マニュアル

概要

本記事では、スタッフ／お客様のパスワード設定をご案内します。

スタッフのパスワード設定方法

メニュー＞基本設定＞パスワード設定画面に遷移します。
スタッフのパスワードに関する設定を行います。

お客様のパスワード設定方法

お客様のパスワードに関する設定を行います。

（記事ID：1116）

概要

本記事では、帳票レイアウト設定時の横幅と高さの設定方法についてご案内をいたします。

フォントサイズと横幅の関係

フォントサイズ「ポイント（pt）」と横幅を設定する際の「ピクセル（px）」の関係は、以下の表のとおりです。
こちらはあくまでも「楽楽明細」上の定義となります。

文字の表示領域と横幅の関係

横幅では文字の表示領域だけでなく、必ず余白を含んだ形で設定されます。
余白には変更可能な場所と変更不可な場所があります。
※横幅を変更可・不可の場所に関しては「編集可能な項目の概要」を参照してください。
　余白が変更不可な場所では、自動的に上下左右の余白が2pxずつ設定されます。

例えば横幅を画面上で「80px」と設定した場合、文字が表示される領域は「76px」となります。

フォントサイズと高さの関係

フォントサイズ「ポイント（pt）」と高さ（縦幅）を設定する際の「ピクセル（px）」の関係は、以下の表のとおりです。
こちらはあくまでも「楽楽明細」上の定義となります。

フォントサイズと行間の関係

高さは文字の表示領域だけでなく、行間を含んだ形で設定されます。
元となるフォントサイズの大きさによって行間の大きさが変化します。
フォントサイズ「ポイント（pt）」と行間の関係は、以下の表のとおりです。
こちらはあくまでも「楽楽明細」上の定義となります。

（記事ID：1178）

概要

本記事では、マイページの2段階認証オプションの設定方法についてご案内します。

マイページの2段階認証オプションをお申込みいただくと、お客様がマイページにログインする際に、確認コードを利用した2段階認証が可能となります。

2段階認証の設定方法

メニュー＞ 基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移します。
2段階認証に関する設定にて、以下設定をお願いいたします。

マイページでの2段階認証方法（取引先の操作イメージ）

1. マイページよりログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

2.登録済みのメインメールアドレスまたはサブメールアドレスを入力し、「送信する」をクリックします。

3. 入力したメールアドレス宛に「確認コードのお知らせ」メールが送信されます。

4. 上記の「確認コード」をマイページへ入力後、「認証」をクリックします。

5. 以上でお客様側の操作は完了（ログイン）となり、マイページのトップページが表示されます。

（記事ID：1092）

概要

本記事では、「縦型標準領収書」のレイアウト編集について記載します。
帳票CSVの取込フォーマット設定を完了後、帳票レイアウトの設定を行います。
レイアウト設定画面の概要は、
「帳票レイアウト編集方法」をご確認ください。

「楽楽明細」での領収書（1PDF）の作成単位と、CSVデータの項目種別については以下のとおりです。

帳票作成単位について

領収書レイアウトでは、取り込んだ帳票CSV上の1行のデータごとに1PDFの領収書を作成します。
CSV取込設定で帳票Noを設定すると、領収書の作成単位として指定することができます。
この項目は「楽楽明細」内で重複することができず、既に取り込み済みの帳票Noのデータをアップロードすると、エラーが発生します。
（差替発行の場合は帳票Noをキーとして差替を行います。）
帳票CSV上に帳票Noを準備できない場合は、「楽楽明細」内で顧客コードごとに番号を自動採番することも可能です。

• CSV取込設定で帳票Noを設定した場合
  ⇒取り込んだ帳票Noごとに領収書（1PDF）を作成します。
  
  
  
• 顧客コードごとに自動採番する場合
  ⇒顧客コードごとに帳票Noを自動採番し1PDFを作成します。

CSVデータの項目種別について

帳票CSVにご用意いただく帳票項目は、すべて「見出し」と「明細」という項目種別に分かれます。

見出し：1つの帳票Noに対して、全体に関する情報です。
　　　　（ヘッダや見出し、フッターに表示させたい内容）
明細　：1つの帳票Noに対して、複数行存在する情報です。
　　　　（明細部分に表示させたい内容）

※帳票項目の設定方法については、
「帳票項目の設定方法」をご確認ください。

【データ例】
＜正しいデータ＞

＜誤ったデータ＞

（記事ID：1161）

概要

本記事では、利用登録のご案内手順（郵送依頼の操作）についてご案内します。

利用登録ご案内手順

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移します。
   利用登録のご案内文を郵送する対象顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
   画面下部の選択肢より「郵送で送付する」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
2. 確認のダイアログ画面で「OK」をクリックすると、対象の顧客宛にシステムから自動で利用登録のご案内文の郵送依頼が行われます。
   
   
   
3. 郵送依頼された利用登録のご案内は、帳票と同様に、メニュー＞帳票管理画面で確認することができます。
   

（記事ID：1100）

概要

本マニュアルでは、「消込情報」画面から消込結果を出力する方法をご案内します。

「消込情報」画面では、固定のフォーマットで消込結果を出力できます。
出力した消込結果を販売管理システムや基幹システムへ消込情報を連携したり、Excel形式で閲覧することができます。

「請求」画面からの出力とは異なり、「入金日」「入金額」など入金データの情報も出力できます。任意フォーマットでの消込結果の出力方法は、「消込結果データの出力方法（請求画面から出力）」をご確認ください。

「消込情報」画面からの消込結果出力

1. メニュー「消込情報」＞「CSV出力」をクリックします。
   
   
   
2. CSVデータが出力されます。
   CSVデータでは、消込詳細に表示されている明細の内容がすべて出力されます。
   
   
   
3. 一度出力されたデータには、一覧右側に表示される「CSV出力」「前回CSV出力日時」「前回CSV出力スタッフ」が反映されます。
   

出力される内容

出力される情報は以下の通りです。

■出力単位
消込単位で、「請求ID」ごとに1行が出力されます。
同一の請求IDに対し複数の入金データおよび調整金で消込した場合は、入金データの件数に応じて行が分かれて出力されます。

任意の出力単位で消込情報を出力したい場合

「消込情報」画面で出力したCSVデータを、任意のフォーマットおよび出力単位に加工するツールを提供しております。

ツールを利用することで、以下単位に消込情報の加工が可能です。
ツールは「債権管理データ変換・帳票作成ツール」より「消込情報データ変換ツール」を
ダウンロードしてご利用ください。

（記事ID：1232）

概要

本記事では、過去に取り込んだ帳票データの確認や、CSVファイルやZIPファイル取込時の取込処理状況の確認についてご案内いたします。

帳票データ取込履歴の確認

1. メニュー　＞帳票データ　＞「取込履歴」をクリックします。
   
   
   
2. 次画面で取込履歴の確認ができます。
   

エラーの確認

CSVファイルの内容に誤りがあった場合は取込結果が「失敗」となり、取込を中止します。
エラーファイル項目のエラーファイルをご確認いただきますと、エラー原因を確認できます。

1. 取込履歴の画面より「エラーファイル」列の「ERROR_」から始まるファイル名のファイルをダウンロードします。
   
   
   
2. ダウンロードをしたファイル内にエラー内容が表示されますので、データを修正の上再取り込みを実施してください。
   

帳票データ取込履歴の削除

以下のデータについては取込履歴から削除することができます。

• 取込に失敗した帳票データ
• 取込後、承認前に削除した帳票データ
• 取込に成功した帳票データの取込済みファイル（CSV、ZIP）

取込に失敗したデータ（背景が赤色）や、取込後承認前に削除した
データ（背景がグレー）は、ゴミ箱マークをクリックし、次の画面で「削除」をクリックすることで履歴のレコードごと削除することができます。

取込ファイルの削除

1. 取込ファイルを個別に削除する場合は、削除したい取込ファイルの×ボタンをクリックし、次の画面で「OK」をクリックします。
   
   
   
   
2. 取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。
   
   
   
3. 取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
   別途エラーファイルも削除されたい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、履歴のレコードごと削除してください。
   

1. 取込ファイルを一括削除する場合は、削除したい取込ファイルのチェックボックスにチェックし、チェックした取込ファイルを「削除」をクリックします。
   
   
   
2. 確認画面で「削除」をクリックします。
   
   
   
3. 取込ファイルが削除されます。
   取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。
   
   
   
4. 取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
   別途エラーファイルも削除されたい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、履歴のレコードごと削除してください。
   

（記事ID：1035）

概要

本記事では、弊社サービスのチャットディーラーをご契約の場合、
「楽楽明細」の取引先ページ上でチャットボットをご利用いただけるようになります。
上記の設定方法について

チャットディーラーの設定

チャットディーラーへ「楽楽明細」のドメインを入力する

チャットディーラーへログインし、環境設定＞公開＞設置先ドメイン画面を表示します。
その後、「ドメイン名」に貴社「楽楽明細」環境のドメインを入力します。

チャットディーラーから設定用コードを取得

チャットディーラーから設定用コードを取得し、「楽楽明細」へ追加を行います。
チャットディーラーへログインし、環境設定＞公開＞設置パターン画面を表示します。

「同一画面内で表示」タブでHTMLコードを「コピー」ボタンでコピーします。

「楽楽明細」の設定

管理画面＞基本設定＞マイページに関する設定画面の「チャットディーラー連携」項目へ、チャットディーラーで取得した設定用コードを楽楽明細へ追加し、「変更する」をクリックします。

マイページへチャットボットが表示されます。

（記事ID：1096）

概要

• ある項目が特定の値の場合、明細項目の集計値を計算する
• ある項目が特定の値以外の場合、明細項目の集計値を計算する
• ある項目が特定の値より大きいもしくは小さい場合、明細項目の集計値を計算する

• 「税率」が「0.08」だったら
  →「合計金額（税率8%）」に、明細金額の集計値を表示する

• 「税率」が「0.10」だったら
  →「合計金額（税率10%）」に、明細金額の集計値を表示する

設定方法

「計算条件」で「指定する」を選択し、条件を入力します。
指定した計算条件に一致する値のみ、「計算結果の登録先」へ集計されます。

（記事ID：1141）

概要

「楽楽明細」では、管理画面や顧客の操作ログ（操作履歴）を確認することが可能です。
本記事では、操作ログの確認方法や検索方法、CSVでの出力方法をご案内します。

操作ログの確認方法

1. メニュー＞基本設定＞操作ログ画面に遷移します。
   ※操作ログは最大5年保存されます。
   
   
   
2. 操作ログの一覧が確認できます。
   

操作ログの検索方法

操作ログは以下の様々な条件での検索が可能となっております。

操作ログのCSV出力方法

検索結果をCSV出力することもできます。

（記事ID：1103）