事業所や支店名、発行元部署名で帳票を検索できますか？

貴社任意の項目で帳票・顧客を検索したい場合、顧客マスタに任意項目を登録いただくことで、帳票管理・顧客管理画面での検索が可能になります。

＜顧客マスタ登録例＞

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顧客マスタへの項目の登録手順は以下の通りです。

【手順】
１．基本設定＞顧客項目の設定＞項目の追加＞「発行元部署名」など、
任意の項目を登録＞変更する

２．CSVもしくは画面上から「発行元部署名」の値を登録します。
CSVで登録する場合は「顧客データのCSV一括登録・更新方法」、画面上から登録する場合は「顧客データの個別登録・更新方法」をご確認ください。

３．（帳票管理画面で検索する場合）
帳票管理＞キーワード「顧客項目」欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客の帳票を検索できます。

（顧客管理画面で検索する場合）
顧客管理＞キーワード欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客を検索できます。


補足

PDFファイル一括取込の場合は、検索したい項目をPDFファイルと併せてCSVデータを同時に取り込むことで検索可能です。
詳しくは
「帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法」をご参照ください。

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