取引先の社名や住所、担当者情報などを更新したいです。

主に、貴社が管理画面から直接修正する手順と、取引先がマイページで自ら変更を申請する手順の2パターンがあります。

貴社が管理画面から直接修正する場合


貴社が管理画面にて取引先の登録情報を変更してください。

【手順】

  1. 該当の取引先に、変更したい登録情報の内容を確認します。
  2. メニュー＞顧客管理画面にて、該当の取引先の鉛筆のアイコンをクリックし、顧客情報変更入力画面に遷移します。
  3. 該当の登録情報を修正した後、「次へ」をクリックします。
  4. 修正内容に間違いないことを確認した後、「登録内容の変更」をクリックします。

    顧客情報の更新方法については、「顧客データの個別登録・更新方法」を参照してください。

取引先がマイページから修正する場合

取引先がマイページ上で自ら登録情報を変更できます。

【手順】

  1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移し、
    「お客様による操作の許可」＞「顧客情報の編集」の
    「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを付けます。
  2. 「変更内容の反映タイミング」と「変更受け付け時間」を決定していただき、ページ下部にある「変更する」をクリックします。
  3. 取引先がマイページへログインします。
  4. マイページの「ご登録情報」タブを選択し、「登録内容の変更」をクリックします。
  5. 該当箇所を修正し、「次へ」をクリックします。
  6. 確認画面にて入力内容に間違いがなければ、「変更を申請する」をクリックします。

    変更依頼の承認や管理方法については、「変更管理方法」を参照してください。

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