マニュアル

概要

本記事では、お知らせ（掲示板）の設定方法についてご案内します。

お知らせ掲示板の仕様

設定方法

1. メニュー＞基本設定＞お知らせ（掲示板）管理画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「新規作成」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. お知らせしたい内容について、「タイトル」「本文」「掲載開始日」を入力します。
   「掲載終了日」を空欄のまま登録すると、表示期間を指定せずに常にお客様マイページに 表示させることもできます。
   また、必要に応じて添付ファイルをアップロードすることも可能です。
   内容が入力できたら、「登録する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   また「掲載開始日」で先の日付を設定すると、掲載予定のお知らせとして登録することができます。
   
   

お知らせの編集／削除

鉛筆のアイコンをクリックすると、編集できます。







ゴミ箱のアイコンをクリックすると、削除できます。







該当のお知らせのチェックボックスにチェックを入れて、「削除する」を選択し「実行する」をクリックすると、お知らせを一括削除することもできます。










また、設定した掲載終了日よりも前に手動で掲載を終了させることができます。
鉛筆のアイコンをクリックし、お知らせ変更画面で「掲載終了する」をクリックします。














該当のお知らせのチェックボックスにチェックを入れて、「掲載終了にする」を選択し、「実行する」をクリックすると、お知らせを一括で掲載終了することもできます。

（記事ID：1083）

概要

本記事では、顧客データの取込履歴の確認方法をご案内します。
「楽楽明細」では、過去に取り込んだ顧客データの確認や、CSVファイル取込時の取込処理状況は確認することができます。

顧客データ取込履歴の確認方法

1. メニュー＞顧客管理＞「取込履歴」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 遷移した画面で取込結果を確認することができます。
   
   

エラーファイルの確認方法

CSVファイルの内容に誤りがあった場合は取込結果が「失敗」となり、取込を中止します。エラーファイル列のエラーファイルをご確認いただきますと、エラー原因を確認できます。

1. 取込履歴の画面より「エラーファイル」列のファイルをダウンロードします。
   
   
   
   
   
   
2. ダウンロードをしたファイル内にエラー内容が表示されます。データを修正の上、再取込を実施ください。
   エラー内容はエラーが発生している行の最終列に表示されます。
   
   

顧客データ取込履歴の削除方法

以下のデータについては取込履歴から削除することができます。

• 取込に失敗した顧客データ
• 取込に成功した顧客データの取込済みCSVファイル

取込に失敗したデータ（背景が赤色）は、ゴミ箱マークをクリックし、次の画面で「削除」をクリックすることで履歴のレコードごと削除することができます。

取込ファイルの削除方法

取込ファイルは、取込成功・失敗いずれの場合でも全ての取込ファイルを削除することができます。

取込ファイルを個別に削除する場合は、削除したい取込ファイルの×ボタンをクリックし、次の画面で「OK」をクリックします。

取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。














取込ファイルを一括削除する場合は、削除したい取込ファイルのチェックボックスにチェック＞チェックした取込ファイルを「削除」をクリックし、次の画面で「削除」をクリックします。




















取込ファイルの削除が完了すると、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。











チェックボックスにチェックを付けて一括削除した場合は、取込ファイルのみ削除されます。
取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
別途エラーファイルも削除されたい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、履歴のレコードごと削除してください。

（記事ID：1047）

概要

本記事では、入金管理の個別消込について、ご案内いたします。
入金データと請求データが照合されなかったり、照合内容を訂正したい場合は、手動で入金データと請求データを追加・除外し、個別消込することができます。

個別消込の実行方法

1. 照合一覧画面で「個別消込」をクリックしてください。
   
   
   
   
   
   
2. 表示された画面より請求データの追加や入金データの追加などを行い、個別に消込をすることが可能です。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 消込したい請求データ・入金データにチェックを入れます。
   請求合計と入金合計を確認して、「消込」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ※消込対象の入金データをチェックする際、入金残高および消込対象の前受金が含まれる場合は、自動でチェックが入ります。
   
   
   
   
   
   
4. 消込の実行のダイアログで内容確認し「実行」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ※「口座情報を登録する」にチェックを入れると、消込した入金データ内に、顧客情報へ登録されていない口座情報が含まれる場合、新規の口座情報として顧客情報に登録できます。
   口座情報は末尾に追加されます。また、口座情報は10件まで登録可能です。
   「振込依頼人名」が空欄の場合は、口座情報は登録されません。

（記事ID：1188）

概要

本記事では、設定できる権限一覧についてご案内をいたします。

帳票情報関連

顧客情報関連、変更依頼管理

基本設定

（記事ID：1110）

概要

本記事では、FAX送信の利用条件についてご案内します。

ファイル一括アップロード機能にてFAX送信をご利用いただく際は、以下の条件の場合のみご利用いただけます。
また、添付ファイルおよびお知らせファイルについても以下の条件を満たしている必要があります。

FAX送信の利用条件

※以下条件のファイル以外はエラーが発生いたします。

• ファイル形式がPDFであること。（帳票データCSV一括取込をご利用の場合は、「楽楽明細」上でPDFが作成されますので利用可能です。）
• １ファイルのサイズが29.8MB以下であること。
• 用紙サイズが「A4（210mm×297mm）」であること。
• PDFファイルにセキュリティ設定がされていないこと。
• 帳票と添付ファイルの合計ファイル数が8ファイル以下であること。
• 1つのPDFファイルに「縦」と「横」の印刷向きが異なるデータを混在されていないこと。
• ファイル一括取込のアップロード方法が「PDF」であること。（ファイル一括取込のアップロード方法が「その他」である場合、PDFファイルを取り込んでもFAX送信はできません。

その他注意事項

• 国外のFAX番号への送信はできません。
• FAXは送信専用番号より宛先の番号へ送信されます。
  FAX送信元番号の指定はできませんので、ご注意ください。
• PDF内で使用するフォントサイズについては、8pt以上の文字を推奨しています。
  8ptよりも小さい文字をご使用いただいてもエラーは発生しませんが、印刷時に文字がかすれてしまう可能性があります。
• 縦原稿は左右に各1cm以上、下に2cm以上の余白を用意ください。
  横原稿は上下に各1cm以上、左に2cm以上の余白を用意ください。
• 注釈機能にて挿入した画像ファイルやコメントについては、印刷することができません。
  使用はお控えください。

（記事ID：1060）

概要

本記事は、電子帳簿保存法オプションについてのご案内をいたします。
電子帳簿保存法オプションにお申込みいただくと、電子帳簿保存法に対応しやすくなる各種機能をご利用いただけるようになります。

帳票発行済み顧客マスタ削除の制御

1. メニュー＞基本設定＞システム設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「顧客データの削除制御をする」にチェックを入れ、「変更する」をクリックし、設定を保存します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

帳票データに関する添付ファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能

1. 帳票データ画面もしくは帳票管理画面に遷移します。
   
   
2. 対象帳票の「添付ファイル」欄にある「電子帳簿保存法」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   【複数の帳票に一括でファイルを添付する場合】
   添付したい帳票のチェックボックスにチェック＞「【電子帳簿保存法】添付ファイルの追加」を選択し「実行する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 次の画面で添付するファイルをアップロードし、「確定」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 添付したファイルは、該当帳票の詳細画面より登録・削除の履歴を確認することが可能です。
   
   

顧客からのファイル返送オプションで返送されたファイルを電子帳簿保存法へ対応できる機能

本オプションをお申込みいただくと、顧客から返送されたファイルの追加・削除の履歴を残すことが可能となります。

履歴は、メニュー＞帳票管理＞該当帳票の「詳細」をクリックし、「顧客からのファイル返送履歴」欄にて確認できます。







また、顧客側で削除されたファイルは背景が灰色に変わり、管理画面側でも削除が可能となります。
ファイル名欄にある×マークをクリックし、次の画面で「削除」をクリックすることでファイルが削除されます。
（削除を実行するとファイルのみ削除され、履歴自体は残り続けます。）

ご契約プランの使用可能容量の拡張

本オプションをお申込みいただくと、ご契約プランの使用可能容量が拡張されます。
拡張される容量についてはプランごとに異なりますので、詳細はお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

（記事ID：1122）

概要

IPアドレス制限オプションをお申込みいただくと、管理画面へアクセスできるIPアドレスを制限することができます。
登録されたIPアドレス以外からアクセスをすると管理画面のログイン画面が表示されず、以下のようなエラー画面が表示されます。

IPアドレス制限の設定方法

1. メニュー　＞　基本設定　＞　IPアドレス制限の設定画面に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「IPアドレスの追加」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. はじめはアクセス中のIPアドレスが登録されます。
   コメント（任意）を入力し、「確定」をクリックします。
   「確定」をクリックしたタイミングで、設定されたアクセス制限が適用されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. その後、その他のIPアドレスを登録する場合は、再度「IPアドレスの追加」をクリックし、登録したいIPアドレスとコメント（任意）を入力して、「確定」をクリックします。
   IPアドレスをネットワーク単位で範囲指定して一括登録することも可能です。
   （例）IPアドレスで設定する場合：XXX.XXX.X.X　の形式で登録ください。
   ネットワーク単位で設定する場合：XXX.XXX.X.X/24　の形式で登録ください。
   ※ IPアドレスでの設定、ネットワーク単位での設定ともに、同じ値が既に登録されている場合はエラーとなります。
   
   

IPアドレスの編集、削除

登録済みのIPアドレスは編集/削除することができます。

鉛筆のアイコンをクリックすると、IPアドレス/コメント共に編集できます。























また、ゴミ箱のアイコンをクリックすると削除できます。

（記事ID：1085）

概要

本記事では、システムから送信される通知メールのFromアドレスや、
署名や各種メール文面の設定についてご案内いたします。

メールアドレス、署名の設定

メニュー＞基本設定＞通知メール設定画面に遷移します。

お客様向けメールのFromアドレス設定

お客様向けメールのFromアドレスは、「楽楽明細」のメールアドレス（ドメイン）か、貴社のメールアドレスどちらかを選択して設定することができます。

【「楽楽明細」のメールアドレスをご利用いただく場合】

※「楽楽明細」のメールアドレスは送信専用となります。
初期値で設定されている「楽楽明細」のメールアドレス（ドメイン）をご利用いただく場合、＠以前はお好きな内容に設定変更していただくことができます。
「編集」をクリックし、メールアドレスの＠以前をお好きな内容に変更してください。

【貴社のメールアドレスをご利用いただく場合】

1. 「編集」をクリックし、お客様向けメールのFromアドレスの「通常のアドレス入力に戻る」をクリックします。
   
   
   
   
2. お客様向けメールのFromアドレスに設定する、貴社のメールアドレスへ変更してください。
   
   
   
   
3. 「楽楽明細」から送信されるメールが迷惑メールと判断されないよう、「SPFの設定方法」「DKIMの設定方法」「DMARCの設定」を行ってください。 本設定を行うことで、「楽楽明細」から送信されるメールが迷惑メールとして判断されにくくなります。

お客様向けメール文面の設定

1. 編集したいメールの「編集」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 送信設定で、送信可否を選択します。
   メール送付内容を編集する場合は、本文（テキスト）欄を編集します。
   
   
   
   
3. 「次へ」→「変更する」をクリックすると、設定が反映されます。
   
   

差し込みコードについて

お客様ごとに異なる情報を入力したい場合は、差し込みコードを使用します。
差し込める情報は、「サービス名」と「URL」と「対象帳票情報（※１）」と顧客マスタに設定している項目です。メール編集画面に「##_差し込みコード_##」を設定すれば、メール文面に挿入することができます。

ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）メールについて

帳票をWeb公開後、一定期間が経過しても帳票をダウンロードしていないお客様に対して、リマインドのための通知メールを自動送信することができます。

【通知メールが送信される顧客と帳票の条件】

※該当の対象項目が管理画面上に表示されていない場合は、「表示項目の設定」を参照の上、設定変更を行ってください。

1. 通知メール設定内「ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）」の「編集」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
2. 「送信設定」を「送信する」に変更してください。
   
   
   
   
3. 通知メールの「件名」「本文（テキスト）」を編集してください。
   
   通知メールは毎日8：00に自動送信されるため、帳票を公開した時間によりメールの送信日は変わります。

例）経過日数3日に設定し、1月1日0：00～7：59に帳票公開した場合
　　1月4日8：00に通知メール送信
　　経過日数3日に設定し、1月1日8：00～23：59に帳票公開した場合
　　1月5日8：00に通知メール送信

スタッフ向けメールの送信設定

1. 設定変更したいメールの「送信設定」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 送信設定を選択後、「次へ」→「変更する」をクリックすると、設定が反映されます。
   
   

【メール一覧】

（記事ID：1113）

概要

本記事では、仕訳ルールの設定方法について、ご案内をいたします。
貴社の仕訳ルールの設定をしてください。
※仕訳ルールにつきましては、貴社ご担当者様や税理士にご確認ください。

1. 債権管理＞「設定」タブ＞「仕訳ルール設定」をクリックします。
   
   
   
   
2. 「入金先銀行設定」の設定画面に遷移すると、入金先銀行ごとに設定されている勘定科目の項目を確認、編集ができます。
   
   
   
   
3. 各項目のプルダウンより、仕訳データに出力したい勘定科目を選択します。
   設定したい勘定科目がない場合は、「設定」＞「勘定科目」画面より追加します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 設定したルールに応じた仕訳の出力イメージが表示されます。
   設定内容に問題なければ「保存」ボタンをクリックします。
   
   

（記事ID：1238）

概要

本記事では、お知らせファイルのFAX送信方法についてご案内します。

お知らせファイルをFAX送信する場合、顧客マスタのお知らせ（FAX）ステータスに応じ、お知らせファイル発行時に自動的にFAX送信を行います。
「楽楽明細」へ顧客情報を取り込んだ時点では全件「FAX：無効」となっておりますので、以下のとおりご設定ください。

設定方法

1. メニュー＞顧客管理画面に遷移します。
   
   
2. 該当顧客のチェックボックスにチェックを入力し、画面下部の【お知らせ（FAX）を「有効」に変更】を選択し、「実行する」をクリックします。

（記事ID：1066）