で消込した情報は、「楽楽販売」に連携が可能です。
『消込額』『消込日』などの情報を連携することで、「楽楽販売」側で入金情報を確認したり
次月繰越請求額を管理することができます。
「楽楽販売」と連携した場合の運用イメージは、以下をご確認ください。
まずは、「楽楽債権管理」から消込結果データを出力するための設定を行います。
債権管理画面にアクセス＞メニュー「設定」＞請求の「出力フォーマット」をクリックします。
出力する内容の設定を行います。
ファイルの先頭行に任意のデータを設けたいときは、「ヘッダ行を出力する」にチェックをつけ、設定したいヘッダの値をカンマ区切りで入力してください。
出力したい項目の追加や並び替えをします。
左側の「出力内容」を、上から順番に出力したいデータの並び順になるよう設定してください。
次に、「楽楽債権管理」から消込結果データを出力します。
債権管理画面にアクセス＞メニュー「請求」＞「消込結果CSV出力」をクリックします。
「出力開始」をクリックすると、「一部消込」もしくは「消込完了」データのCSVが出力されます。
初回は画面上に表示されている日付以降に消込した請求データが出力されます。
2回目以降は、画面上に表示されている前回出力日時以降に消込した請求データが出力されます。
前回以前に出力済のデータは出力されません。
「請求」＞ステータス「一部消込」「消込完了」にチェックし、
「CSV出力」をクリックすることで出力できます。
必要に応じて、「詳細検索」より出力条件を指定してください。
楽楽販売に消込結果を連携したいDBにインポート設定を作成します。
詳細な操作方法は、「インポート一覧：追加／インポート全体設定」をご確認ください。
※「楽楽販売」のサクセスナビに遷移します。
楽楽販売に消込結果をインポートします。
詳細な操作方法は、「インポート一覧：インポートの実行」をご確認ください。
※「楽楽販売」のサクセスナビに遷移します。
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