マニュアル

概要

本記事では、顧客マスタ上のステータスの概要と変更方法をご案内します。

顧客マスタには「Web利用」「メール添付」「郵送依頼」「FAX」「お知らせ」のステータスがあり、顧客の発行方法に合わせてステータスの変更が必要となります。

WEB利用ステータス

顧客管理＞WEB利用ステータス

WEB利用ステータスの変更方法

• 利用登録機能をご利用の場合
  取引先にてメールアドレスのご登録が完了されますと、WEB利用ステータスが開設待ちから【利用中】に自動で変更されます。
  
  
• メールアドレスをすでにお持ちの場合／自社収集し「楽楽明細」にCSVデータで取込をされる場合
  以下の操作にてWEB利用ステータスの変更作業が必要となります。
  
   1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、Webで帳票公開を行いたい顧客のチェックボックスにチェック
   2. 画面下部の選択肢より【「利用中」に変更】を選択し「実行する」をクリック
   3. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリック＞メインのメールアドレス宛に「利用開始のご案内」のメールが送信されます。
  
  

メール添付ステータス

顧客管理＞メール添付ステータス

メール添付ステータスの変更方法

郵送依頼ステータス（郵送代行オプションをお申込の場合）

顧客管理＞郵送依頼ステータス

郵送依頼ステータスの変更方法

変更方法は帳票の郵送依頼方法をご参照ください。
※郵送代行をご利用される場合は事前に郵送代行の利用条件も合わせてご確認ください。
※WEB利用ステータスが【利用中】になった場合でも郵送代行のステータスは自動的に対象外に変更にはなりません。一時的に郵送代行をご利用される際はステータス管理にご留意ください。

FAX送信ステータス（FAX送信オプションをお申込の場合）

顧客管理＞FAX送信ステータス

FAX送信ステータスの変更方法

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.WEB利用ステータス「停止」「利用中」から「開設待ち」へ戻すことはできますか？
Q.Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の時、郵送できますか？
Q.Web利用ステータスが「停止」または「開設待ち」の時に帳票データを取り込めますか？

（記事ID：1013）

概要

本記事では、「楽楽明細」の帳票レイアウト作成時に、明細上でグループ設定をする方法について解説します。

明細項目のグループ設定

明細項目では、ある項目が同じ値の場合その値ごとにグループ設定を行い、明細上でグループヘッダーやグループフッターを表示することができます。

【例】
帳票CSVの「支店コード」ごとにグルーピングを行い、「支店コード」ごとに「明細金額」の小計を表示させる。

＜表示された結果の帳票イメージ＞

設定方法

1.「グループ設定の利用」を「する」に変更し、グループの単位となる
    対象項目を選択します。また、グルーピングをした値ごとに、改ページを行う場合はチェックをしてください。

 2. それぞれグループヘッダー・グループフッターの表示を「する」に変更し、該当項目の鉛筆マークをクリックして設定画面に遷移します。

＜グループヘッダーの設定ポイント＞

＜表示された結果の帳票イメージ＞

※その他の表示内容の設定方法については 「表示内容の設定方法」 をご確認ください。

設定は以上です。

（記事ID：1160）

概要

本記事では、顧客データの検索方法についてご案内します。
登録した顧客データは顧客管理画面で検索することができます。

顧客データ検索方法

メニュー＞顧客管理画面に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると検索用ウインドウが表示されます。























※キーワード横の「？」にカーソルを合わせることで、検索対象となる項目を確認できます。

「CSV出力」をクリックすると、検索結果をCSVデータとして出力できます。

（記事ID：1051）

概要

• ある項目が特定の値や空欄の場合、非表示にする
• ある項目が特定の値の場合、固定文言を表示させる
• ある項目が特定の値の場合、別項目の値を表示させる

【例】顧客マスタ「担当者名」の値があるかないかによって、帳票レイアウト上で敬称「御中」と「様」の出し分け表示をする。

＜用意する顧客マスタ例＞

1. 「担当者名」に値が入っていたら…見出しエリア１上、「部署名」の後ろには何も表示せず、「担当者名」の後ろに固定文言「様」を表示する。
2. 「担当者名」に値が入っていなかったら…見出しエリア１上、「部署名」の後ろに固定文言「御中」を表示し、「担当者名」の後ろには何も表示しない。

設定方法

該当項目の鉛筆マークをクリックし、設定画面に遷移します。











「条件によって表示内容を変更する」にチェックをし、「表示条件」を入力します。
また、その表示条件の結果によって、見出し上に表示させたい「内容」を併せて設定してください。

（記事ID：1157）

概要

本記事では、発行前帳票のダウンロードについて、ご案内をいたします。
取込済みデータは、取込ID単位でCSVファイルとして出力できます。

帳票データのCSV出力

1. 帳票データ取込後、帳票データ画面に遷移し、該当帳票の「確認/添付」のリンクをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票データ取込明細画面の「CSV出力」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

CSVファイルに出力される項目について

CSVファイルで出力される項目については、表示項目設定画面で編集が可能です。
メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面にて、「帳票データの取込明細（CSV出力）」の鉛筆のアイコンをクリックします。











※帳票データ取込でCSVファイル取込を利用し、複数帳票を作成している場合は、設定を適用する帳票の選択画面が表示されます。












CSVファイルに出力されている項目が画面左側に表示されています。
追加したい項目を画面右側よりドラッグ＆ドロップで画面左側に移動させてください。

（記事ID：1120）

英語対応オプションをご利用いただくと、お客様マイページにて日本語と英語を切り替えてご覧いただけます。

英語対応オプションでできること

英語対応オプションをご利用いただくと、お客様マイページ上に日本語と英語の選択ボックスが表示されます。
設定を切り替えることで、日本語と英語を切り替えてマイページを
ご利用いただくことができます。

■マイページログイン画面

【日本語】



















【英語】



















■マイページトップ画面

【日本語】














【英語】

英語対応オプション対象画面一覧

■お客様マイページ

• ログイン画面（「パスワードを忘れた方」画面含む）
• トップページ
  ∟お問い合わせ先
  ∟㈱ラクスからのお知らせ
  ∟サービスのご利用にあたって（「利用規約」「個人情報の取り扱いについて」）
  ※「マイページの動作環境について」は日本語英語併記となります。
• 「楽楽電子保存」連携設定
• アカウント設定
  ∟パスワードの変更
  ∟メールアドレスの変更
• 明細の確認
• ご登録情報

■ 利用登録機能

• STEP1「メールアドレスの登録」　～　STEP4「登録完了」までの入力画面
  ※仮登録通知メール、アカウント開設完了のご案内メールの文面は、通知メール設定画面から日本語英語併記に編集していただく必要があります。

■ダウンロードURL機能

• パスワード入力画面（ダウンロードURL＋パスワード有設定の場合）
• 帳票データダウンロード画面
  
  

（記事ID：1242）

概要

1. 設定を変更したい帳票の、「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
2. 「宛先コード」で発行先をまとめたくない場合、「利用しない」を選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「変更する」をクリックします。
   

（記事ID：1119）

概要

本記事では、「楽楽明細」の顧客項目に追加できるシステム項目について、
ご案内をいたします。
初期設定項目以外に、追加できるシステム項目があります。
CSVにご準備いただく値に制限がある項目もありますので、以下ご確認を
お願いいたします。

Web利用

CSVの値：停止、利用中、開設待ち、0,1,2
※数字は半角数字　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時にWeb利用ステータスを更新できる項目です。
値が「0」は「停止」扱い、「1」は「利用中」扱い、「2」は「開設待ち」扱いです。

ログインID

CSVの値：制限なし
初期設定では顧客コードをログインIDとして利用する設定です。
ログインID用の項目を別途準備される場合、この項目を利用します。

メール添付

CSVの値：値なし、添付あり、0,1　※数字は半角数字
顧客マスタのCSV取込と同時に、お客様ごとに帳票公開メールへの帳票データの添付設定を切り替えることができます。
値が「1」は「添付あり」扱い、「0」と「値なし（空文字）」は「添付なし」扱いです。

郵送対象

CSVの値：対象外、郵送対象、0,1　※数字は半角数字　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時に、お客様ごとに郵送ステータスを切り替えることができます。
値が「0」は「対象外」扱い、「1」は「郵送対象」扱いです。

FAX対象

CSVの値：FAX対象外、FAX対象、0,1　※数字は半角数字　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時に、お客様ごとにFAXステータスを切り替えることができます。
値が「0」は「FAX対象外」扱い、「1」は「FAX対象」扱いです。

Peppol対象

CSVの値：対象外、Peppol対象、0,1　※数字は半角数字　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時に、お客様ごとにPeppolステータスを切り替えることができます。
値が「0」は「Peppol対象外」扱い、「1」は「Peppol対象」扱いです。

お知らせWeb送付

CSVの値：0,1,送付しない、送付する　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時にお知らせのWeb送付ステータスを更新できる項目です。
値が「0」は「無効」扱い、「1」は「有効」です。

お知らせメール添付

CSVの値：0,1,添付しない、添付する　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時にお知らせのメール添付ステータスを更新できる項目です。
値が「0」は「無効」扱い、「1」は「有効」です。

お知らせ郵送送付

CSVの値：0,1,送付しない、送付する　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時にお知らせの郵送送付ステータスを更新できる項目です。
値が「0」は「無効」扱い、「1」は「有効」です。

お知らせFAX送信

CSVの値：0,1,送付しない、送付する　値なしはエラーとなります。
顧客マスタのCSV取込と同時にお知らせのFAX送信ステータスを更新できる項目です。
値が「0」は「無効」扱い、「1」は「有効」です。

（記事ID：1132）

概要

本記事では、宛先情報エリアの設定方法を、ご案内をいたします。

【該当エリア】
・縦型 標準帳票（A4）・・・見出しエリア 1
・横型 標準帳票（A4）・・・見出しエリア 1、見出しエリア 2

本エリアでは、帳票の宛先情報を表示させます。
以下一例にならい、設定変更を行ってください。

設定方法

• 設定ポイント
  「横型 標準帳票」を利用する場合、見出しエリア2の初期設定は未設定です。
  見出しエリア2に帳票の宛先情報を 表示させる場合は、以下の例を参考に宛先情報を設定してください。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 設定ポイント
  
  

（記事ID：1154）

概要

本記事では、郵送代行サービスのご利用前に必要な設定をご案内します。
本設定は必ず顧客マスタの登録や帳票データのアップロードの前に実施する必要があります。

メニュー＞基本設定＞郵送代行の設定画面で行うことができます。

郵送代行サービスでは、弊社指定の専用窓あき封筒にて発送され、1枚目に宛名台紙が挿入されます。

■宛名台紙イメージ

　

宛名台紙の設定

メニュー＞基本設定＞郵送代行の設定画面に遷移し、「宛名台紙の設定」の「差出人情報」を編集します。

画像データは以下の条件でご準備をしてください。

＜ 郵送代行（プランA）の場合 ＞

※横64mm×縦24mmより小さな画像の場合、左下詰めに印刷されます。

＜ 郵送代行（プランB）の場合 ＞

※横25mm×縦28mmより小さな画像の場合、左上詰めに印刷されます。

宛名台紙の印字項目設定

メニュー＞基本設定＞郵送代行の設定画面に遷移し、「宛先の印字項目設定」を編集します。
「宛先」にあるそれぞれの項目に対して、顧客マスタのどの項目を印刷するかを設定します。


















「宛先」にあるそれぞれの項目に対して、「顧客項目」のプルダウンから選択を行います。
「顧客項目」には顧客マスタに設定している項目が選択肢として存在します。

帳票と添付ファイルの印刷設定

帳票を郵送代行する際の印刷設定（白黒／カラー／1枚目のみカラー、片面／両面）を設定します。

（記事ID：1071）