概要
本記事では、帳票ステータス管理オプションの設定方法についてご案内します。
帳票ステータス管理オプションにお申込みいただくと、公開された帳票に対して事前に設定したステータスやコメントを、マイページと管理画面の間で送信することができます。
帳票ステータスの設定方法
1.メニュー＞基本設定＞帳票ステータスの設定画面に遷移します。
２.「ステータスの追加」をクリックします。
3.マイページのステータス表示内容を設定します。
| 選択項目 | ||
|---|---|---|
| ステータス名 | マイページ、管理画面に表示させるステータスの名称です。 | |
| 利用する帳票 | マイページ、管理画面からのステータス管理機能を利用する帳票にチェックを入れます。 | |
| 表示設定 |
ステータスを表示させる画面を選択します。 |
|
| 顧客画面での更新制限 | マイページからのステータス再更新が不可となります。 ※ １度更新するとステータス更新ボタンがクリックできなくなります。 |
|
| 管理者への通知 | 帳票ステータス更新の権限を持つスタッフ宛にメールが送信されます。 | |
| 顧客への通知 | 顧客マスタに登録されているメールアドレス、サブメールアドレス宛にメールが送信されます。 | |
補足
以下の設定でステータスを更新した場合、メールの送信先は以下のとおりです。
- 管理画面の「帳票一覧」からステータスの更新がされた場合
⇒顧客マスタに登録されているメールアドレス、サブメールアドレス宛にステータス更新メールが送信されます。 - マイページの「明細の確認」画面からステータスの更新がされた場合
⇒帳票ステータス更新の権限を持つすべてのスタッフ宛にステータス更新メールが送信されます。
表示項目の追加方法
メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
表示項目を追加することで、管理画面、マイページでステータスの更新情報が確認できます。
- マイページに表示させる場合 ⇒マイページ画面［帳票］帳票・明細情報一覧
- 管理画面に表示させる場合 ⇒スタッフ画面［帳票］帳票一覧
表示項目の候補から「帳票.帳票ステータス」「帳票.帳票ステータスコメント」「帳票.帳票ステータス更新日時」を表示項目へ移動し「設定する」をクリックします。
マイページ、管理画面のステータス変更方法
「帳票ステータスの設定」画面で以下のように設定した場合、管理画面、マイページでステータスの変更を行うことができます。
管理画面＞帳票管理
・帳票ごとに個別にステータスの更新を行うことができます。
・複数の帳票を選択し、一括でステータスの変更を行うこともできます。
マイページ＞帳票の確認画面
ステータス更新ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
「OK」をクリックすると、ステータスの更新が実行されます。
入力したコメントは「帳票ステータスコメント」欄に反映されます。
ステータスの更新が完了すると、帳票ステータス、帳票ステータスコメント、帳票ステータスへ更新内容が表示されます。
顧客画面での更新制限にチェックを入れた場合、ステータスを一度更新するとステータス更新ボタンがクリックできなくなります。
権限パターン設定の追加方法
権限パターン設定でステータスの更新と帳票ステータスの設定の利用権限を設定できます。
- 権限パターンの編集画面にて権限の追加・削除を設定します。
- 「帳票情報関連」の中の「ステータスの更新」にチェックをすると、帳票管理画面で帳票ステータスを更新できる権限が付与されます。
- 「基本設定」の中の「帳票ステータスの設定」にチェックをすると、帳票ステータスの設定画面が利用できる権限が付与されます。
ステータス更新時の通知メールの設定方法
- メニュー＞基本設定＞通知メール設定＞帳票ステータス更新のご案内の編集画面に遷移します。
差し込みコード欄の「帳票ステータス」「帳票ステータス情報」をメール本文に設定すると、更新したステータス情報を通知メールで確認することができます。
- 「帳票ステータス情報」を設定した送信メールのイメージは以下のとおりです。
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