そのお悩み
の
帳票ステータス管理オプション
で解決できます！
効率化したい
発行後の帳票に、ステータスを付与し、帳票管理をラクラクに！
まとめて管理したい
帳票発行に関連する業務を「楽楽明細」に集約
帳票に関する取引先とのやり取りも「楽楽明細」上で実現！
POINT
ステータスを利用して請求書金額の確認を実施！
取引先と請求書や支払通知書に記載されている金額についての確認を行っている場合、
「承認」と「否認」のいずれかのステータスを押下いただくことで取引先とやり取りすることが可能です。
例えば、取引先が請求内容を確認し、金額に誤りがある場合は、
ステータスを「否認」に更新し、コメントで修正内容を共有してもらうことができます。
※イメージ図
POINT
取引先との帳票に関する問合せ管理も「楽楽明細」で実現！
「問合せ」ステータスを追加いただくことで、取引先が帳票の内容を確認後、
「問合せ」欄から帳票に関する問合せを入力可能になります。
取引先がコメント完了後メール通知されることで漏れなく対応できます。
また、管理画面上に「問合せ返信」ステータスを用意することで
発行側から問合せいただいた内容についての返信も可能です。
※過去の問合せ履歴も各帳票の詳細画面から確認することができます。
※イメージ図
POINT
取引先からのファイル返送受領の通知用途でも利用可能！
「顧客からのファイル返送オプション」は捺印済の検収書などを
受取側のマイページからファイル返送できる便利なオプションです。
ただ、上記オプションにより返送されたファイルは発行側に通知がなされないため、
返送ファイルの確認に抜け漏れが生じる可能性があります。
そのため、「返送通知」などのボタンを受取側マイページに用意し、ファイル返送後に押下
いただく運用にすることで取引先からファイル返送があったことをメール通知で確認できます。
※顧客ページからのファイル返送機能を利用するには、「顧客からのファイル返送オプション」の
お申し込みが必要です。
※イメージ図
POINT
請求書発行前の確認漏れをステータス管理で防止！
請求書を取引先に公開する前に、担当者ごとの請求内容の確認作業をスムーズに行うことができます。
担当者が請求書内容を確認し、「確認済」ステータスを更新すると確認状況が一覧で表示されます。
ステータス変更時にはコメントを添えることができ、管理者へ連絡が必要な情報を記載することも可能です。
※イメージ図
POINT
自社郵送した分の帳票も効率的に管理！
「楽楽明細」で作成した帳票の中で自社郵送分がある場合には、
自社郵送分も含めて対応状況を帳票管理画面で管理できます。
自社郵送した帳票については複数選択して「郵送済」ステータスに一括で変更が可能です。
請求書を手渡ししたときなど郵送が不要な際には「郵送不要」ステータスに変更することで、
帳票管理画面で「自社郵送済」「郵送不要」の状況をひと目で確認できます。
※帳票の郵送作業を代行するオプション「郵送代行サービス」のご用意もございます。
「楽楽明細」で発行する帳票を一元管理できますので、本オプションと併せてご検討ください。
※イメージ図
POINT
入金管理の情報も「楽楽明細」で一覧で管理！
「楽楽明細」外での入金消込作業後は、帳票管理画面内のステータスを
更新することで、入金状況を一覧表示できます。
指定通りの入金が確認された場合は「入金済」ステータスに変更し、
「未入金」や「差額あり」の場合には、その情報をもとに取引先へ連絡が可能です。
これにより、請求書発行から入金管理までの一連の業務を「楽楽明細」で一元管理できます。
※「債権管理オプション」をご利用いただくことで、「楽楽明細」から発行した帳票の
請求額と銀行に振り込まれた入金額を照合し確認することが可能です。本オプションと併せてご検討ください。
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