STEP4-1 [PDF取込]帳票データの取込

概要

本記事では、貴社で用意いただいた帳票データが正常に取込できるかテストを行います。

※本記事の作業目安時間は20分です。

取り込み前の事前準備

帳票ファイルを取り込む前の事前準備

• テスト用帳票データをご用意ください。
• テスト用顧客データをご登録ください

下記オプションをお申し込みの場合の事前設定

• 承認フローオプション
  事前に承認フローオプションの設定方法を参照の上、設定ください。
  
• API連携オプション／楽楽販売連携オプション
  事前にAPI連携オプションの設定方法を参照の上、設定ください。
  ※楽楽販売連携をお申し込みの方は、併せて「楽楽販売」の連携設定（顧客データの連携）もご参照ください。

テスト用顧客データの登録方法

 1.メニュー＞顧客管理にて、「顧客の新規登録」をクリックします。

2.テスト用の顧客情報を登録します。





















3.テスト用顧客データの「詳細」をクリックします。






4.帳票ステータスの変更＞WEB利用を「利用中」に変更します。
　「利用中」に変更すると、利用開始メールが届きます。パスワードをご設定ください。

【帳票データの取込方法】

本設定は動画マニュアルをご用意しております。※音声は流れません。

1.メニュー＞帳票データにて、「帳票ファイル一括取込」をクリックします。

 2.「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。これで取込処理は完了です。















3.メニュー＞帳票データ画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。

次のSTEP

次は「STEP4-2 [共通]帳票の承認」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.登録していない顧客コードの帳票データは取り込めますか？
Q.帳票PDFデータ（ZIPファイル）の取込時に発生したエラーの対処方法を知りたいです。
Q.アップロードする帳票データのサイズ(容量)に制限はありますか？
Q.帳票データ（PDF／CSV）を取り込んだ後に差し替えることはできますか？

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