MANUAL

債権管理オプション
初期設定マニュアル

4つのステップで「債権管理オプション」を利用開始する準備が整います
ステップに沿って設定を進めましょう

はじめに

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導入の流れを確認しましょう

STEP1：初期設定

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STEP1-1

「楽楽明細」画面での
初期設定

（作業目安時間：10分）

スタッフ登録・連携設定をしましょう

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STEP1-2

「債権管理」画面での
初期設定

（作業目安時間：10分）

入金先銀行の設定の登録をしましょう

STEP2：各種データの取込

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STEP2-1

請求データの取込

（作業目安時間：10分）

請求データを取り込みましょう

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STEP2-2

顧客データの取込／
誤差許容設定

（作業目安時間：10分）

顧客データの確認をしましょう

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STEP2-3

入金データの取込

（作業目安時間：10分）

入金データを取り込みましょう

STEP3：照合／消込

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STEP3-1

照合（紐づけ／引き当て）

（作業目安時間：5分）

取り込んだデータを照合しましょう

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STEP3-2

消込作業

（作業目安時間：30分）
※検証にかかる作業目安時間です

照合結果を使って消込しましょう

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STEP3-3

消込結果の出力

（作業目安時間：5分）

消込結果を出力しましょう

STEP4：便利機能のご紹介

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STEP4-1

便利な機能のご紹介

　より入金管理・消込業務を
ラクにするための設定をしましょう

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STEP4-2

仕訳機能の活用

（作業目安時間：30分）

仕訳機能を利用するための
設定をしましょう