マニュアル

概要

本記事では、Moneytree連携利用時の入金データの取込についてご案内します。

入金データの取込方法

1. メニュー＞入金＞「Moneytree取込」をクリックします。
   
   
   
2. Moneytree取込対象口座の一覧が表示されますので、取り込みしたい口座を選択してください。
   「取込開始」ボタンをクリックすると、ファイルの取込が開始されます。
   

Moneytree取込履歴の確認方法

1. メニュー＞入金＞「Moneytree取込履歴」をクリックします。
   
   
   
2. 取込結果が一覧画面に表示されます。
   
   
   
3. 「詳細」のボタンをクリックすると、口座ごとの取込詳細を確認することができます。
   
   

（記事ID：1265）

概要

本記事では、Moneytreeとの連携について、ご案内します。
Moneytreeと連携設定をすると、入金（銀行振込）データを銀行口座から自動連携でき、簡単に入金データが確認できるようになります。

Moneytreeとの連携方法

1. 債権管理＞「設定」＞「Moneytree連携」をクリックします。
   
   
   
2. 「連携開始」のボタンをクリックすると、別ウィンドウにてMoneytreeログイン画面が立ち上がります。
   
   
   
3. 「Moneytree IDを新規作成」を選択し、案内に従ってMoneytreeへのアカウント登録を行います。アカウントをお持ちの場合はログインを行ってください。
   
   
   
   
4. 連携が完了したら、「閉じる」を押してください。
   

口座情報の同期方法

1. 連携設定完了後は、右上三点メニューの「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」よりMoneytreeへ遷移し、連携する金融機関の登録を行ってください。
   
   
   
2. Moneytree画面にて、連携する金融機関の登録が完了しましたら、
   画面右上の「口座情報の同期」をクリックすることでオンラインバンクの口座情報を同期することができます。
   
   
   
3. 同期が完了すると、Moneytreeに登録した口座情報が表示されます。
   
   

口座情報の編集方法

※既にMoneytreeを利用しており、口座情報をMoneytreeに登録済みの場合、こちらの設定は不要です。

1. Moneytreeから同期した口座情報の鉛筆マークをクリックします。
   
   
   
2. 「入金先銀行」と「取込開始日」を設定し、「保存」をクリックします。
   

Moneytreeとの連携解除方法

1. 右上の三点メニューをクリックいただくと「連携解除」のボタンが表示されるため、クリックをします。
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、Moneytree連携が解除されます。
   
   

（記事ID：1266）

概要

本記事では、郵送代行サービスをご利用いただくにあたり重要な、締め時間に関するルール、および締め時間までにキャンセルができる予約ステータスの詳細についてご案内いたします。

加えて、郵送予約のキャンセル方法についての手順を解説いたします。

郵送代行サービスの締め時間

郵送代行サービスは、締め時間が15：00となります。
15：00までに郵送依頼された帳票データは、当日中に印刷会社へデータが送信され、原則翌営業日（郵送代行(プランA)のみ土曜日含む）に局出しされる郵送物として受け付けられます。 

郵送予約のキャンセルは、締め時間の15：00まで管理画面より操作できます。
郵送締め時間後の帳票データは、郵送ステータスが「郵送予約中」であってもキャンセルができません。

＜発送までのスケジュール＞

15：00 までの依頼 → 原則翌営業日（郵送代行(プランA)のみ土曜日含む）に投函
※予約発行で「15：00」を指定した場合も含みます。
※15：01 以降に依頼した帳票については、翌日の15：00 締め分として処理されます。
※同一顧客に対する郵送物は同一日の受付に限り、一つの封筒にまとめて発送されます。

郵送ステータスの確認方法

郵送予約した帳票は、メニュー＞帳票管理　にて郵送ステータスを確認いただけます。
ステータスが更新されるタイミングは以下のとおりです。

（※1）発送確認に時間が掛かるため、発送済みへの更新にも時間が掛かります。
「発送済み」へのステータス更新は1日2回、7：00と19：00を目安に実施されます。

郵送予約のキャンセル方法

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移し、郵送キャンセルを行いたい帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「郵送予約キャンセル」を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
2. 郵送キャンセルが実行されます。「郵送ステータス」が空欄になっていれば、郵送キャンセルが完了しています。
   

本STEPの設定でよくある問合せ

• 郵送ステータスの確認方法
  Q.Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の時、郵送できますか？
  Q.帳票発行後に郵送ステータスを「郵送対象」に変更した時、郵送されますか？
  
  
• 郵送予約のキャンセル方法
  Q.郵送予約をキャンセルした帳票を削除することは可能ですか？

（記事ID：1003）

概要

本記事では、顧客データの削除方法についてご案内します。

顧客管理の一覧画面から顧客データを削除する方法

1. メニュー＞顧客管理＞削除対象顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
   チェックを入力後、画面下部の選択肢より、「削除」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
2.  画面の案内に従い、「削除する」をクリックします。
   

顧客詳細画面から顧客データを削除する方法

1. メニュー＞顧客管理＞削除対象顧客の「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. お客様詳細欄の「削除」をクリックします。
   

（記事ID：1049）

概要

本記事では、作成済みの帳票レイアウトや設定済みのCSV設定をコピーし、別の帳票を作成する方法について解説します。

コピー方法

1. 帳票の設定画面にて、コピーしたい帳票設定の「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票の詳細画面で「コピー」をクリックします。
   
   
   
3. コピー登録の画面で帳票名の入力をし、「登録する」をクリックします。
   
   
   
4. 必要に応じて各設定画面から設定変更を行います。
   

（記事ID：1164）

概要

帳票の閲覧・検索方法

メニュー＞帳票管理画面に遷移し、検索欄の「詳細検索」をクリックすると、検索用ウインドウが表示されます。

帳票項目、顧客項目それぞれの横にある「?」にカーソルを合わせることで、検索対象となる項目を確認できます。

帳票データの並び替え（ソート）

過去に発行した帳票データの並び替え（ソート）をし、確認することができます。
帳票データは、初期表示ですと発行日（降順）＞顧客コード（昇順）の順に上から表示されています。

メニュー＞帳票管理画面に遷移し、並び替えたい項目名を1回クリックすると、項目に登録された値の昇順で帳票データの並び替えが行われます。

2回並び替えたい項目をクリックすると、値の降順で帳票データの並び替えが行われます。

データ型ごとの並び替え（ソート）順

帳票項目のデータ型により、並び替え（ソート）時の条件が変わります。

（記事ID：1039）

概要

本記事では、帳票項目の設定方法について、ご案内をいたします。
帳票に利用する項目の追加や管理を行うメニューです。

あらかじめ、初期設定項目として設定されているシステム項目（以下一覧）以外に追加したい項目がある場合は、CSVの取込設定を行う前に、本メニューから追加します。

帳票データの初期設定項目

また、CSVで取り込むデータを結合や計算することも可能です。
詳細については「帳票CSV項目の計算・結合処理の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：1134）

概要

本記事では、帳票データ取り込み・発行までの流れをご案内いたします。
帳票データの取込みは、CSVファイルまたはZIPファイルを利用してデータを取り込み、顧客へ帳票を公開することができます。

帳票発行手順

帳票発行についての大まかな流れは以下のとおりです。

取込済み帳票データのCSV出力手順

取込済み帳票データのCSV出力手順についてご説明いたします。
取込済み帳票データについては、取込ID単位でCSVファイルとして出力することができます。

1. 帳票データ取込後、帳票データ画面にて該当帳票の「確認/添付」のリンクをクリックします。
   
   
   
2. 帳票データ取込明細画面の「CSV出力」をクリックしてください。
   

CSVファイルに出力される項目については、表示項目設定画面で編集が可能です。
表示項目設定画面の「帳票データ取込明細（CSV出力）」にて、出力されたい項目の設定変更をお願いいたします。
設定方法の詳細については、「 表示項目の設定」をご確認ください。

（記事ID：1032）

概要

承認フローオプションにお申込みいただくと、帳票ごとに承認フローの指定や承認自体のスキップを選択いただけるようになります。
本記事では、承認フローオプションの設定方法についてご案内します。

承認フローの設定方法

1. メニュー＞基本設定＞承認フロー設定画面に遷移します。


2. 「新規登録」をクリックします。

3. 任意の承認フローを設定し、画面下部の「設定する」をクリックし、設定を保存します。

選択項目
承認フロー名	画面上に表示させる承認フローの名称を設定します。
承認フローの適用期間	該当の承認フローを選択できる有効期間を設定できます。 ※適用期間が未入力の場合は、無制限で画面に表示されます。
選択条件	該当承認フローを選択できる条件を設定できます
	すべて	すべてのスタッフ・帳票種別で該当の承認フローを選択できます。
	スタッフ	該当の承認フローを選択できるスタッフを 指定できます。 設定上限数は400名です。
	帳票種別	該当の承認フローを選択できる帳票種別を指定できます。 設定上限数は100件です。
承認者の設定	承認経路・承認者を選択します。
	承認をスキップする	承認をスキップし、公開操作のみで帳票発行させたい場合は、こちらにチェックをいれてください。
	承認ポイントを追加する	承認経路を設定する場合は「＋」ボタンより承認ポイントを追加し、承認するスタッフを設定します。

4. 登録した承認フローは、編集および削除が可能です。
※鉛筆マークが「編集」、ゴミ箱マークが「削除」となります。

承認フローを適用した帳票の承認依頼

1. 承認フローはデータ取込時に選択します。
メニュー＞帳票データ画面より、各種「取込」ボタンをクリックし、承認フローを選択の上取り込みを実施ください。

※画面はCSV一括取込の場合

2. 「承認依頼待ち」タブの「詳細」をクリックし、承認依頼を行います。
依頼が完了すると、設定した承認者宛てに承認依頼メールが送信されます。

承認フローを適用した帳票の承認

「承認待ち」タブにて承認を行います。

承認方法には、左側「詳細」より個別に承認する方法と、左側のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部の「承認する」ボタンより一括で承認する方法があります。

また、承認が完了すると、承認依頼者へ承認完了のメールが送信されます。

承認スキップを適用した帳票の公開

1. メニュー＞帳票データ画面にて、該当帳票の「詳細」をクリックします。

2. 帳票データ取込詳細画面にて、「公開する」をクリックします。

3. 確認のダイアログ画面で「公開」をクリックすると、帳票が公開されます。

（記事ID：1090）

概要

本記事では、バナー設定オプションの設定方法についてご案内します。
バナー設定オプションにお申込みいただくと、マイページおよびダウンロードページにバナーを表示することができます。

バナー表示位置

設定されたバナーは、マイページおよびダウンロードページの右上に表示されます。

バナー設定方法

1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移します。
バナー設定にて、マイページに表示するバナー画像を追加します。

2. バナーのリンク先を設定する場合は、リンク先URLを「あり」に変更し、バナーをクリックした後に遷移するWebサイトのURLを設定します。

（記事ID：1089）