概要
本記事では、ステータスの更新方法についてご案内します。
顧客マスタには「Web利用」「郵送依頼」「メール添付」「お知らせ」のステータスがあり、顧客情報をアップロードする際、取り込むCSVにステータス変更の項目がない場合は、登録後に顧客管理画面からステータスを変更する必要がございます。
Web利用ステータス一覧
| 利用中 | Web上に帳票を表示できる顧客。 |
|---|---|
| 停止 | Web上に帳票を表示できない顧客。 |
| 開設待ち | 登録直後の顧客。Web上に帳票表示を行うことはできません。 |
Web利用ステータスが「利用中」であれば、Webで帳票公開ができる状態になります。
ステータスを「利用中」に更新する前に帳票を発行した場合、帳票は「非公開」となり、その後ステータスを利用中に変更しても自動で「Web公開中」にはなりません。
顧客管理の一覧画面からWeb利用ステータスを更新する方法
- メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客の
チェックボックスにチェック＞画面下部の選択肢より【「利用中」に変更】を選択し「実行する」をクリックします。
- 確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞メインのメールアドレス宛に「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」が送信されます。
顧客詳細画面からWeb利用ステータスを更新する方法
- メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客の「詳細」をクリックします。
- 顧客詳細画面にて「利用中に変更する」をクリックします。
- 利用開始メールをサブメールアドレス宛にも送信したい場合はチェックボックスにチェック＞「OK」をクリック＞利用開始メール（「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」 と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」の2通）が送信されます。
利用開始メールの送信先について
Web利用ステータスを変更する操作画面によって、利用開始メールの送信先が異なります。
顧客一覧画面よりステータス変更した場合
| メインメールアドレス | ○ 送信される |
|---|---|
| サブメールアドレス | × 送信されない |
顧客詳細画面よりステータス変更した場合
| メインメールアドレス | ○ 送信される |
|---|---|
| サブメールアドレス | ○ ステータス変更する際の確認のダイアログ画面で、サブメールアドレス宛にチェックを入れ「OK」をクリックすれば送信される |
※なお、帳票に関するメールは、ご登録されているメインのメールアドレス、サブメールアドレス全てに送信されます。
郵送依頼ステータス一覧
| 郵送対象 | 該当顧客に対して作成された帳票は、自動で郵送処理を行う。 |
|---|---|
| 対象外 | 該当顧客に対して作成された帳票は、自動で郵送処理を行わない。 |
郵送依頼ステータスの変更方法については、帳票の郵送依頼方法を参照ください。
メール添付ステータス一覧
| 添付あり | 該当顧客に対して作成された帳票は、帳票公開の通知メールに添付する。 |
|---|---|
| 添付なし | 該当顧客に対して作成された帳票は、帳票公開の通知メールに添付しない。 |
メール添付機能については、メール添付設定の変更方法を参照ください。
お知らせステータス一覧
| Web送付：有効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 Web上に表示する。 |
|---|---|
| Web送付：無効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 Web上に表示しない。 |
| 郵送：有効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 自動で郵送処理を行う。 |
| 郵送：無効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 自動で郵送処理を行わない。 |
| メール添付：有効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 お知らせ公開の通知メールに添付する。 |
| メール添付：無効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 お知らせ公開の通知メールに添付しない。 |
| FAX：有効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 自動でFAX送信処理を行う。 |
| FAX：無効 | 該当顧客に対して作成されたお知らせファイルは、 自動でFAX送信処理を行わない。 |
→お知らせ機能については、お知らせ機能の概要を参照ください。
FAXステータス一覧
| FAX対象 | 該当顧客に対して作成された帳票は、自動でFAX送信を行う。 |
|---|---|
| 対象外 | 該当顧客に対して作成された帳票は、自動でFAX送信を行わない。 |
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