マニュアル

概要

本記事では、表示内容の設定方法について、ご案内をいたします。
各項目の設定画面にある「表示内容」では、帳票に表示する内容を設定します。
表示は「固定文字」と「可変文字」を選択し設定を行います。

■固定文字
帳票に常に固定で文字を表示させることができます。
発行元の会社情報などの表示に使用します。

■可変文字
顧客項目や帳票項目を参照し表示させることができます。
作成するPDFごとに表示する内容を変える部分に使用します。

表示内容の設定項目について

（記事ID：1149）

概要

本記事では、明細集計項目の設定方法について、ご案内いたします。
明細集計項目は、任意の通貨・数値の明細項目を帳票ごとに合計し、見出し項目に計算結果を登録する処理です。

【例】帳票CSVの明細項目にある「税込（明細）」を集計し、帳票項目の「合計金額」に値を登録する。






CSV上には「合計金額」が存在しない場合も、明細集計項目の設定をすると、帳票CSVデータの取込時に明細項目の「税込（明細）」を集計し、帳票項目に値を登録することができます。

 1. 項目タイプで「明細集計項目」を選択します。





















 2. 計算条件を指定する場合は「指定する」を選択します。

 4. 計算処理をする項目（処理元の項目）を選択し、「登録する」をクリックします。















 5. 登録が完了すると、「計算項目の設定」画面で設定されている内容を
　  確認することができます。

設定は以上です。

（記事ID：1140）

概要

本記事では、請求データの確認・編集・削除の手順について、ご案内をいたします。
一覧画面から詳細ボタンをクリックし、請求データの詳細を編集することができます。

全額消込対象外の設定

請求データを全額消込対象外にする場合は、一覧画面および詳細画面から変更ください。
対象のレコードは、消込対象外のデータとして扱われます。

• 一覧画面
  対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」のプルダウンより「全額消込対象外に変更」をクリックすることで消込の対象外にできます。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 詳細画面
  「詳細」＞「全額消込対象外に変更」ボタンをクリックすることで消込の対象外にできます。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

全額消込対象外の取り消しについて

全額消込対象外に変更する際と同様に、一覧画面および詳細画面から変更ください。

• 一覧画面
  対象のレコードにチェックを入れ、「全額消込対象外設定」のプルダウンより「全額消込対象外を取り消す」をクリックすることで消込対象のデータに戻すことができます。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 詳細画面
  「詳細」＞「請求残高に変更する」ボタンをクリックすることで消込対象のデータに戻すことができます。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

請求データの削除

一覧画面、もしくは詳細画面より、請求データの削除ができます。

• 一覧画面
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 詳細画面
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

売上計上日・支払期日の編集

「詳細」＞「売上計上日」「支払期日」の「編集」より、日付を編集することができます。

メモの編集

一覧画面あるいは詳細画面において、メモの編集を行うことができます。

• 一覧画面
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 詳細画面
  
  

（記事ID：1200）

概要

本記事では、領収書レイアウト内の各エリアの設定ポイントを記載します。
対象エリアの設定を行う時に参考にしてください。

見出しエリアの設定ポイント

▼見出しエリア1
本エリアでは、領収書の宛先の情報を表示させます。
初期設定では以下の内容が設定されておりますので、必要に応じて項目の追加など設定変更を行ってください。





▼見出しエリア2
本エリアでは、但し書きや印紙画像を表示させます。
初期設定では以下の内容が設定されておりますので、必要に応じて文言の追加や印紙画像の追加など設定変更を行ってください。








▼見出しエリア3
初期設定では見出しエリア3の初期設定は未設定です。
必要に応じて項目の追加など設定変更を行ってください。

▼見出しエリア4
本エリアでは、発行元情報や振込情報、社印画像やロゴ画像を表示させます。
初期設定ではサンプルの値が入っていますので、必ず貴社情報に変更し、使用してください。









＜設定方法＞

タイトルの設定ポイント

▼タイトル2
本エリアでは、領収書の領収金額を表示させます。初期設定では以下の内容が設定されています。







＜設定方法＞

見出し項目の設定ポイント

見出し項目では、主に金額の表示をさせます。
横幅の合計値を超えない範囲で項目の追加ができます。






＜設定方法＞

（記事ID：1163）

概要

本記事では、FAX送信時に発生したエラーの確認方法を、ご案内いたします。
FAX送信時にエラーが発生すると、トップページのFAX送信管理の部分にエラー件数が反映されます。
また、管理者メールアドレス（メニュー＞基本設定＞システム設定＞管理者メールアドレス　欄に登録したアドレス）宛にエラー通知が行われます。

FAX送信エラー内容

FAX送信エラーの解除または再送信をする場合は、メニュー＞トップページ＞FAX送信管理の部分に反映された、エラー件数のリンクをクリックします。

















FAX送信エラーになっている帳票の「詳細」をクリックし、帳票詳細画面に遷移します。

FAXの再送信

エラー原因を修正後、FAX再送信を行う場合には該当帳票のチェックボックスにチェックを入れて、「FAX送信」を選択し「実行する」をクリックすると再度FAX送信されます。

FAX送信エラーの解除

FAX送信エラーの解除のみを行う場合には、該当帳票のチェックボックスにチェックを入れて、「FAXエラー解除」を選択し「実行する」をクリックするとエラー解除できます。

（記事ID：1067）

概要

本記事では、帳票の郵送依頼についてご案内をいたします。
郵送依頼には、以下2つの方法があります。

顧客マスタの郵送依頼ステータスに応じ、帳票発行時に自動的に郵送予約を行う方法

郵送依頼ステータスが「郵送対象」の顧客に対してアップロードした帳票は、帳票発行時に郵送予約されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）に郵送予約されます。
また、Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の状態でも、「郵送対象」になっていれば郵送予約がされます。

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、郵送を行いたい顧客のチェックボックスにチェック＞画面下部の「「郵送対象」に変更」を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票発行時、郵送依頼ステータスが「郵送対象」の顧客に紐づく帳票があった場合、自動で郵送予約が行われます。
   
   

帳票発行後、郵送予約を手動で行う方法

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移します。
2. 該当帳票のチェックボックスにチェック＞画面下部の「郵送予約」を選択、「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

（記事ID：1075）

概要

本記事では、マイページの自動ログインオプションの設定について、
ご案内をいたします。
マイページ自動ログインオプションにお申込みいただくと、貴社でお客様向けの会員サイトなどをお持ちの場合に、会員サイト経由で「楽楽明細」のマイページに自動でログインできるようになります。

マイページへのアクセスの流れ

1. 貴社「会員サイト」にアクセスし、ログインします。
   ※会員サイトは貴社でご用意いただく必要があります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 会員サイト上に設置した「楽楽明細」へのリンクボタンをクリックします。
   ※会員サイト上への「楽楽明細」へのリンクボタンの設置は、貴社でご対応いただく必要があります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「楽楽明細」の「明細の確認」画面へ遷移します。
   「楽楽明細」のログイン画面を経由することなく、自動でログインができます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

マイページ自動ログインの実現イメージ

1. 貴社会員サイトに設置した「楽楽明細」へのリンクボタンをクリックした際に、ログインしているユーザに応じた「楽楽明細」のID／パスワードをブラウザに送信します。
2. ブラウザは受け取ったID／パスワードの情報を「楽楽明細」へ送信します。
3. 「楽楽明細」は受け取ったID／パスワード情報を元にログイン処理を行い、ID／パスワードが一致していればマイページにログインします。

その他制限事項

• 基本設定＞パスワード設定＞お客様のパスワード設定
• 基本設定＞通知メール設定＞利用開始のご案内、パスワード再設定のご案内、ログインIDのご案内、アカウント停止のご案内
• 基本設定＞マイページに関する設定＞お客様による操作の許可＞パスワード再発行、パスワードの変更
• 基本設定＞利用登録機能に関する設定

• 帳票公開などの一部メール文面につきましては、マイページのログインURLが挿入されない文面に変更されます。
• 基本設定＞利用登録機能に関する設定＞「開設待ち」顧客のマイページへの帳票公開は無効になります。

（記事ID：1210）

概要

本記事では、郵送依頼の締め時間についてのご案内をいたします。

15：00までに郵送依頼された帳票データは、原則翌営業日（土曜日含む）に局出しされる郵送物として受け付けられ、当日中に印刷会社へデータが送信されます。

＜発送までの参考スケジュール＞

• 15：00 までの依頼 → 原則翌営業日（土曜日含む）に投函
  ※予約発行で「15：00」を指定した場合も含みます。
  ※15：01 以降に依頼した帳票については、翌日の15：00 締め分として処理されます。
  ※同一顧客に対する郵送物は同一日の受付に限り、一つの封筒にまとめて発送されます。

郵送のキャンセルについて

郵送締め時間を迎えていない帳票であれば、郵送予約をキャンセルすることができます。
郵送締め時間後の帳票は、ステータスが「郵送予約中」であってもキャンセルができません。

添付ファイルの郵送について

以下の条件を満たしている添付ファイルは、自動的に帳票と同封で郵送されます。

【条件1】
ファイル形式はPDF
※テキスト情報がある場合は、フォント情報がないと郵送できません。

【条件2】
郵送ステータスが「郵送予約中」の状態で添付されているファイルが同封されます。
※また、郵送ステータスが空欄の状態でファイル添付がされており、その後手動で郵送依頼を行った場合は、添付ファイルは同封されます。

帳票管理画面＞郵送代行の進行状況のメッセージ表示について

1. 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル可能である場合のメッセージ
   （条件：郵送ステータス「郵送予約中」　かつ　郵送締め時間前のデータがある場合）
   
   
   
   
   
   
2. 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル不可である場合のメッセージ
   （条件：郵送締め時間を過ぎているかつ郵送ステータスが「郵送予約中」、または郵送ステータスが「 （なし） 」or 「印刷中」 or 「発送済み」の場合）
   
   

（記事ID：1074）

概要

本記事では、帳票のFAX送信手順についてご案内します。
FAX送信には、顧客マスタのFAX送信ステータスに応じ、帳票発行時に自動的にFAX送信を行う方法と、帳票発行後、手動でFAX送信を行う方法の２つがあります。

顧客マスタのFAX送信ステータスに応じ、
帳票発行時に自動的にFAX送信を行う方法

FAXステータスが「対象」の顧客に対してアップロードした帳票は、帳票発行時に自動でFAX送信されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）にFAX送信されます。
また、Web利用ステータスが「開設待ち」「停止」の状態でも、FAXステータスが「対象」になっていればFAX送信されます。

FAXステータス

FAXステータスの変更方法は以下のとおりです。

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移し、FAXを送信したい顧客のチェックボックスにチェックを入れます。
   画面下部の【「FAX対象」に変更】を選択し「実行」をクリックします。
   
   
   
   
2. 帳票発行時、FAXステータスが「対象」である顧客に紐づく帳票があった場合、自動でFAX送信が行われます。

帳票発行後、手動でFAX送信を行う方法

アップロードを行った帳票単位でFAX送信を手動で行います。

1. メニュー＞帳票管理画面に遷移します。
   
   
2. 該当帳票のチェックボックスにチェックを入力し、画面下部の「FAX送信」を選択し,「実行する」をクリックします。
   
   
   

（記事ID：1065）

概要

本記事では、フッターに可変項目を表示する方法を、ご案内いたします。

フッターエリアを広げることで、余白に余裕を持たせたレイアウトで様々な可変項目を設定することができます。
また、項目の先頭に全角スペースや半角スペースを入力することで、複数行の文字の表示開始位置を揃えたり、調整することもできます。
こちらは他のエリアでも活用いただけますので、是非ご活用ください。

設定方法

【帳票レイアウト編集画面】


























































＜表示される結果＞

（記事ID：1184）