顧客管理の記事一覧

1. 顧客管理＞該当顧客の「操作」列の鉛筆マークをクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「メールアドレス」を入力して「次へ」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「登録内容の変更」をクリック＞顧客一覧へ戻る
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 該当顧客にチェック＞ぺージ下部「チェックした顧客について「利用中」に変更」の「実行する」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 「OK」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 該当顧客に対し利用開始のご案内（ログインIDのご案内、パスワード設定のご案内）メールが送信されます。

（記事ID：2079）

はい、可能です。
「宛先まとめ機能」を利用いただくことで、取引先が一つのログインID・パスワードで、登録されている複数の顧客コード宛の帳票をまとめてご確認いただけるようになります。

顧客管理画面にて、まとめ元の顧客コードの「宛先コード」欄にまとめ先となる顧客コードを入力します。

詳しい設定方法は、
「宛先コード（宛先まとめ機能）について」のページをご確認ください。

（記事ID：2080）

一度WEB利用ステータスを変更すると、「開設待ち」に戻すことはできません。
「開設待ち」にするためには、一度該当の顧客コードを削除し、再度データを登録いただく必要がございます。

以下ケースに当てはまる場合は、ステータス変更の必要がありません。

（記事ID：2082）

CSVファイルに「0（ゼロ）」から始まる値がある場合、Excelの数字補正機能により頭の「0（ゼロ）」が消えてしまうことがあります。
（「0落ち（ゼロ落ち）」と呼びます）

0落ちした状態で「楽楽明細」にデータを連携すると、予期しないデータが登録されてしまう場合があります。

【ゼロを消さずにファイルを開く手順】
※Excel2020を前提にしています。

1. Excelファイルを新規で開く
   
   
2. ツールバーの「データ＞テキストまたはCSVから」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. CSVファイルを選択して「開く」をクリック
   
   
   
   
   
   
4. 「データの変換」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 0落ちしている列を選択して「データ型」から「テキスト」を選択する
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 「現在のものを置換」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
7. 該当列の先頭に0が表示されることを確認する
   
   
   
   
   
   
8. 「閉じて読み込む」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

【ゼロを消さずにファイルを開く手順】
※Excel2013を前提にしています。

1. Excelファイルを新規で開く
2. セル「A1」を選択
3. ツールバーの「データ＞外部データの取り込み＞テキストファイル」をクリック
4. 「CSV出力」で出力したCSVファイルを選択
5. 「インポート」をクリック
6. 「次へ」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
7. 「カンマ」にチェックを入れ、「次へ」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
8. 「文字列」を選択して「データのプレビュー」ですべての項目を
   シフトキー（Shift）を押しながら選択して「完了」をクリック
   ※選択された状態＝背景色が黒になります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9. 「既存のワークシート」のセル「＄A＄１」が選択されている状態で
   「OK」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

【消えたゼロを付ける手順】
※Excel2013,Excel2020を前提にしています。

1. 対象のCSVファイルを開く
2. 「0（ゼロ）」を消えてしまった項目の列をすべて選択
3. 選択した列の上で右クリックし、「セルの書式設定」を選択
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 「表示形式」タブで「ユーザー定義」を選択
5. 「種類」の入力フィールドに「0（ゼロ）」を付けたい項目の
   桁数分「0（ゼロ）」を入力
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 「OK」をクリック

（記事ID：2092）

マイページを利用している取引先への影響

・新しいマイページの利用開始
新しい顧客コード用に、新しいマイページが作成されます。
取引先は、新しいマイページでパスワードを再度設定する必要があります。

・ログインID／パスワードの管理
取引先は旧顧客コードと新顧客コード、両方のログインID・パスワードを
管理することになります。

・帳票の閲覧場所
発行済帳票の公開先を新顧客コードのマイページへ移行することはできません。
そのため、帳票は発行時の顧客コードに紐づいたマイページでご覧いただく形になります。

- 過去に発行された帳票：旧顧客コードのマイページで閲覧
- 今後発行される帳票：新顧客コードのマイページで閲覧

貴社で必要な対応

・取引先への案内
新しい顧客コードでマイページが作成されること、パスワードの再設定が
必要になることを、あらかじめ取引先へご案内ください。

・パスワード再設定の準備
1.新しく登録した顧客コードの顧客情報に、メールアドレス等の必要な情報を入力します。
2.Web利用ステータスを「開設待ち」から「利用中」に変更します。
　これにより、取引先はパスワード登録が可能になります。

取引先への案内方法

取引先へのご案内につきましては、以下いずれかの方法で送付できます。

1.帳票発行時に案内するファイルを添付して送付する方法
ファイル添付につきましては、「帳票へのファイル添付」をご参照ください。

2.「お知らせ機能」を使い案内ファイル単体を送付する方法
「お知らせ機能」につきましては、「お知らせ機能の概要」をご参照ください。

代替案｜旧コードのマイページで新旧帳票をまとめて見る方法

「宛先まとめ機能」を利用すれば、取引先が旧顧客コードのマイページで、新しい顧客コード宛の帳票もまとめて閲覧できるように設定できます。
これにより、取引先は複数のマイページを使い分ける手間が省けます。

「宛先まとめ機能」の詳しい設定や仕様については、
「宛先コード（宛先まとめ機能）の概要」のページをご確認ください。

（記事ID：2085）

顧客コードに対して最大4つのメールアドレスを登録できます。

「楽楽明細」では1つの顧客コードに対して、メインのメールアドレスと
サブメールアドレス1～3の、最大4個のメールアドレスを登録できます。

※オプションメニューをお申込みいただければ、サブメールアドレスを最大10個まで登録いただくことができるようになります。
　詳しくは「通知メールアドレス追加オプションのご紹介」をご覧ください。

（記事ID：2262）

貴社の運用方法によって、ご案内が異なります。
主に、スタッフが管理画面から直接修正する手順（ダウンロードURL・メール添付運用）と、取引先がマイページで自ら変更を申請する手順（マイページ運用）の2パターンがあります。

貴社の運用方法に合わせて、誰が、どの画面で情報変更を行うべきか、
具体的な手順をご案内します。

■ダウンロードURL運用の場合
貴社が管理画面にて取引先の登録情報を変更してください。

【手順】

1. 該当の取引先に、変更したい登録情報の内容を確認します。
2. メニュー＞顧客管理画面にて、該当の取引先の鉛筆のアイコンをクリックし、顧客情報変更入力画面に遷移します。
3. 該当の登録情報を修正した後、「次へ」をクリックします。
4. 修正内容に間違いないことを確認した後、「登録内容の変更」をクリックします。
   
   顧客情報の更新方法については、「顧客データの個別登録・更新方法」を参照してください。
   

1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移し、
   「お客様による操作の許可」＞「顧客情報の編集」の
   「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを付けます。
2. 「変更内容の反映タイミング」と「変更受け付け時間」を決定していただき、ページ下部にある「変更する」をクリックします。
3. 取引先がマイページへログインします。
4. マイページの「ご登録情報」タブを選択し、「登録内容の変更」をクリックします。
5. 該当箇所を修正し、「次へ」をクリックします。
6. 確認画面にて入力内容に間違いがなければ、「変更を申請する」をクリックします。
   
   変更依頼の承認や管理方法については、「変更管理方法」を参照してください。

（記事ID：2263）

Web利用ステータスが「開設待ち」または「停止」の場合、マイページへのログインはできません。

メール添付で送付いただくか、「楽楽明細」からではなく、貴社にて個別の送付をご検討ください。

（記事ID：2112）

上書き更新できます。
CSVデータをアップロードすると、同一顧客コードのレコードは上書きされます。

既にWeb上で帳票を公開している顧客の情報を上書き更新する場合は、CSVデータの取込画面で「Web利用ステータスが「利用中」の顧客も上書きする」にチェックしてください。
新規顧客の登録のみであれば、チェックを入れる必要はありません。

（記事ID：2090）

1. 顧客管理＞取込履歴をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 取込履歴の画面より「エラーファイル」列の「ERROR_」から始まるファイル名のCSVファイルをダウンロードします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. ダウンロードをしたファイル内にエラー内容が表示されますので、原本データを修正の上再取り込みを実施してください。
   エラー内容は、エラーが発生している行の最終列に表示されます。
   エラーファイルではなく、必ず原本ファイルを修正ください。
   また、エラーが発生していない行にはエラーメッセージは表示されません。
   
   
   
   
   
   
   

エラーメッセージ	修正方法
顧客コードが重複しています	CSV内で同じ顧客コードが複数存在している場合に表示されます。 顧客コードの重複は出来ませんので、重複行を削除するなどの対応をお願いいたします。
項目数が不足しています	顧客CSVの取込フォーマット設定にて設定されている項目より、項目数が少ない場合に表示されます。 顧客CSVの取込フォーマット設定をご確認いただき、取り込んだCSVとフォーマットが一致しているかご確認ください。
データ型○○で入力してください	CSVの項目タイトル行（1行目）にエラーメッセージが表示されている場合、タイトル行が取り込まれています。 CSV一括登録時のSTEP3「取込データの確認」画面で「1行目を読み込まない」にチェックを入れ、再度CSV取込をお試しください。 ※チェックは前回取込時の設定が引き継がれます。 タイトル行ではなくデータ行に表示されている場合は、あらかじめ項目に設定したデータ型と、取り込むデータのデータ形式に不一致があります。 顧客CSVの取込フォーマット設定と、取り込んだCSVで項目の並び順や項目数に差分がないかご確認ください。 （よくある不一致のケース） 郵便番号形式： →7桁の数字またはハイフンを含んだ8文字以外になっている →「〒」マークを含んでいる →ハイフンが全角になっている メールアドレス形式： →メールアドレスの@などの記号が全角になっている →メールアドレスで利用できない文字が含まれている 金額・通貨形式： →数値または半角￥マーク以外が利用されている
Web利用ステータスを「利用中」に設定するには、「○○」が必須項目です。	「WEB利用ステータス」を「利用中」で取り込むためには、 顧客コード／顧客名／メールアドレス項目が必須となります。
「郵送対象」の顧客に「○○」は必須項目です。	「郵送依頼ステータス」を「郵送対象」で取り込むためには、 顧客コード／顧客名／郵便番号／住所1が必須項目です。

（記事ID：2081）

顧客コードを削除すると、その顧客に対して発行した帳票データも削除されます。

上記帳票データが不要な場合には、古い顧客データを削除し新規でご登録ください。

※同じ顧客コードを使ったとしても、過去の帳票データが復活するということはありませんのでご安心くださいませ。

（記事ID：2104）

帳票受け取り元のマイページにログインしたり、お客様に届くメールの内容を確認したい場合、以下手順でテスト用の顧客データを作成できます。

設定方法

1. 「顧客の新規登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. テスト用の顧客情報を登録します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   登録するテスト用顧客は、実際には存在しない顧客コードを指定してください。
   「メールアドレス」欄に貴社アドレスをご入力いただくと、取込テスト時に貴社アドレス宛にメールが送られ、帳票公開時に届くメール文面をご確認いただけます。
   
   
3. テスト用顧客データの「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. 帳票ステータスの変更＞WEB利用を「利用中」に変更します。
   「利用中」に変更すると、利用開始メールが届きます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 「パスワード設定のご案内」メールの本文中URLよりパスワードを設定してください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. パスワード変更後はログアウトしますので、マイページのログイン画面よりログインしてください。
   
   
   

（記事ID：2113）

基本設定＞表示項目設定＞[スタッフ画面]顧客一覧（CSV）より変更が可能です。

操作方法は、「表示項目の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2084）

取引がなくなった取引先について、顧客コードを削除すると
過去に発行した帳票データや履歴も一切削除されます。

そのため、まだ取引先側でダウンロードする可能性があるということであれば、WEB利用ステータスを「利用中」のまま残しておくことで引き続きダウンロードが可能です。

また、今後取引先側ではダウンロードされない場合は、
WEB利用ステータスを「停止」にすると、取引先側では一切閲覧できなくなりますが、貴社側では帳票データは確認できる状況となります。

一定期間「停止」のまま残していただき、不要になった際に削除するなどの対応をお願いいたします。

（記事ID：2102）

標準機能では、ひとつの顧客コードに対しメインメールアドレス1件＋サブメールアドレス3件の合計4件までメールアドレスを登録していただくことが可能です。

「通知メールアドレス追加オプション」をお申し込みいただくと、メインメールアドレス1件＋サブメールアドレス10件の合計11件まで登録することができるようになります。

詳しくは「通知メールアドレス追加オプションのご紹介」をご確認ください。

（記事ID：2091）

取り込みに必要なCSVファイルのフォーマット（形式）、文字コード、改行コード などの詳細な仕様については、
「『楽楽明細』に取込み可能なCSV仕様」をご確認ください。

（記事ID：2097）

顧客項目は、追加した後に「どの画面に表示させるか」を設定することで、顧客管理画面に表示されるようになります。

基本設定＞表示項目設定にて、設定いただく必要がございます。
画面の詳しい操作方法や、表示箇所の詳細な設定については、
「表示項目の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2087）

顧客管理画面より削除が可能です。

（記事ID：2107）

キーワード検索は、スペース区切りですべてAND検索となります。

※一度に検索できる数は5つまでです。
※帳票をPDFで「帳票ファイル一括取込」にて取り込んでいる場合、　帳票管理画面のキーワード検索「帳票項目」では、ファイル名にある情報でのみの検索となります。
　なお、「帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法」を行い、ZIPファイルと同時にCSVファイルを取り込んでいる場合は、CSVファイルにて取り込んだ項目の情報は、「帳票項目」として検索することが可能です。

（記事ID：2088）

顧客CSV一括取込での一括変更は可能です。

【手順】

1. カスタマイズ設定マニュアル「その他システム項目の設定方法」をご参照の上、CSVに必要な値をご準備ください。
2. 基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定にて、一括取込で変更させたいステータスを取込設定に追加します。
3. 顧客管理＞CSV一括取込より、ご準備いただいたCSVを取り込みます。

（記事ID：2098）

基本設定＞表示項目設定＞顧客一覧と顧客詳細の編集画面より「顧客.宛先コード」を表示項目に設定してください。

顧客管理画面上から宛先コードを登録や編集する場合には、
基本設定＞表示項目設定＞顧客登録・顧客編集の編集画面より「顧客.宛先コード」を表示項目に設定してください。

（記事ID：2108）

以下画面より設定いただければ顧客管理画面で確認可能です。

基本設定＞表示項目設定＞スタッフ画面の顧客一覧の編集画面より
「顧客.ログイン日時」「顧客.パスワード変更日時」を表示項目に設定してください。

（記事ID：2111）

基本設定＞表示項目設定＞[スタッフ画面]顧客一覧より変更が可能です。
操作方法は、「表示項目の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2083）

可能です。
顧客管理画面で「発行元部署名」など項目を追加し部署名を登録することで、顧客管理・帳票管理画面でキーワード検索ができます。

＜項目の追加イメージ＞

















＜検索イメージ＞

設定の手順

1. 基本設定＞顧客項目の設定＞項目の追加＞部署名を登録する項目を追加＞「変更する」
2. 基本設定＞表示項目設定＞顧客一覧＞１で追加した項目を左枠の任意の位置に追加基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧＞１で追加した項目を左枠の任意の位置に追加
   ※画面上で１の項目の値を編集可能とする場合は、以下画面でも同様の設定を実施してください。
   　基本設定＞表示項目設定＞顧客登録・顧客編集＞１で追加した項目を左枠の任意の位置に追加
3. 顧客管理＞１で追加した項目に対し値を登録することで、検索が可能です。

（記事ID：2114）

「顧客管理」画面の顧客データは、基本的に登録された順番で表示されます。
新しく登録された顧客情報は下に追加されます。

並び替えたい項目名をクリックすると、値の昇順で顧客データが表示されます。
また、2回並び替えたい項目をクリックすると、値の降順で顧客データが表示されます。

画面の詳しい操作方法や、データ型ごとの並び替え（ソート）順については、「顧客データの並び替え（ソート）方法」をご参照ください。

（記事ID：2094）

データ量や通信状況によっては取込完了までに数分かかる場合があります。

一度他の画面に遷移いただき、再度取込履歴の画面を確認しても取込中の場合には、少し時間をあけて再度ご確認ください。

（記事ID：2268）

一部制限がございます。利用可能な文字は以下のとおりです。

【CSVから取り込める文字】
Shift_JIS第2水準までと、Microsoftが拡張した”MS932”または”Windows-31J”

【顧客管理画面で手動入力にて登録できる文字】
Shift_JISの第1～4水準文字とUnicode

また、基幹システムなどで「楽楽明細」で利用できない特殊な文字を使用されている場合は、以下の対応をご検討ください。

• Shift_JISで対応可能な文字に置き換える
• お名前など上記対応が失礼にあたる場合は、すべてカタカナ表記に変えて登録する

（記事ID：2093）

既に該当の取込フォーマット設定にて取込済みのデータがある場合は
フォーマットを削除いただくことはできません。

※取込フォーマット名に「利用不可」といった文言を付けていただくなどのご対応をお願いいたします。

（記事ID：2110）

確認可能です。

【利用登録済の顧客を確認する場合】
・顧客管理 ＞ 「利用中」タブをクリック ＞ 利用登録済の顧客が表示されます。














【未登録の顧客を確認する場合】
・顧客管理「開設待ち」タブをクリック ＞ 未登録の顧客が表示されます。

（記事ID：2078）

「楽楽明細」で対応している文字コードは「Shift-JIS」です。
顧客CSVデータの文字コードが「UTF-8」などになっていないかご確認ください。

Excelで保存したデータの場合は、保存する際のファイル形式を
「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」の形式にて指定ください。

（記事ID：2089）

基本的には取り込むCSVファイルの内容で顧客情報が上書きされますが、
Web利用ステータスが「利用中」の顧客に関しては、顧客データのCSV一括取込の際に、「Web利用ステータスが「利用中」の顧客も上書きする」にチェックを入れていないと顧客情報の上書きがされません。













Web利用ステータスが「利用中」の顧客に対し、取り込むCSVファイルの内容で顧客情報を上書きしたい場合は、「Web利用ステータスが「利用中」の顧客も上書きする」にチェックを入れて再度CSVファイルの取り込みをお願いいたします。

（記事ID：2101）

RFC5322に準拠した文字制限があります。

「楽楽明細」内で「メールアドレス」として使用する項目については、RFC5322に準拠したチェックが行われます。
具体的に使える文字としては、下記になります。（全角文字は利用できません。）

【利用可能文字】
半角英大文字／小文字、半角数字、記号　(.!#$%&'*+／=?^_`{|}~-)

（記事ID：2096）

CSVデータをExcelで開いているために起きている事象と思われます。
CSVデータをExcelで開いた場合、Excelの仕様が原因となり、頭のゼロが消えたり
ハイフン交じりの値が日付変換される事象が起こります。

対応策として、CSVデータをExcel以外のテキストエディタなどで閲覧・編集いただくか、
「CSVデータ取り込み時、値の先頭の0（ゼロ）が消えてしまう時の対応方法を知りたいです。」に沿って出力したCSVデータをご確認ください。

（記事ID：2105）