帳票へのファイル添付方法

概要

本記事では、帳票へのファイル添付方法についてご案内します。

送付する帳票に個別、あるいは一括でファイルを添付することができます。
発行済の帳票へもファイル添付は行うことができますが、承認完了前に添付をしていただくことにより、帳票公開のタイミングでお客様に添付ファイルの確認をしていただけます。

承認完了前にファイルを添付する場合

  1. 帳票データ取込後、帳票データ画面に遷移し、該当帳票の「確認/添付」のリンクをクリックします。
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  2. 対象帳票の＋マークをクリックし、ファイルを添付します。
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    【複数の帳票に一括でファイルを添付する場合】
    添付したい帳票のチェックボックスにチェック＞「添付ファイルの追加」を選択し「実行する」をクリックします。

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  3. 次の画面で添付するファイルをアップロードし、「確定」をクリックします。
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補足

Web発行の場合：添付ファイルの拡張子に制限はありません。
郵送代行/FAX送信の場合：A4サイズのPDFファイルのみ対応しています。
※PDF以外のファイルも添付可能ですが、郵送依頼/FAX送信はされません。

4.帳票を承認依頼・承認します。操作方法は「帳票の承認依頼方法」「帳票の承認方法」をご確認ください。

補足

  • 発行済の帳票へファイルを添付する方法は、「発行済帳票へのファイル添付」をご参照ください。

  • 顧客マスタの郵送依頼ステータスが「郵送対象」の顧客に対して、承認完了前に添付したファイルは、帳票発行時に帳票とともに郵送予約がされます

注意

  • 複数帳票に同じ添付ファイルを添付した場合、添付したファイル分のデータ容量が加算されます。
  • 添付ファイルの削除はできますが、添付ファイルのみを非公開にすることはできません。

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