「毎月、受取側から『パスワードを忘れてログインができない』と連絡が来て対応に追われている...」「本当に帳票が届いているか不安な気持ちを抱いている...」
いつの間にか「楽楽明細」に登録されている受取側のメールアドレスが変わっていて帳票が届かなかった。社内の「誰が・いつ顧客情報を変更したのか」が追えず、原因究明や再発防止が難しくて困っている...
経理部には「発行まで」営業部には「閲覧だけ」と、業務に合わせて役割をきっちり分けたいけれど、設定が難しそう...
毎月、受取側から「ログインできなくて帳票が見られない」と連絡が来て、その都度対応に追われていませんか？また、「本当に帳票が相手に届いているか、確認してくれているか」が分からず、モヤモヤした不安を抱えている担当者様も多いのではないでしょうか？
実は、「楽楽明細」の管理画面を少しカスタマイズするだけで、受取側の状況（ログインしているか、実際に帳票をダウンロードをしたか）を一覧画面から一目で「先回り把握」できるようになります。
詳しくは表示項目の設定方法を参照してください。
毎月、受取側から「今月の帳票が届かない」と言われて調べてみたら、いつの間にか「楽楽明細」に登録されているメールアドレスが変わっていた...ということはありませんか？ 社内の「誰が・いつ情報を変えたのか」が分からないと、単なる入力ミスなのか、受取側からの正式な変更依頼があったのかの判断がつかず、原因究明や再発防止策を立てるのも難しくて困ってしまいますよね。
実は、「楽楽明細」の顧客管理画面から、過去の操作ログ（変更履歴）をピンポイントで確認するだけで、社内の「いつ・誰が・どんな変更をしたか」が一目で分かります。
顧客管理 ＞顧客の『詳細』ボタンをクリック＞画面下部の変更履歴をご確認ください。
「楽楽明細」を運用するメンバーが増えたり、営業部など他部署のメンバーも画面を見るようになったりした際、全員が同じ「管理者」のまま運用していませんか？
「誰でも設定を変更したり、データを削除できたりする状態は怖いけれど、権限の設定ってなんだか難しそう...」と後回しになってしまう担当者様も多いのではないでしょうか？
実は、「楽楽明細」には最初から4つの分かりやすい権限（役割バリエーション）が用意されているため、担当者様の業務に合わせて選ぶだけで、簡単に安全な体制が作れます。
予期せぬ誤操作や社内データの取り扱いミスを未然に防ぎ、誰もが迷わず安心して業務に集中できる環境を整えましょう！
| 権限名 | 担当者様の一例 | できること |
| ① 管理者権限 |
システム全体の統括・責任者 |
基本設定の変更、顧客データの編集、帳票の取り込みから最終承認まで、すべての操作ができる権限です。 |
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② スタッフ権限 （顧客・帳票管理） |
経理の実務リーダー・主担当 |
帳票の取り込みや承認依頼だけでなく、受取側のメールアドレス変更など「顧客データの編集」も任せたい実務担当者向けです。 |
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③ スタッフ権限 （帳票管理） |
毎月のデータ作成・作業担当
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帳票データの取り込みから「承認の依頼」までを行う、毎月の発行実務に特化した担当者向けです（顧客情報の変更はできません）。 |
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④ スタッフ権限 （参照） |
受取側からの問い合わせを受ける営業部
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発行済みの帳票や受取側情報の確認のみできる、完全な「閲覧だけ」の安心権限です。データの書き換えや削除は一切できません。 |
本記事でご紹介した内容について、設定内容などでご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
また、さらに「自社運用に合わせた楽楽明細」へより進化させるための活用ノウハウを、以下のテーマ別記事でも分かりやすくご紹介しています。貴社の次のステップに合わせて、ぜひ続けてチェックしてみてください！
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