マニュアル

概要

「楽楽明細」では、ログイン成功・失敗の履歴を確認することが可能です。
本記事では、ログイン履歴の確認方法や検索方法、CSVでの出力方法をご案内します。

履歴の確認方法

ログイン成功・失敗の履歴が確認できます。

1. メニュー＞基本設定＞ログイン履歴画面に遷移します。
   
   
   
2. スタッフと顧客のログイン履歴が確認できます。
   

履歴の検索方法

ログイン履歴は以下の様々な条件での検索が可能となっております。

履歴のCSV出力方法

「CSV出力」をクリックすると、表示内容を対象にCSV出力することができます。

（記事ID：1104）

概要

本記事では、消込データの閲覧・検索方法について、ご案内します。
消込一覧画面では、消込済のデータを閲覧・検索できます。

消込データの閲覧・検索

メニュー＞「消込情報」より、過去に消込したデータを一覧画面で閲覧・検索が可能です。

右下「詳細検索」をクリックすることで、さらに詳細な項目にて検索が可能です。

また、各データの左側「詳細」ボタンをクリックすることで、明細情報を閲覧することができます。

（記事ID：1208）

概要

本記事では、PDF分割・押印オプションの設定方法についてご案内します。

PDF分割・押印オプションにお申込みいただくと、複数ページに渡る帳票PDFの分割と、PDFへの押印を行うことができます。
また、お申し込みの内容によって、PDF分割機能のみ、PDF押印機能のみをご利用いただくことも可能です。

押印機能をご利用の場合、弊社にて画像の設定を行います。
設定いただける社印画像の条件は以下の通りです。

• 社印を表示する場所については、紙面右端から○mm、上端から○mmの形式でご指定いただきます。
• 社印画像のサイズ指定はできません。ご提供いただきました画像サイズそのままの表示となります。
• 社印画像をデータの前面に出力する仕様となるため、画像を文字に被せる場合は、お客様にて背景が透明な画像(透過処理済)をご用意いただく必要がございます。
• 押印機能では、PDFの1ページ目のみ押印いたします。
  2ページ以降には押印がされませんので、あらかじめご認識をお願いいたします。

設定方法

1. 分割・押印する帳票データを準備します。

2. PDF分割・押印画面を表示します。
　メニュー＞帳票データ＞「PDF分割・押印」をクリックします。

3. 新規PDF分割・押印をクリックします。

4. PDF分割・押印設定を選択し、「ファイルを選択」をクリックします。
　 取込ファイルを選択後、「一括取込」をクリックします。
※PDF分割・押印設定が1つしかない場合、「PDF 分割・押印設定」の選択のプルダウンは表示されません。
※「メモ」に入力したコメントをPDF分割・押印画面の履歴に残すことができます。

5.  処理が完了すると、PDF分割・押印画面に分割・押印後ファイルがZIPファイル形式で出力されます。
　分割・押印したPDFを帳票ファイルとしてアップロードしたい場合は「取込へ連携」をクリックしてください。
　　この時点でエラーが発生した場合は本ページ下部の「PDF分割・押印エラーの確認方法」をご確認ください。　

６．「取込へ連携」をクリックすると帳票ファイル一括取込画面に移動します。
　　複数帳票発行を行える環境の場合は該当の帳票を選択し、「一括取込」をクリックします。
※発行できる帳票が一種類の場合は帳票選択は不要です。

７．ファイルの取込が完了しました。

PDF分割・押印エラーの確認方法

取込ファイルの内容に問題があった場合は、取込結果が「失敗」となり、分割・押印を中止します。
「エラー理由」列のエラーファイルをご確認いただきますと、エラー原因を確認できます。

1. 「エラー理由」列の「ERROR_」から始まるファイル名のファイルをダウンロードします。
   
   
   
2. ダウンロードをしたファイル内にエラー内容が表示されますので、エラー原因を確認し、データを修正の上再取り込みを実施してください。
   

PDF分割・押印ファイルの削除方法

不要な分割・押印前ファイル、分割・押印後ファイルを削除することができます。
「操作」列のゴミ箱のアイコンをクリックするか、チェックボックスにチェックを入れ、画面下部の【チェックした分割・押印ファイルデータを「削除」】ボタンをクリックします。

PDF分割・押印ファイル件数の確認方法

管理画面にてPDF分割・押印したファイル件数を確認することができます。
メニュー＞基本設定＞利用状況画面に遷移し、「PDF分割・押印数」を確認します。

（記事ID：1091）

概要

本記事では、テンプレートの概要についてご案内します。

「楽楽明細」では、テンプレートを使って帳票を作成することができます。
テンプレートは、「縦型 標準帳票」「横型 標準帳票」「縦型 領収書」の3パターンが用意されています。

テンプレートの帳票完成イメージ

項目の追加や削除を行わず、テンプレートをそのままご活用いただいた場合の完成後の帳票イメージは以下のとおりです。
必要に応じて差出人情報や各項目名を修正し、テンプレートを最大限にご活用ください。

（記事ID：1175）

概要

本記事では、郵送料金の確認方法についてご案内します。
「楽楽明細」で郵送代行を使用した際に、郵送代行を利用した件数とその費用を確認することができます。

確認方法

1. メニュー＞基本設定＞郵送料金確認画面に遷移します。
   
   
   
2. 画面に当月の利用分と当月までの利用件数・料金の一覧が表示されます。
   
   

（記事ID：1102）

概要

本記事では、英語対応オプションの設定エラーについて、ご案内をいたします。
英語対応オプションの設定エラーは、トップページから確認できます。
管理画面＞基本設定＞英語対応設定画面でエラー内容を確認し、修正を行ってください。

英語対応オプションの設定エラーの確認

英語対応オプションで設定エラーが発生すると、管理画面トップページにエラーが表示されます。

• 英語対応オプションがお客様マイページに公開中の場合
  
  
  
• 英語対応オプションがお客様マイページに非公開の場合
  

ださい。

設定エラーの状態でお客様マイページに公開した場合

設定エラーの状態で英語対応オプションを「公開」にした場合、
以下のような画面の動きとなります。
お客様マイページで英語文言が正しく表示できるよう、必ず設定エラーのない状態でお客様マイページへ公開を行ってください。

設定エラー（英語文言を空白）でお客様マイページへ公開した場合の画面の動き

（記事ID：1244）

概要

本記事では、通知メールアドレス追加オプションの設定方法について、
ご案内をいたします。
通知メールアドレス追加オプションをお申込みいただくと、ご登録できるサブメールアドレスを3個から10個に増やすことができます。

マイページよりサブメールアドレスを登録する手順

マイページにログイン後の画面から変更または追加することが可能です。

1. マイページにログインします。
2. 画面右上の「アカウント設定」をクリックします。
   
   
   
3. 「メールアドレスの変更」をクリックします。
   
   
   
4. サブメールアドレス入力後「変更する」をクリックすると、登録は完了です。
   

顧客管理画面よりサブメールアドレスを登録する手順

顧客管理画面上からサブメールアドレスの変更または追加することが可能です。

1. メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 「顧客登録・顧客編集」の鉛筆のアイコンをクリックします。
   
   
   
3. 表示させたいサブメールアドレス項目を左側のボックスへ、
   ドラッグ＆ドロップで移動させます。「設定する」をクリックします。
   
   
   
4. 顧客管理＞該当顧客の「操作」列の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
5. サブメールアドレス項目を入力して「次へ」をクリックします。
   
   
   
6. 「登録内容の変更」をクリックすると、サブメールアドレスの登録は完了です。
   

（記事ID：1241）

概要

本記事では、ステータスの更新方法についてご案内します。

顧客マスタには「Web利用」「郵送依頼」「メール添付」「お知らせ」のステータスがあり、顧客情報をアップロードする際、取り込むCSVにステータス変更の項目がない場合は、登録後に顧客管理画面からステータスを変更する必要がございます。

Web利用ステータス一覧

Web利用ステータスが「利用中」であれば、Webで帳票公開ができる状態になります。
ステータスを「利用中」に更新する前に帳票を発行した場合、帳票は「非公開」となり、その後ステータスを利用中に変更しても自動で「Web公開中」にはなりません。

顧客管理の一覧画面からWeb利用ステータスを更新する方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客の
   チェックボックスにチェック＞画面下部の選択肢より【「利用中」に変更】を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
2.  確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞メインのメールアドレス宛に「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」が送信されます。
   

顧客詳細画面からWeb利用ステータスを更新する方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客の「詳細」をクリックします。
   
   
   
2.  顧客詳細画面にて「利用中に変更する」をクリックします。
   
   
   
3. 利用開始メールをサブメールアドレス宛にも送信したい場合はチェックボックスにチェック＞「OK」をクリック＞利用開始メール（「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」 と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」の2通）が送信されます。
   

利用開始メールの送信先について

Web利用ステータスを変更する操作画面によって、利用開始メールの送信先が異なります。

顧客一覧画面よりステータス変更した場合

郵送依頼ステータス一覧

郵送依頼ステータスの変更方法については、
帳票の郵送依頼方法を参照ください。

メール添付ステータス一覧

メール添付機能については、メール添付設定の変更方法を参照ください。

お知らせステータス一覧

→お知らせ機能については、お知らせ機能の概要を参照ください。

FAXステータス一覧

（記事ID：1050）

概要

発行済の帳票を再発行する場合、CSVアップロードで作成した帳票は差替発行を行うことができます。本記事では差し換え発行方法についてご案内します。

差替発行方法

発行した帳票の金額など内容を訂正したい場合は、既に発行している帳票と同じ帳票No（下の例の「No.100001」）で帳票を発行することで、元の帳票を差し替えることができます。
操作手順は、「差替発行の手順」をご確認ください。

【例】10,800円の帳票を発行し、16,200円に修正をした帳票を差替発行する場合、差替後は10,800円の帳票が非公開となり、差替発行し、16,200円の帳票のみ公開されます。

（記事ID：1042）

概要

本記事では、補助科目設定の方法について、ご案内します。
補助科目の登録・編集・削除が可能です。貴社の補助科目を登録してください。

補助科目の新規登録

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「補助科目設定」の右上にある、
   「新規登録」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 補助科目を入力し「保存」ボタンをクリックすると、補助科目情報が登録されます。
   

補助科目の編集

1. 該当設定の左側にある「編集」マークをクリックします。
   
   
   
2. 編集したい情報を変更し「保存」ボタンをクリックします。
   

補助科目の削除

1. 削除したい設定の左側チェックボックスにチェックを入れた上で、
   「削除」ボタンをクリックします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、補助科目が削除されます。
   
   

（記事ID：1237）