本記事では、顧客情報の更新方法について、ご案内をいたします。
顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ登録・更新されます。
上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、
手動で「顧客データ更新」を行うことができます。
| 連携される項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客コード | 「楽楽明細」に登録している顧客コードが連携されます。 |
| 顧客名 | 「楽楽明細」に登録している顧客名が連携されます。 |
| メールアドレス | 任意の顧客項目を連携できます。 |
| 振込元銀行名 |
任意の顧客項目を連携できます。
|
| 振込元支店名 | 任意の顧客項目を連携できます。 連携した口座情報は、口座情報の１行目に登録されます。 |
| 振込元依頼人名 | 任意の顧客項目を連携できます。 連携した口座情報は、口座情報の１行目に登録されます。 |
| 連携項目１ | 任意の顧客項目を連携できます。 |
| 連携項目２ | 任意の顧客項目を連携できます。 |
| 連携項目３ | 任意の顧客項目を連携できます。 |
請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で顧客データの更新ができます。
「顧客データ更新」手順
メニュー＞「顧客」＞「顧客データ更新」をクリックすると、「楽楽明細」に登録されている最新の顧客情報が連携されます。
※更新は「楽楽明細」から債権管理側への一方向のみとなります。
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