事業所や支店名、発行元部署名で帳票を検索できますか？

貴社任意の項目で帳票・顧客を検索したい場合、顧客マスタに任意項目を登録いただくことで、帳票管理・顧客管理画面での検索が可能になります。

＜顧客マスタ登録例＞

顧客マスタへの項目の登録手順は以下の通りです。

【手順】
１．基本設定＞顧客項目の設定＞項目の追加＞「発行元部署名」など、
任意の項目を登録＞変更する

２．CSVもしくは画面上から「発行元部署名」の値を登録します。
CSVで登録する場合は「顧客データのCSV一括登録・更新方法」、画面上から登録する場合は「顧客データの個別登録・更新方法」をご確認ください。

３．（帳票管理画面で検索する場合）
帳票管理＞キーワード「顧客項目」欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客の帳票を検索できます。

（顧客管理画面で検索する場合）
顧客管理＞キーワード欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客を検索できます。

（記事ID：2229）