よくあるご質問

1. 管理画面>帳票管理画面にて、対象の帳票のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部のプルダウンより、チェックした帳票を「公開依頼」を選択して、「実行する」をクリック
   
   
2. 「公開切替待ち」タブにて、対象の帳票のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部のプルダウンより、チェックした帳票を「変更許可」を選択して、「実行する」をクリック

なお、上記手順にて「WEB公開中」に戻すだけでは、顧客への公開通知メールは送信されません。
メールを送りたい場合は、「帳票公開メールの再送信」をご確認ください。

（記事ID：2154）

エラーメールが以下のアドレス宛に送信されます。

■基本設定＞通知メール設定＞お客様向けメールのFromアドレスの
　設定により送信先が異なります。

• 「自社メールアドレス」を利用している場合
  →お客様向けメールのFromアドレスに設定しているアドレス宛に送信されます。
  
  
• 「eco-serv.jp」のアドレスを利用している場合
  →基本設定＞システム設定＞管理者メールアドレスに設定されているアドレス宛に
  　送信されます。

（記事ID：2035）

インストールするパソコンを変更いただいて問題ありません。

別パソコンにQanatUniverseをインストールした場合、AgentID・AgentKeyも変更になりますので、楽楽コネクタ上の連携設定も見直していただくようお願いいたします。

（記事ID：2233）

• 帳票を発行した後に、Web利用ステータスを「利用中」へ変更した。
• 帳票を発行した後にお客様が利用登録を行い、Web利用ステータスを
  「利用中」へ変更した。
  →帳票発行後に利用中となった場合、過去発行した帳票は自動で公開には切り替わりません。手動で公開切替および公開メール送信をお願いいたします。
  
  
• 発行後に手動で「非公開」に変更した。
  →帳票管理＞該当帳票の「詳細」＞変更履歴にて、
  「操作」欄に非公開依頼→変更許可の履歴がないか確認ください。
  
  
• 【宛先まとめ機能を利用されている場合】まとめ先（親）のWeb利用ステータスが「利用中」になっていない。
  →宛先コードを設定している場合、まとめ先のWeb利用ステータスを元に帳票公開が行われます。
  そのため、まとめ先が「利用中」になっていないと帳票は公開されず、「非公開」となります。
  
  
• 【宛先まとめ機能を利用されている場合】宛先コードの設定前に帳票を取り込んでいる。　→宛先コードを設定した後に発行した帳票から、宛先まとめが適用されます。
  宛先コードを設定する前にデータを取込し、まとめ元（子）が「開設待ち」「停止」になっている場合は「非公開」となります。
  
  
• 発行後にWeb利用ステータスを「停止」にした。
  →WEB利用ステータスを「停止」にすると、その時点で発行していた全帳票が「非公開」に切り替わります。
  帳票管理＞該当帳票の「詳細」＞変更履歴にて、「変更内容」欄に「アカウント停止による非公開」の履歴がないか確認ください。

（記事ID：2106）

CSVファイルを取り込み、複数スタッフを一括登録していただくことができます。
なお、スタッフデータのCSV一括更新およびCSV出力には対応しておりません。

CSVファイルにて複数スタッフを一括登録する方法

1. メニュー ＞ 基本設定 ＞ スタッフ管理画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. スタッフ管理画面にて、『CSV一括登録』をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. シングルサインオンを利用していない場合は
   「スタッフデータ-標準フォーマット.csv」をダウンロード、
   シングルサインオンを利用している場合は
   「スタッフデータ-シングルサインオン項目ありフォーマット.csv」をダウンロードして、取り込むCSVファイルをご用意ください。
   
   ※シングルサインオンにつきましては、
   基本設定 ＞ システム設定 ＞シングルサインオンの設定にて「利用する」または「利用しない」どちらで設定されているか確認いただけます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   【シングルサインオンを利用していない場合】
   「スタッフデータ-標準フォーマット.csv」のとおり、取り込むCSVファイル上には、「スタッフ名※必須」「スタッフ名（フリガナ）」「メールアドレス※必須」「所属」「権限パターンID※必須」「ログインID※必須」の合計6項目をご用意ください。
   
   
   
   
   
   
   
   【シングルサインオンを利用している場合】
   「スタッフデータ-シングルサインオン項目ありフォーマット.csv」のとおり、取り込むCSVファイル上には、「スタッフ名※必須」「スタッフ名（フリガナ）」「メールアドレス※必須」「所属」「権限パターンID※必須」「ログインID※必須」「シングルサインオン認証済みID（NameID）」の合計7項目をご用意ください。
   
   
   ※「権限パターンID」は、基本設定 ＞ 権限パターン設定 ＞ 権限パターンID にてご確認いただけます。
   
4. 取り込むCSVファイルがご用意できましたら、スタッフデータCSV一括取込画面にて
   「ファイルを選択」をクリックして取り込むファイルを選択し、
   「一括取込」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. CSVファイルの取り込みが成功すると、スタッフ情報が登録され、システムから自動で登録アドレス宛に「パスワード設定のご案内」と「ログインIDのご案内」が送信されますので、メールを確認し、パスワード設定を行ってください。

設定は以上です。

（記事ID：2006）

「メール添付」…現在の顧客マスタのメール添付ステータスをそのまま表示しています。

「添付メール」…帳票公開通知メールに帳票を添付して送信したか否かのステータスです。
帳票を添付してメールを送ると”済”がセットされます。

（記事ID：2181）

宛名台紙を含まないで郵送代行サービスをご利用いただくことはできません。

（記事ID：2123）

帳票の封入順は、貴社側にて指定いただけます。

■基本設定＞システム設定＞帳票データに関する設定＞マイページでの帳票のソート順／郵送の封入順

添付ファイルの封入順は、アップロードした順に封入されます。

（例）請求書(A)、明細書(B)、納品書(C)の3帳票があり、以下の順で処理した場合、(A)(B)(C)の順で封入されます。

　　　1.請求書(A)をアップロード
　　　2.明細書(B)をアップロード
　　　3.納品書(C)をアップロード
　　　4.納品書(C)を承認して即時発行
　　　5.請求書(A)を承認して即時発行
　　　6.明細書(B)を承認して即時発行

また、ひとつの帳票に対して一度に複数の添付ファイルを付けた場合は、
「添付ファイル一覧」画面の上から順番に封入されます。

（記事ID：2238）

以下手順にてエラーファイルの内容を確認し、エラーを修正してください。

1. 帳票データ＞取込履歴をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
2. 取込履歴の画面より「エラーファイル」列の「ERROR_」から始まるファイル名のCSVファイルをダウンロードします。
   
   
   
   
   
   
   
3. エラー内容を修正し、再取り込みを実施してください。
   ※エラー内容は、エラーが発生しているファイル名の最終列に表示されます。
   ※エラーが発生していないファイル名は表示されません。
   
   
   
   
   

（記事ID：2147）

はい、以下の手順でご確認いただけます。

【利用登録をしていない顧客の確認方法】
・顧客管理＞「開設待ち」タブをクリック、もしくは検索欄右下の詳細検索で「パスワード未設定」で絞り込み
→利用登録をしていない顧客のみ表示されます。

【利用登録をしてくれた顧客の確認方法】
・顧客管理＞「利用中」タブをクリック、もしくは検索欄右下の詳細検索で「パスワード設定済み」で絞り込み
→利用登録が完了している顧客のみ表示されます。

また、利用登録で「利用中」に変わった日付を確認したい場合は、
以下方法にて確認できます。

【手順】
1.顧客管理画面＞検索欄の右下「詳細検索」をクリックします。
2.「アカウント利用開始日」にて、WEB利用が「利用中」へ変わった日付で絞り込むことができます。期間を指定し左下「検索」をクリックすると、対象のお客様が表示されます。
　※貴社にて「利用中」へ変えられたお客様がいた場合は、該当顧客も表示されます。

（記事ID：2251）