概要
本記事では、顧客情報の更新方法について、ご案内をいたします。
顧客データは、請求データ取込を行うことで自動で債権管理側へ登録・更新されます。
上記に加え、請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、
手動で「顧客データ更新」を行うことができます。
請求データ取込時の顧客データ登録・更新について
対象請求データ取込が行われると、請求データに紐づく顧客情報が自動で登録・更新されます。請求データが未取込の顧客データの新規登録は行いません。
更新対象項目
「楽楽明細」の顧客情報より、以下情報が債権管理オプション側に登録・更新されます。
※設定方法は、「入金消込の連携設定方法」をご確認ください。
| 連携される項目 | 説明 |
|---|---|
| 顧客コード | 「楽楽明細」に登録している顧客コードが連携されます。 |
| 顧客名 | 「楽楽明細」に登録している顧客名が連携されます。 |
| メールアドレス | 任意の顧客項目を連携できます。 |
| 振込元銀行名 |
任意の顧客項目を連携できます。
|
| 振込元支店名 | 任意の顧客項目を連携できます。 連携した口座情報は、口座情報の１行目に登録されます。 |
| 振込元依頼人名 | 任意の顧客項目を連携できます。 連携した口座情報は、口座情報の１行目に登録されます。 |
| 連携項目１ | 任意の顧客項目を連携できます。 |
| 連携項目２ | 任意の顧客項目を連携できます。 |
| 連携項目３ | 任意の顧客項目を連携できます。 |
補足
※メモ、誤差許容金額は連携されません。
債権管理オプション側で登録された情報が保持されます。
手動で行う顧客データの更新について
請求データ取込後に顧客データの更新を行いたい場合は、手動で顧客データの更新ができます。
「顧客データ更新」手順
メニュー＞「顧客」＞「顧客データ更新」をクリックすると、「楽楽明細」に登録されている最新の顧客情報が連携されます。
※更新は「楽楽明細」から債権管理側への一方向のみとなります。
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