マニュアル

概要

本記事では、顧客データの並び替え（ソート）方法についてご案内します。
顧客データは、初期表示時に登録した順に上から表示されていますが、
登録した顧客データの表示を並び替え（ソート）して、顧客一覧を確認することができます。

項目ごとの並び替え（ソート）

メニュー＞顧客管理画面で、並び替えたい項目名をクリックすると、値の昇順で顧客データが表示されます。
また、2回並び替えたい項目をクリックすると、値の降順で顧客データが表示されます。

データ型ごとの並び替え（ソート）

顧客項目のデータ型により、並び替え（ソート）時の条件が変わります。

【例】顧客コード順に並び替え（ソート）する場合

1. 初期表示では、登録順で顧客データが表示されます。
   
   
2. 「顧客コード」の項目名をクリックすると、顧客コードの昇順で表示されます。
   
   
3. 「顧客コード」の項目名をもう一度クリックすると、顧客コードの降順で表示されます。
   
   

（記事ID：1052）

概要

お知らせ掲載はお客様マイページ掲載できる掲示板です。
お客様マイページでは、帳票やお知らせファイル以外にも、トップページにお知らせ掲示板を表示できます。

＜掲載イメージ＞

お知らせ（掲示板）の活用例

以下のような場合に、お知らせ（掲示板）機能をご活用いただけます。

• 夏季休業や冬季休業期間のご案内を掲載したい。
• マイページ側の操作マニュアルを掲載したい。

⇒お知らせ（掲示板）では、以下図のように添付ファイルの追加が可能です。
貴社でご用意したファイルをダウンロードできるよう掲載いただけます。

（記事ID：1082）

概要

本記事では、管理画面や取引先用マイページの各画面の表示項目や
出力できるCSVの項目を設定することができる「表示項目設定」をご案内します。

設定方法

1. メニュー＞基本設定＞表示項目設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 変更したい画面の鉛筆のアイコンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 表示項目をすべての帳票で同じ設定にするか、帳票ごとに個別に設定するか選択し、「次へ」をクリックします。
   
   

4. 表示させたい項目を左側のボックスへ、ドラッグ＆ドロップで移動させます。
「設定する」をクリックすると完了です。

管理画面・取引先向けマイページで表示可能なシステム項目

各画面上で、以下システム項目を表示するよう設定ができます。設定できる項目は、
各画面によって異なります。

表示項目設定の各メニューについて

スタッフ画面：管理画面の項目設定を行うことができます。

マイページ：取引先マイページに表示される項目の設定ができます。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.表示項目設定のシステム項目には何が表示されますか？
Q.マイページの最終ログイン状況やパスワード設定状況は確認できますか？
Q.顧客管理画面に「宛先コード」を設定する方法を知りたいです。
Q.発行済みの帳票に宛先コードが適用されているか後から確認できますか？

（記事ID：1024）

概要

本記事では、入金先銀行データの登録・編集・削除の方法について解説します。

入金先銀行データの新規登録

1. 債権管理＞「設定」タブの右上にある、「新規登録」ボタンをクリックします。
   
2. 入金先銀行情報を入力し「保存」ボタンをクリックすると、入金先銀行情報が登録されます。
   

入金先銀行情報の編集

1. 該当設定の左側にある「編集」マークをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 入金先銀行情報を変更し「保存する」ボタンをクリックすると、入金先銀行情報が更新されます。

入金先銀行情報の削除

1. 削除したい設定の左側チェックボックスにチェックを入れた上で、「削除」ボタンをクリックします。
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「削除」ボタンをクリックすることで、入金先銀行情報が削除されます。

（記事ID：1174）

概要

本記事では、「郵送代行サービス」をお申込みいただいた方を対象に、
初期設定の手順を詳しくご説明いたします。

※本記事の作業目安時間は10分です。

「郵送代行の設定」内の初期設定

「楽楽明細」で郵送代行をご利用いただくための初期設定として、以下の設定を行います。

設定箇所：基本設定＞郵送代行の設定

【一例】封筒イメージ















郵送代行をご利用の際は事前に「郵送代行の利用条件」もご確認ください。

1. 差出人情報

封筒の窓あき部分から覗く「宛名台紙」に記載する差出人情報を設定します。
貴社名やご住所などをご記載ください。

2. 差出人情報　画像データ／敬称

「差出人情報　画像データ」
　→「宛名台紙」に記載するロゴ画像を設定することができます。(任意)

「敬称」
　→宛名の後ろに表示する敬称を設定します。

3. 宛先の印字項目設定

封筒の窓あき部分から覗く「宛名台紙」に記載する宛先情報を設定します。
※下記画像は一例です。貴社の顧客マスタ内に存在する項目のみ設定します。

4. 帳票の印刷設定

帳票を郵送代行する際の印刷設定（白黒/カラー/1枚目のみカラー、片面/両面）を設定します。

5. 添付ファイルの印刷設定

帳票に同封する「添付ファイル」の印刷設定を設定します。
※「添付ファイル」機能の詳細は、帳票へのファイル添付方法をご確認ください。

次のSTEP

次は「STEP1-5　顧客情報の取込設定」を進めましょう。

本STEPの設定でよくある問合せ

Q.郵送代行サービスの発送スケジュールが知りたいです。
Q.郵送代行の封筒や宛名台紙、印刷された帳票のサンプル・見本を見ることはできますか？
Q.宛先の印字項目設定で「コメント1」や「コメント2」を設定する方法が知りたいです。
Q.封筒または宛名台紙に「請求書在中」や「親展」と表示させることはできますか？
Q.郵送代行の設定（宛名台紙、ロゴ、印刷設定）および顧客マスタの内容はどの時点の内容が郵送物に反映されますか？
Q.郵送時の封入順は指定できますか？
Q.郵送物がいまどこにあるか追跡できますか？
Q.郵送代行サービスでPDFを印刷した時の縮小率を知りたいです。

（記事ID：1009）

概要

本記事では、見出しエリアの帳票項目の設定方法について、ご案内いたします。

設定方法

見出しエリアでは顧客情報だけではなく、帳票CSVから値を引用する可変項目を設定することができます。
可変で「項目種別：帳票（見出し）」を選択いただき、表示させたい項目を設定してください。
また、横線や罫線を文字入力していただくことで、表示を目立たせることもできます。
こちらは他のエリアでもご活用いただけます。

【帳票レイアウト編集画面】
















【表示される結果】

設定は以上です。

（記事ID：1181）

概要

本記事では、顧客データのCSV一括登録・更新方法についてご案内します。

設定方法

1. 登録する顧客データ（CSVファイル）を準備します。

2. CSV一括登録画面を表示します。メニュー＞顧客管理＞「CSV一括登録」をクリックします。

3. 取り込むファイルを選択します。
「参照」をクリックしてCSVファイルを選択し、「次へ」をクリックしてください。
※複数の顧客CSVフォーマットを設定している環境では、取込フォ－マットを選択後、この画面となります。

4. 取込データの確認
取込内容を確認し、問題がなければ「一括取込」をクリックします。
※取込対象のCSVファイルの１行目が項目名の場合は
「1行目を読み込まない」にチェックをしてください。
2行目のデータ開始行から取込を行います。
※データは先頭から数行分の内容のみ確認ができるようになっております。

5. 取込の実行
取込処理が開始され、取込完了後に取込者宛てに完了通知メールが送信されます。

（記事ID：1046）

概要

本記事では、お知らせ機能についてご説明します。

帳票データ以外にも、PDFファイルの形式でデータを取り込み、個別あるいは一括で顧客へファイルを公開することができます。
お知らせファイル公開についての大まかな流れは以下のとおりです。

お知らせ機能を利用する場合、帳票と同様にWebまたは郵送でお知らせファイルを公開できます。
また、「帳票へのファイル添付方法」機能とは異なり、帳票を公開していない顧客にもお知らせファイルを公開することができます。

お知らせ機能の活用例

以下のような場合に、お知らせ機能をご活用いただけます。

• 夏季休業や冬季休業期間などの長期休暇のご案内を、PDFファイルを用いて帳票を発行している顧客に公開したい。
• 普段は帳票を公開していない顧客に、お知らせファイルのみ公開、郵送したい。

お知らせファイルの公開方法について

お知らせファイルは、帳票と同様にWeb公開が可能です。
お知らせファイルを発行した場合、帳票公開時と同様に公開メールが送られます。
また、郵送代行サービスをお申し込みいただいている場合は、「楽楽明細」にアップロードしたお知らせファイルを元に、取引先への郵送を代行します。

お知らせファイルの公開メールについて

お知らせステータスのWEB送付が「有効」の場合のみ送信可能です。お知らせステータスについてはお知らせステータスの更新方法をご参照ください。
また通知メールの文面を自由に変更いただけます。文面の変更方法は、通知メール設定をご参照ください。

公開件数のカウント方法

お知らせファイルをWeb公開した場合、帳票と同様に発行件数1件とカウントします。
同じ発行先で同じ公開日（※）に複数の帳票およびお知らせファイルをWeb公開した場合は、発行件数に関わらず1件とカウントします。

※公開日とは、帳票をマイページに公開した日付を指します。
通常は「公開日」＝「発行日」になりますが、発行時点では「停止中」だった顧客へのお知らせファイルを後日手動でWeb公開にした場合、公開した日にカウントされます。

【例】
5月に承認⇒即時発行したあと、6月にWeb公開に変更したお知らせファイルは6月にカウントされます。

帳票名の変更

お知らせファイルは、マイページおよび管理画面上に表示する帳票名を変更することができます。

1. メニュー＞基本設定＞帳票の設定画面に遷移し、帳票名「お知らせ」の、鉛筆のアイコンをクリックします
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票の編集画面にて帳票名を変更し、「変更する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

帳票管理画面では、以下のとおり変更後の帳票名が表示されます。








取引先マイページの「明細の確認」画面では、以下のとおり変更後の帳票名が表示されます。

（記事ID：1078）

概要

本記事では、伝票番号の採番ルールの設定方法について、ご案内をいたします。
ご利用の会計ソフトにて「伝票番号」の取込が必要になる場合にご活用ください。

■「伝票番号」とは
任意のルールで「伝票番号」（伝票No、伝番）を採番し、仕訳データ内に出力できます。
「伝票番号」は任意の桁数の連番、もしくは任意の文字列を付与した連番で採番できます。

設定手順

1. 債権管理＞「設定」＞「伝票番号の採番ルール」をクリックします。
   
   
   
   
2. 採番ルールの「書式」にて、該当の方にチェックをします。
   文字列の場合は「任意の文字列」の箇所に該当の内容を入力してください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 採番ルールの「桁数」にて、伝票番号に適用したい「桁数」をプルダウンで選択し、「次に採番される番号」を入力してください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 最後に伝票番号のプレビューにて確認し、設定内容に問題なければ「保存」のボタンを押すと伝票番号の採番ルールが保存されます。
   
   

（記事ID：1240）

概要

本記事では、消込の取消方法について、ご案内をいたします。

消込一覧からの取消

1. メニュー＞消込情報にアクセスします。
   消込を取り消したいデータのチェックボックスにチェックを入れます。
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 画面上部の「消込の取消」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示されます。
   「取消」をクリックすると、消込一覧から該当データが削除されます。
   取り消したデータは、入金・請求画面に表示されます。
   
   

消込詳細からの取消

1. 消込詳細画面の右上「消込の取消」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 確認ダイアログが表示されます。
   「取消」をクリックすると、消込一覧から該当データが削除されます。
   
   
   

（記事ID：1209）