STEP4-1 [CSV取込]帳票CSVの取込テスト

概要

本記事では、貴社で用意いただいた帳票CSVが正常に取込できるかテストを行います。

※本記事の作業目安時間は20分です。
※CSV連携ではない場合、STEP4-1 [PDF取込]帳票データの取込をご参照ください。

取り込み前の事前準備

帳票CSVを取り込む前の事前準備

テスト用帳票CSVデータをご用意ください。
テスト用顧客データをご登録ください。

下記オプションをお申し込みの場合の事前設定

承認フローオプション
事前に承認フローオプションの設定方法を参照の上、設定ください。
API連携オプション／楽楽販売連携オプション
事前にAPI連携オプションの設定方法を参照の上、設定ください。
※楽楽販売連携をお申し込みの方は、併せて「楽楽販売」の連携設定（顧客データの連携）もご参照ください

注意

ファイル名に含まれている顧客コードを読み取り、顧客マスタと紐づける運用の場合、テスト用帳票データのファイル名をテスト用顧客の顧客コードに手修正していただく必要があります。

【一例】
元々の顧客コード：12345
テスト用顧客の顧客コード：TEST001

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テスト用顧客データの登録方法

1. メニュー＞顧客管理にて、「顧客の新規登録」をクリックします。

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補足

登録するテスト用顧客は、実際には存在しない顧客コードを指定ください。
「メールアドレス」欄に貴社メールアドレスをご入力いただくと、取込テスト時に貴社メールアドレス宛にメールが送られ、帳票公開時に届くメール文面がご確認いただけます。

2. テスト用の顧客情報を登録します。

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3. テスト用顧客データの「詳細」をクリックします。

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4. 帳票ステータスの変更＞WEB利用を「利用中」に変更します。
　「利用中」に変更すると、利用開始メールが届きます。パスワードをご設定ください。

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帳票データの取込方法

注意

※ご契約のプラン件数を消費するため、データは1,2件程度でご用意ください。
大量のデータを取り込み、承認・発行した場合、　プラン件数の上限を超え超過料金が発生することがあります。
※実際のPDFデータは【STEP4-2 [共通]帳票の承認】後に確認ができます。

本設定は動画マニュアルをご用意しております。※音声は流れません。

メニュー＞帳票データにて、「帳票データCSV一括取込」をクリックします。
発行方法の選択画面で「新規発行」を選択し、「次へ」をクリックします。
※複数の帳票レイアウトを設定している場合は帳票種別を選択後、この画面を表示します。
「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、「次へ」をクリックします。
※「ファイルを選択」のボタンは「参照」の場合もあります。
取込内容を確認し、問題がなければ「一括取込」をクリックしてください。
メニュー＞帳票データ　画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。
取込結果の確認をします。取込結果が「成功」の場合は取込完了です。
「失敗」の場合は、本画面から「エラーファイル」をダウンロードいただき、エラー内容をご確認の上再度1～4手順を実施ください。

各エラー内容は帳票CSVデータが取込エラーになった時の対応方法を知りたいです。をご確認ください。