サクセスナビ
「楽楽明細」カスタマーサクセス担当
「楽楽明細」の運用における具体的な課題の解決手段として「お知らせ機能」をご活用いただく方法について、紹介させていただきます。「お知らせ機能」のご利用方法詳細については、お知らせ機能の概要をご参照ください。
マイページへのログイン方法や利用方法を記載した、取引先向けのPDF資料を作成し、「お知らせ機能」にて送付する。→「お知らせ機能」であれば、Web利用ステータスが「利用中」になっていない取引先に 対しても、お知らせステータスを「有効」に変更することで、メール添付／郵送／FAXで PDFを送付することができます。取引先向けの資料については、以下ページに雛形をご用意しておりますので、貴社環境の設定に合わせて編集の上、ご活用ください。▼参照：WEB帳票サービスご利用マニュアル雛形
注意
郵送代行機能をご利用いただく場合は「郵送代行オプション」、FAX送信機能をご利用いただく場合は「FAX送信オプション」のお申し込みが必要となります。
添付ファイルではなく、「お知らせ機能」にてチラシPDFを一斉発行する。→「お知らせ機能」を利用した場合、利用容量については、 複数の顧客に公開した場合でも、1ファイル分のみ加算されます。また、帳票と合わせてお知らせファイルを公開したい場合には、「予約発行」にて、帳票とお知らせファイルの発行日時を同日同時刻に合わせていただけますと、1通の「帳票公開のご案内」メールにてまとめて通知されます。▼参照：どのデータが利用容量に加算（カウント）されるのか知りたいです。帳票発行の承認依頼方法
アンケート用紙のPDFを作成し、「お知らせ機能」にて一斉発行する。→アンケート結果はメールやFAX等で返信をいただくよう記載するか、 「顧客からのファイル返送オプション」を利用することで、 顧客マイページからアンケート結果のPDFを返送いただくことができます。
顧客マイページからファイルを返送いただくためには、「顧客からのファイル返送オプション」のお申し込みが必要となります。
▼参照：顧客からのファイル返送オプションの設定方法
特定の取引先のみお知らせステータスを「有効」にし、「お知らせ機能」にて対象のPDFを発行する。発行対象外としたい取引先は、お知らせステータスを「無効」にしておく。→【例】A社には「ファイルA」、B社には「ファイルB」をそれぞれ送付したい場合 1. A社のお知らせステータスを「有効」にし、 その他全ての顧客のお知らせステータスを「無効」にする 2. 「ファイルA」を取り込み、発行する 3. B社のお知らせステータスを「有効」にし、 その他全ての顧客のお知らせステータスを「無効」にする 4. 「ファイルB」を取り込み、発行する
その他、疑問点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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