顧客管理　一覧記事

はい、可能です。
「宛先まとめ機能」を利用いただくことで、取引先が一つのログインID・パスワードで、登録されている複数の顧客コード宛の帳票をまとめてご確認いただけるようになります。

顧客管理画面にて、まとめ元の顧客コードの「宛先コード」欄にまとめ先となる顧客コードを入力します。

詳しい設定方法は、
「宛先コード（宛先まとめ機能）について」のページをご確認ください。

（記事ID：2080）

顧客コードを削除すると、その顧客に対して発行した帳票データも削除されます。

上記帳票データが不要な場合には、古い顧客データを削除し新規でご登録ください。

※同じ顧客コードを使ったとしても、過去の帳票データが復活するということはありませんのでご安心くださいませ。

（記事ID：2104）

基本設定＞表示項目設定＞[スタッフ画面]顧客一覧（CSV）より変更が可能です。

操作方法は、「表示項目の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2084）

取引がなくなった取引先について、顧客コードを削除すると
過去に発行した帳票データや履歴も一切削除されます。

そのため、まだ取引先側でダウンロードする可能性があるということであれば、WEB利用ステータスを「利用中」のまま残しておくことで引き続きダウンロードが可能です。

また、今後取引先側ではダウンロードされない場合は、
WEB利用ステータスを「停止」にすると、取引先側では一切閲覧できなくなりますが、貴社側では帳票データは確認できる状況となります。

一定期間「停止」のまま残していただき、不要になった際に削除するなどの対応をお願いいたします。

（記事ID：2102）

顧客項目は、追加した後に「どの画面に表示させるか」を設定することで、顧客管理画面に表示されるようになります。

基本設定＞表示項目設定にて、設定いただく必要がございます。
画面の詳しい操作方法や、表示箇所の詳細な設定については、
「表示項目の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2087）

キーワード検索は、スペース区切りですべてAND検索となります。

※一度に検索できる数は5つまでです。
※帳票をPDFで「帳票ファイル一括取込」にて取り込んでいる場合、　帳票管理画面のキーワード検索「帳票項目」では、ファイル名にある情報でのみの検索となります。
　なお、「帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法」を行い、ZIPファイルと同時にCSVファイルを取り込んでいる場合は、CSVファイルにて取り込んだ項目の情報は、「帳票項目」として検索することが可能です。

（記事ID：2088）

基本設定＞表示項目設定＞顧客一覧と顧客詳細の編集画面より「顧客.宛先コード」を表示項目に設定してください。

顧客管理画面上から宛先コードを登録や編集する場合には、
基本設定＞表示項目設定＞顧客登録・顧客編集の編集画面より「顧客.宛先コード」を表示項目に設定してください。

（記事ID：2108）

以下画面より設定いただければ顧客管理画面で確認可能です。

基本設定＞表示項目設定＞スタッフ画面の顧客一覧の編集画面より
「顧客.ログイン日時」「顧客.パスワード変更日時」を表示項目に設定してください。

（記事ID：2111）

基本設定＞表示項目設定＞[スタッフ画面]顧客一覧より変更が可能です。
操作方法は、「表示項目の設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2083）

可能です。
顧客管理画面で「発行元部署名」など項目を追加し部署名を登録することで、顧客管理・帳票管理画面でキーワード検索ができます。

＜項目の追加イメージ＞

















＜検索イメージ＞

設定の手順

1. 基本設定＞顧客項目の設定＞項目の追加＞部署名を登録する項目を追加＞「変更する」
2. 基本設定＞表示項目設定＞顧客一覧＞１で追加した項目を左枠の任意の位置に追加基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧＞１で追加した項目を左枠の任意の位置に追加
   ※画面上で１の項目の値を編集可能とする場合は、以下画面でも同様の設定を実施してください。
   　基本設定＞表示項目設定＞顧客登録・顧客編集＞１で追加した項目を左枠の任意の位置に追加
3. 顧客管理＞１で追加した項目に対し値を登録することで、検索が可能です。

（記事ID：2114）

「顧客管理」画面の顧客データは、基本的に登録された順番で表示されます。
新しく登録された顧客情報は下に追加されます。

並び替えたい項目名をクリックすると、値の昇順で顧客データが表示されます。
また、2回並び替えたい項目をクリックすると、値の降順で顧客データが表示されます。

画面の詳しい操作方法や、データ型ごとの並び替え（ソート）順については、「顧客データの並び替え（ソート）方法」をご参照ください。

（記事ID：2094）

個別に削除することはできません。

基本設定＞システム設定＞保存期間に設定した期間を超過したタイミングで削除されます。

（記事ID：2231）

既に該当の取込フォーマット設定にて取込済みのデータがある場合は
フォーマットを削除いただくことはできません。

※取込フォーマット名に「利用不可」といった文言を付けていただくなどのご対応をお願いいたします。

（記事ID：2110）

確認可能です。

【利用登録済の顧客を確認する場合】
・顧客管理 ＞ 「利用中」タブをクリック ＞ 利用登録済の顧客が表示されます。














【未登録の顧客を確認する場合】
・顧客管理「開設待ち」タブをクリック ＞ 未登録の顧客が表示されます。

（記事ID：2078）