マニュアル

概要

本記事では、見出しエリアの帳票項目の設定方法について、ご案内いたします。

設定方法

見出しエリアでは顧客情報だけではなく、帳票CSVから値を引用する可変項目を設定することができます。
可変で「項目種別：帳票（見出し）」を選択いただき、表示させたい項目を設定してください。
また、横線や罫線を文字入力していただくことで、表示を目立たせることもできます。
こちらは他のエリアでもご活用いただけます。

【帳票レイアウト編集画面】

【表示される結果】

設定は以上です。

（記事ID：1181）

概要

本記事では、顧客データのCSV一括登録・更新方法についてご案内します。

設定方法

1. 登録する顧客データ（CSVファイル）を準備します。

2. CSV一括登録画面を表示します。メニュー＞顧客管理＞「CSV一括登録」をクリックします。

3. 取り込むファイルを選択します。
「参照」をクリックしてCSVファイルを選択し、「次へ」をクリックしてください。
※複数の顧客CSVフォーマットを設定している環境では、取込フォ－マットを選択後、この画面となります。

4. 取込データの確認
取込内容を確認し、問題がなければ「一括取込」をクリックします。
※取込対象のCSVファイルの１行目が項目名の場合は
「1行目を読み込まない」にチェックをしてください。
2行目のデータ開始行から取込を行います。
※データは先頭から数行分の内容のみ確認ができるようになっております。

5. 取込の実行
取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。

（記事ID：1046）

概要

本記事では、お知らせ機能についてご説明します。

帳票データ以外にも、PDFファイルの形式でデータを取り込み、個別あるいは一括で顧客へファイルを公開することができます。
お知らせファイル公開についての大まかな流れは以下のとおりです。

お知らせ機能を利用する場合、帳票と同様にWebまたは郵送でお知らせファイルを公開できます。
また、「帳票へのファイル添付方法」機能とは異なり、帳票を公開していない顧客にもお知らせファイルを公開することができます。

お知らせ機能の活用例

以下のような場合に、お知らせ機能をご活用いただけます。

• 夏季休業や冬季休業期間などの長期休暇のご案内を、PDFファイルを用いて帳票を発行している顧客に公開したい。
• 普段は帳票を公開していない顧客に、お知らせファイルのみ公開、郵送したい。

お知らせファイルの公開方法について

お知らせファイルは、帳票と同様にWeb公開が可能です。
お知らせファイルを発行した場合、帳票公開時と同様に公開メールが送られます。
また、郵送代行サービスをお申し込みいただいている場合は、「楽楽明細」にアップロードしたお知らせファイルを元に、取引先への郵送を代行します。

お知らせファイルの公開メールについて

お知らせステータスのWEB送付が「有効」の場合のみ送信可能です。お知らせステータスについてはお知らせステータスの更新方法をご参照ください。
また通知メールの文面を自由に変更いただけます。文面の変更方法は、通知メール設定をご参照ください。

公開件数のカウント方法

お知らせファイルをWeb公開した場合、帳票と同様に発行件数1件とカウントします。
同じ発行先で同じ公開日（※）に複数の帳票およびお知らせファイルをWeb公開した場合は、発行件数に関わらず1件とカウントします。

※公開日とは、帳票をマイページに公開した日付を指します。
通常は「公開日」＝「発行日」になりますが、発行時点では「停止中」だった顧客へのお知らせファイルを後日手動でWeb公開にした場合、公開した日にカウントされます。

【例】
「停止中」の顧客に対し5月に承認し即時発行したあと、6月にWeb公開に変更したお知らせファイルは、6月にカウントされます。

帳票名の変更

お知らせファイルは、マイページおよび管理画面上に表示する帳票名を変更することができます。

1. メニュー＞基本設定＞帳票の設定画面に遷移し、帳票名「お知らせ」の、鉛筆のアイコンをクリックします
   
   
   
2. 帳票の編集画面にて帳票名を変更し、「変更する」をクリックします。
   

帳票管理画面では、以下のとおり変更後の帳票名が表示されます。

取引先マイページの「明細の確認」画面では、以下のとおり変更後の帳票名が表示されます。

（記事ID：1078）

概要

本記事では、伝票番号の採番ルールの設定方法について、ご案内します。
ご利用の会計ソフトにて「伝票番号」の取込が必要になる場合にご活用ください。

■「伝票番号」とは
任意のルールで「伝票番号」（伝票No、伝番）を採番し、仕訳データ内に出力できます。
「伝票番号」は任意の桁数の連番、もしくは任意の文字列を付与した連番で採番できます。

設定手順

1. 債権管理＞「設定」＞「伝票番号の採番ルール」をクリックします。
   
   
   
2. 採番ルールの「書式」にて、該当の方にチェックをします。
   文字列の場合は「任意の文字列」の箇所に該当の内容を入力してください。
   
   
   
3. 採番ルールの「桁数」にて、伝票番号に適用したい「桁数」をプルダウンで選択し、「次に採番される番号」を入力してください。
   
   
   
4. 最後に伝票番号のプレビューにて確認し、設定内容に問題なければ「保存」のボタンを押すと伝票番号の採番ルールが保存されます。
   

（記事ID：1240）

概要

本記事では、消込の取消方法について、ご案内します。

消込一覧からの取消

1. メニュー＞消込情報にアクセスします。
   消込を取り消したいデータのチェックボックスにチェックを入れます。
   
   
   
2. 画面上部の「消込の取消」ボタンをクリックします。
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示されます。
   「取消」をクリックすると、消込一覧から該当データが削除されます。
   取り消したデータは、入金・請求画面に表示されます。
   
   

消込詳細からの取消

1. 消込詳細画面の右上「消込の取消」をクリックします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「取消」をクリックすると、消込一覧から該当データが削除されます。
   
   

（記事ID：1209）

概要

本記事では、API連携の実行についてご案内します。
「楽楽明細」連携設定が完了したら、楽楽販売の各画面よりAPI連携を実行することができます。方法については以下のとおりです。

API連携の実行

1. API連携を行いたい画面でサブメニューをクリックし、該当メニューを選択します。
   
   
   ※1の画面で該当メニューがない場合は、楽楽販売のメニュー設定が必要となります。
   
   　1. 左パネルより、データを使用するメニューの設定（グレーのスパナのマーク）をクリックし、「基本設定」タブを選択した後、「メニュー設定」をクリックします。
   　2. 対象メニューの「設定」をクリックします。 
   　3. 「システム連携設定」の右横にある「設定」をクリックします。
   　4.  処理を選択して「追加」をクリックした後、「確定」をクリックします。
   
   
2. 「メモ（任意）」と、（予約発行の設定を行っている場合のみ）「予約発行日時」を入力し 「実行」をクリックします。
   
   
   
3. レコード情報が「楽楽明細」へ連携されます。
   

実行状況の確認

API連携の実行状況、実行結果を確認します。

1. 楽楽販売の左パネルより、API連携を行ったメニューを選択します。
2. 画面右上のサブメニューボタン（三本線のボタン）をクリックし、「システム連携状況確認」をクリックします。
3. システム連携状況確認画面が表示されます。

【正常終了の場合】

• 状況　　　　　　…完了
• HTTPステータス…200番代（200、201、202など）

【エラーの場合】

• 状況　　　　　　…完了
• HTTPステータス…200番代以外

• 状況　　　　　　…強制終了
• HTTPステータス…任意番号

（記事ID：1094）

概要

本記事では、スタッフ画面の権限設定についてご案内します。
「楽楽明細」では、各操作を実行する権限をグループ化し、それぞれ設定することができます。
本設定を行うと、各スタッフはそれぞれ権限グループに所属し、それにより、どの操作ができるかが決まります。
「楽楽明細」であらかじめ設定されている権限グループについては、
「権限一覧」をご確認ください。

設定方法

1. 権限パターン設定画面に遷移します。
   メニュー＞基本設定＞権限パターン設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 権限の「新規登録」をクリックします。
   
   
   
3. グループ名を設定し、権限をもたせる項目に対してチェックを入れます。
   
   
   
4. 画面一番下の「登録する」をクリックし、権限グループの登録をします。
   
   
   
5. 登録をした権限グループは編集／削除することも可能です。
   鉛筆のアイコンをクリックすると、編集できます。
   
   
   ゴミ箱のアイコンをクリックすると、削除できます。
   
   
   

（記事ID：1109）

概要

本記事では、帳票へのファイル添付方法についてご案内します。

送付する帳票に個別、あるいは一括でファイルを添付することができます。
発行済の帳票へもファイル添付は行うことができますが、承認完了前に添付をしていただくことにより、帳票公開のタイミングでお客様に添付ファイルの確認をしていただけます。

承認完了前にファイルを添付する場合

1. 帳票データ取込後、帳票データ画面に遷移し、該当帳票の「確認/添付」のリンクをクリックします。
   
   
   
2. 対象帳票の＋マークをクリックし、ファイルを添付します。
   
   
   【複数の帳票に一括でファイルを添付する場合】
   添付したい帳票のチェックボックスにチェック＞「添付ファイルの追加」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
3. 次の画面で添付するファイルをアップロードし、「確定」をクリックします。

4.帳票を承認依頼・承認します。操作方法は「帳票の承認依頼方法」「帳票の承認方法」をご確認ください。

（記事ID：1036）

概要

本記事では、英語文言の初期値の確認方法について、ご案内をいたします。
ご運用いただいている「「楽楽明細」」へ英語対応オプションを追加ご契約される場合、
環境ご納品時に初期登録されている顧客項目・帳票項目の英語文言は空白でのご提供となります。
※新規ご契約と同時に英語対応オプションをご契約いただく場合は、英語文言に初期値を設定してご納品いたします。

本ページにて初期登録項目の英語文言の初期値をご案内いたしますので、
お客様マイページへ掲載される項目の設定時にご参照ください。

英語文言の初期値

※メールアドレス、サブメールアドレスについては、英語文言は固定となります。

参考：英語対応オプションを追加すると初期設定される
　　　基本設定内の英語文言

（記事ID：1245）

概要

本記事では、見出し項目の設定方法について、ご案内いたします。

設定方法

見出し項目が横幅の表示文字数を超えた場合

見出し項目は横幅の表示文字数を超えた場合、折り返して表示される
設定となっています。

【例】横幅45ピクセルに収まらない内容を表示した場合

設定画面

帳票での表示

どちらか1段のみ設定した場合

見出し項目は画面上では2段分の表示スペースが設定されていますが、
どちらか1段のみ設定した場合、レイアウトではスペースを詰められます。

設定画面

帳票での表示

（記事ID：1156）