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「債権管理オプション」をご契約いただくことで、入金消込が可能となります。

月末月初の請求書発行から入金消込をまとめて効率化し、目視や手作業によるアナログな作業による負担を大幅に削減できます。

主な機能概要

請求・顧客データの自動連携

「楽楽明細」上の顧客・請求情報を手作業なしで自動取得・一元管理します。

入金データの自動照合・消込

 銀行から取得した入金データを取り込むだけで、請求データと自動で照合・消込を行います。

振込手数料等の誤差吸収

顧客ごとに「誤差許容金額」を設定でき、発生したわずかな差額も自動で吸収・照合可能です。

仕訳作成と会計ソフト連携

消込結果から仕訳データを自動作成し、CSV出力により会計ソフトへスムーズに連携します。

入金情報の一元管理

ご利用の銀行口座と連携し、最新の入金情報を一括で取得できます。
複数の銀行や口座の入金情報を確認する手間を削減します。 

イレギュラーな消込にも対応

詳細については、「債権管理オプションのご紹介」をご参照ください。

（記事ID：2408）

債権管理オプションとは、「楽楽明細」で管理している顧客や請求データを活用して、 債権管理業務を効率化できるオプション機能です。

経理部門が抱える、月末月初の入金確認・消込作業における「心理的・時間的負担」を軽減することが可能です。

経理担当者の実務メリット

本オプションを導入することで、入金データの照合から消込・仕訳作成までが自動化され、経理業務は以下のように大きく変化します。

目視チェックと手作業からの解放

通帳コピーやネットバンキングの入金明細とExcel・請求書控えを1件ずつ見比べるアナログな照合作業が完全に不要となります。

ヒューマンエラー・二重消込の防止

手入力によるミスや見落とし、振込手数料差額による不一致や二重消込をシステムが自動で防ぎます。

未入金（滞留債権）の把握の迅速化

誰から入金がないのか（未入金・滞留債権）を一目で把握でき、営業部門への共有や督促対応がスムーズに行えます。

後工程（仕訳・会計連携）の効率化

消込結果から仕訳データを自動作成し、会計ソフトへの手入力の手間も削減します。

入金情報の一元管理

ご利用の銀行口座と連携し、最新の入金情報を一括で取得できます。
複数の銀行や口座の入金情報を確認する手間を削減します。

詳細については、「債権管理オプションのご紹介」をご参照ください。

（記事ID：2409）

「楽楽明細」のマイページに表示される利用規約は、貴社にて自由に編集いただく仕様となっており、弊社独自のものはございません。

取引先からセキュリティ審査等の目的で利用規約の提示を求められた場合は、貴社にてマイページに設定されている規約文面をご提示ください。

貴社がマイページに設定している規約は、以下の画面から確認およびコピーができます。
基本設定 ＞ マイページに関する設定 ＞ 規約
※こちらに設定されている文面は、貴社と取引先間での規約となります。

（記事ID：1114）

特にございません。

ただし、ファイル名に 「％」 が含まれるものは、
帳票データ取込詳細画面でのファイル添付・確定操作時に
「システムエラーが発生しました。」というエラーメッセージが表示され、
添付に失敗しますのでご注意ください。

（例）顧客名_顧客コード_10%対象.pdf

エラーが発生した場合は、添付するファイル名から 「％」 を除いていただき再度添付してください。

（例）変更前：顧客名_顧客コード_10%対象.pdf
　　　変更後：顧客名_顧客コード.pdf

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記事ID:2438）

「楽楽明細」の帳票詳細画面にある「変更履歴」に表示される操作者名は、操作を行ったスタッフのアカウント名、またはAPI連携時に使用したAPIトークンの名称を変更することで、任意の名称（例：「帳票発行」など）に統一したり、役割ごとに可変にしたりすることが可能です。
以下のケースに応じてご対応ください。

・管理画面から手動で操作している場合
➔ 【1. スタッフアカウントの登録名を変更する】 が適しています。承認や取込を行った個人の名前ではなく、役割名（例：業務課）として履歴に表示させたい場合に有効です。

・外部システムからAPI連携で取り込んでいる場合
➔ 【2. APIトークンの登録名称を変更する】 が適しています。履歴に「〇〇システム連携」や「帳票自動発行」といった名称を表示させたい場合に有効です。

1.スタッフアカウントの登録名を変更する

メリット

管理画面にログインして操作した際の履歴名を、個人名から部署名や役割名（例：「帳票発行担当」）へ自由に変更できます。

デメリット

ログインするスタッフ全員の名称を一律に変えてしまうと、後から「実際にどの担当者が」操作したかの個人特定が難しくなるため、履歴管理の正確性を保つためには、必要に応じて専用のアカウントを別途作成して運用することを推奨します。

手順

1. 基本設定＞「スタッフ管理」画面にて、名称を変更したいスタッフの右側にある「操作」列の鉛筆マーク（編集）をクリックします。
2. 「スタッフ名」の欄を、履歴に表示させたい名称（例：「帳票発行」）に書き換えます。
3. 画面下部の「変更する」をクリックして保存します。
※変更後に実行された操作（CSV取込や承認など）から、新しい名称が履歴に反映されます。

2. APIトークンの登録名称を変更する

メリット

API連携によって自動でデータが取り込まれた際、履歴に表示される名称をシステム名や一律の名称に固定できます。

デメリット

管理画面上の表示名のみの変更となりますが、複数のシステムから連携している場合は、どのシステムからの取り込みか判別できる名称にすることをお勧めします。

手順

1. 「API設定」画面にて、現在利用しているAPIトークンの「詳細」をクリックします。
2. 登録されている名称を、履歴に表示させたい名称（例：「帳票一括発行」）に編集します。
3. 設定を保存します。
※API連携オプションをご利用の場合のみ設定可能です。

（記事ID：2418）

お知らせファイルを取引先へ公開・送付するためには、お知らせファイルが実際に発行されるまで「お知らせ」ステータスを「有効」に維持していただく必要がございます。

設定手順

1. お知らせファイルの取込操作を行う前に顧客管理 ＞ [対象顧客の編集] ＞ お知らせステータスより「お知らせ」ステータスを「有効」に設定する

2. 「承認依頼」を出した後、承認権限を持つスタッフが「承認」ボタンをクリックして発行を確定させる瞬間に、システムは再度ステータスを参照します。この「承認」が完了する前にステータスを「無効」に戻さないよう注意してください。

3.発行が正常に完了した後は、顧客マスタのステータスを「無効」に戻しても、既に発行されたファイルには影響しません。帳票管理画面で、Web公開状況が「公開中」になっていることや、郵送ステータスが「郵送予約中」または「印刷中」に更新されていることを確認してから、次回の不要な送付を防ぐためにステータスを「無効」に切り替えてください。

（記事ID：2429）

「帳票項目の設定」において、標準のシステム項目以外に任意で追加できる項目数は、最大665項目までとなります。

項目数が上限（665項目）に達した場合の注意点

追加済みの項目が上限の665項目に達すると、システム保護の観点から以下の操作ができなくなります。

• 「項目の追加」ボタンが反応しなくなる、あるいはエラーが表示され、新しい項目を定義することができません。
• 項目数が上限に達している状態では、不要な項目を削除して枠を空ける操作自体もできなうなる場合があります。そのため、項目を追加する際は、本当に必要な項目に絞って登録を行い、上限に近づきすぎないよう計画的に管理することを推奨いたします。

（記事ID：2428）

「マイページ（受取側画面）に表示される「CSVダウンロード」というリンク名称を、任意の文言（例：「CSV」のみなど）に変更することはできません。

取引先が「PDFをダウンロードしたいのに、誤ってCSVをダウンロードしてしまい、Excelで開かれてしまう」といった混乱を防ぐためには、下記の代替案をご検討ください。

代替案

基本設定＞「マイページに関する設定」＞「ダウンロードリンクの表示名」を「表示する」に変更することで、PDFのダウンロードリンクに「請求書_株式会社A_202X0101.pdf」といった具体的なファイル名を表示させることができます。初期設定の「ダウンロード」という表示のままではCSVのリンクと混同しやすいため、ファイル名を表示させることで、どちらがPDFファイルであるかを取引先が判別しやすくなります。
なお、設定保存後に発行される帳票から適用されます。

（記事ID：2427）

「楽楽明細」で特定のスタッフに通知メールを送信しないようにするには、以下の2つの方法がございます。

・全スタッフに対して、特定の通知（例：承認完了通知）が不要な場合
➔ 【1. 通知メール設定で配信自体を停止する】
システム全体でその種類のメールを一切送らない設定にするため、個別のスタッフ設定を変更する手間が省けます。

・特定のスタッフ（例：実務には関わらず閲覧のみを行う担当者）にだけメールを送りたくない場合
➔ 【2. スタッフの権限設定を変更して対象から外す】
メールの種類ごとに「どの権限を持つスタッフに送るか」が決まっているため、不要なスタッフの権限を制限することで個別に受信を制御できます。

1. 通知メール設定で配信自体を停止する

メリット

1箇所の設定変更で、全スタッフへの不要な通知を一括で止めることができます。

デメリット

業務上、通知を必要とするスタッフがいる場合でも、全員に届かなくなります。

手順

1. メニューの「基本設定」から「通知メール設定」をクリックします。
2. 「スタッフ向けメールの送信設定」の一覧から、停止したいメール（例：「承認の完了通知」や「帳票データの作成完了通知」など）の右側にある「送信設定」をクリックします。
3. 送信設定の画面で「送信しない」を選択します。
4. 「次へ」をクリックし、確認画面で「変更する」をクリックして設定を保存します。

2. スタッフの権限設定を変更して対象から外す

メリット

スタッフごとに通知の有無をコントロールできます。例えば、承認作業を行わないスタッフには承認関連のメールが届かないように設定できます。

デメリット

通知を止めるために権限を外すと、そのスタッフは該当する操作（承認や編集など）自体ができなくなります。

手順

1. 基本設定 ＞ 権限パターン設定＞「システムから送信されるメールの一覧」マニュアルを確認し、止めたいメールの送信条件となっている権限（例：承認完了通知なら「帳票データの承認」権限）を特定します。
2. メニューの「基本設定」から「権限パターン設定」をクリックします。
3. 通知を止める対象のスタッフが所属している権限パターンの「編集（鉛筆マーク）」をクリックします。
4. 手順1で特定した権限のチェックを外します。
5. 画面下部の「変更する」をクリックします。
※特定のスタッフ1名のみ調整したい場合は、新しく専用の権限パターンを作成し、スタッフ管理画面からそのスタッフに新しいパターンを割り当ててください。

（記事ID：2426）

「楽楽明細」の管理画面（スタッフ用操作画面）単体で、多要素認証（MFA）や二段階認証を設定することはできません。

そのため、管理画面へのログインにおいて多要素認証を実現するためには、外部のIDプロバイダー（IdP）と連携する「シングルサインオン（SSO）」機能をご活用いただく必要がございます。

活用方法

貴社にてSAML2.0に対応したIDプロバイダー（例：Microsoft Entra ID（旧Azure AD）、Okta、TrustLoginなど）をご利用の場合、それらと「楽楽明細」を連携させることができます。
まず、ご利用のIDプロバイダー側で「多要素認証（スマホアプリでの承認やSMS認証など）」を有効に設定します。その上で「楽楽明細」のシングルサインオン設定を行うと、スタッフが「楽楽明細」の管理画面にアクセスした際、自動的にIDプロバイダーの認証画面へリダイレクトされるようになります。これにより、IDプロバイダー側で設定した多要素認証をクリアしなければ「楽楽明細」にログインできない状態を作ることができ、管理画面のセキュリティを最大化できます。

（記事ID：2425）

恐れ入りますが、「楽楽明細」の管理画面上で、取り込んだ帳票データの金額を直接修正したり、特定の金額になるようシステムが自動で調整額を付与したりすることはできません。

代替案にはなりますが、取込元のCSVデータに調整用の値を含めることで、ご希望の合計金額で帳票を発行することが可能です。

代替案

帳票を作成する際に使用するCSVデータ（または連携元のシステムから出力されるデータ）に、金額調整用の明細行を直接追加する方法です。
例えば、計算結果が「49,999円」となり、これを「50,000円」として発行したい場合は、CSVデータの明細行に「商品名：調整額（任意）」「金額：1」という行を1行追加してください。
「計算項目の設定」にて明細の合計を算出する設定（明細集計項目など）にしている場合、追加した「1円」が合算され、最終的な帳票上の合計金額が「50,000円」として正しく表示されます。
連携元システム（「楽楽販売」など）側で調整が難しい場合は、一度CSVファイルとして出力した後に、Excelやテキストエディタで該当の行を手動で追加してから「楽楽明細」へアップロードしてください。

（記事ID：2424）

帳票管理画面で過去の帳票が表示されない場合、検索による絞り込みが適用されているか、システム設定の「保存期間」を過ぎてデータが自動削除されている可能性があります。

以下の手順に従ってご確認・ご対応ください。

確認・対処手順

1.帳票管理画面の確認

（1）「帳票管理」画面を開き、検索欄の右下にある「詳細検索」をクリックして検索ウィンドウを広げます。
（2）「作成日時」の項目を確認します。検索時にはこの項目の入力が必須であり、デフォルトでは「直近1年間」が自動で選択されています。
（3）カレンダーアイコンから、探したい帳票を発行（取込）した時期が含まれるように開始日と終了日を指定し直してください。
※「作成日時」で一度に指定できる検索範囲は、最大で「2年間」までとなります。2年以上前の帳票を探したい場合は、検索期間を過去の方向にずらして（例：3年前〜1年前など）再度検索を実行してください。
（4）期間を指定後、左下の「検索」をクリックし、過去の帳票が表示されるか確認してください。

2.「保存期間」の確認

（1） 「基本設定」メニューから「システム設定」を選択します。
（2）「帳票データに関する設定」内にある「保存期間」の設定値を確認します。
（3）「楽楽明細」では、ここで設定された期間（例：3年、7年など）を経過した帳票データは、毎日夜間の自動処理によって1日単位で削除されます。
（4)探している帳票の発行日が、この「保存期間」を過ぎている場合、データはシステム上から完全に削除されているため、画面に表示させることはできません。
※電子帳簿保存法に対応するために長期間の保存が必要な場合は、法定期間（原則7年、実質8年2ヶ月以上など）を満たす適切な期間が設定されているか、貴社の運用ルールと照らし合わせて確認してください。

（記事ID：2423）

帳票公開メール送信後に「Connection refused」というエラーメールが届く場合、送信先である取引先のメールサーバー側で、何らかの理由により接続が拒否されている状態を指します。
エラーメール内に記載されているステータスコードが「4.x.x」から開始されている場合は「一時的なエラー」に該当し、取引先サーバーの稼働状況やセキュリティ制限が影響している可能性が高いです。

以下手順に従って対応・確認してください。

エラーを解消するための確認・対処手順

1. 取引先メールサーバーの稼働状況と一時的な接続拒否の可能性を確認する

（1）エラーメールに記載されたステータスコードが「4.x.x」で始まっているか確認してください。
（2）「4.x.x」は一時的なエラーを示すため、取引先サーバーがメンテナンス中であったり、一時的にダウンしていたりしないか、取引先の担当者様へ確認を依頼してください。
（3）サーバーの一時的な不具合が原因である場合は、時間をおいてから「楽楽明細」の管理画面よりメールを再送することで正常に届く可能性があります。

2. 取引先のセキュリティ設定（ホワイトリスト）へ「楽楽明細」のグローバルIPアドレスを登録する

（1）取引先にてドメイン指定の受信許可設定を行っていても、サーバー側のセキュリティ制限（IPアドレス制限など）によって通信が遮断されている場合があります。
（2） 取引先のシステム担当者様へ、「楽楽明細」から送信されるメールを拒否しないよう、以下の「楽楽明細」グローバルIPアドレスを受信許可リスト（ホワイトリスト）へ登録するよう依頼してください

▼「楽楽明細」のグローバルIPアドレス
133.186.35.0/24
59.84.16.0/24

（3）登録完了後、改めて「楽楽明細」の帳票管理画面より、該当の帳票に対して「公開メール送信」を実行してください。

3. 取引先メールサーバーの転送（リレー）設定に不備がないか確認する

（1）取引先が「楽楽明細」に登録しているメールアドレスから別のアドレスへ自動転送設定を行っている場合、その転送先で接続拒否が発生している可能性があります。
（2）取引先の担当者様へ、エラーメールに記載されているアドレスが転送設定に含まれていないか、またその転送設定に不備がないか確認を依頼してください。

（記事ID：2422）

「楽楽明細」の操作画面において、ブラウザの表示設定やウィンドウサイズの影響により、操作に必要なボタンが画面の下部に隠れて見えなくなっていることがあります。
この事象は、システムの不具合ではなく、ご利用の端末のディスプレイ解像度やブラウザのズーム倍率によって、ボタンが配置されている領域が画面外に押し出されているために発生します。

ついては、下記手順に従って対処してください。

対処手順

1. ご利用のブラウザが「楽楽明細」のサポート対象（Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safariの最新版）であるか確認してください。
サポート対象外のブラウザや、極端に古いバージョンのブラウザを利用している場合、レイアウトが崩れてボタンが正しく表示されないことがあります。
動作環境を確認し、正しい動作環境でアクセスし直してください。

2.  ブラウザの表示倍率（ズーム）を100%以下に縮小して隠れているボタンを表示させる。

3. マウスホイールやスクロールバーを使用して画面の最下部まで移動する。

4. ブラウザのウィンドウサイズを最大化、または広げて表示領域を確保する。

（記事ID：2421）

恐れ入りますが、「楽楽明細」のダウンロードURLやマイページログイン画面に表示される「楽楽電子保存」の案内を非表示にすることはできません。
この案内は、受取側の取引先が電子帳簿保存法に対応した長期保存を無料で行えることを周知するため表示されるものとなっております。

「楽楽電子保存」の案内が表示される箇所と仕様

◆ダウンロードURL機能でパスワード入力を求める画面に広告が表示される
ダウンロードURL発行機能を利用し、かつ「パスワード：あり」の設定で帳票を公開している場合、取引先がメール内のURLをクリックした後に表示されるパスワード入力画面に「楽楽電子保存」の案内が表示されます。この画面はマイページへのログイン画面と同様の共通仕様となっているため、特定の取引先や特定の帳票に対してのみ案内を消すといった制御はできません。

◆マイページログイン画面やトップページ
通常のマイページログイン画面や、ログイン後のトップページにも「楽楽電子保存」に関する案内やバナーが表示されます。これらは取引先が複数の発行元から届く帳票を一元管理するための利便性を提供する目的で設置されており、発行側の設定画面から変更することは仕様上できかねます。

（記事ID：2420）

「基本設定」で設定した「規約」や「プライバシーポリシー」を、帳票の「ダウンロードURL」画面に表示させることはできません。
現在の仕様では、「規約」や「プライバシーポリシー」はは「利用登録機能」を使用して取引先が自らメールアドレスを登録する際の画面にのみ表示される仕組みとなっております。

取引先へ法的な周知や規約への同意を促したい場合、代替案として以下がございます。

代替案

帳票公開メールの「署名」や「本文」に規約等のURLを直接記載する

「基本設定」＞「通知メール設定」＞「お客様向けメールの署名」または各メールの「本文」に、貴社ホームページ上のプライバシーポリシーや規約ページのURLを直接記載してください。これにより、帳票をダウンロードする前のメール確認段階で、取引先へ周知することが可能になります。

規約を記載したPDFファイルを「添付ファイル」として帳票と一緒に送付する

帳票を発行する際、規約内容をまとめたPDFファイルを「添付ファイル」として追加してください。取引先がダウンロードURLにアクセスした際、帳票本体と並んで規約ファイルが表示されるため、確実に内容を提示することができます。
※操作手順の詳細は、帳票へのファイル添付方法をご確認ください。

（記事ID：2419）

帳票データを取り込んでPDFを生成した際、明細行の途中や最後に、設定した覚えのない不要な棒線（横線）が表示され、帳票レイアウト編集画面でグループヘッダーやグループフッターの「罫線（左）（右）」の設定をオフにしても、線が消えない場合があります。

以下の手順にて設定内容をご確認ください。

確認・対応手順

1. 基本設定 ＞ 帳票の設定 ＞ 該当帳票の「レイアウト設定」の「設定画面へ」より、帳票レイアウト編集画面の「◆明細」エリアにある「グループ設定の利用」を確認します。

2. 「グループヘッダーの表示」または「グループフッターの表示」が「する」に設定されているか確認します。

3. 該当エリアの表示内容が「未設定」（項目が一つも配置されていない状態）になっていないか確認してください。
　※エリア内に表示する項目がないにもかかわらず表示設定が「する」になっていると、そのエリアに設定されている「高さ（ピクセル）」分が空白行として挿入され、上下の境界線が棒線のように見えてしまいます。

4. 該当のエリア（ヘッダーまたはフッター）を使用する予定がない場合は、設定を「しない」に変更してください。

5. 変更後、必ず画面左下の「プレビュー」＞「変更する」をクリックして設定を保存してください。

（記事ID：2417）

「楽楽明細」のスタッフに付与されている権限パターン設定において「郵送依頼」の権限にチェックが入っていない場合、帳票管理画面での手動による「郵送予約」および「郵送予約キャンセル」の操作は実行できません。

一方で、顧客マスタの郵送ステータスを更新する操作や、郵送対象の顧客が含まれる帳票データを取り込んで承認する操作は、別の権限（「顧客情報の参照・更新」や「帳票データの承認」など）に基づいているため、「郵送依頼」権限がなくても実行可能です。

詳細は以下の通りになります。

「郵送依頼」権限がないスタッフが実行できない操作

「郵送依頼」権限が付与されていないスタッフは、以下の具体的な操作を行うことができません。

1. 帳票管理画面で特定の帳票を選択して手動で「郵送予約」を実行する

「郵送依頼ステータス」が「対象外」の顧客に対して発行した帳票を、後から個別に郵送したい場合に、帳票管理画面の下部メニューから「郵送予約」を選択して実行する操作が制限されます。

2. 郵送ステータスが「郵送予約中」となっている帳票の「郵送予約キャンセル」を実行する

15:00の締め時間前で、まだキャンセルが可能な状態（郵送ステータスが「郵送予約中」）の帳票であっても、その予約を取り消す操作ボタンが非表示もしくはグレーアウトになります。

「郵送依頼」権限がなくても実行可能な操作（混同しやすい操作）

以下の操作は「郵送依頼」権限の有無に関わらず、それぞれの関連権限があれば実行可能です。

1. 顧客CSV一括登録にて郵送依頼ステータスを「1（郵送対象）」に設定して取り込む

顧客マスタの情報を更新する操作は「顧客情報関連」の権限に依存するため、CSVファイル内で郵送ステータスを書き換えて一括登録することは可能です。

2. 郵送対象となっている顧客の帳票データをCSVやPDFで取り込む

帳票データの取込操作は「帳票情報関連」の取込権限に依存するため、郵送予約が予定されているデータであっても取り込み自体は制限されません。

3. 郵送対象となっている顧客の帳票データに対して「承認依頼」や「承認」を行う

帳票を承認して発行する操作は「帳票データの承認」権限に依存します。郵送対象の顧客が含まれる帳票を承認し、その結果としてシステムが自動的に郵送予約を行う挙動については、「郵送依頼」権限がなくても停止されません。

（記事ID：2416）

「楽楽明細」の管理画面で更新した顧客情報の変更履歴は、取引先（受領側）のマイページから閲覧することはできません。
ただし、誤った情報が登録されていた時間帯に、取引先がマイページへログインしていた場合、その瞬間に表示されていた「誤ったデータ（社名や担当者名など）」自体を閲覧してしまう可能性は考えられます。
その場合、該当顧客のログイン履歴は以下の手順にて確認することが可能です。

確認手順

1. ログイン履歴画面での検索条件の設定

「基本設定」から「ログイン履歴」画面に遷移します。検索条件の「ユーザーの種類」で「顧客」を選択し、さらに「詳細検索」を開いて以下の項目を指定してください。
・ログインID：誤って更新してしまった取引先のログインID（顧客コード）
・期間：誤った情報を登録してから、正しい情報に修正し終えるまでの時間帯

2. ログイン成功履歴の有無を確認

検索結果一覧の「ログイン結果」を確認します。指定した時間帯に「ログイン成功」の履歴がある場合、その取引先はマイページにアクセスし、当時登録されていた情報を目にした可能性があります。

3. 閲覧状況に応じた個別フォローの検討

もし「ログイン成功」となっていた場合は、必要に応じて取引先へ貴社の運用ルールに沿ったフォローアップをご検討ください。
ログイン履歴が「失敗」または履歴自体が存在しない場合は、取引先はマイページを開いていないため、誤った情報を目にしている可能性はございません。

（記事ID：2415）

取り込もうとしているCSVファイルが100MBを超えている場合は、運用状況に合わせて以下の代替案をご検討ください。

CSVファイルが100MBを超える場合の代替案

1つのCSVファイル内に複数の取引先（複数の顧客コード）のデータが混在しており、その合計サイズが100MBを超えている場合は、CSVファイルを複数のファイルに分割してください。
分割した各ファイルが100MB以内であれば、複数回に分けて「楽楽明細」へ取り込むことが可能です。

（記事ID：2414）

「楽楽明細」の運用中、管理者宛に英語のメールや、内容の判別が難しいメールが届く場合、主に以下のケースが考えられます。

・受取側（取引先）のメール設定による「自動返信（不在通知など）」
・メールアドレスの誤りや受信拒否による「配信エラー（バウンスメール）」
・メールボックスの容量超過による「受信失敗」

下記の手順に従って、メール内容を確認してください。

対処手順

1. メール本文の内容を確認し、自動返信か配信エラー（バウンス）かを判別する

（1） メール本文に「Out of Office」や「不在にしております」といった文言がある場合は、受取側の自動返信機能による通知です。この場合、メール自体は相手のサーバーに届いていますので、再送の必要はありません。
（2）英文で記載されている場合は、ブラウザの翻訳機能などを活用して内容を確認してください。
（3）エラーメッセージが文字化けして解読できない場合は、電子メールの仕組み（エンコード）に起因するものであるため、外部のデコードツールなどを利用して貴社にて解析を行ってください。

該当のメールが「配信エラー（バウンスメール）」である場合は、次の手順で対象の顧客を特定してください。

2. エラーメールに記載されたアドレスから対象の顧客を特定する

（1）エラーメール本文内に記載されている「送信先メールアドレス」をコピーします。
（2）「楽楽明細」の「顧客管理」画面の検索キーワード欄に貼り付けて検索し、どの顧客への送信でエラーが発生したか特定します。
（3）もしキーワード検索でヒットしない場合は、メインのアドレスではなく「サブメールアドレス」でエラーが起きている可能性があります。

基本設定 ＞ 顧客項目の設定 ＞ 「サブメールアドレス1～3」の「キーワード検索」にチェックを入れて「変更する」をクリックしてください。

（4）設定変更後、改めてメールアドレスで検索を行い、対象顧客を特定してください。

3. 帳票のダウンロード状況を確認し、個別の連絡要否を判断する

（1） 特定した顧客の帳票について、帳票管理 ＞ 帳票一覧より「お客様DL」ステータスを確認します。
（2）「済」になっている、または「お客様DL日時」に時間が記録されている場合は、相手が既に帳票を確認できています。
（3）配信エラー（バウンス）が発生しており、かつ「お客様DL」が「未」のままの場合は、相手に帳票が届いていない可能性が高いため、正しいメールアドレスを確認するか、郵送などの代替手段を検討してください。

（記事ID：2413）

「楽楽明細」から送信される各種通知メールを「転送禁止」として送信する設定はございません。
電子メールそのものの仕様として、受信側での転送操作を送信側から制御・制限することは難しく、「楽楽明細」におきましても、帳票公開のご案内やダウンロードURL通知などのメールに対して、受信側での転送操作を制限する機能は提供いたしかねます。

メールが転送されることによる第三者の帳票閲覧を防止したい場合には、お手数ですが、帳票のダウンロードURLにパスワードを設定する運用にてご対応いただく必要がございます。

設定手順

1. 基本設定 ＞ マイページに関する設定 ＞ ダウンロードURLに関する設定より、「ダウンロードURL発行機能」が「利用する」になっていることを確認します。
2. 「パスワードの有無」の項目で「パスワード：あり（推奨）」を選択します。
3. 必要に応じて「パスワードの桁数」や「パスワードポリシー（英数字の組み合わせなど）」を設定します。
4. 画面下部の「変更する」をクリックして設定を保存します。

（記事ID：2412）

はい、「通知メール設定」にて、送信設定を一度「送信しない」に変更して保存した後、再度「送信する」に設定し直すことで、過去の発行分をリマインド対象から除外することが可能です。

リマインドメール（ダウンロードしていない方へのご案内）は、「送信しない」から「送信する」へ設定を切り替えたタイミング以降に発行された帳票のみを対象とする仕組みになっています。

そのため、単に送信回数だけを増やす（例：1回から3回へ）と、その機能が有効化されていた期間内の「すべての未ダウンロード帳票」がリマインド対象となり、数ヶ月前の古い帳票に対しても再度メールが送信されてしまう可能性があります。

この「設定を一度オフにしてからオンにする」という操作をしリセットを行うことで、システム上の「リマインド対象の開始日」が操作した当日に更新されます。これにより、過去の古い未ダウンロード帳票を無視し、設定変更後に発行する帳票のみを新しい送信頻度で管理できるようになります。

設定手順

過去の未ダウンロード分をリマインド対象から切り離し、直近の発行分から新しい送信頻度を適用する手順は以下の通りです。

1. 現在の送信設定を「送信しない」に変更して保存する
基本設定＞「通知メール設定」＞「ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）」の左側にある「編集」をクリックします。「送信設定」の項目で「送信しない」を選択し、画面下の「次へ」＞「変更する」の順にクリックして一度設定を確定させます。この操作により、これまでのリマインド対象期間が一度リセットされます。

2. 再度「送信する」に変更し、新しい回数・頻度を設定する
再度「ダウンロードしていない方へのご案内（帳票のみ）」の「編集」画面を開きます。「送信設定」を「送信する」に戻し、新しく希望する「送信回数」や「経過日数（頻度）」を入力します。

3. 設定を確定して保存する
内容に問題がなければ、画面下の「次へ」＞「変更する」をクリックして保存します。これ以降に発行される帳票から、新しいリマインド設定が適用されます。

（記事ID：2411）

帳票レイアウト設定で「明細項目のグループ設定」を利用している場合、グループ化の基準（キー）として指定した項目に同じ値が入力されていると、システムがそれらを同一グループと判断して集計を行う仕組みになっています。

これにより、本来別々に表示・計算されるべき明細行が1つのグループとしてまとめられ、グループフッターに表示される消費税額や税込金額が意図しない合算値になることがあります。

主な事象

同じ帳票設定（レイアウト）を使用して複数の帳票を発行した際、一部の帳票では正確に表示されるが、特定の帳票において「消費税額」や「税込金額」の表記が正しくない、あるいは明細行のまとまり方が意図したものと異なる事象です。

エラーを解消するための確認・対処手順

以下の手順にて確認してください。

1. 帳票レイアウトの設定画面を開き、明細項目のグループ設定で集計の基準となっている項目を特定する

【確認箇所】

基本設定 ＞ 帳票の設定 ＞ 該当帳票の「レイアウト設定」の「設定画面へ」

【確認・対処手順】

1. 帳票レイアウト編集画面の「◆明細」エリアにある「グループ設定の利用」が「する」になっているか確認してください。
2. 「グループの単位とする項目」にどの項目（例：売上金額、商品名など）が指定されているかを確認します。
3. 取り込んだCSVデータを確認し、その「グループの単位とする項目」に同じ値が入っていないかチェックしてください。
該当の項目に同じ値が入っている場合、システムはその行を同一グループとして集計します。

2. グループ化の基準を「行ごとに異なる値を持つ項目」に変更して集計単位を調整する

【確認箇所】

基本設定 ＞ 帳票の設定 ＞ 該当帳票の「レイアウト設定」の「設定画面へ」

【確認・対処手順】

1. 明細の各行を個別に（グループ化せずに）表示・計算させたい場合は、グループヘッダーの設定の「グループの単位とする項目」を、各行で必ず異なる値を持つ項目に変更してください。
2. 変更後、画面右下の「プレビュー」で意図した表示になるか確認します。
3. 内容に問題がなければ、画面左下の「設定する」をクリックして保存してください。
該当の設定を変更し、再度データを取り込み直すことで、正しい集計結果で帳票が作成されます。

3. CSVデータ内の行の並び順（ソート順）が連続しているか確認する

【確認箇所】

取り込み前のCSVデータ

【確認・対処手順】

1. 「楽楽明細」の仕様上、グループ化の基準となる項目がCSV内で連続して並んでいない場合、別のグループとして認識され、明細が分割されてしまいます。
2. 意図した通りに集計・表示させるには、CSVを出力する基幹システム側、またはExcel等での編集時に、グループ化したい項目を基準に並び替えを行ってから取り込んでください。
該当のデータを確認し、行の並び順を修正した上で再取り込みを行ってください。

（記事ID：2410）

メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面より、取引先が閲覧するマイページに掲載する貴社ロゴ画像を設定することが可能です。

＜イメージ＞

※対応ファイルは.jpeg, .jpg, .gif, .png最大容量は150KBとなります。 
※ロゴ画像の設定は必須ではございませんが、取引先が「楽楽明細」のマイページを使って複数社から帳票をダウンロードをされている場合、ロゴを設定していただくことによって、貴社から発行された帳票であるということがわかりやすくなります。

設定したロゴ画像が取引先側でどのように見えるかは、マイページにアクセスすることで確認できます。
マイページへのアクセスの方法は、受取側マイページにアクセス・ログインしたいですを参照してください。

（記事ID：2358）

以下手順にて、帳票管理画面の一覧に表示させることができます。

1. 基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧に遷移
2. 右側の候補にある「リマインド回数」「リマインド日時」項目を左側の表示項目へ移動させ、「変更する」をクリックします。

（記事ID：2183）

請求データに「支払期日」が存在しない場合でも、照合および消込は可能です。
未入金の確認などで画面上で「支払期日」を登録したい場合は、以下手順に沿って登録してください。

■画面上から登録する手順

1. 「請求」＞「詳細検索」をクリックします。
   
2. 「売上計上日」「発行日」「取込日時」などで絞り込み検索を実施し、「支払期日」を変更したい請求データを表示します。
3. 対象の請求データをチェック＞「支払期日編集」から支払期日を登録します。

■複数の回収サイトが混在する場合

複数の回収サイトの請求データが混在する場合、顧客一覧に回収サイトを取り込むことで検索して一括で支払期日を変更することも可能です。

1. 「顧客」画面で、任意項目に回収サイトが分かる任意の文言を取り込みします。
   （例）「翌月末」「翌々月末」「30日」「60日」「99」など
   任意項目の取込方法は、「顧客取込フォーマット設定」をご確認ください。
   
2. 「請求」＞「詳細検索」をクリックします。
   
3. 「売上計上日」「発行日」「取込日時」などで絞り込みかつ「任意項目（顧客データ）」に1で取り込んだ値を指定することで、特定の回収サイトのデータのみ検索できます。
   
4. 対象の請求データをチェック＞「支払期日編集」から支払期日を登録します。

 （記事ID：2407） 

基本的には年末年始なども通常通りMoneytreeによる銀行自動連携が可能です。

ただし、利用銀行のインターネットバンキングが年末年始などでメンテナンス等に
入る場合は連携ができません。
この場合は、メンテナンス明けに連携いただければ対象期間の入金データをまとめて
連携可能ですので、連携後に消込を実施ください。

 （記事ID：2406） 

「楽楽明細」の取込履歴画面において、複数の行にチェックを入れて一括で「履歴（行）そのもの」を削除することはできません。
チェックボックスにて選択後、チェックした取込ファイルを削除した場合、履歴（行）ごと削除されるわけではなく、取り込んだデータのみが削除されます。



そのため、ゴミ箱のマークがついているデータ（＝取込結果「失敗」のデータ）について履歴（行）ごと削除をご希望の場合は、お手数ですがゴミ箱マークにて1件ずつ削除いただく必要がございます。

（記事ID：2405）

メール添付では、発行した件数分のメールが送信され、それぞれに発行した帳票が添付されます。

なお、宛先まとめ機能を使用している場合は、「まとめ先（親）」の取引先にのみメールが1通送信され、「まとめ先（親）」「まとめ元（子）」に発行した帳票が添付されます。

また、1つの顧客コードに複数の帳票をメールで送付する場合、以下の2つの条件をすべて満たすことで、1通のメールに統合して送信できます。

1. 発行方法として「予約発行」を選択

2. すべての帳票に対して同じ発行日時を指定

上記1、2の設定が完了した後に承認すると、1通のメールに統合されます。

（記事ID：2404）

取引先には、マイページのログイン画面に表示されている「新規でご登録のお客様はこちら」から利用登録をしていただくため、マイページのURLをご案内ください。

マイページのURLが分からない場合は、受取側マイページにアクセス・ログインしたいですをご確認いただくか、貴社から取引先へ送付している「利用登録のご案内」書面の「ご利用開始手順」冒頭を確認してください。

なお、「郵送代行オプション」をご契約の場合は、「利用登録のご案内に関する設定」から以下の手順でも確認できます。

■確認手順

1. 「基本設定」 ＞ 「利用登録機能に関する設定」 ＞ 「利用登録のご案内に関する設定」 より、ご案内文面の 「プレビュー」 ボタンを押下します。

    

2. 表示された2枚目の「ご利用手順」冒件に記載されているURLを確認します。
   

（記事ID：2403）

添付ファイルの削除はできますが、添付ファイルのみを非公開にすることはできません。

添付ファイルの削除方法については、発行済帳票へのファイル添付を参照してください。

（記事ID：2402）

マイページ側の「明細の確認」および「ご登録情報」に表示されている項目の表示名は、以下の手順で変更できます。

「明細の確認」の項目の表示名変更

当該画面に表示可能な項目は「帳票項目」および「顧客項目」に設定されている項目です。

帳票項目の表示名は基本設定 ＞ 帳票項目の設定 ＞ 表示名 から変更できます。
顧客項目の表示名は基本設定 ＞ 顧客項目の設定 ＞ 表示名 から変更できます。

なお、「明細の確認」画面に表示される項目は、基本設定 ＞ 表示項目設定 ＞ 帳票・明細情報一覧から確認できます。
※「帳票」から始まる項目が帳票項目、「顧客」から始まる項目が顧客項目です。

「ご登録情報」の項目の表示名変更

当該画面に表示可能な項目は「顧客項目」に設定されている項目です。

顧客項目の表示名は基本設定 ＞ 顧客項目の設定 ＞ 表示名 から変更できます。

なお、「ご登録情報」画面に表示している項目の確認は、基本設定 ＞ 表示項目の設定 ＞ご登録情報から確認ができます。

上記の設定は、すべての取引先に適用されるためご注意ください。

（記事ID：2401）

基本設定＞郵送代行の設定＞「宛名台紙の設定」欄の敬称と「宛先の印字項目設定」の敬称のどちらも設定している場合、「宛先の印字項目設定」で設定した敬称（＝顧客マスタで設定した敬称）」が優先される仕様となります。

■「宛名台紙の設定」欄の敬称

■「宛先の印字項目設定」で設定した敬称

ただし、「宛先の印字項目設定」で設定した敬称値が顧客マスタ（CSV）にて空欄だった場合は、「宛名台紙の設定」で設定した敬称が反映されます。

そのため、取引先ごとに「御中」や「様」の使い分けをした場合は、以下2パターンの方法がございます。

1. 顧客マスタ（CSV）にて全ての取引先の敬称の情報を持つ

2. 多い方の敬称を、郵送代行の設定＞宛名台紙の設定＞敬称欄に設定しておき、少ない方の敬称を取引先ごとに個別で顧客マスタ（CSV）で設定しておく

メンテナンスやバージョンアップに関するメールは、現在登録されている担当者の情報
（設定担当者や運用担当者などの情報）をもとに送付しています。

登録情報の確認や変更を希望される場合は、お問い合わせフォーム「お客様情報の変更」よりご相談ください。

（記事ID：2400）

Web公開やメール送付による電子発行の場合、収入印紙は不要です。

 一方、郵送代行など紙で発行する領収書については、領収金額が5万円以上の場合、収入印紙が必要となる場合があります。 

印紙画像の設定方法の詳細については、印紙の表示方法をご確認ください。

 ※収入印紙の要否は法令等により判断されます。詳細は国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。 

（記事ID：2399）

エラーメッセージの文字化けは、「楽楽明細」ではなく電子メールの仕組みに起因するものとなるため、弊社からのご案内が難しい内容となります。

つきましてはお手数をおかけいたしますが、外部のエンコード・デコードツールなどを利用いただき、貴社にて解析をいただきますようお願いいたします。

（記事ID：2398）

「楽楽明細」に登録できる帳票レイアウトは150件までです。
システム上の上限ですので、利用する帳票レイアウトの整理をお願いします。

※すでに帳票データを取り込んでいる帳票レイアウトは削除できません。

（記事ID：2396）

顧客グループ設定で特定条件に一致する顧客を一括で登録したい場合、顧客マスタに任意項目を登録いただくことで一括登録ができます。
例えば口座振替分の顧客を一括でグループに登録するなどの操作が可能です。

1. メニュー「設定」　＞　[顧客]取込フォーマット設定　にて、任意項目に特定の値を設定します。
   例えば口座振替分の顧客を一括で顧客グループに追加したい場合、任意項目に"口座振替分"と値を取込します。
2. メニュー「顧客」　＞　顧客データ取込　＞　CSV取込　をクリックし、任意項目を含む顧客データを取込します。
3. メニュー「設定」＞顧客グループ＞新規登録＞顧客の「追加」ボタンをクリックします。
4. 任意項目の検索エリアでワードを検索すると、任意項目にそのワードを含む顧客が表示されます。
5. 先頭のチェックボックスをクリックすると、全件にチェックが付きます。
   一括で顧客を追加できます。

（記事ID：2390）

概要

• 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込む方法をご案内します。
  ※「楽楽請求」について知りたい方は「楽楽請求」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）

• 本機能の利用に追加料金はかかりません。

• 「管理者権限」以外は設定できません。

• 本機能を利用するための事前設定の詳細は「楽楽請求」とのマイページ連携 初期設定をご確認ください。
  手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽請求」に手動で帳票を連携する方法をご確認ください。
  
  

請求書の確認・検索方法（「楽楽請求」側の操作）

「楽楽明細」のマイページ連携で取得した帳票は「請求書」タブに自動で登録され、アップロード経路には「楽楽明細連携」と表示されます。

1. 「請求書」タブ＞「楽楽明細」連携で取得した請求書の「詳細」ボタンをクリック

2. 「請求情報」タブ＞「補足情報」でアップロード経路を確認

請求書の検索方法（「楽楽請求」側）

1. 「請求書」タブ＞「絞込検索」ボタンをクリック

2. 「アップロード経路」＞「楽楽明細連携」を選択して検索

≪完了≫

連携結果の確認方法（「楽楽請求」側）

「楽楽明細連携実行ログ」画面では、自動連携の処理結果（連携の成功・失敗や、失敗した際のエラー要因など）の確認ができます。
日々の連携が正常に完了しているか、エラーが発生していないかご確認ください。

1. 「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」をクリック
   
   
   
   
   

2. ステータスが「成功」になっているか確認
   ※ステータスが「失敗」となっている場合は、「レポート」列からエラーレポートをダウンロードし、失敗の要因を確認できます。
   

≪完了≫

（記事ID：2389）

概要

• 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に帳票を直接手動で取り込む方法をご案内します。
   なお、本操作を行うには、事前に「楽楽請求」とのマイページ連携の設定が必要です。 
  ※「楽楽請求」について知りたい方は「楽楽請求」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）

• 本機能の利用に追加料金はかかりません。

• 「管理者権限」以外は設定できません。

• 本機能を利用するための事前設定の詳細は、「楽楽請求」とのマイページ連携の初期設定をご確認ください。

• 「楽楽請求」に取り込まれた請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽請求」に取り込まれた請求書を確認・検索する方法をご確認ください。
  
  

手動の取込手順（「楽楽請求」側の操作）

「楽楽請求」との連携設定を実施すると毎日深夜（AM3時頃）に自動で連携されますが、自動連携以外のタイミングで帳票の連携を実施したい場合、手動での実行ができます。

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「外部連携」＞「楽楽明細連携」をクリック
3. 「帳票取得」ボタンをクリック
   
   
   
   
   
4. 「実行」ボタンをクリック
5. 画面上に「帳票取得を開始しました。」と表示される
6. 連携結果を「設定」タブ＞「レポート」＞「楽楽明細連携実行ログ」より確認し「成功」となっていることを確認する
   
   

≪完了≫

（記事ID：2388）

概要

• 本記事では、「楽楽明細」で発行した請求書を「楽楽請求」へ連携する手順をご案内します。
  
  
• 「楽楽請求」（受取側）にて、請求書受取用メールアドレスを用意し、
  「楽楽明細」（発行側）から、請求書受取用メールアドレス宛に請求書をメール添付で発行することで、「楽楽請求」に取り込みができます。
  
  
• 連携には「楽楽請求」（受取側）と「楽楽明細」（発行側）の双方で作業が必要です。

「楽楽請求」での作業（受取側で行う作業）

「楽楽請求」（受取側）にて、取引先用の「請求書受取用メールアドレス」を用意し、取引先（請求書発行先）に共有します。

「請求書受取用メールアドレス」宛にメール添付で請求書を発行することで、「楽楽請求」に取込できます。

「請求書受取用メールアドレス」の取得手順（楽楽請求側）

1. 「楽楽請求」を開く
2. 「設定」タブ＞「業務補助設定」＞「請求書受取口設定」 ＞ 受取口名をクリック
3. 「受取用メールアドレス」を取得
   
   ※請求書受取用メールアドレスへ連携できる請求書ファイルの容量は、1ファイルにつき20MBまでです。
   帳票公開メールと請求書ファイルの容量の合計が、40MB以下である必要があります。ご注意ください。
   
   
   
   
   
   
4. 取得したメールアドレス先へ請求書を送付いただけるよう、取引先（発行側）へ依頼する
   
   

≪完了≫


取引先への依頼後、「楽楽明細」側での設定が完了した後から、請求書がメールに添付された状態で送信され、「楽楽請求」に取込されます。

「楽楽明細」での作業（発行側／取引先で行う作業）

1. 「楽楽明細」の顧客情報に「楽楽請求」から取得した送信先メールアドレスを登録します。
   
   「楽楽明細」＞「顧客管理」画面より、対象の取引先の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリックし、「顧客情報変更入力」画面にて「メールアドレス」または「サブメールアドレス」に「請求書受取り用メールアドレス」を設定し変更します。
   

2. 帳票公開メールに請求書データを添付して送信する設定に顧客ステータスを変更します。

• WEB利用ステータス：利用中

• メール添付：添付あり

メール添付「添付あり」への設定変更は、「楽楽明細」＞「顧客管理」画面より、対象の取引先の詳細ボタンをクリックし「顧客詳細」画面にて、メール添付設定を「添付あり」をクリックし、設定変更を行ってください。

▼

3. 設定完了後から発行される請求書については、

メールにファイルが添付された状態でメール送信されます。

（記事ID：2387）

「楽楽明細」から「楽楽請求」へ請求書データを連携する場合、
以下の手順で対応できます。

概要

• 本記事では、「楽楽明細」のマイページから直接「楽楽請求」に自動で帳票を取り込む方法をご案内します。
  ※「楽楽請求」について知りたい方は「楽楽請求」製品ページをご確認ください（外部サイトへ遷移します）

• 本機能の利用に追加料金はかかりません。

• 「管理者権限」以外は設定できません。

• 手動で帳票を連携する手順の詳細は、「楽楽請求」連携 手動で帳票を連携する方法をご確認ください。

• 「楽楽請求」に連携した請求書を確認・検索する方法の詳細は、「楽楽請求」連携 請求書を確認・検索する方法をご確認ください。
  

イメージ図

機能概要

「楽楽請求」とのマイページ連携の機能概要は以下の通りです。

• 自動連携タイミング：毎日深夜（AM3時頃）
• 取得対象：発行日が過去65日以内の帳票
• 連携済みの帳票の状態：ダウンロード済みに変更 
• 設定方法：「楽楽明細」マイページに表示される「連携用URL」と「連携コード」を「楽楽請求」の「楽楽明細連携設定」に登録してください。
  
  

設定手順

「楽楽明細」のマイページでの設定手順

1. 「楽楽明細」のマイページにログイン
   
   
   
2. 「楽楽クラウド各種連携設定」をクリック
   
   
   
3. 「楽楽請求 連携設定」の「連携用URL」を確認した上で「登録」ボタンをクリックし「連携コード」を発行
   
   
   
   《完了》
   
   

「楽楽請求」での設定手順

1. 「設定」タブ＞「システム設定」＞「楽楽明細連携設定」をクリック
   ※「システム設定」メニューを表示するには管理者権限が必要です。
   
   
2. 「新規追加」ボタンをクリック
   
   
3. 以下項目を入力し「保存」ボタンをクリック

（記事ID：2386）

恐れ入りますが、1つの顧客コードに対して発行される帳票ごとに送付先を変更することは、現状の仕様上できません。
　
代替案として、外部の帳票受取サービスをご利用している「請求書」用の「顧客情報」とは別に、「納品書」用の顧客情報をご用意いただくことで、「メールアドレス」を使い分けて発行することができます。

設定や運用の詳細については、帳票の種類ごとに、異なる送付先や担当者へ送り分けたり送付方法を変更することはできますか？をご確認ください。

（記事ID：2392）

まとめ先（親）の「メール添付」ステータスが「添付あり」、まとめ元（子）の「メール添付」ステータスが「添付なし（空欄）」の設定であっても、宛先まとめ機能が適用されている場合はまとめ先（親）のステータスが優先されます。

そのため、まとめ元（子）の分の帳票もまとめ先（親）のメールアドレスへ帳票PDFがメール添付されますのでご安心ください。

（記事ID：2391）

口座情報（振込依頼人名、振込元銀行名、振込元支店名）をCSVデータで用意できる場合、一括で顧客マスタへ取込ができます。

1. メニュー「設定」　＞　[顧客]取込フォーマット設定　にて、取込するCSVデータに合わせて口座情報を取り込むための設定を行います。
   詳細な設定方法は、「顧客取込フォーマット設定」をご確認ください。
2. メニュー「顧客」　＞　顧客データ取込　＞　CSV取込　をクリックし、口座情報を含む顧客データを取込します。
3. 口座情報が一括で取込されます。

（記事ID：2390）

サクセスナビに登録しているメールアドレスを変更したい場合、お手数ですがお問い合わせフォームのお客様情報の変更よりご連絡ください。

（記事ID：2385）

利用開始メールから登録を進める場合、取引先は「郵便番号」を入力する必要はありません。

もし、取引先から「郵便番号の入力枠がある」と問い合わせがあった場合は、「パスワード設定のご案内」メールとは異なる画面を開いている可能性があります。

「パスワード設定のご案内」メールに記載されているURLをクリックすると、下記の通りパスワード設定画面に遷移します。



上記画像の通り、表示されているのはパスワードを設定する項目のみです。このページに「郵便番号」の入力枠はありません。

取引先へ、あらためて「パスワード設定のご案内」と「ログインIDのご案内」のメールが届いているか確認していただき、「パスワード設定のご案内」メール本文内のURLから登録を進めるようご案内ください。

（記事ID：2374）

帳票の金額に円マークを表示させたい場合、該当する項目のデータ型が「通貨」であれば対応できます。

データ型が「通貨」かどうか確認する手順

メニュー ＞ 基本設定 ＞ 帳票項目の設定 を表示します。

該当する項目の「データ型」の列が、「通貨」になっているか確認してください。

※登録後、「データ型」を変更することはできません。
　項目自体の調整を行いたい場合は、貴社のご運用に合わせ、対応の可否からご案内いたしますので、お手数ですが、お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

「￥（円マーク）」を表示させる手順

メニュー ＞ 基本設定 ＞ 帳票の設定 から、調整したい帳票のレイアウト設定にある「設定画面へ」を押下します。

その後の作業は、可変文字の表示設定方法（（日付／数値／通貨）に記載の「通貨記号の設定（データ型が「通貨」の場合のみ）」をご参照ください。
画像付きの編集方法が記載されています。

（記事ID：2373）

現在の「楽楽明細」の仕様では、1つの顧客コードに対して発行する帳票の種類ごとに、異なる送付先や担当者へ送ったり、送付方法（メール・郵送・FAXなど）を分けることはできません。

そのため、以下の代替案をご検討ください。

帳票種別ごとに送付方法を分けるための代替案

基幹システムなどに登録されている顧客情報を、「請求書用顧客コード」や「納品書用顧客コード」などに分けて採番・登録します（別々の取引先として登録するイメージです）。

顧客コードを帳票種別ごとに分けて採番・登録することで、帳票ごとに送付先や送付方法を制御することが可能です。

【顧客管理画面での登録例】

【運用手順】

1. 請求書を発行する際は、顧客コード「123」を使用してデータ取込・発行操作を行います。
2. 納品書を発行する際は、顧客コード「456」を使用してデータ取込・発行操作を行います。

（記事ID：2372）

「差し戻し」と「承認依頼のキャンセル」は、スタッフの権限によって違いがあります。

「差し戻し」

・このボタンは、帳票データの承認において「承認」する権限があるスタッフにのみ表示されます。
・承認者が内容の不備を確認した場合に、承認を依頼した担当スタッフへ修正を依頼するために利用する機能です。

「承認依頼のキャンセル」

・このボタンは、帳票データの承認において「承認」する権限がないスタッフの画面にも表示されます。
・承認を依頼した担当スタッフ自身が内容の不備に気付いた場合などに、承認依頼を取り下げるために利用する機能です。

※「承認フローオプション」により、複数の承認ポイントを設定している場合は、承認状況によって「承認依頼のキャンセル」が表示されないことがあります。

共通点

・どちらの操作を行った場合でも、承認を依頼されていた帳票データの状態が一段階戻り、メニュー ＞ 帳票データ ＞ 「承認依頼待ち」タブに表示されます。
・差し戻しもしくは承認依頼のキャンセルが行われた後、新しく正しいデータを取り込み直したい場合は、「承認依頼待ち」タブに表示されているゴミ箱アイコンを押下して誤ったデータを削除し、再度、正しいデータを取り込み直して承認を進めてください。

（記事ID：2371）

顧客の登録上限数は、システム上では制限していませんが、1,000,000件以内を目安として推奨しています。

あまりに膨大な件数は検索速度などのパフォーマンスに影響することがありますので、ご注意ください。

(記事ID：2370）

顧客コードは、「楽楽明細」が指定する桁数の制限はなく、メニュー ＞ 基本設定 ＞ 顧客項目の設定にて指定されている「最大取込文字数（半角）」の設定に準じた桁数以内であれば設定できます。

「最大取込文字数（半角）」を変更すれば、実質的に桁数は無制限に利用できますが、取引先がマイページにログインする際に使用する値とする場合は、一般的には4～10桁程度で設定されることが多いです。

また、「顧客コード」については、テキスト形式のため使用できる文字に制限はありません。ただし、「楽楽明細」で使用できる文字コードとして以下のとおり制限があります。

・CSVから取り込める文字
 -------------------------------------------------------------------------------------------
Shift_JIS第2水準までと、Microsoftが拡張した「MS932」または「Windows-31J」

・顧客管理画面で手動入力にて登録できる文字
 -------------------------------------------------------------------------------------------
Shift_JISの第1～4水準文字とUnicode

顧客情報を登録する時、利用可能な文字に制限はありますかもあわせてご確認ください。

（記事ID：2369）

メンテナンスやバージョンアップに関するお知らせメールは、登録されている「設定・運用担当者」および「その他送付先アドレス」宛に送付されます。

現在の送付先の確認や、新たに受信するメールアドレスを追加したい場合などは、お問い合わせフォームのお客様情報の変更よりご相談ください。

（記事ID：2368）

「FAX送信オプション」を利用した場合、帳票はPDFデータの内容そのままFAX送付されます。
送り状や送付状、カバーシートなどを先頭に付けることはできません。

FAXの送付スケジュールについては、FAXステータスが「対象」の取引先に対してアップロードした帳票は、帳票発行時に自動的にFAX送付されます。
帳票の予約発行を行った場合は、予約発行時間（発行時）にFAX送付されます。

帳票のFAX送信手順もあわせてご確認ください。

（記事ID：2367）

「楽楽明細」のシステム上で、自動的に0円の請求書を判別して除外する機能はありません。

ただし、「帳票データCSV一括取込」を利用している場合、「CSV行の読み飛ばし条件」の機能を利用することで、ご希望に近い運用ができる可能性があります。

データを確認の上でご案内いたしますので、お手数ですが、お問い合わせフォームの機能・操作の質問よりご相談ください。

※ご相談の際に、現在利用している帳票CSVデータを送付していただくと、ご案内がスムーズです。

（記事ID：2366）

ご契約プランの発行可能件数を超過した場合の対応は、ご契約状況によりご案内内容が異なります。

ご契約内容を確認の上でご案内いたしますので、
お手数ですが、お問い合わせフォームの契約変更／料金確認よりご相談ください。

（記事ID：2365）

「楽楽明細」の管理画面へのログイン、および取引先のマイページへログインする際に、パスワードを間違え続けるとアカウントロックされることがあります。

アカウントロックの条件（ログイン入力ミスの許容回数や期間など）は、以下の箇所に設定している内容によります。

■ 該当の設定箇所
メニュー ＞ 基本設定 ＞ パスワード設定
・スタッフのパスワード設定の「アカウントロック」
・取引先のパスワード設定の「アカウントロック」

設定された最大許容回数を超えてロックがかかった場合は、設定されている解除時間まで待つことで自動解除されます。
また、一時的に「無制限」へ変更することで、ロックを解除できます。

操作方法については、パスワード設定方法（スタッフ／お客様）もご参照ください。

（記事ID：2364）

それぞれ以下の違いがあります。

・「通常」枠で添付したファイル
 -------------------------------------------------------------------------------------------
後から削除すると、発行側および取引先の双方から完全に削除され、閲覧できません。

・「電帳法」枠で添付したファイル
 -------------------------------------------------------------------------------------------
削除すると、取引先の画面からは非公開となりますが、管理画面側では「過去に添付されていたデータ」として確認できます。
法要件を満たすために「登録・削除の履歴」が残る仕様です。

詳しい操作方法については、帳票へのファイル添付方法もご参照ください。

（記事ID：2363）

郵送代行サービスにおけるカラー印刷の料金などは、ご契約状況によりご案内内容が異なります。

貴社のご契約内容やご利用状況を確認の上でご案内いたしますので、
お手数ですが、お問い合わせフォームの契約変更／料金確認よりご相談ください。

（記事ID：2362）

会計ソフトの取込フォーマットに応じて、仕訳データを複合仕訳形式で出力できます。

「楽楽債権管理」（債権管理オプション）の標準機能では対応できませんが、
出力後にデータ変換アプリを利用することで、複合仕訳形式での仕訳作成ができます。

複合仕訳に変換したい仕訳が発生する例

「楽楽債権管理」からデータを出力した場合は、単一仕訳の形式で出力されます。
アプリで変換することで、以下の通り複合仕訳の形式で出力します。

〇 複数の請求データを1件の入金データで消込した場合

＜単一仕訳＞

＜複合仕訳＞
請求データが複数件存在する場合も、勘定科目が同じであれば行がまとまります。

〇 1件の請求データに対し、入金データと調整金で処理した場合

＜単一仕訳＞

＜複合仕訳＞
貸借それぞれで、勘定科目が同じであれば行がまとまります。

アプリの利用方法

1. 「債権管理データ変換・帳票作成アプリ」ページより、アプリをダウンロードします。

2. アプリ内のメニュー「入金仕訳データ作成」＞「設定」＞「＋新規登録」
   ＞ご利用の会計ソフトのテンプレートを選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 仕訳形式を「複合仕訳」にすると、仕訳データを複合仕訳形式で出力できます。
4. アプリの「実行」画面で「楽楽債権管理」から出力仕訳データおよび消込情報データを選択し、「取込」ください。
5. 変換後のデータをダウンロードください。

（記事ID：2361）

仕訳データの出力時に「必要な仕訳ルール設定がされていません。」とエラーが発生する場合、以下設定を行っていただく必要があります。

必須の設定項目

• 設定　＞　[入金]入金先銀行　＞　勘定科目
• 設定　＞　[仕訳]仕訳ルール
• 設定　＞　[仕訳]出力フォーマット設定

消込済の仕訳データの修正

既に作成済の仕訳データは、後から上記設定を行っても勘定科目が反映されません。
必須の設定を実施後、以下いずれかの方法にて修正ください。

1. 消込をし直す
   消込情報　＞　消込の取消を実行の上、再度「消込」画面から消込を行うと、
   最新の設定を元に仕訳データが作成され直されます。
2. 「仕訳」画面から個別に修正する
   「仕訳」画面にて、借方・貸方勘定科目が入力されていないレコードが存在する場合は「必要な仕訳ルール設定がされていません。」のエラーが発生します。
   借方・貸方勘定科目を個別に登録の上で、仕訳データを出力ください。

（記事ID：2360）

消込時に消費税端数分の差額が発生した場合、以下対応が必要になります。
消費税の小数点以下の端数計算等で1円2円程度の差額が発生した場合にご利用ください。

1. 入金額が少ない場合：個別消込（調整金）で処理する
2. 入金額が少ない場合：誤差許容金額で自動処理する
3. 入金額が多い場合：個別消込（消込対象外）で処理する

１．入金額が少ない場合：個別消込（調整金）で処理する

（例）請求額「220,001円」に対し入金額「220,000円」が入金され、
　　　「1円」を消費税誤差として処理したい場合

1. 左下「調整金」の「編集」をクリックします。
   
2. 「1円」を調整金として入力し、「保存」をクリックします。
   メモに「雑損」「消費税誤差」など、処理内容を記録することもできます。
   
   
3. 「1円」は調整金として処理し、残高を差額なしで消込ができます。
   
   

２．入金額が少ない場合：誤差許容金額で自動処理する

「誤差許容金額」を設定することで、設定した金額以内の誤差であれば自動で消費税誤差として処理することができるようになります。
※既に「手数料」誤差の判断のために利用している場合は、自動処理はできません。
　１の手順で個別消込を行ってください。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック＞誤差許容金額の「編集」をクリックします。
   
   
2. 請求額と入金額の差額が発生した場合に、消費税誤差として処理して問題ない許容金額を設定し、「保存」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. メニュー「消込」＞照合を行うと、誤差許容金額に設定した金額以内の差額であれば一括消込ができる状態になります。
   
   
4. 一括消込を行うと、差額は自動的に「調整金」として扱われます。
   メニュー「消込情報」上では、該当の金額が「消込額（調整金）」として表示されます。
   
   
5. 設定　＞　仕訳ルール設定で「一括消込時の調整金」に勘定科目を設定することで、
   仕訳データに自動で「雑損」等の利用したい勘定科目を割り当てることも可能です。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

３．入金額が多い場合：個別消込（消込対象外）で処理する

1. 個別消込画面で、「消込対象外金額の編集」ボタンをクリックします。
2. 雑収入として処理したい過入金額を入力します。
3. 消費税誤差分は消込対象外で処理されます。残高を消込してください。
4. 消込対象外金額の仕訳は作成されません。必要に応じて、別途仕訳を作成ください。

（記事ID：2280）

受取側マイページへのアクセス方法

受取側マイページのURLは以下の通りで、
貴社の「楽楽明細」URLの「backadmin」部分を「mypage」にしたものになります。

【受取側マイページURL】
 https://rbxxx.eco-serv.jp/prefix/mypage/ 
赤字部分は、以下の貴社の「楽楽明細」URLと赤字部分と同じアルファベットが入ります。
 
【貴社の「楽楽明細」URL】
 https://rbxxx.eco-serv.jp/prefix/backadmin/

受取側マイページへのログイン方法

マイページの見え方を確認したい場合は、以下の手順にて貴社用のアカウントを作成し、
ログインしてください。

1. 「楽楽明細」＞「顧客管理」より「顧客の新規登録」を押下
2. 「顧客コード」に「test」等と入力。
   「顧客名」に貴社名、「郵便番号」「住所1」「住所2」に貴社住所、「メールアドレス」にご担当者様のメールアドレスを入力し、「次へ」を押下、「登録」を押下
3. 「顧客管理」に戻り、上記にて追加した貴社を「利用中」に変更
4. 上記にて登録したメールアドレス宛に「ログインIDのお知らせ」「パスワード設定のご案内」が届いたことを確認
5. 「パスワード設定のご案内」より、任意のパスワードを設定
6. 「ログインIDのお知らせ」に記載のあるログインID（2にて設定した「顧客コード）と
   5にて設定したパスワードで、ログイン
   
   

ほかの人はこちらも検索

• マイページに関する設定
• マイページのログインIDを忘れた・分からないと言われましたマイページにアクセスすると他社のマイページが表示される時、どうすればいいですか？
• マイページのパスワードを忘れたときの対応方法が知りたいです
• マイページにアクセスすると他社のマイページが表示される時、どうすればいいですか？
• マイページ上で添付ファイルはどのように見えますか？

（記事ID：2357）

添付ファイルをアップロードした場合、マイページ上では以下のように表示されます。

発行時に添付したファイル形式と同様の形式でマイページからダウンロードできます。
（「楽楽明細」側でファイル形式の変換はされません）

（記事ID：2354）

QRコードの作成についてはQRコード作成サイトよりお願いいたします。
　（※外部サイトに遷移します） 

具体的な作成方法やご案内文書への追加の方法については、STEP2 WEB化のご案内をご確認ください。

（記事ID：2353）

恐れ入りますが、一度登録したスタッフのログインIDを変更することはできません。
変更したい場合は基本設定＞スタッフ管理＞該当スタッフのごみ箱マークをクリックして一度削除の上、「スタッフ新規登録」より再度登録してください。

登録が完了すると、当該スタッフのメールアドレス宛に
・【楽楽明細】ログインIDのお知らせ
・【楽楽明細】パスワード設定のご案内 
の二通のメールが届きます。

また、管理者のログインID「admin」を変更することはできません。

（記事ID：2352）

恐れ入りますが、本サイト上では専用の電話番号のご案内は行っておりません。

無償サポート期間中のお客様や、プレミアムサポートをご契約されているお客様については、「楽楽明細」の納品時にお送りした「【ラクス/楽楽明細】貴社用環境の設定について」という件名のメールの【サポートセンター問合せ窓口】欄に記載がございますので、そちらをご確認ください。

プレミアムサポートをご契約されていないお客様で、ご契約を希望される場合は、契約変更フォームよりご連絡ください。

（記事ID：2275）

解約手続きの流れ

1. 「楽楽明細」解約フォームをクリックしてください。
2. フォームに必要な情報をご入力のうえ「上記に同意して送信する」をクリックしてください。
3. 2.のフォームにご回答いただきますと、弊社より「解約申込書」をメールにてお送りいたします。
4. 「解約申込書」に必要事項をご記入の上、メールにてご返信ください。
   なおフォームを送信していただいたのみではお手続き完了になりませんので、予めご承知おきください。

（記事ID：2293）

トップページの「使用容量」には、当月の最大使用容量が表示されます。
当月中にデータを削除しても、トップページにはその月の最大値が表示され続けるため、現在の正確な容量は別の画面で確認する必要があります。

【例】当月中に使用容量を減らした場合
当月中に使用容量が2.00 GBに達した後、データの削除を行い1.90 GBまで減らした場合でも、トップページ上には最大値である「2.00 GB」が表示されます。

データ削除の結果は、以下の手順でご確認ください。
基本設定＞利用状況
※「過去の利用状況」の中から、当月の「詳細」ボタンを押下することで、1日ごとの利用状況を確認できます。

詳細は利用状況の確認をご確認ください。

（記事ID：2341）

弊社と直接契約いただいている場合は、送付しているご請求書に契約内容を記載しています。

販売パートナーを経由してご契約いただいている場合や、ご不明な点がある場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2351）

メンテナンスやバージョンアップに関するメールは、現在登録されている担当者の情報（設定担当者や運用担当者などの情報）をもとに送付しています。

登録情報の確認や変更を希望される場合は、「お客様情報の変更」フォームよりご相談ください。

（記事ID：2350）

現在登録されているご担当者様の情報は、確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、「お客様情報の変更」フォームよりご相談ください。

（記事ID：2349）

電話でのサポートが終了し、お問い合わせフォームからのみの受付となります。
詳細は以下の記事をご参照ください。

【関連ページ】
プレミアムサポートオプションについて
※ページ中ほどの「状況に合わせたサポートプランをご用意」に、オプション内容ごとの差異を記載しています。

なお、「電話サポートオプション」は、解約しても希望のタイミングで再契約ができます。
詳細は、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2348）

オプション解約の適用スケジュールは、ご契約状況やお申し込みのタイミングによって変わることがあります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。


※なお、運用状況によってはオプションを解約しないほうがよい場合もあるため、状況を確認させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

（記事ID：2347）

ご契約状況を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

※なお、運用状況によってはオプションを解約しないほうがよい場合もあるため、状況を確認させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

（記事ID：2346）

容量を増やすための方法は、以下の記事をご参照ください。

【関連ページ】
データ容量を増やす！「3つの方法」から最適なプランを見つけましょう

また、状況を確認の上で詳しくご案内もできます。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2345）

お見積もりは、ご契約状況によりご案内内容が異なります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。 

（記事ID：2344）

オプション追加の適用スケジュールは、ご契約状況やお申し込みのタイミング、オプションの種類によって変わることがあります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2343）

プラン変更の適用スケジュールは、ご契約状況やお申し込みのタイミングによって変わることがあります。
そのため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2342）

データ使用容量の削減方法や、容量を増やす方法は以下の記事をご参照ください。

・容量不足を防ぐ！データ使用容量を減らす方法

・データ容量を増やす！「3つの方法」から最適なプランを見つけましょう

また、貴社の状況を確認のうえで、ご運用に最適な方法を詳しくご案内もできます。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2340）

貴社のご運用に合わせたプランをご提案させていただくため、ご契約内容やご利用状況を確認の上でご案内いたします。
お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2339）

「楽楽明細」の料金表は、ユーザーのご契約状況によって案内内容が異なるため、ご契約内容を確認の上でご案内いたします。
料金表や見積表が必要な場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームの「契約変更／料金確認」よりご相談ください。

（記事ID：2338）

システム内に既に存在するデータと同じ「帳票番号（一意の識別値）」を持つデータを取り込もうとした際に表示されるエラーです。
主に以下の原因が考えられます。

1. 運用のケース：過去にアップロード済みのデータを、再度（誤って）取り込もうとした。

2.  画面操作のケース：［取込］ボタンを連続してクリック（二度押し）した。

3. API連携のケース：同一データを短時間で連続送信（リクエスト）した。

対応手順

メニューの帳票データ＞取込履歴画面を確認します。
該当データの取り込みが、直前（または過去）に「成功」していないか確認してください。
すでに「成功」している場合、データは正常に取り込まれています。該当データに対する再取込操作は不要です。

※API連携をご利用の場合
先行したリクエストの処理完了（レスポンスの返却）を確認してから、次回の送信を行うようシステム側の設定を見直してください。
また、意図せず同一の帳票番号を再送していないか、送信データの内容も併せてご確認ください。

（記事ID：2337）

差替え前（元）となる同じ帳票Noのデータが、システム上に発行されていない場合に表示されます。
※前回の発行時と「帳票No」が変更されているか、異なる帳票レイアウトを選択している可能性があります。

上記の場合、差替発行機能はご利用いただけません。以下の手順で対応してください。

1. 差替えたいデータを「新規発行」として取り込みます。
2. 差替え元となる古い帳票データを、手動で「非公開」に切り替えてください。

（記事ID：2335） 

読み込むべきデータ行が1行も存在しない場合に表示されます。以下をご確認ください。

• 基本設定＞帳票の設定＞CSV設定の「設定画面へ」にてCSV行の読み飛ばし設定がされており、すべてのデータが読み飛ばし対象に含まれていないか
  
  

• データが1行のみ（タイトル行なし）のファイルに対し、取り込み時の設定で「1行目を読み飛ばす」にチェックを入れていないか
  
  ※この場合、CSV一括登録時のSTEP4「取込データの確認」画面にて「1行目を読み込まない」にチェックを入れ、再度CSV取込をお試しください。

（記事ID：2336）

【原因1】「CSV取込必須」の設定とデータの不整合

基本設定＞帳票項目の設定にて、「対象日付」の「CSV取込必須」のチェックボックスが有効になっており、取り込むCSVデータの該当項目に値が入力されていない場合に表示されます。
以下いずれかの対応を行ってください。

1.  設定を変更する場合：
基本設定＞帳票項目の設定にて「対象日付」の行にある「CSV取込必須」のチェックを解除し、「設定する」をクリックしてください。
2. データを修正する場合：
取り込むCSVデータの「対象日付」列に、正しい日付を入力してください。
（例：2026/01/31）

【原因2】CSVの列順とフォーマット設定の不一致

取り込むCSVデータの列の並び順と、「楽楽明細」側の帳票取込フォーマット設定が一致していない場合に表示されます。
以下の手順で、CSVデータの列順と帳票取込フォーマット設定が一致しているかご確認ください。

1. 基本設定＞帳票の設定＞対象帳票のCSV設定
   「設定画面へ」をクリックします。
   
   

2. 「帳票CSVの取込フォーマット設定」画面の項目
   （左側「帳票CSV項目」枠内）の並び順と、お手元のCSVデータの列順が一致しているか確認してください。

（記事ID：2334）

 CSVデータ内に”（ダブルクォーテーション）が使われている場合、本エラーになります。

”（ダブルクォーテーション）を削除いただき改めてお取込みいただくか、”（ダブルクォーテーション）を値として利用したい場合は、「“”」とご入力ください。 

（記事ID：2333）

該当の帳票Noが既に「楽楽明細」に取込済みの場合に表示されます。
発行済み帳票に誤りがあり差替えたい場合は、差替発行にてお取込みください。

差替発行の手順は、差替発行の手順をご確認ください。

（記事ID：2332）

郵送代行の設定にて、印刷設定がされていない場合に表示されます。
※郵送代行を利用しない場合でも、オプションの契約をしている場合は設定が必要になります。
基本設定＞郵送代行の設定＞帳票の印刷設定より、印刷設定を行ってください。

（記事ID：2331）

帳票CSVの取込フォーマット設定にて設定されている項目より、項目数が少ない場合に表示されます。
以下画面より取込フォーマット設定をご確認いただき、取り込んだCSVとフォーマットが一致しているかご確認ください。
・基本設定＞帳票の設定＞対象帳票のCSV設定欄「設定画面へ」をクリック

※カスタム帳票の場合はお問い合わせフォームまでご連絡ください。

（記事ID：2330）

設定している宛先コード先（まとめ先）が、「顧客管理」画面に登録されていない場合に表示されます。
「顧客管理」画面にて、該当の宛先コードが正しく登録されているかご確認ください。

1. 「顧客管理」画面を開きます。
2. 該当の宛先コードが登録されているか確認します。
3. 登録されていない場合は、宛先コードを登録します。
4. 登録されている場合は、以下の点に注意して登録内容を確認・修正します。

• 不要なスペース（前後の空白）が混入していないか。
• 全角・半角が、取り込みデータと顧客マスタで一致しているか。

（記事ID：2329）

 該当顧客コードが「顧客管理」画面に登録されていない場合に表示されます。
「顧客管理」画面に顧客コードを登録後、再度帳票CSVデータの取り込みをお願いします。 

（記事ID：2328）

「まとめ先」として指定されている宛先コードが、「顧客管理」画面（マスタ）に登録されていない場合に表示されます。
「顧客管理」画面にて、以下の点に注意して登録内容を確認・修正してください。

• 登録の有無：該当の宛先コードが正しく登録されているか。
• 文字の整合性：不要なスペース（前後の空白）が混入していないか。
• 文字種別の確認：全角・半角が、取込データとマスタで一致しているか。
  

（記事ID：2326）

郵送代行オプションをご契約いただいている場合、郵送代行機能を使用する・使用しないに関わらず、設定が必要になります。

設定方法はSTEP1-4 郵送代行の設定をご確認ください。

（記事ID：2327）

郵送代行サービスをご契約いただいている場合、取り込むPDFファイルは全ページ規定のA4サイズ（210mm×297mm）で統一する必要がございます。
ご用意いただいたPDFが（210mm×297mm）となっているかをご確認ください。

【PDFサイズの確認方法】※AdobeAcrobatReaderの場合
１．AdobeAcrobatReaderでPDFを開いてください。
２．左上「ファイル」＞プロパティ＞概要＞「ファイルサイズ」を確認してください。

なおPDFファイルをA4サイズへ変更する方法に関しましては、弊社で具体的なご案内ができ兼ねますため、貴社内でご確認ください。

（記事ID：2325）

当該エラー文言が表示された場合、貴社にて特段ご対応いただく必要はありません。

当該エラーは「楽楽明細」システム内で一時的に「どの顧客コードについて操作を実施するか」の情報が正常に伝達ができていなかった場合に返されるものとなっており、当該エラーが発生した場合でも「楽楽明細」のシステム上で誤った処理やデータの書き換えは実施されず、一時的に処理を止めるのみになっています。

したがって、貴社にてご用意されたデータに影響はございませんのでご安心ください。

（記事ID：2324）

CSVの項目タイトル行（1行目）にエラーメッセージが表示されている場合

タイトル行が帳票データとして取り込まれています。
CSV一括登録時のSTEP4「取込データの確認」画面にて「1行目を読み込まない」にチェックを入れ、再度CSV取込をお試しください。

※チェックの有無は直前の取込時の設定が引き継がれます。

タイトル行（1行目）ではなく2行目以降に表示されている場合

あらかじめ「基本設定＞帳票項目の設定」より設定した「データ型」と、取り込むデータのデータ形式に不一致がある場合に表示されます。
エラーになった項目について、CSVを修正し再度取り込んでください。

また「基本設定＞帳票の設定＞該当帳票のCSV設定画面「設定画面へ」で設定した内容と取り込んだCSVとで、項目の並び順や項目数に差分がないかご確認ください。

（記事ID：2323）

メッセージがエラーファイルの1行目に表示されている場合、帳票を取込時に「1行目を読み込まない」のチェックボックスのチェックが外れていた可能性がございます。

データ取込の操作時に　「1行目を読み込まない」のチェックボックスのチェックが外れている場合、CSV内1行目に記載されている値も「楽楽明細」へ取り込む仕組みです。

そのため、設定されている取込項目のデータ型とCSV内1行目に記載されている値が合致しない際は取込エラーが発生し、エラー内容がエラーファイルの1行目に記載されます。

※エラーメッセージに記載されている【（入力値:○○）】の○○部分の値と取込項目のデータ型などが不一致であることを表しております。

また、「1行目を読み込まない」のチェックボックスは、貴社環境で最後に帳票データ取込を行った際の設定状態を維持いたします。

つきましては、帳票データ取込を実施いただく際に　「1行目を読み込まない」にチェックをつけた上で、改めて取込を実施し、改善するかご確認ください。

 （記事ID：2322） 

「楽楽明細」から発行される帳票の「受取側」の場合

マイページ（帳票の受取画面）のログイン方法が分からない場合は、発行元の企業様へお問い合わせください。

「楽楽明細」はご導入企業・団体様ごとにURLが異なる「専用ログインページ」を設けております。
そのため、検索エンジンや弊社製品サイト上から、マイページ（帳票の受取画面）のログインURLにアクセスすることはできません。
受取側のお客様の情報は弊社にてお取り扱っておらず、弊社宛にお問い合わせをいただいても、お答えすることができません。

「楽楽明細」にて帳票を発行する「発行側」の場合

貴社の「楽楽明細」のログインURLは、納品時に送信されるメールの本文中の「ログイン情報」に記載されています。
URLにアクセスし、ログインID「admin」を入力後、初回パスワードを設定してください。
また取引先のマイページのURLは、同じくメールの本文中の（帳票受け取り元URL）に記載があります。

既にパスワードを設定済みで、「ログインIDまたはパスワードが間違っています。」とエラーメッセージが表示される場合は、入力しているログインID、パスワードに間違いがある可能性がございます。

ログインID、パスワードがわからなくなってしまった場合は、管理画面にログイン可能な方にて、以下を実施いただけますでしょうか。

1. 基本設定＞スタッフ管理＞該当のスタッフの[詳細]画面に遷移する
2. 画面にて以下を確認
   ・ログインID：ログインID欄を確認
   ・パスワード：[パスワード再設定用のメールを送信する]を押して再設定メールを送信
3. メール内に記載のURLよりパスワードを再設定しログインする

もし管理画面にログインできる方がいない場合は、管理者権限（adminユーザー）のパスワード再設定メールをお送りいたしますので、サポートセンターまでご連絡ください。

（記事ID：2321）