よくあるご質問

マイページのログインIDをお忘れの取引先には、管理画面からログイン情報メールを送信することで、IDをご確認いただけます。
以下の手順で操作を行ってください。

1. メニュー＞顧客管理画面にて該当取引先の「詳細」をクリックします。
2. 「ログイン情報メールを送信する」をクリックすると、ご登録のメールアドレス宛にログインIDが記載されたメールが送信されます。

（記事ID：2109）

貴社の運用方法によって、ご案内が異なります。
主に、スタッフが管理画面から直接修正する手順（ダウンロードURL・メール添付運用）と、取引先がマイページで自ら変更を申請する手順（マイページ運用）の2パターンがあります。

貴社の運用方法に合わせて、誰が、どの画面で情報変更を行うべきか、
具体的な手順をご案内します。

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■ダウンロードURL運用の場合
貴社が管理画面にて取引先の登録情報を変更してください。

【手順】

1. 該当の取引先に、変更したい登録情報の内容を確認します。
2. メニュー＞顧客管理画面にて、該当の取引先の鉛筆のアイコンをクリックし、顧客情報変更入力画面に遷移します。
3. 該当の登録情報を修正した後、「次へ」をクリックします。
4. 修正内容に間違いないことを確認した後、「登録内容の変更」をクリックします。
   
   顧客情報の更新方法については、「顧客データの個別登録・更新方法」を参照してください。
   

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■マイページ運用の場合
取引先がマイページ上で自ら登録情報を変更できます。

【手順】

1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移し、
   「お客様による操作の許可」＞「顧客情報の編集」の
   「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを付けます。
2. 「変更内容の反映タイミング」と「変更受け付け時間」を決定していただき、ページ下部にある「変更する」をクリックします。
3. 取引先がマイページへログインします。
4. マイページの「ご登録情報」タブを選択し、「登録内容の変更」をクリックします。
5. 該当箇所を修正し、「次へ」をクリックします。
6. 確認画面にて入力内容に間違いがなければ、「変更を申請する」をクリックします。
   
   変更依頼の承認や管理方法については、「変更管理方法」を参照してください。

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■メール添付運用の場合
「ダウンロードURL運用の場合」と同様の手順で、貴社管理画面にて取引先の登録情報を変更してください。

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（記事ID：2263）

以下手順を参考に設定資料の記入をお願いいたします。
記入後はサポート宛(rakurakumeisai-support@cs.rakus.co.jp)にご返送ください。

1）資料のダウンロード

ファイル一括アップロード設定をお申込み済みの方は、
「STEP3 [PDF取込]ラクスへ取込口の作成依頼」より設定資料をダウンロードください。

2）記入箇所について

資料内「背景黄色」の部分が記入箇所です。
ファイル一括アップロード設定のお申込数に応じて以下のとおりご記入ください。

・1設定分お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1の箇所に、設定内容をご記入ください。

・2設定分お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1およびNo.2の箇所に、設定内容をご記入ください。

・4設定以上お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1、2、3の箇所に、設定内容をご記入ください。
またお手数ですが、不足行については貴社にて行を増やしてご記入お願いします。

3）記入項目について

記入項目ごとの内容についてご案内いたします。

■帳票名 [必須]　

取り込む帳票種別名をご記入ください。
(例)「請求書」を取り込む場合→「請求書」と記入。

■アップロード方法 [必須]

取り込む帳票ファイルの種類に応じて以下のとおりご選択ください。

・「PDFファイル」を取り込む場合　　　→　「PDF」
・「PDFファイル以外」を取り込む場合　→　「その他ファイル」

■ファイル名(例) [必須]

取り込む帳票ファイル名について、参考までに一例をご記入ください。

(例)　取り込むファイル名が「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」
→「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」と記入

■紐づけ対象  [必須]

「楽楽明細」にお取込みいただく貴社お取引先様の「顧客コード」と紐づく値が帳票ファイルのどこにあるのかに応じて以下のとおりご選択ください。

• 「帳票ファイル名」に「顧客コード」と紐づく値がある場合
  →「ファイル名」

•  

  「ファイル本文中」に「顧客コード」と紐づく値がある場合
  →「ファイル本文」

■紐づけルール(顧客コード) [必須]

帳票ファイルにおける、貴社取引先の「顧客コード」と紐づく値の具体的な位置についてご記入ください。

(例)
・取り込むファイル名：CD0001-N0001-請求書20220602.pdf
・紐づけ対象　　　　：ファイル名

▼記入する紐づけルール
　顧客コード-帳票コード-任意のファイル名.pdf
　⇒先頭から初めのハイフンまでの任意の桁数の値を、『顧客コード』との紐づけ値とする。

■紐づけルール(帳票データ) [任意]

以下2条件にすべて該当する場合、「紐づけルール(帳票データ)」の記入が必須となります。　 　　

条件1：「楽楽明細」で電子帳簿保存法の対応を検討している

条件2：「楽楽明細」へ取り込む１つの帳票ZIPファイルの中に、１顧客コードで複数の帳票ファイルが存在する可能性がある

(例)１つの帳票ZIPファイルの中に、顧客コード「CD0001」の帳票が2つ存在している。

なお「紐づけルール(帳票データ)」の設定をされる方は、　「顧客コード」の値以外で「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づけるため、　以下のような帳票ファイルと検索用CSVデータをご用意ください。

(例)自社で採番した「帳票コード(Nxxxx)」の値で「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づける場合

（記事ID：2232）

「楽楽明細」の操作中にログイン画面（MicrosoftやGoogleなど）が表示される場合

「楽楽明細」の操作中に、MicrosoftやGoogleなどのアカウントログインを促すポップアップ画面が表示され、操作が中断される場合がございます。
これらの画面は、ご利用中のブラウザ環境や貴社の社内ネットワーク設定に起因して表示されるものです。「楽楽明細」自体の機能や不具合によるものではないため、「楽楽明細」側での制御や回避ができかねます。

本事象が発生した場合は、恐れ入りますが貴社のシステム担当者様へ、ブラウザの拡張機能や社内ネットワークの認証設定状況についてご確認いただくようお願いいたします。

 （記事ID：2154）

エラーメールが以下のアドレス宛に送信されます。

■基本設定＞通知メール設定＞お客様向けメールのFromアドレスの
　設定により送信先が異なります。

• 「自社メールアドレス」を利用している場合
  →お客様向けメールのFromアドレスに設定しているアドレス宛に送信されます。
  
  
• 「eco-serv.jp」のアドレスを利用している場合
  →基本設定＞システム設定＞管理者メールアドレスに設定されているアドレス宛に
  　送信されます。

（記事ID：2035）

インストールするパソコンを変更いただいて問題ありません。

別パソコンにQanatUniverseをインストールした場合、AgentID・AgentKeyも変更になりますので、楽楽コネクタ上の連携設定も見直していただくようお願いいたします。

（記事ID：2233）

考えられる理由は以下の通りです。

• 帳票を発行した後に、Web利用ステータスを「利用中」へ変更した。
• 帳票を発行した後にお客様が利用登録を行い、Web利用ステータスを
  「利用中」へ変更した。
  →帳票発行後に利用中となった場合、過去発行した帳票は自動で公開には切り替わりません。手動で公開切替および公開メール送信をお願いいたします。
  
  
• 発行後に手動で「非公開」に変更した。
  →帳票管理＞該当帳票の「詳細」＞変更履歴にて、
  「操作」欄に非公開依頼→変更許可の履歴がないか確認ください。
  
  
• 【宛先まとめ機能を利用されている場合】まとめ先（親）のWeb利用ステータスが「利用中」になっていない。
  →宛先コードを設定している場合、まとめ先のWeb利用ステータスを元に帳票公開が行われます。
  そのため、まとめ先が「利用中」になっていないと帳票は公開されず、「非公開」となります。
  
  
• 【宛先まとめ機能を利用されている場合】宛先コードの設定前に帳票を取り込んでいる。　→宛先コードを設定した後に発行した帳票から、宛先まとめが適用されます。
  宛先コードを設定する前にデータを取込し、まとめ元（子）が「開設待ち」「停止」になっている場合は「非公開」となります。
  
  
• 発行後にWeb利用ステータスを「停止」にした。
  →WEB利用ステータスを「停止」にすると、その時点で発行していた全帳票が「非公開」に切り替わります。
  帳票管理＞該当帳票の「詳細」＞変更履歴にて、「変更内容」欄に「アカウント停止による非公開」の履歴がないか確認ください。

（記事ID：2106）

CSVファイルを取り込み、複数スタッフを一括登録していただくことができます。
なお、スタッフデータのCSV一括更新およびCSV出力には対応しておりません。

CSVファイルにて複数スタッフを一括登録する方法

1. メニュー ＞ 基本設定 ＞ スタッフ管理画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. スタッフ管理画面にて、『CSV一括登録』をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. シングルサインオンを利用していない場合は
   「スタッフデータ-標準フォーマット.csv」をダウンロード、
   シングルサインオンを利用している場合は
   「スタッフデータ-シングルサインオン項目ありフォーマット.csv」をダウンロードして、取り込むCSVファイルをご用意ください。
   
   ※シングルサインオンにつきましては、
   基本設定 ＞ システム設定 ＞シングルサインオンの設定にて「利用する」または「利用しない」どちらで設定されているか確認いただけます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   【シングルサインオンを利用していない場合】
   「スタッフデータ-標準フォーマット.csv」のとおり、取り込むCSVファイル上には、「スタッフ名※必須」「スタッフ名（フリガナ）」「メールアドレス※必須」「所属」「権限パターンID※必須」「ログインID※必須」の合計6項目をご用意ください。
   
   
   
   
   
   
   
   【シングルサインオンを利用している場合】
   「スタッフデータ-シングルサインオン項目ありフォーマット.csv」のとおり、取り込むCSVファイル上には、「スタッフ名※必須」「スタッフ名（フリガナ）」「メールアドレス※必須」「所属」「権限パターンID※必須」「ログインID※必須」「シングルサインオン認証済みID（NameID）」の合計7項目をご用意ください。
   
   
   ※「権限パターンID」は、基本設定 ＞ 権限パターン設定 ＞ 権限パターンID にてご確認いただけます。
   
4. 取り込むCSVファイルがご用意できましたら、スタッフデータCSV一括取込画面にて
   「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、
   「一括取込」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. CSVファイルの取り込みが成功すると、スタッフ情報が登録され、システムから自動で登録アドレス宛に「パスワード設定のご案内」と「ログインIDのご案内」が送信されますので、メールを確認し、パスワード設定を行ってください。

設定は以上です。

（記事ID：2006）

「メール添付」…現在の顧客マスタのメール添付ステータスをそのまま表示しています。

「添付メール」…帳票公開通知メールに帳票を添付して送信したか否かのステータスです。
帳票を添付してメールを送ると”済”がセットされます。

（記事ID：2181）

宛名台紙を含まないで郵送代行サービスをご利用いただくことはできません。

（記事ID：2123）