概要
承認フローオプションにお申込みいただくと、帳票ごとに承認フローの指定や承認自体のスキップを選択いただけるようになります。
本記事では、承認フローオプションの設定方法についてご案内します。
補足
- 承認フローオプションの運用イメージは、承認フローオプションのご紹介をご参照ください。
- 承認者として設定するスタッフは、あらかじめ基本設定＞スタッフ管理にて設定しておく必要がございます。
- 承認フロー設定で承認者として設定すると、「帳票データの承認」権限がなくとも承認可能となります。
※「帳票データの参照」権限は必要となります。 - 承認フローは、あくまで帳票発行時に適用されるため、承認取消時や発行済帳票の公開・非公開時には適用されません。
- 承認フローを利用する際に送信されるメールは、システムから送信されるメールの一覧をご参照ください。
- API連携オプションをご契約中の場合、データ取込処理において承認フローIDを連携項目に含めていただく必要がございます。承認フローIDが含まれない状態でAPI連携にてデータ取込処理を実行された場合、取込処理自体がエラーとなり「楽楽明細」にデータが連携されません。
- 承認フローオプションを申込いただいていない環境では、ご契約内容によりオプションのご案内が表示されます。
承認フローの設定方法
1. メニュー＞基本設定＞承認フロー設定画面に遷移します。
2. 「新規登録」をクリックします。
3. 任意の承認フローを設定し、画面下部の「設定する」をクリックし、設定を保存します。
| 選択項目 | ||
| 承認フロー名 | 画面上に表示させる承認フローの名称を設定します。 | |
| 承認フローの適用期間 |
該当の承認フローを選択できる有効期間を設定できます。 |
|
| 選択条件 | 該当承認フローを選択できる条件を設定できます | |
| すべて | すべてのスタッフ・帳票種別で該当の承認フローを選択できます。 | |
| スタッフ |  該当の承認フローを選択できるスタッフを 指定できます。 設定上限数は400名です。 |
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| 帳票種別 |  該当の承認フローを選択できる帳票種別を指定できます。 設定上限数は100件です。 |
|
| 承認者の設定 | 承認経路・承認者を選択します。 | |
| 承認をスキップする | 承認をスキップし、公開操作のみで帳票発行させたい場合は、こちらにチェックをいれてください。 | |
| 承認ポイントを追加する | 承認経路を設定する場合は「＋」ボタンより承認ポイントを追加し、承認するスタッフを設定します。 | |
4. 登録した承認フローは、編集および削除が可能です。
※鉛筆マークが「編集」、ゴミ箱マークが「削除」となります。
承認フローを適用した帳票の承認依頼
1. 承認フローはデータ取込時に選択します。
メニュー＞帳票データ画面より、各種「取込」ボタンをクリックし、承認フローを選択の上取り込みを実施ください。
※画面はCSV一括取込の場合
2. 「承認依頼待ち」タブの「詳細」をクリックし、承認依頼を行います。
依頼が完了すると、設定した承認者宛てに承認依頼メールが送信されます。
補足
現在、承認フローがどの段階まで進んでいるか、画面内で確認が可能です。
◆帳票データ画面
◆帳票データ取込詳細
承認フローを適用した帳票の承認
「承認待ち」タブにて承認を行います。
承認方法には、左側「詳細」より個別に承認する方法と、左側のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部の「承認する」ボタンより一括で承認する方法があります。
また、承認が完了すると、承認依頼者へ承認完了のメールが送信されます。
承認スキップを適用した帳票の公開
1. メニュー＞帳票データ画面にて、該当帳票の「詳細」をクリックします。
2. 帳票データ取込詳細画面にて、「公開する」をクリックします。
3. 確認のダイアログ画面で「公開」をクリックすると、帳票が公開されます。
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