概要
本記事では、「楽楽明細」で初期設定を進める上での今後の流れをご案内いたします。
設定から運用開始までのイメージ
ログイン完了後、「初期設定マニュアル」のステップに沿って設定を行います。
スケジュールイメージ
帳票の取込方法が「CSV取込」と「PDF取込」のどちらかにより進め方が少々異なります。
【例】1日納品、2か月後に初回発行の設定スケジュール
具体的な進め方
帳票データCSV一括取込の場合
STEP1：基本設定
STEP2：WEB化のご案内
（運用切り替えをお客様にご案内するSTEPです）
STEP4：取込テスト（取込～発行まで）
∟STEP4-1：[CSV取込]帳票CSVの取込テスト
∟STEP4-2：[共通]帳票の承認
帳票ファイル一括取込の場合
STEP1：基本設定STEP2：WEB化のご案内
（運用切り替えをお客様にご案内するSTEPです）
STEP4：取込テスト（取込～発行まで）
∟STEP4-1：[PDF取込]帳票データの取込
∟STEP4-2：[共通]帳票の承認
社内説明会の実施をご検討されている場合
社内や関係部門向けに説明会をご検討されている場合、説明資料の雛形をご用意しております。
以下のリンクをクリックすると雛形のダウンロードができます。
社内向けご案内資料
本資料では、ご利用用途にあわせて項目を分類しております。
用途に合わせて、資料を編集してご利用ください。
| 項目分類 | ターゲット | 詳細 |
| 概略 | 【例】社内説明会 ※帳票発行業務に直接携わることはないが、全体把握が必要な方向け |
概要や全体把握ができます。 |
| 概要 |
【例】部門説明会 |
「楽楽明細」運用開始に向けての事前準備と運用の流れが把握できます。 |
| 詳細 | 【例】実務ご担当者様 ※「楽楽明細」のご運用担当者向け |
「楽楽明細」運用に向けてのよくある質問なども含め詳細把握ができます。 |
＜参考＞説明会実施スケジュールイメージ
過去ご導入いただいた企業様の事例をもとに、実施タイミングをご紹介します。
【例】タイミング1
取引先へ「楽楽明細」切り替えのご案内を送るため、貴社ご担当者様へお問い合わせが入る可能性があります。
お問い合わせが入った際に対応ができるように説明会を行うケースが多いです。
【例】タイミング2
「楽楽明細」へのご運用切り替えにあたり、社内フロー周知のため説明会を行うケースが多いです。
次のSTEP
まずは基本設定を行います。「STEP1：基本設定」へ進んでください。
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