顧客登録・更新　記事一覧

可能です。以下手順でメールアドレス登録を実施ください。

1. 顧客管理＞該当顧客の「操作」列の鉛筆マークをクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「メールアドレス」を入力して「次へ」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「登録内容の変更」をクリック＞顧客一覧へ戻る
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 該当顧客にチェック＞ぺージ下部「チェックした顧客について「利用中」に変更」の「実行する」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 「OK」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 該当顧客に対し利用開始のご案内（ログインIDのご案内、パスワード設定のご案内）メールが送信されます。

（記事ID：2079）

一度WEB利用ステータスを変更すると、「開設待ち」に戻すことはできません。
「開設待ち」にするためには、一度該当の顧客コードを削除し、再度データを登録いただく必要がございます。

以下ケースに当てはまる場合は、ステータス変更の必要がありません。

（記事ID：2082）

いいえ、一度登録された「顧客コード」を、後から別の文字列へ変更することや、既存の別コードへ紐付けを付け替えることはできない仕様となっております。

顧客コードを変更したい場合は、お手数ですが、新しい顧客コードで顧客情報を新規登録していただく必要がございます。

マイページを運用している場合、顧客コードを新規登録するときに以下の点にご注意ください。

マイページを利用している取引先への影響

• 新しいマイページの利用開始
  新しい顧客コード用に、新しいマイページが作成されます。
  取引先は、新しいマイページでパスワードを再度設定する必要があります。
  
  

• ログインID／パスワードの管理
  取引先は旧顧客コードと新顧客コード、両方のログインID・パスワードを管理することになります。
  
  

• 帳票の閲覧場所
  発行済帳票の公開先を新顧客コードのマイページへ移行することはできません。
  そのため、帳票は発行時の顧客コードに紐づいたマイページでご覧いただく形になります。
  - 過去に発行された帳票：旧顧客コードのマイページで閲覧
  - 今後発行される帳票：新顧客コードのマイページで閲覧

貴社で必要な対応

• 取引先への案内
  新しい顧客コードでマイページが作成されること、パスワードの再設定が必要になることを、あらかじめ取引先へご案内ください。
  
  

• パスワード再設定の準備
  1.新しく登録した顧客コードの顧客情報に、メールアドレスなどの必要な情報を入力します。
  2.Web利用ステータスを「開設待ち」から「利用中」に変更します。
  これにより、取引先はパスワード登録が可能になります。

取引先への案内方法

取引先へのご案内につきましては、以下いずれかの方法で送付できます。

1. 帳票発行時に案内するファイルを添付して送付する方法
   ファイル添付につきましては、
   「帳票へのファイル添付」をご参照ください。

2. 「お知らせ機能」を使い案内ファイル単体を送付する方法
   「お知らせ機能」につきましては、
   「お知らせ機能の概要」をご参照ください。
   

代替案｜旧コードのマイページで新旧帳票をまとめて見る方法

「宛先まとめ機能」を利用すれば、取引先が旧顧客コードのマイページで、新しい顧客コード宛の帳票もまとめて閲覧できるように設定できます。
これにより、取引先は複数のマイページを使い分ける手間が省けます。

「宛先まとめ機能」の詳しい設定や仕様については、
「宛先コード（宛先まとめ機能）の概要」のページをご確認ください。

（記事ID：2085）

顧客コードに対して最大4つのメールアドレスを登録できます。

「楽楽明細」では1つの顧客コードに対して、メインのメールアドレスと
サブメールアドレス1～3の、最大4個のメールアドレスを登録できます。

※オプションメニューをお申込みいただければ、サブメールアドレスを最大10個まで登録いただくことができるようになります。
　詳しくは「通知メールアドレス追加オプションのご紹介」をご覧ください。

（記事ID：2262）

貴社の運用方法によって、ご案内が異なります。
主に、スタッフが管理画面から直接修正する手順（ダウンロードURL・メール添付運用）と、取引先がマイページで自ら変更を申請する手順（マイページ運用）の2パターンがあります。

貴社の運用方法に合わせて、誰が、どの画面で情報変更を行うべきか、
具体的な手順をご案内します。

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■ダウンロードURL運用の場合
貴社が管理画面にて取引先の登録情報を変更してください。

【手順】

1. 該当の取引先に、変更したい登録情報の内容を確認します。
2. メニュー＞顧客管理画面にて、該当の取引先の鉛筆のアイコンをクリックし、顧客情報変更入力画面に遷移します。
3. 該当の登録情報を修正した後、「次へ」をクリックします。
4. 修正内容に間違いないことを確認した後、「登録内容の変更」をクリックします。
   
   顧客情報の更新方法については、「顧客データの個別登録・更新方法」を参照してください。
   

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■マイページ運用の場合
取引先がマイページ上で自ら登録情報を変更できます。

【手順】

1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移し、
   「お客様による操作の許可」＞「顧客情報の編集」の
   「お客様による顧客情報の変更を許可する」にチェックを付けます。
2. 「変更内容の反映タイミング」と「変更受け付け時間」を決定していただき、ページ下部にある「変更する」をクリックします。
3. 取引先がマイページへログインします。
4. マイページの「ご登録情報」タブを選択し、「登録内容の変更」をクリックします。
5. 該当箇所を修正し、「次へ」をクリックします。
6. 確認画面にて入力内容に間違いがなければ、「変更を申請する」をクリックします。
   
   変更依頼の承認や管理方法については、「変更管理方法」を参照してください。

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■メール添付運用の場合
「ダウンロードURL運用の場合」と同様の手順で、貴社管理画面にて取引先の登録情報を変更してください。

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（記事ID：2263）

上書き更新できます。
CSVデータをアップロードすると、同一顧客コードのレコードは上書きされます。

既にWeb上で帳票を公開している顧客の情報を上書き更新する場合は、CSVデータの取込画面で「Web利用ステータスが「利用中」の顧客も上書きする」にチェックしてください。
新規顧客の登録のみであれば、チェックを入れる必要はありません。

（記事ID：2090）

帳票受け取り元のマイページにログインしたり、お客様に届くメールの内容を確認したい場合、以下手順でテスト用の顧客データを作成できます。

設定方法

1. 「顧客の新規登録」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. テスト用の顧客情報を登録します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   登録するテスト用顧客は、実際には存在しない顧客コードを指定してください。
   「メールアドレス」欄に貴社アドレスをご入力いただくと、取込テスト時に貴社アドレス宛にメールが送られ、帳票公開時に届くメール文面をご確認いただけます。
   
   
3. テスト用顧客データの「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
4. 帳票ステータスの変更＞WEB利用を「利用中」に変更します。
   「利用中」に変更すると、利用開始メールが届きます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 「パスワード設定のご案内」メールの本文中URLよりパスワードを設定してください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. パスワード変更後はログアウトしますので、マイページのログイン画面よりログインしてください。
   
   
   

 

 

 

（記事ID：2113）

標準機能では、ひとつの顧客コードに対しメインメールアドレス1件＋サブメールアドレス3件の合計4件までメールアドレスを登録していただくことが可能です。

「通知メールアドレス追加オプション」をお申し込みいただくと、メインメールアドレス1件＋サブメールアドレス10件の合計11件まで登録することができるようになります。

詳しくは「通知メールアドレス追加オプションのご紹介」をご確認ください。

（記事ID：2091）

顧客管理画面より削除が可能です。

（記事ID：2107）

顧客CSV一括取込での一括変更は可能です。

【手順】

1. カスタマイズ設定マニュアル「その他システム項目の設定方法」をご参照の上、CSVに必要な値をご準備ください。
2. 基本設定＞顧客CSVの取込フォーマット設定にて、一括取込で変更させたいステータスを取込設定に追加します。
3. 顧客管理＞CSV一括取込より、ご準備いただいたCSVを取り込みます。

（記事ID：2098）

一部制限がございます。利用可能な文字は以下のとおりです。

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【CSVから取り込める文字】
Shift_JIS第2水準までと、Microsoftが拡張した”MS932”または”Windows-31J”

【顧客管理画面で手動入力にて登録できる文字】
Shift_JISの第1～4水準文字とUnicode

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また、基幹システムなどで「楽楽明細」で利用できない特殊な文字を使用されている場合は、以下の対応をご検討ください。

• Shift_JISで対応可能な文字に置き換える
• お名前など上記対応が失礼にあたる場合は、すべてカタカナ表記に変えて登録する

（記事ID：2093）

基本的には取り込むCSVファイルの内容で顧客情報が上書きされますが、
Web利用ステータスが「利用中」の顧客に関しては、顧客データのCSV一括取込の際に、「Web利用ステータスが「利用中」の顧客も上書きする」にチェックを入れていないと顧客情報の上書きがされません。













Web利用ステータスが「利用中」の顧客に対し、取り込むCSVファイルの内容で顧客情報を上書きしたい場合は、「Web利用ステータスが「利用中」の顧客も上書きする」にチェックを入れて再度CSVファイルの取り込みをお願いいたします。

（記事ID：2101）

RFC5322に準拠した文字制限があります。

「楽楽明細」内で「メールアドレス」として使用する項目については、RFC5322に準拠したチェックが行われます。
具体的に使える文字としては、下記になります。（全角文字は利用できません。）

【利用可能文字】
半角英大文字／小文字、半角数字、記号　(.!#$%&'*+／=?^_`{|}~-)

（記事ID：2096）