マニュアル

概要

本記事では、郵送依頼の締め時間についてのご案内をいたします。

15：00までに郵送依頼された帳票データは、原則翌営業日（土曜日含む）に局出しされる郵送物として受け付けられ、当日中に印刷会社へデータが送信されます。

＜発送までの参考スケジュール＞

• 15：00 までの依頼 → 原則翌営業日（土曜日含む）に投函
  ※予約発行で「15：00」を指定した場合も含みます。
  ※15：01 以降に依頼した帳票については、翌日の15：00 締め分として処理されます。
  ※同一顧客に対する郵送物は同一日の受付に限り、一つの封筒にまとめて発送されます。

郵送のキャンセルについて

郵送締め時間を迎えていない帳票であれば、郵送予約をキャンセルすることができます。
郵送締め時間後の帳票は、ステータスが「郵送予約中」であってもキャンセルができません。

添付ファイルの郵送について

以下の条件を満たしている添付ファイルは、自動的に帳票と同封で郵送されます。

【条件1】
ファイル形式はPDF
※テキスト情報がある場合は、フォント情報がないと郵送できません。

【条件2】
郵送ステータスが「郵送予約中」の状態で添付されているファイルが同封されます。
※また、郵送ステータスが空欄の状態でファイル添付がされており、その後手動で郵送依頼を行った場合は、添付ファイルは同封されます。

帳票管理画面＞郵送代行の進行状況のメッセージ表示について

管理画面＞帳票管理画面で郵送代行の進行状況によるキャンセル可否の確認ができます。

1. 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル可能である場合のメッセージ
   （条件：郵送ステータス「郵送予約中」　かつ　郵送締め時間前のデータがある場合）
   
   
   
2. 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル不可である場合のメッセージ
   （条件：郵送締め時間を過ぎているかつ郵送ステータスが「郵送予約中」、または郵送ステータスが「 （なし） 」or 「印刷中」 or 「発送済み」の場合）
   

 

（記事ID：1074）

概要

本記事では、帳票のFAX送信手順についてご案内します。
FAX送信には、顧客マスタのFAX送信ステータスに応じ、帳票発行時に自動的にFAX送信を行う方法と、帳票発行後、手動でFAX送信を行う方法の２つがあります。

顧客マスタのFAX送信ステータスに応じ、
帳票発行時に自動的にFAX送信を行う方法

FAXステータスが「対象」の顧客に対してアップロードした帳票は、帳票発行時に自動でFAX送信されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）にFAX送信されます。
また、Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の状態でも、FAXステータスが「対象」になっていればFAX送信されます。

FAXステータス

FAXステータスの変更方法は以下のとおりです。

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、FAXを送信したい顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
   画面下部の【「FAX対象」に変更】を選択し「実行」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票発行時、FAXステータスが「対象」である顧客に紐づく帳票があった場合、自動でFAX送信が行われます。

帳票発行後、手動でFAX送信を行う方法

アップロードを行った帳票単位でFAX送信を手動で行います。

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移します。
   
   
2. 該当帳票のチェックボックスにチェックを入力し、画面下部の「FAX送信」を選択し,「実行する」をクリックします。

（記事ID：1065）

概要

本記事では、フッターに可変項目を表示する方法を、ご案内いたします。

フッターエリアを広げることで、余白に余裕を持たせたレイアウトで様々な可変項目を設定することができます。
また、項目の先頭に全角スペースや半角スペースを入力することで、複数行の文字の表示開始位置を揃えたり、調整することもできます。
こちらは他のエリアでも活用いただけますので、是非ご活用ください。

設定方法

【帳票レイアウト編集画面】



＜表示される結果＞

（記事ID：1184）

概要

本記事では、「楽楽明細」での帳票（PDF）の作成について、ご案内いたします。
「楽楽明細」での帳票（1PDF）の作成単位は以下のとおりです。

帳票作成単位について

帳票CSVで「帳票No」を取り込むよう設定することで、帳票の作成単位として指定することができます。
「帳票No」は同一帳票で重複することができず、既に取込済みの帳票Noのデータをアップロードするとエラーが発生します。
取込済みの帳票を差替したい場合は、差替発行を行うことで同一帳票Noの帳票を差し替えることができます。
また、帳票CSV上に「帳票No」を準備できない場合は、「楽楽明細」内で顧客コードごとに番号を自動採番することも可能です。

• CSV取込設定で「帳票No」を設定した場合
  →取り込んだ帳票Noごとに１PDFを作成します。
  
  顧客コードごとに自動採番する場合
  →顧客コードごとに帳票Noを自動採番し１PDFを作成します。
  

顧客コードごとに帳票Noを自動採番した場合の採番ルール

帳票Noのルール：R+帳票種別ID(2桁)+取込ID(6桁)+_+顧客コード(8桁)
※帳票種別IDと取込IDと顧客コードについて、桁数に満たない場合は0埋めされて表示されます。

（記事ID：1133）

 

概要

本記事では、発行済帳票のダウンロードについて、ご案内をいたします。

帳票データの一括ダウンロード（CSV形式）

画面右側の「CSV出力」をクリックすると、表示上の帳票一覧情報を一括でCSVデータとしてダウンロードできます。

帳票データの一括ダウンロード（PDF形式）

画面右側の「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックすると、表示上の帳票を一括でダウンロードできます。

（記事ID：1121）

概要

本記事では、「楽楽明細」で作成した帳票ごとに付番される
帳票種別のIDの確認方法をご案内します。

帳票種別IDの確認方法

貴社の環境で設定されている帳票の、帳票種別IDを確認することができます。

※帳票種別IDとは、「楽楽明細」で設定されている帳票ごとのIDです。
主に帳票のソート順/郵送時の封入順の設定や、API連携の設定の際に必要です。

1. IDを確認したい帳票の、「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票種別IDを確認できます。
   

（記事ID：1029）

概要

本記事では、顧客データの取込設定方法についてご案内します。

顧客データを取り込むために、顧客項目の追加とCSVデータを取り込むための取込フォーマット設定（並び順などの設定）を行います。

設定方法

詳細な設定方法は「顧客CSVの取込フォーマット設定方法」をご確認ください。

顧客項目の設定	顧客マスタに設定する項目の追加や管理を行います。 初期項目として設定されているシステム項目以外に追加したい項目がある場合は、本メニューから追加します。
顧客CSVの取込 フォーマット設定	顧客マスタへ「CSV一括登録」を行う際に利用する、CSVデータの並び順などの設定を行います。

（記事ID：1045）

概要

本記事では、個別消込をするための請求データの追加方法についてご案内します。
※個別消込機能の詳細は、「個別消込方法」をご確認ください。

請求データの追加方法

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」＞「未照合の請求データの追加」をクリックします。
   
   
   
2. 追加したい請求データにチェックを入れて「追加」をクリックします。
   
   
   
3. 請求データが追加されます。
   

請求データの除外方法

追加した請求データを個別消込から除外する場合には、操作＞「個別消込対象から除外」をクリックしてください。

全額消込対象外に変更する方法

請求データを消込対象外としたい場合は、操作＞「全額消込対象外に変更」をクリックしてください。該当データは入金消込の対象外になります。

メモの編集方法

各データにおいて、メモの編集を行うことができます。

（記事ID：1191）

概要

本記事では、帳票ファイル名のルール設定の方法について解説します。
弊社にて設定を行った帳票についても、ファイル名の変更は可能です。
ファイル名は固定文字や顧客項目、帳票項目、システム項目を組み合わせて設定することができます。

設定方法

1. メニュー＞基本設定＞システム設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 帳票ファイル名のルール設定で、設定したい帳票の鉛筆マークをクリックし、設定画面に遷移します。
   
   
   
3. ファイル名のルールを設定します。
   
   項目を追加する場合は「項目の追加」をクリックします。
   追加した項目を消す場合は「×」をクリックします。

項目の設定方法

• 可変文字
  顧客項目や帳票項目をファイル名に挿入する場合に選択します。
  帳票項目を選択した場合は、見出し項目とシステム項目のみ選択ができます。
  ファイル名に指定できるシステム項目は以下のとおりです。
  

  項目名	説明
  取込ID	帳票データの取込ごとに裁判されるID
  PDF作成日	承認完了日
  対象日付	CSVに項目を設定していない場合は帳票データの取込日
  帳票種別ID	帳票ごとに設定されているID

• 固定文字
  固定で記号や文字（帳票名）などを挿入したい場合に選択します。
  選択後、テキストボックスに文字を入力してください。

各項目を設定後、「OK」をクリックし、
設定したルールを確認後「変更する」をクリックしてください。

（記事ID：1170）

概要

本記事では、API連携の実行（タイマー設定）についてご案内します。
「楽楽販売」の各画面より、指定した時間に自動でAPI連携を実行するタイマー設定をすることができます。

API連携の実行（タイマー設定）

1. 左パネルより、レコードを連携するデータべースの設定（グレーのスパナのマーク）をクリックします。

2. メインパネルより「システム連携」タブを選択し、「楽楽明細連携設定」をクリックします。

3. タイマー設定をしたい連携設定の、「タイマー設定」をクリックします。
追加方法は「楽楽販売の連携設定（顧客データの連携）」をご参照ください。

4. 必要項目の設定と、設定したいタイマー起動スケジュールの設定を行います。

メニュー設定	特定のメニューに表示されるレコードおよび項目のみ連携をしたい場合、プルダウンからメニューを選択してください。
タイマースイッチ	タイマー設定のON／OFFを選択ください。
タイマー優先度	タイマーで起動する連携の順番は、以下のように決まります。 ルール1： 「タイマー優先度」の数字が大きい処理を先に実行 ルール2： 同じ「タイマー優先度」が複数ある場合、「連携件数」が少ない順に実行
タイマー起動 スケジュール	連携の実行スケジュールは、「一回のみ」、「毎日」、「毎週」、「毎月」から指定できます。

【タイマー設定の仕様】

• タイマー起動は、指定した日の午前１時から連携処理が始まります。
• 複数の連携設定でタイマースイッチがONになっていても、同時に実行されるのは1つだけです。
  1つの連携処理が終わってから、次の連携処理が始まります。
• 連携の実行順は、タイマー設定で指定できる「タイマー優先度」で決まります。

5. タイマー設定の「タイマー起動スケジュール」で指定した日時に、レコード情報が「楽楽明細」へ連携されます。

（記事ID：1095）