STEP4-1 [PDF取込]帳票データの取込

概要

本記事では、貴社で用意いただいた帳票データが正常に取込できるかテストを行います。

※本記事の作業目安時間は20分です。

取り込み前の事前準備

帳票ファイルを取り込む前の事前準備

テスト用帳票データをご用意ください。
テスト用顧客データをご登録ください

下記オプションをお申し込みの場合の事前設定

承認フローオプション
事前に承認フローオプションの設定方法を参照の上、設定ください。
API連携オプション／楽楽販売連携オプション
事前にAPI連携オプションの設定方法を参照の上、設定ください。
※楽楽販売連携をお申し込みの方は、併せて「楽楽販売」の連携設定（顧客データの連携）もご参照ください。

注意

ファイル名に含まれている顧客コードを読み取って、顧客マスタと紐づける運用の場合、テスト用帳票データのファイル名をテスト用顧客の顧客コードに 手修正していただく必要があります。

【一例】
元々の顧客コード：12345
テスト用顧客の顧客コード：TEST001
ファイル名ルール：顧客コード_任意のファイル名　の場合

修正前のファイル名
12345_20220624_株式会社テスト_請求書.pdf
修正後のファイル名
TEST001_20220624_株式会社テスト_請求書.pdf

※「楽楽明細」へ帳票データをアップロードする際は、帳票データをZIPファイルに入れていただく必要があります。
帳票データのアイコンを右クリックし、送る＞圧縮（ZIP形式）フォルダをクリックすると帳票データをZIPに入れることができます。
（ZIPのファイル名については、特に指定ありません。）

テスト用顧客データの登録方法

1.メニュー＞顧客管理にて、「顧客の新規登録」をクリックします。

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補足

登録するテスト用顧客は、実際には存在しない顧客コードを指定ください。
「メールアドレス」欄に貴社メールアドレスをご入力いただくと、取込テスト時に貴社メールアドレス宛にメールが送られ、帳票公開時に届くメール文面がご確認いただけます。

2.テスト用の顧客情報を登録します。

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3.テスト用顧客データの「詳細」をクリックします。

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4.帳票ステータスの変更＞WEB利用を「利用中」に変更します。
　「利用中」に変更すると、利用開始メールが届きます。パスワードをご設定ください。

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【帳票データの取込方法】

注意

ご契約のプラン件数を消費するため、データは1,2件程度で用意ください。
大量のデータを取り込み、承認・発行した場合、プラン件数の上限を超え超過料金が発生することがあります。

本設定は動画マニュアルをご用意しております。※音声は流れません。

1.メニュー＞帳票データにて、「帳票ファイル一括取込」をクリックします。

注意

ご納品時にお送りした「件名：貴社用環境の設定について」に添付されている
「【楽楽明細】ファイル一括アップロード機能の設定について.xlsx」をあらかじめご返送いただく必要があります。
※弊社側の設定作業が完了後、「帳票ファイル一括取込」ボタンが表示されるようになります。

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2.「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「一括取込」をクリックします。これで取込処理は完了です。

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3.メニュー＞帳票データ画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。

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