マニュアル

概要

本記事では、個別消込をするための入金データの追加方法について、ご案内をいたします。
手順は、以下のとおりです。
※個別消込機能の詳細は、「個別消込方法」をご確認ください。

入金データの追加方法

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」＞「未照合の入金データの追加」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 追加したい入金データにチェックを入れて「追加」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

入金データの除外方法

追加した入金データを個別消込から除外する場合には、
操作＞「個別消込対象から除外」をクリックしてください。

未消込金額の編集方法

入金データにおいて、入金額を前受金・仮受金・消込対象外に分類することができます。

前受金	消込対象	商品代金の一部や全部を事前に受け取っていた場合に使用します。
仮受金	消込対象外	入金時点で内容が不明である場合や、最終的な金額が未確定の場合に使用します。
消込対象外	消込対象外	前受金・仮受金以外の、消込対象外としたい金額がある場合に使用します。

1. 前受金／仮受金を編集する場合は、操作＞「前受金・仮受金の編集」をクリックしてください。
   消込対象外を編集する場合は、操作＞「消込対象外の編集」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 前受金／仮受金を編集する場合は、「前受金・仮受金の編集」画面で該当箇所に金額を入力し、「保存」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 消込対象外を編集する場合は、「消込対象外の編集」画面で金額を入力し、「保存」をクリックしてください。
   
   

メモの編集方法

各データにおいて、メモの編集を行うことができます。

 

 

 

 

 

（記事ID：1193）

概要

本記事では、帳票ステータス管理オプションの設定方法についてご案内します。
帳票ステータス管理オプションにお申込みいただくと、公開された帳票に対して事前に設定したステータスやコメントを、マイページと管理画面の間で送信することができます。

帳票ステータスの設定方法

1.メニュー＞基本設定＞帳票ステータスの設定画面に遷移します。

 

２.「ステータスの追加」をクリックします。







3.マイページのステータス表示内容を設定します。

選択項目
ステータス名	マイページ、管理画面に表示させるステータスの名称です。
利用する帳票	マイページ、管理画面からのステータス管理機能を利用する帳票にチェックを入れます。
表示設定	ステータスを表示させる画面を選択します。 管理画面は帳票管理画面、顧客画面は帳票一覧画面にステータスが表示されます。 管理画面の帳票管理画面では、複数帳票を一括でステータス更新できます。 詳細は「マイページ、管理画面のステータス変更方法」をご確認ください。
顧客画面での更新制限	マイページからのステータス再更新が不可となります。 ※ １度更新するとステータス更新ボタンがクリックできなくなります。
	管理者への通知	帳票ステータス更新の権限を持つスタッフ宛にメールが送信されます。
	顧客への通知	顧客マスタに登録されているメールアドレス、サブメールアドレス宛にメールが送信されます。

 

表示項目の追加方法

メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
表示項目を追加することで、管理画面、マイページでステータスの更新情報が確認できます。

• マイページに表示させる場合 ⇒マイページ画面［帳票］帳票・明細情報一覧
• 管理画面に表示させる場合 ⇒スタッフ画面［帳票］帳票一覧

表示項目の候補から「帳票.帳票ステータス」「帳票.帳票ステータスコメント」「帳票.帳票ステータス更新日時」を表示項目へ移動し「設定する」をクリックします。

マイページ、管理画面のステータス変更方法

「帳票ステータスの設定」画面で以下のように設定した場合、管理画面、マイページでステータスの変更を行うことができます。



管理画面＞帳票管理
・帳票ごとに個別にステータスの更新を行うことができます。







・複数の帳票を選択し、一括でステータスの変更を行うこともできます。

マイページ＞帳票の確認画面









ステータス更新ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
「OK」をクリックすると、ステータスの更新が実行されます。
入力したコメントは「帳票ステータスコメント」欄に反映されます。












ステータスの更新が完了すると、帳票ステータス、帳票ステータスコメント、帳票ステータスへ更新内容が表示されます。







顧客画面での更新制限にチェックを入れた場合、ステータスを一度更新するとステータス更新ボタンがクリックできなくなります。

 

権限パターン設定の追加方法

権限パターン設定でステータスの更新と帳票ステータスの設定の利用権限を設定できます。

1. 権限パターンの編集画面にて権限の追加・削除を設定します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「帳票情報関連」の中の「ステータスの更新」にチェックをすると、帳票管理画面で帳票ステータスを更新できる権限が付与されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「基本設定」の中の「帳票ステータスの設定」にチェックをすると、帳票ステータスの設定画面が利用できる権限が付与されます。

ステータス更新時の通知メールの設定方法

1. メニュー＞基本設定＞通知メール設定＞帳票ステータス更新のご案内の編集画面に遷移します。
   差し込みコード欄の「帳票ステータス」「帳票ステータス情報」をメール本文に設定すると、更新したステータス情報を通知メールで確認することができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「帳票ステータス情報」を設定した送信メールのイメージは以下のとおりです。
   
   
   
   
   

（記事ID：1086）

概要

本記事では、独自ドメイン運用オプションの設定について、ご案内をいたします。
独自ドメイン運用サービスにお申込みいただくと、貴社任意のドメインで「楽楽明細」にアクセスできるようになります。

独自ドメインの設定・更新フロー

本オプションを運用するためには、いくつか設定作業を行っていただく必要があります。

1. DNS設定	貴社にて、取得いただいたドメインに対しDNS設定を実施いただきます。
2. SSL証明書の取得	貴社にて、SSL証明書を取得いただきます。 取得後は、SSL証明書・中間CA証明書・秘密鍵の3点を弊社（ラクス）に送付いただきます。
3. 「楽楽明細」側の設定	弊社（ラクス）にて、２で取得いただいたSSL証明書を「楽楽明細」側に反映する作業を行います。 本作業には最短1週間程度のお時間をいただきます。 本作業が完了すると、貴社ドメインより「楽楽明細」にアクセスできるようになります。
（運用開始後） 証明書の更新	独自ドメイン運用サービスの運用開始後は、SSL証明書の期日が近づくたびに更新作業が必要になります。 取得いただいたSSL証明書の期日2か月前を目安に弊社（ラクス）よりご連絡いたしますので、再度SSL証明書・中間CA証明書・秘密鍵の3点をご準備ください。 必要内容を受領次第、弊社にて更新作業を実施いたします。

1. DNS設定

貴社で取得いただいたドメイン（独自ドメイン）に対し、CNAMEレコードを作成します。
以下手順に沿ってDNS設定を実施してください。

1. 独自ドメインを運用しているサーバー会社またはサーバー管理者に、
　以下内容を確認してください。
　・今回利用するドメインは既に利用しているか
　　→利用していない場合：2.の手順に進んでください。
　　→利用している場合　：ドメインの見直しが必要です。
　　　別のドメインを取得するなど対応方法を検討ください。

2. サーバー会社またはサーバー管理者様に、設定方法を確認してください。
　 1.で確認したサーバー会社またはサーバー管理者に、以下内容の確認をお願いします。
　   ・独自ドメインのCNAMEレコードの設定ができるか。
   　・設定できる場合、どのように設定すればよいか。

3. CNAMEレコードを設定してください。
　 2.でCNAMEレコードの設定ができることを確認した場合、サーバー会社
　 またはサーバー管理者から提示された設定方法に従って、CNAMEレコードの
　 設定を行います。

　 CNAMEレコードの記述：
　dokuji.example.com. IN CNAME {ラクス指定ドメイン}

2. SSL証明書の取得

独自ドメインから「「楽楽明細」」へのアクセス時に不正なWebページと判断されないよう、SSL証明書を取得いただく必要があります。以下手順に沿って取得を行ってください。

1. メール認証による証明書の取得準備を行ってください。
　 以下の(A)～(C)の作業を実施してください。
　 A.秘密鍵の作成　
　 B.(A)で作成した秘密鍵を用いてCSR（Certificate Signing Request）を作成
 　C.ドメイン登録情報検索よりWHOISに登録されているメールアドレスを確認
　上記メールアドレスにてメールの受信ができない場合には、受信可能な
　メールアドレスにドメインの登録情報を変更してください。

2. 1.のBで作成したCSRを証明書発行機関に送付し、証明書作成を依頼してください。

3. 証明書発行機関でCSRの検証および証明書発行の判定が行われます。

【例】
「SSL証明書発行を行って良いか」という旨のメールが、1.のCのメールアドレス宛に送付されますので、メール記載の案内に従って承認ボタンを押下してください。

4. 数日後、証明書発行機関からSSL証明書が発行されます。

5. 4.で発行された以下3点を弊社（ラクス）までお送りください。
    ・SSL証明書
    ・中間CA証明書
    ・1.のAで作成した秘密鍵

証明書および中間証明書のサンプル

-----BEGIN CERTIFICATE-----
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
leSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSa
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
-----END CERTIFICATE-----

秘密鍵のサンプル

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
leSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSa
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
-----END RSA PRIVATE KEY-----

（記事ID：1219）

概要

本記事では、「基本設定＞通知メール設定」内の初期設定についてご案内します。

※本記事の作業目安時間は10分です。

「通知メール設定」内の初期設定

取引先へ送信するメールの設定を行います。

設定箇所：基本設定＞通知メール設定

1. お客様向けメールのFromアドレス

「＠」より左側の部分は必要に応じてお好きなものへ変更ください。
※本メールアドレスは、「楽楽明細」から貴社のお客様へメールを送信する際に、差出元のアドレスとして使用されます。

2. お客様向けメールの署名

取引先向けメールの署名を設定します。
貴社帳票に関する取引先からのお問合せ先を入力してください。
設定した署名は「楽楽明細」から取引先に送信されるすべてのメールに挿入されます。

3. 【お客様向け】帳票に関するメール

「楽楽明細」から取引先に送られるメールの各種文面を設定できます。
初期設定文面のままでもご利用いただけますが、念のため一度は文面をご確認ください。

【一例】帳票公開のご案内メール

次のSTEP

次は「STEP1-3　マイページの設定」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.メールの文面を帳票ごとや部署ごとに分けて設定できますか？
Q.お客様向けメールのタイトルと本文に字数上限はありますか？
Q.「ダウンロードしていない方への通知」を特定の取引先や帳票のみ送信できますか？
Q.「ダウンロードしていない方への通知」はどのような条件で送信されますか？
Q.「ダウンロードしていない方への通知」が予定日に送信されない時の確認方法が知りたいです。

（記事ID：1007）