マニュアル

概要

本記事では、レイアウトの設定方法について、ご案内をいたします。
レイアウト設定の基本操作は以下のとおりです。

ヘッダー、見出し、フッターの表示設定

1PDFが複数ページに渡る場合、ヘッダー、見出し、フッターそれぞれのエリアをどのように表示させるかを選択することができます。

フォント設定

帳票で使用するフォントを「明朝体（IPA明朝）」または「ゴシック体（IPAゴシック）」から選択できます。

ページ番号設定

ページ番号の表示有無の選択をします。
表示する場合の表記は「ページ／総ページ」表記で、帳票の右下に固定表示されます。

FAXモード設定

FAXモードの有効／無効を選択できます。
「有効」にすると、背景色グレーの項目が背景色白色になり、FAX送信時に文字潰れが発生しにくくなります。
また、帳票レイアウトが全体的に右寄りになります。
これによって帳票レイアウトの右側が切れてしまうという場合には、各項目の「横幅」を狭めるなどして調整してください。

各エリアの表示設定

表示設定はエリアごとに実施をします。基本の操作方法は共通ですが、色分けごとに多少操作が異なりますので、以下カテゴリごとの操作方法をご確認ください。

設定カテゴリ

※各エリアで共通している「表示内容」については、「表示内容の設定方法」をご確認ください。
※エリアごとの設定に関する注意事項については、「宛先情報エリアの設定方法」、「明細項目の設定方法」をご確認ください。

タイトルの設定

項目	設定内容
条件付き表示	特定の条件によって表示内容を変更することができます。 詳細は「見出し項目の条件付き表示の設定方法」をご確認ください。
タイトル	表示させる内容を設定します。固定表示の場合は「固定」を選択し、テキストボックスに入力してください。 「顧客項目」や「帳票項目」を表示する場合は「可変」を選択します。 その場合の設定方法については、「表示内容の設定方法」を ご確認ください。
横幅	横幅（画像の灰色部分）の設定をします。 設定した横幅より表示文字が長くなると、すべての文字が表示できない可能性があります。 あらかじめ、横幅を長めに設定するようにしてください。
フォントサイズ	フォントサイズの設定をします。
横位置	「左揃え」「中央」「右揃え」から選択ができます。
縦位置	「上揃え」「中央」「下揃え」から選択ができます。

ヘッダーエリア、見出しエリア１、見出しエリア２、
見出しエリア3、フッターエリアの設定

項目	設定内容
条件付き表示	特定の条件によって表示内容を変更することができます。 詳細は「見出し項目の条件付き表示の設定方法」を ご確認ください。
表示内容	表示させる内容を設定します。
フォントサイズ	フォントサイズの設定をします。 ※フォントサイズは固定です。表示領域に合わせて、サイズを縮小する機能はありません。
行間	複数行表示をする場合の行間を設定します。
横幅の表示文字数を 超えた場合	表示領域を超えた文字数の値がある場合、折り返して複数行表示をさせるか、１行に収まる値のみ表示するかを選択します。「切り捨て」を選択すると、表示領域を超えた文字は表示できません。
横位置	「左揃え」「中央」「右揃え」から選択ができます。
縦位置	「上揃え」「中央」「下揃え」から選択ができます。
高さ（ピクセル）	該当エリア内の高さを設定します。
余白（ピクセル）	該当エリア内の余白を設定します。

見出し項目名、明細項目名の設定

項目の追加方法

「＋」マークをクリックすると、列を追加することができます。
列を追加した場合、画面に表示されている「横幅合計」が最大値（「縦型 標準帳票」、「縦型 標準領収書」：567 ピクセル、「横型 標準帳票」：814 ピクセル）を超えないよう、各項目の横幅調整を行う必要があります。

追加した項目を削除する場合は、ゴミ箱マークをクリックしてください。

見出し項目は左のボタンからも項目の追加を行うことができます。
左側から追加した場合、既に追加済みの項目の右隣から列が挿入されます。

各項目の詳細設定

鉛筆マークをクリックし、設定画面に遷移します。

項目	設定内容
条件付き表示	特定の条件によって表示内容を変更することができます。 詳細は「見出し項目の条件付き表示設定」をご確認ください。
表示内容	表示させる内容を設定します。
横幅	項目の横幅を設定します。 全項目の横幅の合計を567ピクセル以内に設定してください。
フォントサイズ	フォントサイズの設定をします。
横位置	「左揃え」「中央」「右揃え」から選択ができます。
縦位置	「上揃え」「中央」「下揃え」から選択ができます。

見出しデータの設定

項目	設定内容
条件付き表示	特定の条件によって表示内容を変更することができます。 詳細は「見出し項目の条件付き表示設定」をご確認ください。
表示内容	表示させる内容を設定します。
フォントサイズ	フォントサイズの設定をします。 ※フォントサイズは固定です。表示領域に合わせて、サイズを縮小する機能はありません。
横位置	「左揃え」「中央」「右揃え」から選択ができます。
縦位置	「上揃え」「中央」「下揃え」から選択ができます。

明細データの設定

項目	設定内容
グループ設定の利用	特定の項目でグループの設定をすることができます。 詳細は「明細項目のグループ設定方法」をご確認ください。
条件付き表示	特定の条件によって表示内容を変更することができます。 詳細は「明細項目の条件付き表示設定方法」をご確認ください。
表示内容	表示させる内容を設定します。
フォントサイズ	フォントサイズの設定をします。 ※フォントサイズは固定です。表示領域に合わせて、　サイズを縮小する機能はありません。
横位置	「左揃え」「中央」「右揃え」から選択ができます。
縦位置	「上揃え」「中央」「下揃え」から選択ができます。

（記事ID：1148）

概要

本記事では、個別消込をするための入金データの追加方法について、ご案内をいたします。
手順は、以下のとおりです。
※個別消込機能の詳細は、「個別消込方法」をご確認ください。

入金データの追加方法

1. メニュー＞「消込」＞「個別消込」＞「未照合の入金データの追加」をクリックします。
   
   
   
2. 追加したい入金データにチェックを入れて「追加」をクリックします。
   

入金データの除外方法

追加した入金データを個別消込から除外する場合には、
操作＞「個別消込対象から除外」をクリックしてください。

未消込金額の編集方法

入金データにおいて、入金額を前受金・仮受金・消込対象外に分類することができます。

前受金	消込対象	商品代金の一部や全部を事前に受け取っていた場合に使用します。
仮受金	消込対象外	入金時点で内容が不明である場合や、最終的な金額が未確定の場合に使用します。
消込対象外	消込対象外	前受金・仮受金以外の、消込対象外としたい金額がある場合に使用します。

1. 前受金／仮受金を編集する場合は、操作＞「前受金・仮受金の編集」をクリックしてください。
   消込対象外を編集する場合は、操作＞「消込対象外の編集」をクリックしてください。
   
   
   
2. 前受金／仮受金を編集する場合は、「前受金・仮受金の編集」画面で該当箇所に金額を入力し、「保存」をクリックしてください。
   
   
   
3. 消込対象外を編集する場合は、「消込対象外の編集」画面で金額を入力し、「保存」をクリックしてください。
   

メモの編集方法

各データにおいて、メモの編集を行うことができます。

（記事ID：1193）

概要

本記事では、帳票ステータス管理オプションの設定方法についてご案内します。
帳票ステータス管理オプションにお申込みいただくと、公開された帳票に対して事前に設定したステータスやコメントを、マイページと管理画面の間で送信することができます。

帳票ステータスの設定方法

1.メニュー＞基本設定＞帳票ステータスの設定画面に遷移します。

２.「ステータスの追加」をクリックします。

3.マイページのステータス表示内容を設定します。

 

選択項目
ステータス名	マイページ、管理画面に表示させるステータスの名称です。
利用する帳票	マイページ、管理画面からのステータス管理機能を利用する帳票にチェックを入れます。
表示設定	ステータスを表示させる画面を選択します。 管理画面は帳票管理画面、顧客画面は帳票一覧画面にステータスが表示されます。 管理画面の帳票管理画面では、複数帳票を一括でステータス更新できます。 詳細は「マイページ、管理画面のステータス変更方法」をご確認ください。
顧客画面での更新制限	マイページからのステータス再更新が不可となります。 ※ １度更新するとステータス更新ボタンがクリックできなくなります。
	管理者への通知	帳票ステータス更新の権限を持つスタッフ宛にメールが送信されます。
	顧客への通知	顧客マスタに登録されているメールアドレス、サブメールアドレス宛にメールが送信されます。

表示項目の追加方法

メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
表示項目を追加することで、管理画面、マイページでステータスの更新情報が確認できます。

• マイページに表示させる場合 ⇒マイページ画面［帳票］帳票・明細情報一覧
• 管理画面に表示させる場合 ⇒スタッフ画面［帳票］帳票一覧

表示項目の候補から「帳票.帳票ステータス」「帳票.帳票ステータスコメント」「帳票.帳票ステータス更新日時」を表示項目へ移動し「設定する」をクリックします。

マイページ、管理画面のステータス変更方法

「帳票ステータスの設定」画面で以下のように設定した場合、管理画面、マイページでステータスの変更を行うことができます。

管理画面＞帳票管理
・帳票ごとに個別にステータスの更新を行うことができます。

・複数の帳票を選択し、一括でステータスの変更を行うこともできます。

マイページ＞帳票の確認画面

ステータス更新ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
「OK」をクリックすると、ステータスの更新が実行されます。
入力したコメントは「帳票ステータスコメント」欄に反映されます。

ステータスの更新が完了すると、帳票ステータス、帳票ステータスコメント、帳票ステータスへ更新内容が表示されます。

顧客画面での更新制限にチェックを入れた場合、ステータスを一度更新するとステータス更新ボタンがクリックできなくなります。

権限パターン設定の追加方法

権限パターン設定でステータスの更新と帳票ステータスの設定の利用権限を設定できます。

1. 権限パターンの編集画面にて権限の追加・削除を設定します。
   
   
   
2. 「帳票情報関連」の中の「ステータスの更新」にチェックをすると、帳票管理画面で帳票ステータスを更新できる権限が付与されます。
   
   
   
3. 「基本設定」の中の「帳票ステータスの設定」にチェックをすると、帳票ステータスの設定画面が利用できる権限が付与されます。

ステータス更新時の通知メールの設定方法

1. メニュー＞基本設定＞通知メール設定＞帳票ステータス更新のご案内の編集画面に遷移します。
   差し込みコード欄の「帳票ステータス」「帳票ステータス情報」をメール本文に設定すると、更新したステータス情報を通知メールで確認することができます。
   
   
   
2. 「帳票ステータス情報」を設定した送信メールのイメージは以下のとおりです。
   

（記事ID：1086）

概要

本記事では、独自ドメイン運用サービスの設定について、ご案内をいたします。
独自ドメイン運用サービスにお申込みいただくと、貴社任意のドメインで「楽楽明細」にアクセスできるようになります。

独自ドメイン運用サービスの設定・更新フロー

本オプションを運用するためには、いくつか設定作業を行っていただく必要があります。

1.DNS設定	貴社にて、取得いただいたドメインに対しDNS設定を実施いただきます。
2.SSL証明書の取得	貴社にて、SSL証明書を取得いただきます。 取得後は、SSL証明書・中間CA証明書・秘密鍵の3点を弊社（ラクス）に送付いただきます。
3.「楽楽明細」側の設定	弊社（ラクス）にて、２で取得いただいたSSL証明書を「楽楽明細」側に反映する作業を行います。 本作業には最短1週間程度のお時間をいただきます。 本作業が完了すると、貴社ドメインより「楽楽明細」にアクセスできるようになります。
（運用開始後） 証明書の更新	独自ドメイン運用サービスの運用開始後は、SSL証明書の期日が近づくたびに更新作業が必要になります。 取得いただいたSSL証明書の期日2か月前を目安に弊社（ラクス）よりご連絡いたしますので、再度SSL証明書・中間CA証明書・秘密鍵の3点をご準備ください。 必要内容を受領次第、弊社にて更新作業を実施いたします。

1. DNS設定

貴社で取得いただいたドメイン（独自ドメイン）に対し、CNAMEレコードを作成します。
以下手順に沿ってDNS設定を実施してください。

1. 独自ドメインを運用しているサーバー会社またはサーバー管理者に、
　以下内容を確認してください。
　・今回利用するドメインは既に利用しているか
　　→利用していない場合：2.の手順に進んでください。
　　→利用している場合　：ドメインの見直しが必要です。
　　　別のドメインを取得するなど対応方法を検討ください。

2. サーバー会社またはサーバー管理者様に、設定方法を確認してください。
　 1.で確認したサーバー会社またはサーバー管理者に、以下内容の確認をお願いします。
　   ・独自ドメインのCNAMEレコードの設定ができるか。
   　・設定できる場合、どのように設定すればよいか。

3. CNAMEレコードを設定してください。
　 2.でCNAMEレコードの設定ができることを確認した場合、サーバー会社
　 またはサーバー管理者から提示された設定方法に従って、CNAMEレコードの
　 設定を行います。

　 CNAMEレコードの記述：
　dokuji.example.com. IN CNAME {ラクス指定ドメイン}

2. SSL証明書の取得

独自ドメインから「「楽楽明細」」へのアクセス時に不正なWebページと判断されないよう、SSL証明書を取得いただく必要があります。以下手順に沿って取得を行ってください。

1. メール認証による証明書の取得準備を行ってください。
　 以下の(A)～(C)の作業を実施してください。
　 A.秘密鍵の作成　
　 B.(A)で作成した秘密鍵を用いてCSR（Certificate Signing Request）を作成
 　C.ドメイン登録情報検索よりWHOISに登録されているメールアドレスを確認
　上記メールアドレスにてメールの受信ができない場合には、受信可能な
　メールアドレスにドメインの登録情報を変更してください。

2. 1.のBで作成したCSRを証明書発行機関に送付し、証明書作成を依頼してください。

3. 証明書発行機関でCSRの検証および証明書発行の判定が行われます。

【例】
「SSL証明書発行を行って良いか」という旨のメールが、1.のCのメールアドレス宛に送付されますので、メール記載の案内に従って承認ボタンを押下してください。

4. 数日後、証明書発行機関からSSL証明書が発行されます。

5. 4.で発行された以下3点を弊社（ラクス）までお送りください。
    ・SSL証明書
    ・中間CA証明書
    ・1.のAで作成した秘密鍵

証明書および中間証明書のサンプル

-----BEGIN CERTIFICATE-----
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
leSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSa
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
-----END CERTIFICATE-----

秘密鍵のサンプル

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
leSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSa
SampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSampleSamp
-----END RSA PRIVATE KEY-----

（記事ID：1219）

概要

本記事では、「基本設定＞通知メール設定」内の初期設定についてご案内します。

動画解説（視聴時間：7分23秒） 

設定の背景にある目的から、実際の操作手順、そして設定後の反映イメージまでを
一つにまとめた動画マニュアルです。

操作画面の動きをダイレクトに確認できるため、初めて設定を行う方でもスムーズに進めていただけます。テキストのマニュアルとあわせてご活用ください。

「通知メール設定」内の初期設定

取引先へ送信するメールの設定を行います。

設定箇所：基本設定＞通知メール設定

1. お客様向けメールのFromアドレス

「＠」より左側の部分は必要に応じてお好きなものへ変更ください。
※本メールアドレスは、「楽楽明細」から貴社のお客様へメールを送信する際に、差出元のアドレスとして使用されます。

2. お客様向けメールの署名

取引先向けメールの署名を設定します。
貴社帳票に関する取引先からのお問合せ先を入力してください。
設定した署名は「楽楽明細」から取引先に送信されるすべてのメールに挿入されます。

3. 【お客様向け】帳票に関するメール

「楽楽明細」から取引先に送られるメールの各種文面を設定できます。
初期設定文面のままでもご利用いただけますが、念のため一度は文面をご確認ください。

【一例】帳票公開のご案内メール

次のSTEP

次は「STEP1-3　マイページの設定」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.メールの文面を帳票ごとや部署ごとに分けて設定できますか？
Q.お客様向けメールのタイトルと本文に字数上限はありますか？
Q.「ダウンロードしていない方への通知」を特定の取引先や帳票のみ送信できますか？
Q.「ダウンロードしていない方への通知」はどのような条件で送信されますか？
Q.「ダウンロードしていない方への通知」が予定日に送信されない時の確認方法が知りたいです。

（記事ID：1007）