よくあるご質問

顧客データを取り込む際の郵便番号の形式について、ハイフンの有無は問わず取込可能です。
ただし全角文字はエラーの原因となるため、必ず半角での取り込みをお願いします。

 （記事ID：2320） 

利用登録時に郵便番号を入力する際、ハイフンはあってもなくてもどちらでも照合可能です。
ただし、全角文字はエラーとなるため必ず必ず半角で入力する必要があります。

取引先から登録ができないと連絡があった際は、利用登録時のエラー「照合項目が一致しません」が表示されました。をご確認ください。

 （記事ID：2319） 

顧客データの登録上限数は100,000件です。

（記事ID：2318）

以下手順に沿って操作ください。

1.  メニュー「設定」＞「Moneytree連携」＞右上の3点マークをクリックし、「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」をクリックします。
   

2.  金融サービス一覧にて該当銀行の歯車マークをクリックします。
3.  接続設定画面にて「接続を削除」をクリックします。
4. 確認画面で「削除」と入力し、「完全に削除」をクリックします。
5.  削除終了後、「楽楽債権管理」のページに戻り、「口座情報の同期」をクリックします。

（記事ID：2317）

「楽楽債権管理」で消込した結果は、明細単位で「楽楽販売」に連携が可能です。

「楽楽販売」へ明細単位でデータを連携する場合、「明細キー」を指定して消込結果を
出力する必要があります。
詳細は「明細キーの仕様」をご確認ください。

操作方法

1. 「楽楽販売」から出力する請求データ内に、「明細キー」を含めます。
   DB上に「明細キー」が表示されていない場合は、「レコード一覧画面設定」より項目の追加を行ってください。
   
2. 請求取込フォーマット設定で、「明細キー」を以下いずれかの項目へ取込します。
   詳細な操作方法は、「請求取込フォーマット設定」を参照ください。
   

   〇「楽楽明細」から請求データを連携している場合：
   　→「任意項目（請求データ）」として取込
   
   〇「楽楽債権管理」へ請求データを取込している場合：
   　→「帳票No」として取込
   
   

3. 請求データを取込すると、「帳票No」に「明細キー」が取込されます。
   
4.  メニュー「設定」＞請求の「出力フォーマット」をクリックします。
   請求データの取込フォーマットに「帳票No」を含めるよう設定します。
5. 消込結果を出力し、「楽楽販売」に取込します。
   「楽楽販売」の取込設定は、「インポート一覧：インポート全体設定」を参照ください。

（記事ID：2316）

複数名で利用可能です。
Moneytree連携の設定さえ完了していれば、どのスタッフでも「Moneytree取込」の
実行ができます。

なお、「楽楽債権管理」（債権管理オプション）と連携可能なMoneytreeIDは
1アカウントのみになります。
そのため、複数名で連携設定を行いたい場合は、同一のMoneytreeIDを共有ください。

なお、途中で別のMoneytreeIDと連携し直すことは可能です。
Moneytree連携を一度解除してから、再度正しいMoneytreeIDと連携し直しができます。

（記事ID：2313）

MoneytreeID自体は何名でも無料で作成可能ですが、
「楽楽債権管理」（債権管理オプション）と連携可能なMoneytreeIDは
1アカウントのみになります。

なお、途中で別のMoneytreeIDと連携し直すことは可能です。
Moneytree連携を一度解除してから、再度正しいMoneytreeIDと連携し直しができます。

（記事ID：2313）

三菱UFJ銀行（BizStation）とMoneytree連携を行う場合、
事前にBizStationの「APIサービス」（無料）の申し込みが必要です。

申込方法は、三菱UFJ銀行へご確認ください。
参考：https://www.bk.mufg.jp/houjin/mufgbiz/biz/option/api/api.html
※三菱UFJ銀行のHPに遷移します

また、「楽楽債権管理」上の操作手順は「Moneytree連携」を参照ください。

（記事ID：2313）

インターネットバンキングのご契約

ご利用の銀行口座とMoneytree連携を行う場合、まずはご利用の金融機関でインターネットバンキングのご契約が必要になります。

インターネットバンキングの申し込み方法につきましては、各種金融機関様にご確認ください。
また、Moneytree連携が対応している金融機関は、以下URLよりご確認できます。

〇Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧
※Moneytree社のサイトに遷移します

Moneytree連携オプションのお申込み

「Moneytree連携」オプションのご利用には、弊社までお申し込みが必要です。
フォームよりお問合せください。

（記事ID：2312）

Moneytree連携をご利用の場合、セキュリティの都合上、
一定期間ごとに金融機関の再認証が必要になります。
再認証が求められた場合は、画面上の指示に従い再度金融機関と連携ください。

なお、再認証が必要な期間は金融機関によって異なります。
一般的には、2ヶ月～3ヶ月程度で再認証が必要になる金融機関が多くございます。
 

（記事ID：2311）