よくあるご質問

基本設定＞システム設定＞「マイページでの帳票のソート順」にて設定した順番で表示されます。
また、「郵送時の封入順」も同様に設定した順番で封入されます。


また、デフォルトでは以下の並びとなっています。

1. 発行日（降順）

2. 帳票の表示順（昇順）

3. 取込ID（降順）

（記事ID：2196）

対象の帳票が郵便局に投函されてから3営業日以上経過しているかどうか、ご確認をお願いいたします。

【確認方法】

1. 対象の帳票の郵送ステータスが「発送済み」になっているか、帳票管理画面にてご確認ください。
2. 対象の帳票が郵便局に投函されてから3営業日以上経過しているかどうか、以下画面にてご確認ください。
   帳票管理＞帳票の「詳細」ボタンをクリック＞「変更履歴」にて、
   操作：「郵送ステータス照会バッチ」
   変更内容：「発送しました」
   の履歴がある日付が、郵便局に投函された日となります。
   ※日祝は発送作業が行われません。なお、日祝以外にも、システムメンテナンスや年末年始などで休業日が発生する可能性があります。
   
   郵便局からお客様へ配達されるまでには、通常3営業日程度かかる場合があり、普通郵便での配達となるため前後する可能性もございます。
   郵便局に投函されてから3営業日程度の場合は、恐れ入りますが今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

（記事ID：2116）

発行済みの帳票は削除できません。
郵送予約をキャンセルいただいた場合も、帳票の削除はできません。

（記事ID：2171）

基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧より変更ができます。

操作方法は、表示項目の設定方法をご確認ください。

（記事ID：2138）

管理画面にて、基本設定＞郵送料金確認 をご確認ください。

（記事ID：2235）

差替発行につきましては、公開状態は以下のとおりです。

• 差替前の帳票が非公開の場合、差替後の帳票も非公開となりますので
  手動で公開する必要があります。
  公開処理については「帳票の公開・非公開設定方法」をご参照ください。
  
  
• 差替前の帳票がWeb公開中の場合、差替後の帳票もWeb公開中となり、差替前の帳票は自動的に非公開となります。

（記事ID：2212）

マイページのログインIDをお忘れの取引先には、管理画面からログイン情報メールを送信することで、IDをご確認いただけます。
以下の手順で操作を行ってください。

1. メニュー＞顧客管理画面にて該当取引先の「詳細」をクリックします。
2. 「ログイン情報メールを送信する」をクリックすると、ご登録のメールアドレス宛にログインIDが記載されたメールが送信されます。

（記事ID：2109）

貴社の運用方法によって、ご案内が異なります。
主に、スタッフが管理画面から直接修正する手順（ダウンロードURL・メール添付運用と、取引先がマイページで自ら変更を申請する手順（マイページ運用）の2パターンがあります。

貴社の運用方法に合わせて、誰が、どの画面で情報変更を行うべきか、具体的な手順をご案内します。

ダウンロードURL・メール添付運用の場合

貴社が管理画面にて取引先の登録情報を変更してください。

【手順】

1. 該当の取引先に、変更したい登録情報の内容を確認します。
2. メニュー＞顧客管理画面にて、該当の取引先の鉛筆のアイコンをクリックし、顧客情報変更入力画面に遷移します。
3. 該当の登録情報を修正した後、「次へ」をクリックします。
4. 修正内容に間違いないことを確認した後、「登録内容の変更」をクリックします。
   
   顧客情報の更新方法については、「顧客データの個別登録・更新方法」を参照してください。
   
   

マイページ運用の場合

取引先がマイページ上で自ら登録情報を変更できます。

【手順】

1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移し、
   「お客様による操作の許可」＞「顧客情報の編集」の
   「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを付けます。
2. 「変更内容の反映タイミング」と「変更受け付け時間」を決定していただき、ページ下部にある「変更する」をクリックします。
3. 取引先がマイページへログインします。
4. マイページの「ご登録情報」タブを選択し、「登録内容の変更」をクリックします。
5. 該当箇所を修正し、「次へ」をクリックします。
6. 確認画面にて入力内容に間違いがなければ、「変更を申請する」をクリックします。
   
   変更依頼の承認や管理方法については、「変更管理方法」を参照してください。

（記事ID：2263）

以下手順を参考に設定資料の記入をお願いいたします。
記入後はサポート宛(rakurakumeisai-support@cs.rakus.co.jp)にご返送ください。

記入方法に不明点がある場合は、サポート担当宛に「楽楽明細に取り込む帳票ファイル」のサンプルをご送付の上、ご相談ください。

資料のダウンロード

ファイル一括アップロード設定をお申込み済みの方は、
「STEP3 [PDF取込]ラクスへ取込口の作成依頼」より設定資料をダウンロードください。

記入箇所について

資料内「背景黄色」の部分が記入箇所です。
ファイル一括アップロード設定のお申込数に応じて以下のとおりご記入ください。

・1設定分お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1の箇所に、設定内容をご記入ください。

・2設定分お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1およびNo.2の箇所に、設定内容をご記入ください。

・3設定以上お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1、2、3の箇所に、設定内容をご記入ください。
またお手数ですが、不足行については貴社にて行を増やしてご記入お願いします。

記入項目について

記入項目ごとの内容についてご案内いたします。

■帳票名 [必須]　

取り込む帳票種別名をご記入ください。
(例)「請求書」を取り込む場合→「請求書」と記入。

■アップロード方法 [必須]

取り込む帳票ファイルの種類に応じて以下のとおりご選択ください。

・「PDFファイル」を取り込む場合　　　→　「PDF」
・「PDFファイル以外」を取り込む場合　→　「その他ファイル」

■ファイル名(例) [必須]

取り込む帳票ファイル名について、参考までに一例をご記入ください。

(例)　取り込むファイル名が「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」
→「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」と記入

■紐づけ対象  [必須]

「楽楽明細」にお取込みいただく貴社お取引先様の「顧客コード」が帳票ファイルのどこにあるのかに応じて以下のとおりご選択ください。

• 「帳票ファイル名」に「顧客コード」がある場合
  →「ファイル名」

• 「ファイル本文中」に「顧客コード」がある場合
  →「ファイル本文」

  

■紐づけルール(顧客コード) [必須]

帳票ファイルにおける、貴社取引先の「顧客コード」の具体的な位置についてご記入ください。

(例)
・取り込むファイル名：CD0001-N0001-請求書20220602.pdf
・紐づけ対象　　　　：ファイル名

▼記入する紐づけルール
　顧客コード-帳票コード-任意のファイル名.pdf
　⇒先頭から初めのハイフンまでの任意の桁数の値を、『顧客コード』との紐づけ値とする。

■紐づけルール(帳票データ) [任意]

以下2条件すべてに該当する場合、「紐づけルール(帳票データ)」の記入が必須となります。　 　　

条件1：「楽楽明細」で電子帳簿保存法の対応を検討している

条件2：「楽楽明細」へ取り込む１つの帳票ZIPファイルの中に、１顧客コードで複数の帳票ファイルが存在する可能性がある

(例)１つの帳票ZIPファイルの中に、顧客コード「CD0001」の帳票が2つ存在している。


なお「紐づけルール(帳票データ)」の設定をされる方は、　「顧客コード」の値以外で「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づけるため、　以下のような、「顧客コード」の値を含む帳票ファイルと検索用CSVデータをご用意ください。
　※以下では例として「帳票コード」

(例)自社で採番した「帳票コード(Nxxxx)」の値で「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づける場合

（記事ID：2232）

「楽楽明細」の操作中にログイン画面（MicrosoftやGoogleなど）が表示される場合

「楽楽明細」の操作中に、MicrosoftやGoogleなどのアカウントログインを促すポップアップ画面が表示され、操作が中断される場合がございます。
これらの画面は、ご利用中のブラウザ環境や貴社の社内ネットワーク設定に起因して表示されるものです。「楽楽明細」自体の機能や不具合によるものではないため、「楽楽明細」側での制御や回避ができかねます。

本事象が発生した場合は、恐れ入りますが貴社のシステム担当者様へ、ブラウザの拡張機能や社内ネットワークの認証設定状況についてご確認いただくようお願いいたします。

 （記事ID：2154）