概要
本記事では、顧客マスタ上のステータスの概要と変更方法をご案内します。
顧客マスタには「Web利用」「メール添付」「郵送依頼」「FAX」「お知らせ」のステータスがあり、顧客の発行方法に合わせてステータスの変更が必要となります。
WEB利用ステータス
| 開設待ち |
顧客情報を登録直後のステータス。帳票をWEB発行することはできません。 |
| 利用中 |
メールアドレスが登録されており、帳票をWEB発行できるステータスです。
利用中のステータスはメールアドレスの登録が必須となります。 |
| 停止 |
帳票のWEB発行はできないステータスです。 |
顧客管理＞WEB利用ステータス
WEB利用ステータスの変更方法
- 利用登録機能をご利用の場合
取引先にてメールアドレスのご登録が完了されますと、WEB利用ステータスが開設待ちから【利用中】に自動で変更されます。
- メールアドレスをすでにお持ちの場合／自社収集し「楽楽明細」にCSVデータで取込をされる場合
以下の操作にてWEB利用ステータスの変更作業が必要となります。
1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客のチェックボックスにチェック
2. 画面下部の選択肢より【「利用中」に変更】を選択し「実行する」をクリック
3. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞メインのメールアドレス宛に「利用開始のご案内」のメールが送信されます。
※上記操作後すぐに「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】／【ログインIDのご案内】」が送信されますため、ステータス変更は初期設定が完了後に操作してください。
メール添付ステータス
| 添付あり |
発行した帳票を帳票公開の通知メールに添付するステータスです。 |
| 空欄 |
発行した帳票を帳票公開の通知メールに添付しないステータスです。 |
顧客管理＞メール添付ステータス
メール添付ステータスの変更方法
変更方法はメール添付設定の変更方法をご参照ください。
※メール添付設定を添付ありに変更した場合、ダウンロード履歴を管理することはできません。
また、通知メールに添付される帳票のファイル自体にパスワードは付けられません。
郵送依頼ステータス（郵送代行オプションをお申込の場合）
| 郵送対象 |
郵送予約を行うステータスです。 |
| 対象外 |
郵送を行わないステータスです。 |
顧客管理＞郵送依頼ステータス
郵送依頼ステータスの変更方法
変更方法は帳票の郵送依頼方法をご参照ください。
※郵送代行をご利用される場合は事前に郵送代行の利用条件も合わせてご確認ください。
※WEB利用ステータスが【利用中】になった場合でも郵送代行のステータスは自動的に対象外に変更にはなりません。一時的に郵送代行をご利用される際はステータス管理にご留意ください。
FAX送信ステータス（FAX送信オプションをお申込の場合）
| FAX対象 |
FAX送信を行うステータスです。 |
| 対象外 |
FAX送信を行わないステータスです。 |
顧客管理＞FAX送信ステータス
FAX送信ステータスの変更方法
変更方法は帳票のFAX送信手順をご参照ください。
本STEPの設定でよくある問合せ
Q.WEB利用ステータス「停止」「利用中」から「開設待ち」へ戻すことはできますか？
Q.Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の時、郵送できますか？
Q.Web利用ステータスが「停止」または「開設待ち」の時に帳票データを取り込めますか？
（記事ID：1013）