変更管理方法

概要

本記事では、顧客管理情報の変更管理方法についてご案内します。

顧客の登録情報に変更があった際に、取引先側で変更依頼を行うことができます。
変更依頼は、スタッフが内容をチェックしてから顧客データに反映することができます。

取引先による顧客情報の変更を許可する方法

変更依頼管理を利用する場合は、取引先による変更を許可する設定に変更します。
取引先側で顧客情報の変更をさせたくない場合は、チェックを入れずにご利用ください。

メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定＞お客様による操作の許可の「顧客情報の編集」で「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを入れ、変更内容の反映タイミングは、「スタッフが承認後、反映する」を選択します。

変更作業フロー

1. 顧客がマイページ上で変更を依頼します。
   
   【マイページ側画面イメージ】
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. スタッフが変更依頼内容を確認します。
   メニュー＞トップページ＞顧客の変更依頼管理「変更反映待ち」の該当件数のリンクをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 変更依頼管理画面に遷移し、該当の変更依頼の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 詳細画面で変更内容の確認を行います。
   内容に問題なければ、画面下部の選択肢より「反映済み」を選択し、「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

変更依頼管理の一覧画面からの変更方法

変更依頼管理画面からも、変更依頼の処理状況を変更することができます。

変更依頼の処理状況一覧

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