マニュアル

概要

本記事は、独自ドメイン運用サービスをご契約いただいているお客様に向けた、SSL証明書の更新方法についてご案内いたします。
独自ドメイン運用サービスにお申込みいただくと、貴社任意のドメインで「楽楽明細」にアクセスできるようになります。

SSL証明書の更新手順

１．SSL証明書を取得いただきます。

２．メニュー＞基本設定＞独自ドメインの設定画面に遷移します。

3.「SSL証明書をアップロード」をクリックします。



4.「ファイルを選択」より、お客様にて取得済の「SSL証明書」「中間CA証明書」「秘密鍵」の各ファイルを選択してください。


5.「アップロード」ボタンをクリックすると証明書のアップロードが完了します。
　



トップページにSSL証明書の有効期限が表示されますので、期限が切れる前に更新作業をお願いいたします。
有効期限の通知先アドレス設定はこちらの記事の「4.通知先メールアドレスの設定」をご参照ください。

 

（記事ID：1308）

概要

IPアドレス制限オプションをお申込みいただくと、管理画面へアクセスできるIPアドレスを制限することができます。
登録されたIPアドレス以外からアクセスをすると管理画面のログイン画面が表示されず、以下のようなエラー画面が表示されます。

IPアドレス制限の設定方法

1. メニュー　＞　基本設定　＞　IPアドレス制限の設定画面に遷移します。
   
   
   
2. 「IPアドレスの追加」をクリックします。
   
   
   
3. はじめはアクセス中のIPアドレスが登録されます。
   コメント（任意）を入力し、「確定」をクリックします。
   「確定」をクリックしたタイミングで、設定されたアクセス制限が適用されます。
   
   
   
4. その後、その他のIPアドレスを登録する場合は、再度「IPアドレスの追加」をクリックし、登録したいIPアドレスとコメント（任意）を入力して、「確定」をクリックします。
   IPアドレスをネットワーク単位で範囲指定して一括登録することも可能です。
   （例）IPアドレスで設定する場合：XXX.XXX.X.X　の形式で登録ください。
   ネットワーク単位で設定する場合：XXX.XXX.X.X/24　の形式で登録ください。
   ※ IPアドレスでの設定、ネットワーク単位での設定ともに、同じ値が既に登録されている場合はエラーとなります。

IPアドレスの編集、削除

登録済みのIPアドレスは編集/削除することができます。
鉛筆のアイコンをクリックすると、IPアドレス/コメント共に編集できます。


また、ゴミ箱のアイコンをクリックすると削除できます。

（記事ID：1085）

概要

本記事では、システムから送信される通知メールのFromアドレスや、
署名や各種メール文面の設定についてご案内いたします。

メールアドレス、署名の設定

メニュー＞基本設定＞通知メール設定画面に遷移します。

お客様向けメールのFromアドレス設定

お客様向けメールのFromアドレスは、下記の3パターンよりご選択いただけます。

パターン1.「楽楽明細」のサーバとドメインの両方を使用する
パターン2.「楽楽明細」のサーバと自社ドメインを使用する 
パターン3. 外部サーバ（自社サーバ等）と自社ドメインを使用する

パターン1.「楽楽明細」のサーバとドメインの両方を使用する 

※「楽楽明細」のメールアドレスは送信専用となります。
初期値で設定されている「楽楽明細」のメールアドレス（ドメイン）をご利用いただく場合、＠以前はお好きな内容に設定変更していただくことができます。
「編集」をクリックし、メールアドレスの＠以前をお好きな内容に変更してください。

 パターン2.「楽楽明細」のサーバと自社ドメインを使用する  

1. 「編集」をクリックし、お客様向けメールのFromアドレスの「通常のアドレス入力に戻る」をクリックします。
   
   
   
2. お客様向けメールのFromアドレスに設定する、貴社のメールアドレスへ変更してください。
   
   
   
3. 「楽楽明細」から送信されるメールが迷惑メールと判断されないよう、「SPFの設定方法」「DKIMの設定方法」「DMARCの設定」を行ってください。 本設定を行うことで、「楽楽明細」から送信されるメールが迷惑メールとして判断されにくくなります。

 パターン3. 外部サーバ（自社サーバ等）と自社ドメインを使用する 

外部サーバ（自社サーバ等）を楽楽明細で使用されたいお客様はこちらの設定を行ってください。
※「メールアドレス、署名の設定」でeco-serv.jpのアドレスを利用している場合は外部メールサーバは設定できません。 

  １．基本設定＞通知メール設定「送信メールサーバ設定」の「編集」ボタンをクリック 

２．「外部サーバを使用する」を選択すると設定画面が開くので、
　必要事項を入力してください。
　メールサーバの設定後、「送信テスト」でメールのテスト送信まで完了しないと設定が保存できない仕様となっていますので、「送信テスト」まで実施をお願いいたします。

お客様向けメール文面の設定

1. 編集したいメールの「編集」をクリックします。
   
   
   
2. 送信設定で、送信可否を選択します。
   メール送付内容を編集する場合は、本文（テキスト）欄を編集します。
   
   
   
3. 「次へ」→「変更する」をクリックすると、設定が反映されます。
   

差し込みコードについて

お客様ごとに異なる情報を入力したい場合は、差し込みコードを使用します。
差し込める情報は、「サービス名」と「URL」と「対象帳票情報（※１）」と顧客マスタに設定している項目です。メール編集画面に「##_差し込みコード_##」を設定すれば、メール文面に挿入することができます。

ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）メールについて

帳票をWeb公開後、一定期間が経過しても帳票をダウンロードしていないお客様に対して、リマインドのための通知メールを自動送信することができます。

【通知メールが送信される顧客と帳票の条件】

※該当の対象項目が管理画面上に表示されていない場合は、「表示項目の設定」を参照の上、設定変更を行ってください。

1. 通知メール設定内「ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）」の「編集」をクリックします。
   
   
   
2. 「送信設定」を「送信する」に変更してください。
   
   
   
3. 通知メールの「件名」「本文（テキスト）」を編集してください。
   通知メールは毎日8：00に自動送信されるため、帳票を公開した時間によりメールの送信日は変わります。

例）経過日数3日に設定し、1月1日0：00～7：59に帳票公開した場合
　　1月4日8：00に通知メール送信
　　経過日数3日に設定し、1月1日8：00～23：59に帳票公開した場合
　　1月5日8：00に通知メール送信

スタッフ向けメールの送信設定

1. 設定変更したいメールの「送信設定」をクリックします。
   
   
   
2. 送信設定を選択後、「次へ」→「変更する」をクリックすると、設定が反映されます。
   

【メール一覧】

（記事ID：1113）

概要

本記事では、仕訳ルールの設定方法について、ご案内します。
貴社の仕訳ルールの設定をしてください。
※仕訳ルールにつきましては、貴社ご担当者様や税理士にご確認ください。

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」をクリックします。
   
   
   
2. 「入金先銀行設定」の設定画面に遷移すると、入金先銀行ごとに設定されている勘定科目の項目を確認、編集ができます。
   
   
   
3. 各項目のプルダウンより、仕訳データに出力したい勘定科目を選択します。
   設定したい勘定科目がない場合は、「設定」＞「勘定科目」画面より追加します。
   
   
   
4. 設定したルールに応じた仕訳の出力イメージが表示されます。
   設定内容に問題なければ「保存」ボタンをクリックします。
   

（記事ID：1238）

概要

本記事では、お知らせファイルのFAX送信方法についてご案内します。

お知らせファイルをFAX送信する場合、顧客マスタのお知らせ（FAX）ステータスに応じ、お知らせファイル発行時に自動的にFAX送信を行います。
「楽楽明細」へ顧客情報を取り込んだ時点では全件「FAX：無効」となっておりますので、以下のとおりご設定ください。

設定方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移します。
   
   
2. 該当顧客のチェックボックスにチェックを入力し、画面下部の【お知らせ（FAX）を「有効」に変更】を選択し、「実行する」をクリックします。

（記事ID：1066）

概要

本記事では、照合履歴の確認方法について、ご案内します。
照合履歴では、照合結果および照合失敗時の理由を確認することができます。

照合履歴の確認方法

メニュー＞消込＞照合履歴をクリックします。

最大20件まで表示されます。

照合結果が「失敗」となった場合は、画面上の失敗理由を確認してください。

（記事ID：1195）

概要

本記事では、顧客情報の取込設定手順についてご案内いたします。

• 「楽楽明細」に取引先の顧客項目を登録できます。
• 顧客情報をCSVファイルで取り込むための設定を確認できます。
• 顧客情報を取り込むための設定をご案内いたします。

動画解説（視聴時間：18分27秒）

設定の背景にある目的から、実際の操作手順、そして設定後の反映イメージまでを
一つにまとめた動画マニュアルです。

操作画面の動きをダイレクトに確認できるため、初めて設定を行う方でもスムーズに進めていただけます。テキストのマニュアルとあわせてご活用ください。

取引先の顧客データを登録する手順

「楽楽明細」に貴社取引先の顧客データを登録する設定を行います。

【一例】顧客管理画面
※事前に登録する顧客データ（CSVファイル）をご準備ください。

【一例】顧客CSVデータ

※貴社基幹システムなどから出力した顧客CSVデータのご利用もできます。
また、顧客マスタ標準フォーマットは以下よりダウンロードしてください。
　顧客マスタ標準フォーマット

1. 追加項目の設定

顧客項目の追加方法

「メニュー＞基本設定＞顧客項目の設定」から、初期の設定より用意されている項目以外で顧客マスタに取り込みたい項目があれば、画面左下「項目の追加」をクリックして追加します。

詳細は顧客項目の追加方法をご確認ください。

2. 顧客CSV取込フォーマット設定

本設定は動画マニュアルをご用意しております。　※音声は流れません。

顧客CSVの取込フォーマット設定方法

「メニュー＞基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定」より、
「取込フォーマット名：取込設定」の編集ボタンをクリックします。

左側の「顧客CSV 項目」は上から順に用意した顧客データの列順になるよう、ドラッグ&ドロップで項目の並び替えをします。

追加した項目は右側の「候補」から左の「顧客CSV 項目」へドラッグ＆ドロップで移動ができます。
※不要な項目は「→」あるいは「×」をクリックしてください。

3. 顧客CSVデータの取込

本設定は動画マニュアルをご用意しております。　※音声は流れません。

顧客CSVの取込方法

1. 「CSV一括登録」をクリックします。
   
2. 取込フォーマットを選択します。
   
3. 「ファイルの選択」をクリックし用意した顧客データを選択し「次へ」をクリックします。
   ※「ファイルの選択」のボタンは「参照」の場合もあります。
   

4. 顧客CSVデータの並び順と「楽楽明細」に設定した並び順が一致していることを確認し、「一括取込」をクリックします。
 取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。
 ※選択したCSV内に5行以上データあったとしても、上から5行のみが表示されます。

5. 「メニュー＞顧客管理」画面に戻り、「取込履歴」をクリックします。

6. 取込結果の確認をします。取込結果が「成功」の場合は登録完了です。
「失敗」の場合は、本画面から「エラーファイル」をダウンロードいただき、　 エラー内容をご確認の上再度4～6の手順を実施ください。

次のSTEP

次は「STEP1-6　利用登録機能の設定」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.CSVデータ取り込み時、値の先頭の0（ゼロ）が消えてしまう時の対応方法を知りたいです。
Q.顧客コードを変更できますか？
Q.顧客情報を登録する時、利用可能な文字に制限はありますか。
Q.帳票管理／顧客管理／マイページ画面のキーワード検索の仕様を知りたいです。
Q.「顧客管理」の「CSV出力」にて出力できる項目の変更方法を知りたいです。
Q.管理画面やマイページの各画面の表示項目や出力できるCSV項目を変更できますか？
Q.マイページの最終ログイン状況やパスワード設定状況は確認できますか？
Q.「顧客管理」画面の顧客データの並び順を知りたいです。
Q.顧客管理画面に「宛先コード」を設定する方法を知りたいです。

（記事ID：1010）

概要

本記事では、帳票の予約発行取り消し方法についてご案内します。
予約発行した帳票は、予約した日時までであれば、承認を取り消すことが可能です。

予約発行取り消し手順

1. 該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ取込＞「承認完了」タブを選択＞該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認取消依頼する」をクリックします。
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示されます。
   コメント（任意）を記載し「承認取消依頼」をクリックすると、該当帳票のステータスが「取消承認待ち」に更新されます。
   
   
   
4. 承認権限を持ったスタッフが取消承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
   該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ＞「取消承認待ち」タブを選択＞該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
5. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認する」をクリックします。
   
   
   
6. 確認ダイアログが表示されます。
   コメント（任意）を記載し「承認」をクリックすると、該当帳票のステータスが「承認依頼待ち」に更新されます。
   
   

（記事ID：1038）

概要

取引先がログインID、パスワードを忘れてしまった場合、「楽楽明細」の管理画面から各種情報をメールで送信できます。
本記事では、ログインID、パスワード情報のメール送信方法についてご案内します。

送信方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、該当顧客の「詳細」をクリックします。
   
   
   ■取引先がログインIDを忘れた場合
2. 「ログイン情報メールを送信する」をクリックすると、「ログインIDのご案内」メールを送信できます。
   
   
   ■取引先がパスワードを忘れた場合
   
3. 「パスワード再設定メールを送信する」をクリックすると、「パスワード再設定のご案内」メールを送信できます。
   
   

（記事ID：1054）

概要

本記事では、お知らせファイルの郵送依頼方法についてご案内します。

お知らせファイルを郵送する場合、お知らせステータスが「郵送：有効」となっている顧客を対象に、お知らせファイル発行時に郵送予約が実行されます。
「楽楽明細」へ顧客情報を取り込んだ時点では全件「郵送：無効」となっておりますので、以下のとおり設定してください。

設定方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移します。
2. 該当顧客のチェックボックスにチェックを入力し、画面下部の「お知らせ（郵送）を「有効」に変更」を選択し、「実行する」をクリックします。

※必須項目の入力がない場合や、各項目の最大文字数が超過している場合は、実行時にエラーが発生いたします。

（記事ID：1076）