受取側の「社名変更」や「担当者変更」の連絡があるたびに、「楽楽明細」のマスタを手動で修正するのが面倒...
毎月、受取側から「金額を修正して」「いつ発行される？」といった連絡が届き、その都度行っている確認や個別対応に時間を取られている...
受取側から「ログインしたら、すぐに請求金額や支払期日を確認できるようにしてほしい」と言われたことがある...
標準機能で、受取側が自分のマイページから社名や担当者の変更を自分で行えるようになります。貴社側での「連絡を受けて、マスタを打ち直して…」という手作業は一切不要です。変更漏れによる誤送信リスクを根本からなくします。
詳しくは変更管理方法を参照してください。
受取側からの突発的な問い合わせに対して、その都度電話やメールで対応することに、負担を感じているご担当者様も多いのではないでしょうか？
「楽楽明細」の「標準機能」と「オプション機能」を活用することで、これまで電話やメールなどに分散していたやり取りを一元集約し、受取側が必要な情報を自らスムーズに確認・解決できる仕組みを整えることができます。それにより、問い合わせ対応の工数削減と業務効率化を実現するとともに、受取側の利便性向上にも繋がります。
標準機能を使って、マイページの帳票確認画面に「請求金額」や「支払期日」などを表示できます。受取側は、ログインした瞬間に今月の支払内容がパッと把握できます。そのため、必要な情報をすぐに把握した上で、内容の詳細はPDFで確認するといった使い方が可能です。
まずは金額や支払期日を素早く確認できるため、確認のしやすさが向上し、受取側の利便性向上に繋がります。
詳しくは表示項目の設定方法を参照してください。
※設定箇所：「マイページ」＞「帳票・明細情報一覧」 ※CSV連携で帳票発行している場合に設定可能です。
本記事でご紹介した内容について、設定内容などでご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
また、さらに「自社運用に合わせた楽楽明細」へより進化させるための活用ノウハウを、以下のテーマ別記事でも分かりやすくご紹介しています。貴社の次のステップに合わせて、ぜひ続けてチェックしてみてください！
①管理画面をさらに使いやすくしたい方へ
管理画面の項目をアレンジし、社内のチェックや進捗管理の手間をさらに削ぎ落とす社内向けのライフハック集です。
②社内の管理体制やチェックルートをより便利にしたい方へ
社内のチェック体制や過去データ管理の手間をさらに削ぎ落とす社内向けのライフハック集です。
「確実に帳票を取引先に届けたい！」に応える5つの送付先・データ管理術
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