マニュアル

概要

本記事では、テンプレートの概要についてご案内します。

「楽楽明細」では、テンプレートを使って帳票を作成することができます。
テンプレートは、「縦型 標準帳票」「横型 標準帳票」「縦型 領収書」の3パターンが用意されています。

テンプレートの帳票完成イメージ

項目の追加や削除を行わず、テンプレートをそのままご活用いただいた場合の完成後の帳票イメージは以下のとおりです。
必要に応じて差出人情報や各項目名を修正し、テンプレートを最大限にご活用ください。

（記事ID：1175）

概要

本記事では、郵送料金の確認方法についてご案内します。
「楽楽明細」で郵送代行を使用した際に、郵送代行を利用した件数とその費用を確認することができます。

確認方法

1. メニュー＞基本設定＞郵送料金確認画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 画面に当月の利用分と当月までの利用件数・料金の一覧が表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

（記事ID：1102）

概要

本記事では、英語対応オプションの設定エラーについて、ご案内をいたします。
英語対応オプションの設定エラーは、トップページから確認できます。
管理画面＞基本設定＞英語対応設定画面でエラー内容を確認し、修正を行ってください。

英語対応オプションの設定エラーの確認

英語対応オプションで設定エラーが発生すると、管理画面トップページにエラーが表示されます。

• 英語対応オプションがお客様マイページに公開中の場合
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 英語対応オプションがお客様マイページに非公開の場合
  
  
  

ださい。

設定エラーの状態でお客様マイページに公開した場合

設定エラーの状態で英語対応オプションを「公開」にした場合、
以下のような画面の動きとなります。
お客様マイページで英語文言が正しく表示できるよう、必ず設定エラーのない状態でお客様マイページへ公開を行ってください。

設定エラー（英語文言を空白）でお客様マイページへ公開した場合の画面の動き

（記事ID：1244）

概要

本記事では、通知メールアドレス追加オプションの設定方法について、
ご案内をいたします。
通知メールアドレス追加オプションをお申込みいただくと、ご登録できるサブメールアドレスを3個から10個に増やすことができます。

マイページよりサブメールアドレスを登録する手順

マイページにログイン後の画面から変更または追加することが可能です。

1. マイページにログインします。
2. 画面右上の「アカウント設定」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
3. 「メールアドレスの変更」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. サブメールアドレス入力後「変更する」をクリックすると、登録は完了です。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

顧客管理画面よりサブメールアドレスを登録する手順

顧客管理画面上からサブメールアドレスの変更または追加することが可能です。

1. メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「顧客登録・顧客編集」の鉛筆のアイコンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 表示させたいサブメールアドレス項目を左側のボックスへ、
   ドラッグ＆ドロップで移動させます。「設定する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 顧客管理＞該当顧客の「操作」列の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
   
5. サブメールアドレス項目を入力して「次へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 「登録内容の変更」をクリックすると、サブメールアドレスの登録は完了です。
   
   

（記事ID：1241）

概要

本記事では、ステータスの更新方法についてご案内します。

顧客マスタには「Web利用」「郵送依頼」「メール添付」「お知らせ」のステータスがあり、顧客情報をアップロードする際、取り込むCSVにステータス変更の項目がない場合は、登録後に顧客管理画面からステータスを変更する必要がございます。

Web利用ステータス一覧

Web利用ステータスが「利用中」であれば、Webで帳票公開ができる状態になります。
ステータスを「利用中」に更新する前に帳票を発行した場合、帳票は「非公開」となり、その後ステータスを利用中に変更しても自動で「Web公開中」にはなりません。

顧客管理の一覧画面からWeb利用ステータスを更新する方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客の
   チェックボックスにチェック＞画面下部の選択肢より【「利用中」に変更】を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2.  確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞メインのメールアドレス宛に「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」が送信されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

顧客詳細画面からWeb利用ステータスを更新する方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客の「詳細」をクリックします。
   
   
2.  顧客詳細画面にて「利用中に変更する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 利用開始メールをサブメールアドレス宛にも送信したい場合はチェックボックスにチェック＞「OK」をクリック＞利用開始メール（「利用開始のご案内【パスワード設定のご案内】」 と「利用開始のご案内【ログインIDのご案内】」の2通）が送信されます。
   
   

利用開始メールの送信先について

Web利用ステータスを変更する操作画面によって、利用開始メールの送信先が異なります。

顧客一覧画面よりステータス変更した場合

郵送依頼ステータス一覧

郵送依頼ステータスの変更方法については、帳票の郵送依頼方法を参照ください。

メール添付ステータス一覧

メール添付機能については、メール添付設定の変更方法を参照ください。

お知らせステータス一覧

→お知らせ機能については、お知らせ機能の概要を参照ください。

FAXステータス一覧

（記事ID：1050）

概要

発行済の帳票を再発行する場合、CSVアップロードで作成した帳票は差替発行を行うことができます。本記事では差し換え発行方法についてご案内します。

差替発行方法

発行した帳票の金額など内容を訂正したい場合は、既に発行している帳票と同じ帳票No（下の例の「No.100001」）で帳票を発行することで、元の帳票を差し替えることができます。
操作手順は、「差替発行の手順」をご確認ください。

【例】10,800円の帳票を発行し、16,200円に修正をした帳票を差替発行する場合、差替後は10,800円の帳票が非公開となり、差替発行し、16,200円の帳票のみ公開されます。

（記事ID：1042）

概要

本記事では、補助科目設定の方法について、ご案内をいたします。
補助科目の登録・編集・削除が可能です。
貴社の補助科目を登録してください。

補助科目の新規登録

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「補助科目設定」の右上にある、
   「新規登録」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
2. 補助科目を入力し「保存」ボタンをクリックすると、補助科目情報が登録されます。
   
   
   
   

補助科目の編集

1. 該当設定の左側にある「編集」マークをクリックします。
   
   
   
   
2. 編集したい情報を変更し「保存」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

補助科目の削除

1. 削除したい設定の左側チェックボックスにチェックを入れた上で、
   「削除」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、補助科目が削除されます。
   
   
   
   

（記事ID：1237）

概要

本記事では、メール添付設定の変更方法についてご案内します。
帳票公開のご案内を送る際、通知メールに帳票のファイルを添付することができます。
設定は、顧客管理画面から変更可能です。

顧客管理の一覧画面からメール添付設定を変更する場合

1. メニュー＞顧客管理画面＞メール添付設定を変更したい該当のお客様のチェックボックスにチェック＞画面下部の選択肢より【「メール添付あり」に変更】を選択し、「実行する」をクリック＞確認のダイアログ画面で「OK」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 該当の取引先は「添付あり」に更新され、帳票ファイルが帳票公開メールに添付されて送られるようになります。

顧客詳細画面からメール添付設定を変更する場合

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、該当のお客様の「詳細」をクリック
   
   
   
   
2. 顧客詳細画面に遷移した後、「添付あり」をクリック＞確認のダイアログ画面で「OK」をクリックします。
   
   
   
   
3. 該当の取引先は「添付あり」に更新され、帳票ファイルが帳票公開メールに添付されて送られるようになります。
   
   

（記事ID：1055）

概要

本記事では、画像の表示方法について、ご案内をいたします。

設定方法

帳票にロゴ画像や印影を設定する場合は「見出しエリア2」に設定することができます。

画像の移動やサイズ調整は、「帳票レイアウト編集」画面上で行うことができます。

画像の移動：画像をドラッグアンドドロップで移動















画像のサイズ調整：画像周囲の罫線にカーソルを合わせて拡大縮小















画像のサイズ調整を行う場合、縦横どちらか一辺のみ調整をしても画像のサイズは変わりません。
縦横両方の長さを調整すると、縦横比は維持したまま、画像の長辺を枠に合わせ、画像全体が枠内に収まるように サイズが調整されます。

ロゴを表示内容の上に表示したい場合は余白を調整し、表示スペースを確保してください。










設定画面上では、表示内容と画像が重なっているように見えますが、実際は余白が存在します。
プレビューを見ていただくと正しい表示が確認できます。

＜設定画面上の表示＞















＜帳票上の表示＞

（記事ID：1153）

概要

本記事では、グループ設定の新規登録方法について、ご案内をいたします。
グループ設定機能を利用すると、グループ単位で「口座情報」や「誤差許容金額」の登録ができ、指定したグループ単位で入金データと請求データの照合ができます。

グループ設定の利用例

1. グループ設定画面で、グループ単位で紐づけしたい顧客と口座情報を設定します。
   以下の場合、「株式会社テストホールディングス」から振り込まれた
   入金データに対し、株式会社テスト1～3の3社に対し発行した請求データを紐づけるよう設定します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 照合が完了すると、グループ単位で請求データと入金データが照合された状態でデータが表示されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. グループ設定を行った入金データと請求データが紐づいて照合されます。
   問題がなければ消込を実行します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

グループ設定の新規登録

1. 債権管理＞「設定」＞「顧客グループ」＞「新規登録」ボタンをクリックします。



2. 「グループ名」を入力します。
また、手数料分を差し引いて入金される場合など、入金データと請求データを照合する際に差額なしとして問題ない金額がある場合は、「誤差許容金額」を入力します。

3. 顧客データを追加する際は、顧客の右上にある、「追加」ボタンをクリックします。



4.  顧客の追加のメニューで、追加する顧客へチェックをつけて、「OK」ボタンをクリックします。



5. 口座情報を追加する際は、口座の右上にある、「追加」をクリックします。












6. 口座の追加のメニューで、「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」を入力し、「OK」ボタンをクリックします。











7. 「保存」のボタンをクリックすると、「グループ設定」が登録されます。

（記事ID：1228）