よくあるご質問

■メール送信回数と頻度

基本設定＞通知メール設定
＞【お客様向け】帳票に関するメール＞ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）
→送信設定にて設定されている条件にて送信されます。

■メール送信される顧客と帳票の条件

（記事ID：2026）

帳票発行後に添付ファイルの操作をしても、自動でのメールは送信されません。

もしメールでお知らせしたいということであれば、手動で帳票公開メールの再送信をすることでメールをお送りすることができます。
帳票公開メールの再送信方法は「帳票公開メールの再送信方法」をご確認ください。

その際、設定している文面によっては、添付ファイル公開用に一時的に文面を変えるなどの対応が必要になります。
通知メールの文面変更方法は「通知メール設定」をご確認ください。

帳票へのファイル添付方法は「帳票へのファイル添付方法」をご確認ください。

（記事ID：2052）

帳票の閲覧可否は、以下の設定によって異なります。

基本設定 ＞ 利用登録機能に関する設定 ＞ 「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開














＜チェックが入っている場合＞
利用登録前（利用中に変更される前）に発行した帳票も、マイページ上で閲覧可能です。

＜チェックが入っていない場合＞
利用登録登録前に発行した帳票は、自動的には取引先に公開されず通知メールも送られません。
利用登録前の帳票を公開したい場合は、管理画面 ＞ 帳票管理にて該当帳票を手動で「公開」に切り替え、かつメール送信を実施いただく必要がございます。
詳しくは「帳票の公開・非公開」と「帳票公開メールの再送信」をご確認ください。

利用登録前の顧客に対し発行した帳票もマイぺージ上で閲覧可能としたい場合は、「「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開」にチェックを入れてください。

（記事ID：2256）

「楽楽明細」で対応している文字コードは「Shift-JIS」です。
顧客CSVデータの文字コードが「UTF-8」などになっていないかご確認ください。

Excelで保存したデータの場合は、保存する際のファイル形式を
「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」の形式にて指定ください。

（記事ID：2089）

宛先まとめ機能は、帳票取り込み前に設定された帳票にのみ適用されます。
そのため、宛先コード設定前に発行された帳票は、まとめ先のマイページには表示されません。

宛先コード設定前に帳票を発行してしまった場合は、
以下の帳票データ取込方法に応じて帳票の再発行をご対応ください。

帳票データCSV一括取込の場合

帳票ファイル一括取込の場合

差替発行には対応していないため、宛先コード設定後に新規発行で再度帳票データを取り込んでください。
宛先コード設定前の帳票と2つの帳票が公開された状態になるため、必要に応じて設定前に発行した帳票を非公開にしてください。
非公開へ切り替える方法については、「帳票の公開・非公開設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2068）

帳票レイアウト画面では、デフォルト設定としてヘッダーエリアに
以下設定がされています。

見出し項目「対象日付」を帳票の取込項目として指定していない場合、
「発行日」に「対象日付」として表示されるのは「帳票CSVの取込日」となります。

（記事ID：2161）

大変恐れ入りますが、管理画面の郵送ステータスでご確認いただける以上の内容は追跡いただくことはできません。
印刷会社より郵便局に局出しされた「発送済み」以降の郵送物は、普通郵便での発送となるため、詳細な追跡などはできない状態です。

郵送ステータスの確認方法は以下の通りです。

• 郵送予約中→印刷会社にデータが送信される予定の帳票
• 印刷中→印刷会社にデータが送信された帳票
• 発送済み→印刷会社より発送されたと確認が取れた帳票

（記事ID：2117）

管理画面にて帳票公開メールを再送信してください。

【手順】

1. メニュー ＞ 帳票管理画面にて、該当帳票のメールのアイコンをクリックします。
2. メール送信の確認画面でメール自体に帳票ファイルを添付するかどうか選択し、　「OK」をクリックすると、「帳票公開のお知らせ」メールが再送信されます。

（記事ID：2018）

分割・押印の履歴情報の完全削除はできない仕様となっております。

ゴミ箱マークを押していただき、分割・押印前後のファイルを削除することで、利用容量としてはカウントされなくなります。

（記事ID：2217）

予約発行中の帳票のうち1件だけ差替発行や削除することはできません。
帳票データ＞承認完了より承認取消を実施し、一度該当データを削除してから正しいデータを取り込んでください。

承認取消の手順は以下の通りです。

1. 該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ取込＞「承認完了」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認取消依頼する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認取消依頼」をクリックします。該当帳票のステータスが「取消承認待ち」に更新されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 承認権限を持ったスタッフが取消承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
   該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ＞「取消承認待ち」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認」をクリックします。
   該当帳票のステータスが「承認依頼待ち」に更新されます。
   「承認依頼待ち」よりゴミ箱マークをクリックすることでデータを削除できます。
   
   

（記事ID：2148）