マニュアル

概要

本記事では、顧客マスタへ「CSV一括登録」を行う際に使用するCSVデータの並び順設定などのご案内をいたします。
貴社のCSV形式に合わせて並び替えをしてください。

1. メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
3. 顧客CSVの取込フォーマット設定画面で、項目の追加や並び替えをします。
   左側の「顧客CSV項目」を、上から順番に取り込むCSVの列順となるよう設定ください。
   

項目の並び替え

CSVの列の並び替えは、並び替える項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

項目の追加

CSV項目に追加する場合は、「候補」から該当項目を選択し、ドラッグ＆ドロップで移動させます。

「←すべて移動」をクリックすると、「候補」の項目を一括で「顧客CSV項目」に移動することができます。

CSV項目からの削除

「顧客CSV項目」から削除する場合は、「→」をクリックすると、「候補」に移動します。

「すべてクリア」をクリックすると、すべての項目が「候補」に移動されます。

スキップ項目の追加

1. ↑スキップ項目を「１個」を選択し「追加」をクリックします。
   
   
   
2. スキップする列に追加したスキップ項目を移動させます。
   

（記事ID：1130）

概要

パスワード再設定メールの送信手順

1. メニュー＞基本設定＞スタッフ管理画面にアクセスします。
   
   
   
2. 該当スタッフの「詳細」をクリックします。
   
   
   
3. スタッフ詳細画面にて「パスワード再設定用のメールを送信する」をクリックすると、登録アドレス宛にメールが送信されます。
   

（記事ID：1117）

概要

本記事では、ご納品時に貴社へお送りするメールの内容および注意点をご案内いたします。

納品時にお送りするメールを確認してみましょう

納品時は下記2通の件名のメールをお送りしております。
※代理店様経由のご契約の場合、「1」のメールの件名が異なる場合があります。

1. 本番環境の御送付
2. 貴社用環境の設定について

1．本番環境の御送付メール

「楽楽明細」の管理画面の環境URLおよびIDが記載されています。

ログインするためには、まずはパスワードのご設定が必要です。
ご案内のメールに沿ってパスワードをご設定ください。

2．貴社用環境の設定についてメール

各種マニュアルを案内しております。内容のご一読をお願いします。

次のSTEP

「楽楽明細」の導入の流れを確認してみましょう。

（記事ID：1001）

概要

本記事では、シングルサインオン(SSO)が失敗した時のエラー内容と対応方法についてご案内します。

エラー画面

エラーが発生すると、以下のようなエラー画面・エラーメッセージが表示されます。

エラーの対応方法

エラーが発生した場合、エラー内容によって対応方法が変わります。
エラーコード／メッセージを確認し対応を行ってください。

設定変更対象：「楽楽明細」

「楽楽明細」の設定変更が必要です。

設定変更対象：IDプロバイダー（IdP）

IDプロバイダー（IdP）の設定変更が必要です。
※IDプロバイダー（IdP）の管理者へお問い合わせください。

（記事ID：1088）

概要

本記事では、帳票の承認依頼方法についてご案内します。

帳票データを取込後、承認依頼を行います。
※帳票を公開するためには、承認依頼後に承認を行う必要があります。

承認依頼の手順（個別の承認依頼）

1.承認依頼を実施します。
メニュー＞帳票データ画面にて、該当帳票の「詳細」をクリックします。

2. 帳票データ取込詳細画面にて内容を確認し、「承認依頼する」をクリックします。

3. 確認ダイアログが表示されます。
 承認者へのコメント（任意）を記載し、「承認依頼」をクリックすると、該当帳票のステータスが「承認待ち」に更新されます。

4. 承認権限を持ったスタッフが、承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
承認の手順は、「帳票の承認」を確認してください。

承認依頼の手順（一括の承認依頼）

1. メニュー＞帳票データ画面にて、承認依頼したい帳票にチェックを＞　「承認依頼する」をクリックします。

2. 確認ダイアログが表示されます。発行方法を選択し、「承認依頼」をクリックします。
※承認フローでスキップを指定している帳票は、承認依頼を行うと帳票が発行されます。

3. 承認権限を持ったスタッフが、承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
承認の手順は、「帳票の承認」を確認してください。

（記事ID：1037）

概要

本記事では、取引先の「開設待ち」ステータス中に発行された帳票もマイページで公開する方法をご説明します。
設定前の帳票は非公開のままとなるため、ご注意ください。

「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開について

通常、取引先はマイページを開設後に発行された帳票のみ確認ができます。

ただし、「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開を「有効」にした場合は取引先がマイページを開設する前に発行した帳票も確認することができます。

• 「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開を有効にしていない場合
  
  
  
• 「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開を有効にしている場合
  

設定方法

1. 基本設定＞利用登録機能に関する設定＞「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開の有効にチェックを入れます。
   
   
2. 画面下部の「変更する」をクリックし完了です。
   

（記事ID：1027）

利用登録のご案内機能について

本機能は、利用登録のご案内文を「楽楽明細」上で作成し、書面を郵送することができる機能です。

利用登録のご案内に関する設定

メニュー＞基本設定＞利用登録機能に関する設定画面に遷移します。

【プレビュー画面　本文】

「プレビュー」を押すと、ご案内文のプレビュー画面をご確認いただけます。
文字数や改行が多い場合は自動で改ページされ、複数ページに渡ってご案内文面が作成されます。

【プレビュー画面　ご利用開始手順】

利用登録のご案内の最終ページには、自動作成された「ご利用開始手順」が表示されます。

（記事ID：1099）

概要

本記事では、「楽楽明細」に取込み可能なCSV仕様のご案内をいたします。
「楽楽明細」では、取り込むCSVデータの仕様を以下の通り定義しています。
顧客および帳票CSVデータのご準備にあたり、ご確認ください。

（記事ID：1218）

概要

本記事では、帳票の登録方法について、ご案内をいたします。
帳票のCSV取込設定や帳票レイアウトの設定は帳票ごとに行います。
それぞれの設定を行う前に、まず帳票の登録を行います。

帳票の登録方法

1. メニュー＞基本設定＞帳票の設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 帳票の設定画面で「新規登録」をクリックします。
   
   
   
3. 帳票名を入力し、「登録する」をクリックすると、帳票の登録が完了します。
   
   
   

• 縦型標準帳票（A4）
• 横型標準帳票（A4）
• 縦型標準領収書（A4）

（記事ID：1136）

概要

本記事では、DMARCが設定されているか、確認をする方法について、ご案内をいたします。DMARCが正しく設定されているか確認する方法の一例として、外部サイトを利用した確認方法をご案内いたします。
（※外部サイトの動作保証は致しかねますので、ご了承ください。）

DMARC Record Checker- dmarcian（外部サイト）
https://dmarcian.com/dmarc-inspector/（※外部サイトへ遷移します）

利用方法

1. 「Enter domain」エリアに貴社メールアドレスのドメインを入力
   ※「XXX＠●●.co.jp」の場合、●●.co.jp を入力
   ※＠は含めない
2. 「INSPECT THE DOMAIN」をクリック
3. チェック結果が表示されます。
   DMARC設定が有効になっていない場合は、「No DMARC record published」と表示されます。

（記事ID：1224）