概要
本記事では、貴社で用意いただいた帳票CSVが正常に取込できるかテストを行います。
※本記事の作業目安時間は20分です。
※CSV連携ではない場合、STEP4-1 [PDF取込]帳票データの取込をご参照ください。
取り込み前の事前準備
帳票CSVを取り込む前の事前準備
- テスト用帳票CSVデータをご用意ください。
- テスト用顧客データをご登録ください。
下記オプションをお申し込みの場合の事前設定
テスト用顧客データの登録方法
1. メニュー＞顧客管理にて、「顧客の新規登録」をクリックします。
2. テスト用の顧客情報を登録します。
3. テスト用顧客データの「詳細」をクリックします。
4. 帳票ステータスの変更＞WEB利用を「利用中」に変更します。
「利用中」に変更すると、利用開始メールが届きます。パスワードをご設定ください。
帳票データの取込方法
本設定は動画マニュアルをご用意しております。※音声は流れません。
- メニュー＞帳票データにて、「帳票データCSV一括取込」をクリックします。
- 発行方法の選択画面で「新規発行」を選択し、「次へ」をクリックします。
※複数の帳票レイアウトを設定している場合は帳票種別を選択後、この画面を表示します。
- 「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「次へ」をクリックします。
※「ファイルを選択」のボタンは「参照」の場合もあります。
- 取込内容を確認し、問題がなければ「一括取込」をクリックしてください。
- メニュー＞帳票データ 画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。
- 取込結果の確認をします。取込結果が「成功」の場合は取込完了です。
「失敗」の場合は、本画面から「エラーファイル」をダウンロードいただき、エラー内容をご確認の上再度1～4手順を実施ください。
各エラー内容は 帳票CSVデータが取込エラーになった時の対応方法を知りたいです。をご確認ください。
次のSTEP
次は「STEP4-2 [共通]帳票の承認」を進めましょう。
本STEPの設定でよくある問合せ
Q.登録していない顧客コードの帳票データは取り込めますか？
Q.帳票CSVデータが取込エラーになった時の対応方法を知りたいです。
Q.アップロードする帳票データのサイズ(容量)に制限はありますか？
Q.CSVデータ取り込み時、値の先頭の0（ゼロ）が消えてしまう時の対応方法を知りたいです。
Q.帳票データ(CSV)取込時、小数を含む値を取り込めますか？
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