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エラーの原因について

お客様が古いマイページURLにアクセスしてしまっている可能性がございます

 2025年4月20日に実施したしました「楽楽明細」のバージョンアップにおいて、セキュリティ向上のためお客様マイページ(受取側ページ)の一部URLを変更いたしました。

＜変更前＞　　　　https://rbxxx.eco-serv.jp/prefix/
＜変更後（現在）＞https://rbxxx.eco-serv.jp/prefix/mypage/

バージョンアップ以降、変更前のURLへアクセスされたお客様には、「リダイレクトページ」を表示し、変更後のURLをご案内しておりました。

「リダイレクトページ」へのアクセス数の定期計測を実施しており、想定しておりましたアクセス数の減少を確認いたしましたので、「リダイレクトページ」は2026年2月24日（火）をもちまして閉鎖となります。

本作業以降に変更前のURLへアクセスされた場合は下記画像のようなメッセージが表示されます。

 

正しいマイぺージURLについて

（記事ID：2307）

帳票を公開した際に、発行方法ごとにお取引先様に送られるメール文面は以下の通りです。

なお、メール文面は貴社で自由に変更が可能です。
メール文面の変更は、「通知メール設定＞お客様向けメール文面の設定」をご確認ください。
例えばマイページとダウンロードURLを併用する形式に文面を変更するなど、貴社要件に
合わせて設定変更が可能です。

①マイページ・メール添付をご利用の場合

初期設定の状態ですと、以下文面でメールが送信されます。

②ダウンロードURLをご利用の場合

初期設定の状態ですと、以下文面でメールが送信されます。

③ダウンロードURLをご利用・パスワードありの場合

ダウンロードURL形式でパスワードありにした場合は、
②に加えて以下の通り別メールでパスワードを知らせるメールが届きます。

 

（記事ID：2274）

請求データと入金データを照合した場合、入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」と請求データに紐づく顧客のいずれかの口座情報が一致していれば、紐づけが行われます。

顧客に登録されている口座情報は、以下手順でご確認ください。

1. メニュー「顧客」＞「詳細」をクリック
   
   
   
   
2. 「口座情報」を確認ください。
   
   
   
   なお、口座情報は以下いずれかの方法で登録が可能です。
   

   登録方法	登録手順
   楽楽明細の顧客マスタから連携する	「債権管理の連携設定」を確認の上、「楽楽明細」から口座情報を連携するよう設定ください。
   個別消込時に自動学習させる	「個別消込方法」に沿って個別消込を実施ください。 消込が完了すると、自動で入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」が口座情報として登録されます。
   債権管理画面上でCSV形式で取り込む	「顧客データの取込方法」を確認の上、CSV形式で口座情報を登録ください。
   債権管理画面上で入力する	「口座情報・メモの編集方法」を確認の上、画面上から口座情報を登録ください。

照合時に紐づけできなかった請求・入金データの消込方法

照合時に紐づけできなかった請求・入金データは、以下の通り「入金のみ」「請求のみ」のステータスで表示されます。



この場合は、個別消込を実施いただくことで消込が可能です。
また、個別消込を行うことで口座情報が学習されますので、次回以降は自動で紐づけができるようになります。

個別消込の操作は、「個別消込方法」をご確認ください。

（記事ID：2305）

入金データと請求データが照合で紐づかない場合、考えられる理由がいくつかあります。
以下に原因と解消方法をご案内いたします。

照合時に紐づかない原因

■顧客の口座情報が登録されていない
請求データと入金データを照合で紐づけるためには、入金データの「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」と請求データに紐づく顧客の口座情報が一致している必要があります。

メニュー「顧客」＞該当顧客の「詳細」をクリックし、口座情報に登録されている「振込依頼人名」「振込元銀行名」「振込元支店名」のすべてが入金データの振込元情報と一致しているか確認ください。



なお、入金データの「振込元銀行名」「振込元支店名」が空白の場合は、「振込依頼人名」のみ一致していれば照合時に紐づけが可能です。

■長音（－）や小文字のカタカナ（「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」など）が一致していない
「振込依頼人名」に使用する文字は、入金データと口座情報で完全に一致している必要があります。

例えば長音が「―（伸ばし棒）」と「-（ハイフン）」で異なる、
「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」などの小文字が「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」のように大文字になっている場合、一致していないものと判断され紐づけができません。

照合時に紐づけできなかった請求・入金データの消込方法

照合時に紐づけできなかった請求・入金データは、個別消込を実施いただくことで消込が可能です。
また、個別消込を行うことで口座情報が学習されますので、次回以降は自動で紐づけができるようになります。

個別消込の操作は、「個別消込方法」をご確認ください。

（記事ID：2304）

現状機能では消込できません。
入金データは全銀協規定フォーマット形式での取込、もしくはMoneytree連携機能を利用し銀行口座の情報を取得する対応のみ可能となります。

なお、2026年5月にCSV形式で任意フォーマットの入金データを取込可能な機能の追加を予定しております。
本機能により、CSV形式ででんさい・手形の入金データを取込し、消込が可能になります。

 

（記事ID：2303）

対応可能です。

グループ設定を行うことで、異なる顧客コードに紐づく請求データを、特定の口座からの入金と一括で紐づけて一括消込することができます。
また、グループ設定を行っていない場合でも、異なる顧客コードに紐づく請求データをひとつの入金データと個別消込することができます。

グループ設定の方法は、「グループ設定の新規登録」をご確認ください。

利用例

• 支店や部署ごとの請求に対し、本社やグループ会社から一括で入金される場合
• 支店や部署ごとの請求に対し、特定の支店や部署から一括で入金される場合
• 異なる顧客コード宛に計上している請求に対し、特定の口座から一括入金される場合
• 複数の顧客への請求に対し、決済代行会社など特定の会社から一括で入金される場合

現状機能では作成できません。

なお、口座振替結果データをCSV形式で取込して消込したい場合、2026年5月以降にCSV形式で任意フォーマットの入金データを取込可能な機能の追加を予定しております。

 

（記事ID：2301）

現状は利用できません。
「楽楽債権管理」（債権管理オプション）では、API連携オプションを利用した外部サービスとの連携は不可となります。

なお、「楽楽明細」で発行した請求データを「楽楽債権管理」に連携したい場合は、API連携オプションがなくとも利用可能です。
詳細は、「請求データの取込方法（楽楽明細から取込）」をご確認ください。

 

（記事ID：2300）

可能です。
売上計上前や請求額の確定前に入金された金額を前受金として処理したい場合、入金額の全額もしくは一部金額を前受金として計上できます。

前受金は消込前に仕訳の作成・出力が可能です。
また、前受金を利用して請求データと消込ができます。

 

前受金の計上方法

1. メニュー「入金」＞「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
2. 前受金の「編集」ボタンをクリックします。
   
   
   
   
3. 前受金として計上したい金額を入力し、「保存」をクリックします。
   入力した金額が前受金として計上されます。
   
   
   
   

前受金の計上仕訳

前受金を計上した場合、「仕訳」画面に以下の通り仕訳が作成されます。
前受金計上時の「仕訳日」は入金データの「入金日」になります。
必要に応じて勘定科目や補助科目を変更してください。

前受金の消込時の仕訳

前受金を含む入金データと請求データを消込した場合、「仕訳」画面に以下の通り仕訳が作成されます。
必要に応じて勘定科目や補助科目を変更してください。

（記事ID：2299）

設定＞「仕訳ルール」画面で設定した勘定科目は、仕訳ルールを設定後に消込したデータを対象に反映されます。

仕訳ルールの設定前に消込したデータは、メニュー「仕訳」画面より手動で勘定科目を設定ください。
「仕訳」画面の操作方法は、「仕訳の編集方法」をご確認ください。

（記事ID：2298）

重複して取り込まないようチェックが可能です。
なお、「楽楽明細」から請求データを取り込む場合は、重複してデータが取り込まれることはありません。

重複させずに請求データを取り込む方法は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご確認ください。

（記事ID：2297）

画面上から入金データを取り込んでいる場合、同一の入金データであっても取込時にエラーにはならず、重複が発生します。
なお、「銀行振込データ自動連携オプション」で連携している場合は、同一の入金データが重複して取り込まれることはありません。

重複した入金データが取り込まれた場合は、以下手順に沿って削除をしてください。

①メニュー「入金」にアクセスします。

■本日取込した入金データをすべて削除して良い場合
「詳細検索」をクリックし、「取込日時」に本日の日付を指定します。

②削除するデータにチェックを入れ、「削除」をクリックします。
※ステータスが「一部消込」「消込完了」のデータは削除できません。

（記事ID：2296）

楽楽債権管理（債権管理オプション）に請求データを取り込む場合、
明細行を含めず、取引ごとに1行の出力形式のデータとなっている必要があります。

■OK例
取引ごとに1行の請求データとなっている。

■NG例
取引ごとの明細行が含まれており、複数行の合算で請求データとなっている。

 

楽楽販売の設定方法

楽楽販売で明細行を含む形式で請求データが出力される場合、以下設定を行うことで明細行を含めない形式でデータ出力ができるようになります。

①楽楽販売にアクセス　＞　請求データを出力しているDBの編集マークをクリックします。

②表示設定　＞　レコード一覧画面設定　をクリックします。

③請求データの出力を行っている一覧画面の「コピー」をクリックします。

 

 

 

 

④コピーした一覧画面の「設定」をクリックします。

 

 

 

 

 

⑤「明細」列にマークが入っている項目にチェックを入れ、下部の「非表示」の実行ボタンをクリックします。

⑥該当の一覧画面からCSV出力を行うと、明細行を含まない請求データが出力されます。

（記事ID：2295）

楽楽明細で請求書を差替発行した場合、債権管理オプションで楽楽明細から請求データを取り込むと、差替前・差替後の両方の請求データが取込されます。

差替前の請求データは「消込対象外」に変更し、消込対象から除外してください。

差替前の請求データを「消込対象外」に変更する方法

メニュー「請求」　＞　差替前の請求データにチェックを入れ、「全額消込対象外に変更」をクリックします。該当の請求データは消込対象から除外されます。

（記事ID：2292）

滞留債権（請求残高、未回収債権、未収金）を確認したい場合、画面上での閲覧もしくはCSV形式での出力が可能です。
未消込かつ支払期日を超過している請求データを滞留債権として閲覧・出力ができます。

滞留債権の確認方法

①メニュー「請求」　＞　「詳細検索」をクリックします。

②ステータス：「未消込」「一部消込」にチェックを入れます。
支払期日を超過している請求データを滞留債権として確認したい場合は、
「支払期日」の終了日に本日の日付を指定し、「検索」をクリックします。

③未消込もしくは一部消込、かつ支払期日を超過している請求データが表示されます。
「CSV出力」をクリックすることで、CSV形式での出力も可能です。

（記事ID：2291）

振込手数料を自社負担としており請求額と入金額に差額が発生する場合、
以下2通りの対応方法があります。

①「調整金」として入力する
②「誤差許容金額」を設定する

「調整金」として入力する場合

（例）請求額「200,000円」に対し入金額「199,780円」が入金され、
　　　「220円」を振込手数料として処理したい場合

①メニュー「照合」　＞　照合を実行し、「個別消込」をクリックします。

②左下「調整金」の「編集」をクリックします。

③「220円」を振込手数料として入力し、「保存」をクリックします。

④「220円」は振込手数料として処理し、差額なしで消込ができます。

 

「誤差許容金額」を設定する場合

「誤差許容金額」を設定することで、設定した金額以内の誤差であれば自動で手数料として処理することができるようになります。

①メニュー「顧客」　＞　「詳細」をクリック　＞　誤差許容金額の「編集」をクリックします。

②請求額と入金額の差額が発生した場合に、手数料として処理して問題ない許容金額を設定し、「保存」をクリックします。

 

 

 

 

 

③メニュー「消込」　＞　照合を行うと、誤差許容金額に設定した金額以内の差額であれば一括消込ができる状態になります。

④一括消込を行うと、差額は自動的に「調整金」として扱われます。
メニュー「消込情報」上では、該当の金額が「消込額（調整金）」として表示されます。

（記事ID：2290）

利用容量には加算（カウント）されません。

利用容量に加算される対象の詳細は、
「どのデータが利用容量に加算（カウント）されるのか知りたいです。」をご確認ください。

（記事ID：2289）

可能です。
債権管理オプションにCSV形式で請求データを取り込むことで、「楽楽明細」で取り込んでいない請求情報であっても消込や滞留債権の確認、仕訳作成が可能です。

詳細は、「請求データの取込方法（CSV取込）」をご参照ください。

（記事ID：2288）

仕訳データに出力すべき内容は、ご利用の会計ソフトによって異なります。
詳しくは、ご利用の会計ソフトの提供会社へご確認ください。

よくあるご質問

Q.勘定科目は名称一致とコード一致どちらで会計ソフトに連携されますか？
A.会計ソフトの仕様によります。詳細は会計ソフトの提供元会社様へご確認くださいませ。

Q.勘定科目は何が一致している場合に会計ソフトに連携されますか？
A.勘定科目の名称もしくはコードが一致している場合に連携されます。

（記事ID：2287）

Moneytree連携でエラーが発生した場合、「入金」画面で「Moneytreeデータ取込失敗」のエラーが表示されます。
以下手順に沿ってエラーを解消してください。

主なエラー理由

• 金融機関のログイン情報が誤っている
• 金融機関の再認証が必要となっている
  └金融機関によっては、セキュリティの都合上、数か月ごとにログイン情報の再入力が必要になる場合がございます。
• 一度に連携可能な入金データの上限数（30,000件）を超過している
  
  

エラーが発生している口座の確認方法

1.メニュー「入金」　＞　「Moneytree取込履歴」をクリックします。

2.失敗になっている履歴の「詳細」ボタンをクリックします。


3.連携が失敗している口座情報が確認できます。

エラーの解消方法

1.メニュー「設定」　＞　「Moneytree連携」　＞　「Moneytreeの金融サービス一覧に移動」をクリックします。

2.Moneytreeにログインします。エラーが発生している口座を選択し、画面上の指示に従って対応してください。
■Moneytreeに表示されるエラー内容

（記事ID：2286）

 

 

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）では、各種銀行や信用金庫、法人クレジットカードと連携し入金情報を取得することが可能です。
対応している金融機関は、以下URLよりご確認ください。

Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧
※Moneytree社のサイトに遷移します

（記事ID：2277）

請求データのうち、一部金額を消込対象外とすることはできません。

ただし、一部金額が相殺・返品・値引き等で消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

詳細は、「請求データの一部金額を相殺/返品/値引き等で処理したい」をご確認ください。

（記事ID：2278）

請求データのうち、一部金額が相殺・返金・値引き等で消込不要となった場合、該当する入金額を「調整金」として入力することで消込を行うことができます。

 

（例）請求額350,000円のうち、50,000円を相殺した場合

相殺分の50,000円を調整金として入力することで、差額なしで消込ができます。

 

調整金の入力方法

1.メニュー「消込」　＞　照合を実施後、「個別消込」をクリックします。



2.「調整金」の右側の「編集」をクリックします。

3.入金以外の方法で処理したい金額と、必要に応じてメモを入力し、「保存」をクリックします。



4.調整金を入力することで、差額なしで消込ができます。

 

（記事ID：2279）

取込した請求データのうち、消込に利用しない請求データが存在する場合、「請求」画面または「個別消込」画面にて、消込対象外とすることができます。

消込対象外とした場合、該当の請求データは消込画面への表示および仕訳出力が行われなくなります。

「消込対象外」を利用する例

• 消込不要な請求データが取り込まれた場合
• 「楽楽債権管理」以外で管理したい請求データが取り込まれた場合

 

「請求」画面から操作する方法

1.メニュー「請求」　＞　対象レコードにチェックを入れます。
2.「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータス が「全額消込対象外」に変更されます。

 

「個別消込」画面から操作する方法

• 1.メニュー「消込」　＞　照合を実施後、「個別消込」をクリックします。
  
  
  
  2.請求データの「操作」　＞　「消込対象外に変更」をクリックします。
  
  
  3.「全額消込対象外に変更」をクリックすると、請求データが消込対象外になります。
  
  
  
  
  
  

 

 

 

（記事ID：2280）

銀行振込データ自動連携オプション（Moneytree連携）は、外部サービス「Moneytree LINK」を利用して、各種金融機関の入金情報を取得する機能です。

Moneytreeに口座情報を登録することで、銀行口座に入金された情報が「楽楽債権管理」へ自動連携されるようになります。

 

「Moneytree LINK」とは

マネーツリー株式会社（三菱UFJ銀行 連結子会社）が提供する、約2,500の金融機関に対応したデータプラットフォームです。
対応金融機関は「Moneytree 対応金融機関およびサービス一覧」よりご確認いただけます。

マネーツリー株式会社のセキュリティポリシーについては、
「Moneytreeの安全性」をご確認ください。

 

連携フロー

※ 連携可能な口座数は100件までです。

 

口座登録の流れ

1.「楽楽債権管理」からMoneytreeにアクセスし、MoneytreeIDを作成します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Moneytreeにログインし、連携したい金融機関を選択します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.連携先の金融機関のサイトに飛びます。口座情報を入力すると登録が完了します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記事ID：2281）

取込した入金データのうち、全額もしくは一部金額を消込に利用しない金額として扱いたい場合、「入金」画面または「個別消込」画面にて、消込対象外とすることができます。

消込対象外とした場合、該当の入金データは消込画面への表示および仕訳出力が行われなくなります。

「消込対象外」を利用する例

• 売掛金の回収以外の入金データが取り込まれた場合
• 誤った入金等を返金で処理しており、消込と仕訳出力が不要な場合
  ※仕訳作成が必要な場合は、「調整金」として処理してください。
• 「楽楽債権管理」以外で管理したい入金データが取り込まれた場合

「入金」画面から操作する方法

■全額を消込対象外にする場合

1.メニュー「入金」　＞　対象レコードにチェックを入れます。
2.「全額消込対象外設定」＞「全額消込対象外に変更」をクリックすることで、ステータスが「全額消込対象外」に変更されます。

■一部入金額を消込対象外にする場合

1. メニュー「入金」　＞　対象レコードの「詳細」をクリックします。




 2. 「消込対象外」の右側の「編集」をクリックします。




3.消込対象外としたい金額を入力し、「保存」をクリックします。

「個別消込」画面から操作する方法

1.メニュー「消込」　＞　照合を実施後、「個別消込」をクリックします。



2.入金データの「操作」　＞　「消込対象外金額の編集」をクリックします。




3.消込対象外としたい金額を入力し、「保存」をクリックします。
　一部入金額のみ消込対象外とすることも、全額消込対象外とすることもできます。

（記事ID：2282）

請求データに「支払期日」が存在しない場合でも、照合および消込は可能です。
未入金の確認等で「支払期日」を管理したい場合は、以下いずれかの手順で「支払期日」を登録してください。

■画面上から登録する場合
「請求」＞詳細＞「支払期日」の「編集」より、登録・編集ができます。

■楽楽債権管理（債権管理オプション）画面上でCSV取込する場合
請求CSVデータ上に「支払期日」に該当する日付項目が存在する場合は、
「設定」＞請求取込フォーマット＞「支払期日」項目に取り込むよう設定してください。

（記事ID：2285）

現金・手形・でんさいなど、銀行振込以外で受け取った入金情報を消込に利用する場合、個別消込画面「調整金」として入力することで、消込が可能です。

（例）請求額100,000円のうち、全額を現金で受け取った場合
①メニュー「消込」　＞　個別消込　＞　右下の「編集」をクリックします。



②金額を入力します。必要に応じて、メモ欄に受取方法を記載します。
　「保存」をクリックします。



③消込したい請求データにチェックを入れ、消込を行います。

（記事ID：2284）

差し込みコードとは、お客様ごとに異なる情報をメール本文に自動で入力するために使用する、システムの特定コードです。

差し込める情報は、「サービス名」と「URL」と「対象帳票情報」と
顧客マスタに設定している項目です。

メールの編集画面で ##_差し込みコード_## の形式で設定することで、
メール送信時に、そのお客様に対応した情報に置き換わって挿入されます。












ご利用上の注意点については、「通知メール設定」にて詳細をご確認ください。

（記事ID：2276）

基本的には、承認依頼時や承認時の確認画面で、「利用中」の顧客が含まれる場合は「差替発行の通知メールを送る」にチェックを入れる（送信する）ことで通知が可能です。



一方、「毎回通知メールの送信選択画面を出したくない」
「自動で常に送信しない設定にしたい」といったご要望は、
【基本設定＞通知メール設定】から変更できます。

取引先への通知や連絡に関する設定変更は「通知メール設定」をご確認ください。

（記事ID：2274）

マイページで帳票のダウンロードができない場合の確認方法をご案内いたします。

アクセスしているパソコンの設定確認／エラー解消

【１】設定確認

1-1.動作環境の確認（OS／ブラウザの種類、バージョン）

取引先が利用しているパソコンのOSやブラウザのバージョンによって、
アクセスエラーが発生する場合がございます。
以下、「楽楽明細」で保証している動作環境に当てはまるかどうかご確認をお願いいたします。

※Windows10のサポート終了について※
マイクロソフト社のサポートの終了に伴い、本サービスにおきましても
2025年10月14日をもって「Windows10」でのサポートを終了しました。
サポート終了後は同環境にて本サービスをご利用の際、正常に動作しない可能性が
ございますのでご注意ください。

【２】エラー解消手段

2-1.キャッシュクリアの方法

ご利用のブラウザに保存されているキャッシュ（一時ファイル）がアクセスエラーを引き起こす場合があります。
キャッシュのクリアを行うことでエラーが解消するかどうかご確認をお願いいたします。
以下にGoogle ChromeとMicrosoft Edgeの対応方法をご案内いたします。

■Google Chrome

1. Google Chromeを開きます。
2. 画面右上の「︙」をクリックします。
3. 「設定」＞「プライバシーとセキュリティ」＞「閲覧履歴データの削除」をクリックします。
4. 「詳細設定」の「期間」に「全期間」を設定し、「キャッシュされた画像とファイル」にチェックを入れ、「データを削除」をクリックします。
   
   

 

■Microsoft Edge

1. Microsoft Edgeを開きます。
2. 画面右上の「…」をクリックします。
3. 「設定」＞「プライバシー、検索、サービス」＞「クリアするデータの選択」をクリックします。
4. 「時間の範囲」に「すべて期間」を設定し、「キャッシュされた画像とファイル」にチェックを入れ、「今すぐクリア」をクリックします。
   
   

 

2-2.画面の再読み込みの方法

ブラウザの画面再読み込みにはいくつか種類がございます。
ここでは、「スーパーリロード」と呼ばれる、ブラウザのキャッシュ（一時ファイル）を利用せず、再度マイページを読み込みなおす方法をご案内します。

1. ご利用のブラウザ上で、エラーが発生している「楽楽明細」のマイページへアクセスします。
2. ブラウザが表示されている状態で、キーボードの [Ctrl] ＋ [F5] をクリックします。

2-3.別ブラウザでのエラー状況の確認

エラーが解消しない場合、ご利用のパソコンの別のブラウザで同エラーが発生するかご確認をお願いいたします。
ご利用のブラウザ特有のエラーなのかの切り分けを行います。
※ブラウザは（Google Chrome、Microsoft Edge、FireFox、safari）が動作保証対象となっております。
ブラウザは可能な限り最新バージョンでお試しくださいますようお願いいたします。

2-4.別パソコンでのエラー状況の確認

エラーが解消しない場合、取引先の別担当者がご利用のパソコンでも同エラーが発生するかご確認をお願いいたします。
個別のパソコンのエラーなのか、対象の取引先全体で発生しているエラーなのかの切り分けを行います。

帳票をダウンロードしようとするとアクセスエラーが発生する

今回の事象は取引先が利用されているセキュリティソフトの設定によって発生している可能性がございます。
以下の内容にて、セキュリティソフトの設定をご確認くださいます
ようお願いいたします。

＜ご確認いただきたい内容＞

1. 取引先が利用されているセキュリティソフトのホワイトリスト内に
   「楽楽明細」マイページのURLの一部が設定されているかご確認をお願いいたします。
   
   ・「楽楽明細」マイページのURL
   　https:／／rbsample.eco-serv.jp／●●●●／publishedBillAppDownload
   　／downloadPdfなど
   ※「rbsample.eco-serv.jp」部分はご利用の「楽楽明細」によって異なります。
   ※「／●●●●／」よりも後ろにURLが続いている状態
   ※「／●●●●／」よりも後ろの文字列は複数種類がございますので上記は一例となります。
2. ホワイトリストに上記URLが設定されている場合は、以下のURLへの設定変更をお願いいたします。
   
   ・設定変更いただきたいURL
   　https:／／rbsample.eco-serv.jp／●●●●／
   ※「rbsample.eco-serv.jp」部分はご利用の「楽楽明細」によって異なります。
   ※「／●●●●／」よりも後ろにマイページ内の画面URLが続きます。
   【例】
   　マイページ＞トップページ：https:／／rbsample.eco-serv.jp／●●●●／top
   　マイページ＞明細の確認：https:／／rbsample.eco-serv.jp／●●●●／bapPublishedBillAppSearch
   
   マイページ内のすべてのページへアクセスいただけるように、
   上記URL（https:／／rbsample.eco-serv.jp／●●●●／）から始まるすべてのURLへのアクセス許可の設定をお願いいたします。
3. 上記設定変更後に改めてマイページへログインいただき、ダウンロードをお試しください。

（記事ID：2273）

Moneytree連携では、設定＞Moneytree連携＞編集＞「取込開始日」に設定した日付以降の入金データをすべて取得します。
「取込開始日」は、最大で過去3ヶ月前まで設定が可能です。

ただし、さかのぼれる期間はご利用の金融機関のウェブサイトの仕様によるため、過去3か月前まで取得ができない場合がございます。
ご利用の金融機関によっては、過去2ヶ月前や前月の1日までと取得可能期間が設定されている場合がございますので、ご注意ください。

（記事ID：2283）

 

一括印刷の流れ

 

1.Windowsメニューから設定アイコンをクリックします。

2.「Bluetoothとデバイス」をクリックします。

 

 

3.「デバイス」をクリックします。

4.関連設定＞「その他のデバイスとプリンターの設定」をクリックします。

4.対象のプリンターのアイコンを右クリックし、「印刷ジョブの表示」をクリックします。

5.印刷対象のPDFファイルを選択し、印刷ジョブ画面へドラッグ&ドロップします。

注意メッセージが表示される場合

PDFファイルをプリントキューへドラッグ&ドロップした際、以下のようなメッセージが表示される場合、PDFファイルを開くアプリがAdobe Acrobat Readerになっていない可能性が考えられます。
Adobe Acrobat Readerに変更後、再度プリントキューへドラッグ&ドロップをお試しください。

（記事ID：2272）

iPhone／iPadでマイページへアクセスされた際、
以下のような事象が発生した場合の確認方法をご案内いたします。

はじめに：確認の流れ

以下の順番に設定内容の確認を行っていきます。

アクセスしているiPhone／iPadの確認、ダウンロード手順

【確認】
1-1. 動作環境の確認（OS／ブラウザの種類、バージョン)

取引先が利用されているiPhone／iPadのOSやブラウザのバージョンによって、本事象が発生する場合がございます。
以下、「楽楽明細」で保証している動作環境に当てはまるかどうかご確認をお願いいたします。

1-2. 動作保証外のアプリについて

【ダウンロード手順】
2. safariでのダウンロード手順

safariでのファイルのダウンロード手順をご案内いたします。
※ご利用のiPhone／iPadの設定にて一部手順が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承くださいませ。

1. iPhone／iPadのsafariで「楽楽明細」のマイページ（またはダウンロードURL）へアクセスします。

2. 対象の帳票PDFファイルのリンクをクリックし、画面上の「ダウンロード」をクリックします。
 

 3. 画面下部の↓マークをクリックします。

 4. 「ダウンロード」をクリックします。

 5. ダウンロードしたいファイルをクリックします。












 6. ファイルの内容が表示されましたら、画面下部の↑マークをクリックします。

 7. 「"ファイルに保存"」をクリックします。

















8. iPhone／iPad内の保存場所が表示されますので、任意の場所を設定し「保存」ボタンを
　 クリックします。

上記手順にて、任意の場所にファイルが保存されます。

（記事ID：2271）

Q.「楽楽明細」上でインボイス制度に対応するためには、オプションの申し込みが必須ですか？

いいえ、必須ではありません。
インボイス事業者登録番号管理オプションは、顧客（＝帳票受取側）の事業者登録番号を「楽楽明細」上で収集・管理しやすくするためのオプションです。
顧客に対し事業者登録番号の登録を促すメールを送信する機能や、登録された事業者登録番号を自動で国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトと照合・検証する機能をご利用いただけます。　 
　 

Q オプションを解約した場合、オプションを利用して収集した事業者登録番号も削除されますか？

いいえ。オプションを解約した場合、同オプションの機能（事業者登録番号の入力依頼メールの送信、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトの照合）は利用できなくなりますが、顧客が登録した事業者登録番号も連動して削除されてしまうということはありません。

事業者登録番号については、顧客マスタ上に保存されますので、オプション解約後もご確認、ご利用いただけます。

Q 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトとの照合というのは、具体的に何を照合するのですか？

「楽楽明細」の顧客マスタ上に登録された事業者登録番号が、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト上で有効な番号として公表されているかを照合・検証いたします。

そのため、事業者登録番号以外の情報（会社名や住所など）が、「楽楽明細」の顧客マスタと国税庁の公表サイトとで一致していなかったとしても、エラーにはなりません。

Q 顧客管理画面から事業者登録番号を登録した場合でも、国税庁の公表サイトとの照合は行われますか？

はい。インボイス事業者登録番号管理オプションの入力依頼メールによって登録いただいた番号でなくても、顧客マスタに登録されている事業者登録番号については、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトとの照合が行われます。

Q 既に事業者登録番号を入力済みの顧客に対し、入力依頼メールを再度送信できますか？

はい。事業者登録番号を入力済みの顧客についても、再度入力依頼メールを送信することが可能です。

Q 顧客に送付できる入力依頼メールの数に制限はありますか？

制限はございません。何通でも事業者登録番号の入力依頼メールを送付いただけます。

Q メールアドレスの登録がない顧客に対し、事業者登録番号の入力依頼は可能ですか？

いいえ。メールアドレスの登録がない顧客については、事業者登録番号の入力依頼機能はご利用いただけません。
貴社にて別途事業者登録番号を収集いただき、顧客マスタ上に登録していただければ、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトと照合を行うことは可能です。

Q 入力依頼メールを送信したところ、「URLが無効です」と表示されたと顧客から連絡がありました。

入力依頼メールに記載の有効期限を超過している場合や、すでに当該URLより事業者登録番号の登録が完了している場合には、URLが無効となります。
また、入力依頼メールを複数回送信している場合、最新のURL以外は無効となります。

Q 免税事業者など、事業者登録番号の照合を行う必要がない顧客について、国税庁の公表サイトとの照合の対象外にしたいです。 

対象の顧客については、確認ステータスを「検証不要」に変更ください。
「検証不要」の顧客については、国税庁の公表サイトとの照合・検証が行われません。
なお、事業者登録番号の登録自体がない顧客は「検証不要」には変更できませんので、ご注意ください。

（記事ID：2270）

「楽楽明細」から「楽楽請求」へ請求書データを連携する場合、
以下の手順で対応できます。

「楽楽請求」での設定

1. 「楽楽請求」へデータ連携する際の帳票公開メール送信先のメールアドレスを取得します。
   
   「楽楽請求」＞「取引先」タブ＞対象の取引先情報をクリック＞
   「請求書受取り用メールアドレス」を取得します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

「楽楽明細」での設定

1. 「楽楽明細」の顧客情報に「楽楽請求」から取得した送信先メールアドレスを登録します。
   
   「楽楽明細」＞「顧客管理」画面より、対象の取引先の編集ボタン（鉛筆マーク）をクリックし、「顧客情報変更入力」画面にて「メールアドレス」または「サブメールアドレス」に「請求書受取り用メールアドレス」を設定し変更します。
   
   

 2. 帳票公開メールに請求書データを添付して送信する設定に顧客ステータスを変更します。

    ・WEB利用ステータス：利用中
    ・メール添付　　　　 ：添付あり

    メール添付「添付あり」への設定変更は、「楽楽明細」＞「顧客管理」画面より、対象の取引先の詳細ボタンをクリックし「顧客詳細」画面にて、メール添付設定を「添付あり」をクリックし、設定変更を行ってください。















　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼


















 3. 設定完了後から発行される請求書については、
     メールにファイルが添付された状態でメール送信されます。

（記事ID：2269）

データ量や通信状況によっては取込完了までに数分かかる場合があります。

一度他の画面に遷移いただき、再度取込履歴の画面を確認しても取込中の場合には、少し時間をあけて再度ご確認ください。

（記事ID：2268）

明細エリアは左側の開始位置が固定となるため、左余白を設定いただくことができません。

印刷したものをファイリングするなどで余白が必要になる場合は、印刷時に縮小設定していただくなどの方法にてご対応ください。

もしくは、帳票レイアウト画面で「FAXモード」を「有効」に変更いただくと、帳票レイアウトが全体的に右寄りになるため、左側の余白が少し広がります。

ただし、FAXモードにすると、タイトルや項目タイトルの背景色が灰色から白に変更されるため、全体のデザインの印象も変わってしまいます。
あらかじめご注意くださいませ。

（記事ID：2162）

帳票一覧画面に以下の項目を表示するよう設定変更することで、確認することが可能です。

基本設定＞表示項目設定＞スタッフ画面＞帳票一覧 の編集画面より「帳票.宛先コード」を表示項目に追加してください。
※宛先コードが設定されていない顧客については、「帳票.宛先コード」欄に顧客コードと同一の値が表示されます。

（記事ID：2070）

【非公開→公開に切り替えられない場合】

該当帳票が非公開から公開に切り替えられない場合、以下の可能性があります。

■該当顧客のWEB利用ステータスが「利用中」になっていない
顧客のWEB利用ステータスが「利用中」となっていない場合は、顧客管理画面よりステータスを変更いただき、その上で再度、非公開から公開への切り替えを行っていただきますようお願いいたします。

■該当帳票が発行予約中となっている
帳票の公開／非公開の切り替えは、あくまで発行後の帳票に対してのみ可能となり、発行前の帳票に対しては操作いただけません。
該当帳票を取引先に公開されたい場合は、予約発行時刻までに顧客のWEB利用ステータスを「利用中」へ更新いただきますと、帳票発行時に自動で取引先へWEB公開されるようになります。

---

【非公開に切り替えられない場合】

該当帳票が非公開に切り替えられない場合、該当帳票の公開状況が「公開」ではなく「発行予約中」となっている可能性がございます。
帳票の公開／非公開の切り替えは、あくまで発行後の帳票に対してのみ可能となり、発行前の帳票に対しては操作いただけません。

該当帳票を取引先に公開されたくない場合は、予約発行自体キャンセルいただくか、予約発行時刻までに顧客のWEB利用ステータスが「開設待ち」または「停止」になっていれば帳票発行時に取引先に帳票公開されることはなく非公開の状態となります。

※ただし、基本設定＞利用登録機能に関する設定＞「開設待ち」顧客のマイページへの　帳票公開を「有効にする」にチェックをされていて、且つ帳票公開されたくない場合はWEB利用ステータスは「停止」に更新いただく必要がございます。

（記事ID：2180）

納品書や領収書など、新たに帳票を追加して発行したい場合、主に「帳票データCSV一括取込」と「帳票ファイル一括取込」の2つの方法があります。

取引先が「帳票レイアウトを『楽楽明細』で作成／編集したいか」または
「既存のPDFやファイル形式をそのまま使いたいか」によって、取るべき手順が異なります。

まずは、どちらの運用方法が適しているかご確認ください。

CSVで取り込む運用の場合

帳票作成機能を利用し、用意されている帳票テンプレートを元に帳票レイアウトを作成いただくことができます。

この方法では、レイアウトの柔軟な変更や、CSVデータ項目による検索／差替発行が可能です。

帳票作成機能を使って新たに帳票を作成いただく場合は、費用は発生しません。
帳票の作成方法については、STEP3 [CSV取込]帳票レイアウトの作成をご確認ください。

PDFで取り込む運用の場合

貴社にて作成したPDFの帳票（領収書や納品書など）を「楽楽明細」に取り込む場合、ファイル一括アップロード設定の追加が必要になります。
既存の帳票ファイルをそのまま発行したい場合にこちらの方法をご検討ください。

設定のご相談やお申し込みについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

参考：ファイル一括アップロード設定の運用方法を知りたいです。

（記事ID：2149）

いいえ、PDF以外のファイルは郵送またはFAX送信されません。

郵送依頼またはFAX送信時にPDF以外のファイルが添付されていた場合、
システム上でエラーは発生せず、帳票データのみが郵送またはFAX送信されます。

※PDFデータ以外は郵送もFAX送信もされませんが、WEB上では確認ができます。


【例】
帳票とPDFファイル、Excelファイルを添付して郵送依頼した場合

郵送されるのは帳票とPDFファイルのみで、Excelファイルは無視されます。
WEB上では、帳票、PDFファイル、Excelファイルのすべてをご確認いただけます。

（記事ID：2234）

宛先まとめ機能では、まとめ先にしか帳票は発行されません。
まとめ元で確認したい場合は、以下のいずれかの方法をご検討ください。

■宛先まとめ機能を使わず、まとめ先の取引先に各支店分複数回ログインいただく方法

まとめたい取引先企業のご担当者様アドレスを各支店のサブメールアドレスにも登録します。
帳票が公開されましたらまとめ先の取引先に各アカウントにそれぞれログインいただく方法です。

＜顧客マスタ例＞

■宛先まとめを機能使い、まとめ元の取引先にまとめ先へログインしていただく方法

宛先コードを設定し、まとめ先のサブメールアドレスにまとめ元のご担当者様アドレスを登録します。
※各取引先が共通のまとめ先アカウントへログインするため、他支店分の帳票まで閲覧できてしまいます。
※マイページのログインIDとパスワードは共通となります。

＜顧客マスタ例＞

 

 

 

 

 

 

（記事ID：2065）

考えられる原因として、以下2点の理由をご確認ください。

1.他のご担当者様でダウンロードをされている「楽楽明細」のマイページでは、どなたか1人でもダウンロードしていれば「ダウンロード済」に変更されます。
複数のご担当者様でマイページを確認されている場合は、他の方がダウンロードされていないかご確認ください。

2.「楽楽電子保存」をご契約されており、楽楽電子保存連携を行っている
　取引先が「楽楽電子保存」をご契約されており、「楽楽明細」のマイページと「楽楽電子保存」を連携している場合、該当帳票の発行日の夜間に「楽楽電子保存」への自動連携が行われ、「ダウンロード済」に変更されます。
「楽楽電子保存」へ連携したくない場合には、取引先へ「楽楽電子保存」上で連携設定を削除または以下手順にてオフにしていただくよう、ご案内くださいませ。

■「楽楽明細」から「楽楽電子保存」への自動連携をオフにしたい場合

楽楽電子保存＞設定＞「楽楽明細」連携設定＞「楽楽明細」との自動連携設定から自動連携の利用を「利用しない」を選択し、更新ボタンを押してください。

※自動連携を「利用しない」を選択した場合、定期的に「「楽楽明細」連携」を実施いただく必要がございます。
※自動連携の「利用する」「利用しない」につきましては、一括の設定となり、連携設定ごとに個別の設定は行えませんのでご注意ください。

なお、「楽楽電子保存」をご契約されている企業様の場合は、弊社から直接取引先へご案内も可能ですので、ご希望の際は以下内容をお伝えください。
弊社にてご契約内容の確認をいたしますので、「楽楽電子保存」のご契約企業様より直接お問合せをいただくようお願いいたします。

「楽楽電子保存」製品サイト
→「資料請求・お問い合わせはこちら」よりアクセスいただけるフォームよりお問合せいただくようお伝えください。

（記事ID：2024）

レイアウト設定上で修正することで対応できます。

「FAXモード」を有効にすることで、帳票内の背景色グレー部分が背景色白色に変更され、帳票レイアウトが全体的に右寄りになります。
これによって帳票レイアウトの右側が切れてしまうという場合には、 各項目の「横幅」を狭めるなどして、スペースを確保していただきますようお願いいたします。

（記事ID：2040）

report.info（対象帳票情報）の差し込みコードで表示される情報は以下の通りです。

---------------------------------------------
［帳票］　 発行した帳票名 （例：請求書）
［帳票 No］ 帳票No （例：R01000016_00010000）
［発行日］ 帳票が発行された日 （例：2018/01/01）
［帳票ファイル名］帳票のファイル名 （例：A123_A 株式会社_20181201 納品書.pdf）
---------------------------------------------

※一部項目のみ表示させることや並び順の変更はできません。

（記事ID：2037）

「ノーマル」は標準解像度（204dpi × 98dpi）
「ファイン」は高解像度　（204dpi × 196dpi）
で印刷されますので、ノーマルに比べファインモードは鮮明度が高くなります。

細かな文字などが多い場合は、ファインモードを推奨いたします。
フォントサイズが大きい場合は、モードによる見た目の違いは少なくなりますので、実態に合わせてモードを選択ください。

（記事ID：2137）

取引先がパスワード再設定のメールを送信する方法と、貴社が管理画面にてパスワード再設定のメールを送信する方法の２つ方法があります。

■取引先がパスワード再設定のメールを送信する方法

 1. メニュー＞基本設定＞マイページに関する設定画面に遷移し、「お客様による操作の許可」の「パスワード再発行」を「許可する」に変更します。
 2. 取引先にマイページのURLにアクセスしていただき、ログイン画面にある「パスワードを忘れた方」のリンクをクリックしていただきます。









 3. 次の画面にてログインIDとご登録メールアドレスを入力し、「パスワード再設定のメールを送信する」をクリックすると、入力したメールアドレス宛に「パスワード再設定のご案内」メールが送信されます。
 4. メールに記載のあるURLからパスワード再設定を行ってください。

■貴社が管理画面にてパスワード再設定のメールを送信する方法

 1. メニュー＞顧客管理画面にて該当の取引先の「詳細」をクリックします。
 2. 「パスワード再設定メールを送信する」をクリックすると、ご登録メールアドレス宛にパスワード再設定メールが送信されます。
 3. メールに記載のあるURLからパスワード再設定を行ってください。

（記事ID：2142）

帳票管理＞「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックいただくと、画面上に表示されている帳票のPDFが一括でダウンロードできます。

また、条件指定して検索した上で「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックした場合は、検索結果に応じたPDFのみダウンロードできます。

※一括出力できる帳票の最大件数は3,000件です。
※帳票一括出力ボタンを押下し、ファイルの出力を実行中に、基本設定＞帳票項目の設定もしくは顧客項目の設定画面にて「変更する」の操作を行った場合は、エラーになります。

（記事ID：2139）

「承認フローオプション」をお申し込みいただくことで、承認のワークフローを設定することが可能になります。

詳しくは「承認フローオプションのご紹介」をご覧ください。

（記事ID：2259）

いいえ、別々には設定できません。
ログインIDやパスワードは、顧客コードに対して1つとなるためです。

そのため、メインメールアドレスの方が設定したパスワードを、取引先社内にて共有していただく必要があります。

（記事ID：2197）

管理画面にログイン可能な方にて、以下を実施いただけますでしょうか。

1. 基本設定＞スタッフ管理＞該当のスタッフの[詳細]画面に遷移する
2. 画面にて以下を確認
   ・ログインID：ログインID欄を確認
   ・パスワード：[パスワード再設定用のメールを送信する]を押して再設定メールを送信
3. メール内に記載のURLよりパスワードを再設定しログインする

もし管理画面にログインできる方がいない場合は、管理者権限（adminユーザー）のパスワード再設定メールをお送りいたしますので、サポートセンターまでご連絡ください。

（記事ID：2009）

以下を取引先にご確認ください。

---

• メールアドレスが間違っていないか。
  打ち間違いや全角文字が含まれているなど、入力に誤りがないかご確認ください。
  
  
• ご利用のメールソフトが、迷惑メールフォルダへ自動で振り分けていないか。
  メールソフトの迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。
  
  
• メールが受信拒否されていないか。
  メールをドメイン指定で受信拒否・受信許可されていないかご確認ください。
  「楽楽明細」からのメールは、基本設定＞通知メール設定＞お客様向けメールのFromアドレスに設定したアドレスより送信されます。
  取引先にこのメールアドレスからのメールを受信できるよう設定をお願いしてください。

（記事ID：2264）

顧客コードを削除すると、その顧客に対して発行した帳票データも削除されます。

上記帳票データが不要な場合には、古い顧客データを削除し新規でご登録ください。

※同じ顧客コードを使ったとしても、過去の帳票データが復活するということはありませんのでご安心くださいませ。

（記事ID：2104）

＜エラー内容＞

• PDF内に印刷できないテキストボックス注釈があります
• PDF内に印刷できないウィジェット注釈があります
• PDF内に印刷できない長方形注釈があります
• PDF内に印刷できないスタンプ注釈があります
• PDF内に印刷できない鉛筆注釈があります

注釈機能にて挿入した画像ファイルやコメントについては印刷することができないため、郵送代行サービス利用時には、PDF内に注釈を含めないようお願いいたします。
郵送したいPDF内の当該注釈を削除の上、PDFを改めて取リ込み、郵送依頼をお願いいたします。

もし修正したPDFを「楽楽明細」上からではなく自社で郵送される場合は、郵送予約は行わず郵送エラー解除のみ実施をお願いいたします。

郵送エラーの解除方法は、「郵送エラーの確認・修正方法」をご確認ください。

（記事ID：2119）

以下2通りの対応方法があります。

【まとめ先を変える（宛先コードを変える）】
顧客側で登録したログインIDを今後はまとめ先とし、宛先コードの紐づけを変更します。
こちらであれば再度利用登録をいただく必要はありません。

ただし、今後は上記がまとめ先となるため、顧客情報の変更があった際やマスタ管理にはご注意くださいませ。
※本来貴社が意図していないコードがまとめ先となるため。

【顧客に登録し直していただく】
顧客に再度まとめ先へ登録をし直していただきます。
管理画面で顧客のメールアドレスがわかるかと思いますので、 以下手順にて貴社がアドレスを登録・顧客にはパスワードだけ設定いただくと手間も少なく済むかと存じます。

1. 貴社にて顧客管理からアドレスを登録→「利用中」へ変更
2. お客様へ「ログインIDのお知らせ」と「パスワード設定のご案内」の2通が送信されます。パスワードメール内に記載のURLより、パスワードを設定ください。
   ※このとき、照合項目の入力は不要です。

（記事ID：2067）

郵送エラー詳細メッセージの隣に、エラーとなった該当の文字が表示されております。
その該当文字が、「楽楽明細」でご利用可能なShift_JIS以外の文字コードで入力されている可能性がございます。

恐れ入りますが、顧客管理画面から該当の文字を手入力で修正していただき、再度郵送予約をしていただきますようお願いいたします。

（記事ID：2239）

特に影響はありません。

操作ログや変更履歴に残っているスタッフ情報は、 スタッフ情報削除後も
「スタッフ名（削除済み）」といった表記で残り続けます。

また、スタッフを削除後、同じIDでスタッフを新規追加しても、
前任者のログが上書きされてしまうこともありません。

（記事ID：2012）

以下1～3の順番に表示されます。また、並び順の変更はできません。

1.発行日（降順）
2.顧客コード（昇順）
3.帳票ID（降順）（※画面非表示システムが発番するIDで、基本的に登録した順序）

※任意の項目で並び替えたい場合は、一覧画面に表示されている項目の項目名をクリックするとソートされます。

（記事ID：2177）

「楽楽明細」は電子帳簿保存法に対応可能なシステムとなっておりますが、電子帳簿保存法の要件を満たしていただく際には、帳票アップロード方法により、必要な設定が異なります。

概要につきましては以下マニュアルをご確認ください。
「楽楽明細」電子帳簿保存法マニュアル

また、電子帳簿保存法により対応しやすくするオプションとして、
「電子帳簿保存法オプション」をご提供しております。

「楽楽明細」以外で電子帳簿保存法に対応した形で電子保存をされる場合は、「楽楽明細」上での電子保存は不要となりますので、設定変更は不要でございます。

※貴社での「楽楽明細」の運用が法律上問題ないかといった法的な部分につきましては、　弊社で明確な回答はできかねますこと、ご理解いただければと存じます。
　最終確認につきましては貴社の法務部門や顧問税理士または所轄の税務署などに必ずご確認をお願いいたします。

（記事ID：2444）

複数部署で1つの「楽楽明細」環境を共有して利用していただくことも可能ですが、「楽楽明細」には、1環境につき1設定のみ可能な設定項目がございます。
（そのため、複数部署でそれぞれ別々の帳票を発行される場合は、別環境を追加お申し込みいただくことがおすすめです。）

以下、1環境を複数部署で利用される場合の主な注意点について記載いたします。

発行側管理画面

• スタッフ管理
  「楽楽明細」上で登録可能なスタッフ数には制限がございます。
  （ただし、スタッフ数追加オプションのご紹介をお申し込みいただくことで、登録スタッフ数を増やすことが可能です。）
  
  
• システム設定
  サービス名、帳票データの保存期間、マイページに表示する期間は、
  1環境で1設定のみとなります。　
  帳票種別やご利用部署ごとに異なる期間を設定することはできません。
  
  
• 顧客管理、帳票管理
  顧客管理画面や帳票管理画面には、複数部署の情報が混在して表示されます。　
  特定の顧客や帳票種別に関する閲覧／編集の権限を設定することはできないため、A部署の方がB部署の顧客情報を編集したり、帳票を閲覧することができてしまいます。
  ※キーワード検索での絞り込みは可能ですが、部署Aの担当者は部署Aの顧客しか見られないようにする、といった閲覧制限はかけられません。
  
  
• 帳票データ
  承認依頼を行った際、承認権限を持っているスタッフ全員に承認依頼が
  上がってしまいます。
  （ただし、承認フローオプションをお申し込みいただくことで、承認経路・承認者を設定し、承認依頼が上がる人数を絞ることが可能です。）
  
  
• 利用状況
  利用状況画面にて、帳票種別やご利用部署ごとの発行件数や利用容量を確認することはできません。

受取側マイページ画面

• マイページに関する設定
  マイページ上のロゴ、お問合せ先、規約、プライバシーポリシーなどの内容は、1環境で1設定のみとなります。
  そのため、汎用的な内容にて設定いただく必要がございます。

顧客への通知メール

• 通知メール設定
  通知メールのFromアドレス、各種メール文面、署名については、
  1環境で1設定のみとなります。
  帳票種別やご利用部署ごとに異なるアドレスや文面を設定することができないため、汎用的な内容にて設定いただく必要がございます。
  ※顧客項目として「自社部署名」などの項目を追加し、メール文面に差し込むことで、部署名などを記載することは可能です。

郵送代行

• 郵送代行の設定
  郵送代行時の宛名台紙に表示されるロゴや発行元情報については、1環境で1設定のみとなります。
  そのため、代表部署のみを記載する／複数部署をすべて記載するなど、
  汎用的な内容にて設定いただく必要がございます。
  
  
• 郵送料金確認
  郵送料金確認画面にて、帳票種別やご利用部署ごとの数量や料金を確認することはできません。
  ※郵送代行をご利用いただく場合には別途オプションのご契約が必要となります。
  詳しくはこちらをご確認ください。

（記事ID：2050）

宛先不明の場合、「還付先」として印刷会社の住所が記載されているため、郵便物は印刷会社に返送されます。
その後、管理画面トップページの「宛先不明」エラーに反映されます。

郵送物は、印刷会社でシュレッダーまたは破砕処理による廃棄をしております。

また、封筒に「還付先」の記載をしていても、郵便局の配達員の方の対応によっては、まれに差出人宛てに返送されるケースがございます。
その場合は、管理画面上では郵送エラーとならないため、対象の顧客情報を適宜変更の上、再度郵送依頼していただくなどご対応をお願いいたします。

なお、宛先不明の郵便物を貴社や取引先の住所に転送することはできません。

（記事ID：2170）

帳票管理画面にて対象帳票にチェックを入れ、画面下部のプルダウンより
「添付ファイルの追加」を選択し、「実行する」をクリックした後、添付ファイルを追加してください。 

なお、郵送ステータスが「郵送予約中」の帳票に添付したファイルは、帳票と共に郵送することができますが、郵送ステータスが「印刷中」や「発送済み」の帳票の場合は、添付ファイルを追加していただいても発送されませんので、ご注意ください。

（記事ID：2242）

取引先が利用されるマイページの「明細の確認」画面に表示される項目は、基本設定＞表示項目＞マイページ＞帳票・明細情報一覧 より変更が可能です。

操作方法は「表示項目の設定」をご参照ください。

（記事ID：2095）

以下画像が表示された場合、まずは「動作環境」でアクセスしているかご確認ください。













セキュリティの関係上、ブラウザのインターネットのプロパティ設定において
【TLS 1.0 を使用する】【TLS 1.1 の使用】【TLS 1.2 の使用】が全て利用できない設定（チェックが入っていない）になっている場合も、該当のメッセージが表示されます。

利用している動作環境に問題が無い場合は、TLSの設定に問題がないかご確認ください。

（記事ID：2132）

【公開されている帳票の場合】
「帳票公開日」（＝帳票発行日）から保存期間を超過すると削除されます。

【非公開帳票の場合】
非公開帳票の場合は「帳票発行日」、取込エラー・取込削除帳票の場合は
「取込終了日時」から保存期間を超過すると削除されます。

（記事ID：2159）

CSVで取り込む運用の場合

変更できます。
基本設定＞帳票の設定＞該当帳票の左側鉛筆マークをクリックし、「帳票名」欄より変更してください。

PDFで取り込む運用の場合

貴社での設定変更はできません。
変更をご希望の際は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

（記事ID：2150）

■背景色がついているレコード

• 背景が赤色　・・・取込に失敗したデータ

• 背景がグレー・・・データの取込には成功し、その後承認までは至らずに承認依頼前に削除されたデータ

どちらも実際に取引先への帳票公開まで至らなかったデータです。

---

■ゴミ箱マークと×ボタンの違い

• ゴミ箱マークは、上述の取込に失敗したデータと承認依頼前に削除されたデータに表示されます。
  こちらを押すと、履歴のレコードごと削除されます。

• 取込ファイル名にある×ボタンは、お客様へ実際に帳票発行したデータも含め全取込データに対して操作ができます。
  こちらを押すと取り込んだデータは削除され、その分の容量を確保できます。
  なお、削除した取込ファイルは、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。

---

■チェックボックスにチェックを付けて行う取込ファイルの一括削除

チェックボックスにチェックを付けて一括削除した場合は、取込ファイルのみ削除されます。
取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
別途エラーファイルも削除したい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、
履歴のレコードごと削除してください。

（記事ID：2175）

取引先にエラーとなった登録手順（STEP）とエラー内容をご確認の上、
以下対応をお願いいたします。
※エラー内容は画面上部に赤文字で表示されています。

①メールアドレスの登録

・メールアドレスは指定された形式で入力してください。
→メールアドレスが誤っています。
全角英数字やカンマなどアドレスに利用できない文字が含まれていないかご確認ください。

②お客様情報の登録

・照合項目が正しく入力されているか。
→入力されている照合項目（郵便番号・ログインIDなど）の値と、顧客管理画面に登録されている値が一致していない場合エラーになります。
正しい値を入力されているか、半角・全角が正しく入力されているかをご確認ください。
（例）
・半角で入力すべき値を「全角」で入力している（数字、アンダーバーなど）
・郵便番号欄に「〒」マークも入力している
・不要なスペースが入っている

・取引先がアクセスしているURLが正しいか。
→取引先が書面で案内されたURLを検索していた場合、誤ったURLにアクセスしてしまう場合があります。
正しいURLにアクセスできているか、必ずご確認ください。

（記事ID：2258）

該当顧客の帳票データを取り込む前までに設定してください。
宛先コードの設定は帳票データの取り込み時点の情報が適用されます。

宛先コード設定前に帳票を発行してしまった場合は、
FAQ「宛先コードを設定したのに、まとめ先のマイページで以前発行した帳票が表示されないのはなぜですか？」をご参照ください。

（記事ID：2063）

顧客コードごとに帳票Noを自動採番した場合のルールは以下のとおりです。

【帳票Noのルール】
　R + 帳票種別ID(2桁) + 取込ID(6桁) + _ + 顧客コード(8桁)

※帳票種別IDと取込IDと顧客コードについて、桁数に満たない場合は
　0埋めされて表示されます。
※顧客コードが8桁以上の場合は全桁表示されます。
※取込ID(6桁)が「999999」を超えた場合は7桁になります。

（記事ID：2210）

まとめて送付できます。
「楽楽明細」の「宛先コード（宛先まとめ機能）」を利用することで対応ができます。

支店やグループ会社への帳票をまとめる以外にも、複数顧客への帳票の宛先をまとめたい場合にご利用いただけます。

また、宛先まとめ機能は郵送代行・FAXの場合も有効です。

設定方法は、「宛先コード（宛先まとめ機能）の概要」をご確認ください。

（記事ID：2000）

帳票PDFは承認時に作成されますので、承認前に確認することはできません。

取引先への送付前に作成されたPDFを確認したい場合、承認時に「予約発行」を選択していただくことで対応ができます。

予約発行であれば、承認が完了した時点でPDFが作成され、予約日時までは承認を取り消すことができるため、PDFの確認完了後に承認取消を行うことでデータの削除ができます。

※予約発行時に「9999年1月1日」などかなり未来の日付を指定していただくと、取り消しを忘れて取引先に公開されることもありませんので、より良いかと存じます。

• 予約発行の手順は、「帳票の承認依頼方法」をご参照ください。
• 予約発行の取消の操作方法は、「帳票の予約発行取消方法」をご参照ください。

（記事ID：2143）

既に該当の取込フォーマット設定にて取込済みのデータがある場合は
フォーマットを削除いただくことはできません。

※取込フォーマット名に「利用不可」といった文言を付けていただくなどのご対応をお願いいたします。

（記事ID：2110）

CSVファイルに「0（ゼロ）」から始まる値がある場合、Excelの数字補正機能により頭の「0（ゼロ）」が消えてしまうことがあります。
（「0落ち（ゼロ落ち）」と呼びます）

0落ちした状態で「楽楽明細」にデータを連携すると、予期しないデータが登録されてしまう場合があります。

【ゼロを消さずにファイルを開く手順】
※Excel2020を前提にしています。

1. Excelファイルを新規で開く
   
   
2. ツールバーの「データ＞テキストまたはCSVから」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. CSVファイルを選択して「開く」をクリック
   
   
   
   
   
   
4. 「データの変換」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 0落ちしている列を選択して「データ型」から「テキスト」を選択する
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 「現在のものを置換」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
7. 該当列の先頭に0が表示されることを確認する
   
   
   
   
   
   
8. 「閉じて読み込む」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

【ゼロを消さずにファイルを開く手順】
※Excel2013を前提にしています。

1. Excelファイルを新規で開く
2. セル「A1」を選択
3. ツールバーの「データ＞外部データの取り込み＞テキストファイル」をクリック
4. 「CSV出力」で出力したCSVファイルを選択
5. 「インポート」をクリック
6. 「次へ」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
7. 「カンマ」にチェックを入れ、「次へ」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
8. 「文字列」を選択して「データのプレビュー」ですべての項目を
   シフトキー（Shift）を押しながら選択して「完了」をクリック
   ※選択された状態＝背景色が黒になります。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9. 「既存のワークシート」のセル「＄A＄１」が選択されている状態で
   「OK」をクリック
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

【消えたゼロを付ける手順】
※Excel2013,Excel2020を前提にしています。

1. 対象のCSVファイルを開く
2. 「0（ゼロ）」を消えてしまった項目の列をすべて選択
3. 選択した列の上で右クリックし、「セルの書式設定」を選択
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 「表示形式」タブで「ユーザー定義」を選択
5. 「種類」の入力フィールドに「0（ゼロ）」を付けたい項目の
   桁数分「0（ゼロ）」を入力
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 「OK」をクリック

（記事ID：2092）

■予約発行時の取り消しについて
「帳票の予約発行取消方法」をご確認ください。

■予約発行時の差し替えについて
予約発行中の帳票は差替えができません。以下手順に沿って対応ください。
【手順】

1. 予約発行の取り消しを行ってください。
2. 「承認依頼待ち」にデータが移動しましたら削除ボタン（ゴミ箱マーク）よりデータを削除してください。
3. 正しいデータを新規登録にて取り込み直してください。

■予約時間の変更について
予約時間の変更をするには一度、予約発行を取り消していただく必要がございます。
【手順】

1. 予約発行の取り消しを行ってください。
2. 「承認依頼待ち」にデータが移動しましたら正しい日時にて承認依頼を上げなおしてください。

（記事ID：2135）

取引先に以下をご確認ください。

・照合項目が正しく入力されているか。
→正しい値を入力されているか、半角・全角が正しく入力されているかをご確認ください。

・取引先がアクセスしているURLが正しいか。
→取引先が書面で案内されたURLを検索していた場合、誤ったURLにアクセスしてしまう場合があります。
正しいURLにアクセスできているか、必ずご確認ください。

・動作環境でアクセスしているか。
→「楽楽明細」では、「動作環境」で正常に動作する事を確認しています。
　取引先がご利用しているブラウザやOSが、上記動作環境となっているかご確認ください。

（記事ID：2257）

帳票管理画面にて確認ができます。 

■帳票管理画面への設定方法
基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧にて「お客様DL」「お客様DL日時」を設定
※貴社で設定変更をしていない場合は、デフォルトで表示されています。

 ■帳票管理画面での確認方法





「お客様DL」が「済」、または「お客様DL日時」に時間が記載されていればダウンロードされています。
※「お客様DL日時」は初回にダウンロードした日時が記載されます。
または、帳票管理画面＞詳細検索＞お客様DLにて、絞り込むこともできます。

（記事ID：2151）

基本設定＞通知メール設定＞メール編集画面での文字数制限については以下の通りです。

通知メール設定の上限文字数（全角半角は問わず）
件名：100文字
本文：10000文字

※差し込みコードも文字数カウントの対象です。

（記事ID：2041）

お知らせWeb：Webページ上のみでご確認いただく形式となります。

お知らせWeb+メール添付：Webページ上に公開かつ、お知らせ公開のメールに直接ファイルを添付して送付する形式となります。

（記事ID：2213）

1通にまとめられます。

帳票の承認時に予約発行で同じ発行日時を指定していれば、
自動的に帳票公開のご案内メールが1通にまとまって送られます。

予約発行をしていても発行日時が同じでなければ1通ずつ帳票公開メールが送られてしまいますので、ご注意ください。

なお、帳票とお知らせファイルを同じ発行日時で公開する場合、
通知メールは「帳票公開のご案内」のみが送信されます。
「お知らせ」の通知メールは送信されませんのでご注意ください。

（記事ID：2034）

帳票発行時点で該当のお客様のWEB利用ステータスが「開設待ち」あるいは「停止」になっていた場合、「帳票発行バッチ(非公開)」のステータスになります。

非公開となった帳票を公開したい場合は、「帳票の公開・非公開」をご確認ください。

（記事ID：2158）

いいえ、一度登録された顧客コードを後から変更できない仕様となっております。

顧客コードを変更したい場合は、お手数ですが、新しい顧客コードで顧客情報を新規登録していただく必要がございます。

マイページを運用している場合、顧客コードを新規登録するときに以下の点にご注意ください。

マイページを利用している取引先への影響

・新しいマイページの利用開始
新しい顧客コード用に、新しいマイページが作成されます。
取引先は、新しいマイページでパスワードを再度設定する必要があります。

・ログインID／パスワードの管理
取引先は旧顧客コードと新顧客コード、両方のログインID・パスワードを
管理することになります。

・帳票の閲覧場所
発行済帳票の公開先を新顧客コードのマイページへ移行することはできません。
そのため、帳票は発行時の顧客コードに紐づいたマイページでご覧いただく形になります。

- 過去に発行された帳票：旧顧客コードのマイページで閲覧
- 今後発行される帳票：新顧客コードのマイページで閲覧

貴社で必要な対応

・取引先への案内
新しい顧客コードでマイページが作成されること、パスワードの再設定が
必要になることを、あらかじめ取引先へご案内ください。

・パスワード再設定の準備
1.新しく登録した顧客コードの顧客情報に、メールアドレス等の必要な情報を入力します。
2.Web利用ステータスを「開設待ち」から「利用中」に変更します。
　これにより、取引先はパスワード登録が可能になります。

取引先への案内方法

取引先へのご案内につきましては、以下いずれかの方法で送付できます。

1.帳票発行時に案内するファイルを添付して送付する方法
ファイル添付につきましては、「帳票へのファイル添付」をご参照ください。

2.「お知らせ機能」を使い案内ファイル単体を送付する方法
「お知らせ機能」につきましては、「お知らせ機能の概要」をご参照ください。

代替案｜旧コードのマイページで新旧帳票をまとめて見る方法

「宛先まとめ機能」を利用すれば、取引先が旧顧客コードのマイページで、新しい顧客コード宛の帳票もまとめて閲覧できるように設定できます。
これにより、取引先は複数のマイページを使い分ける手間が省けます。

「宛先まとめ機能」の詳しい設定や仕様については、
「宛先コード（宛先まとめ機能）の概要」のページをご確認ください。

（記事ID：2085）

2025年1月23日（木）に送信予定だったリマインドメールを再度送信する場合、以下の流れで対応することができます。
設定のご確認とリマインドメールの再送信をお願いいたします。

STEP1：リマインドメールの送信日時を
管理画面＞帳票管理画面へ表示する

1. 管理画面＞基本設定＞表示項目設定をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. （スタッフ画面）[帳票]帳票一覧をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 設定方法の選択はそのまま「次へ」をクリックします。
   画面表示時に「帳票ごとに個別に設定」が選択されている場合は、帳票種別ごとに表示項目の設定をおこなってご利用いただいています。
   ご利用されている帳票種別分、2－4の手順をくりかえして設定変更をお願いいたします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 「表示項目の編集」画面にて、右側の表示項目の候補の中から、　「帳票.リマインド回数」「帳票.リマインド日時」をそれぞれドラック＆ドロップで左側の表示項目に追加します。
   左側の表示項目に設定されたら「変更する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

STEP2：帳票管理画面でリマインドメールを送信する

1. 管理画面＞帳票管理画面で「リマインド日時」項目の並び替えがを行うことができます。
   「リマインド日時」の項目名をクリックし、昇順／降順でリマインドメールの送信日時の並び替えを行ってください。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. リマインド日時が「2025/01/23 XX:XX:XX」となっている帳票データにチェックを付けて、画面下部の「チェックした帳票を【ダウンロード依頼メール送信】」を選択します。
   
   
   
   
   
   
   ↓
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「実行する」をクリックし、確認ページで「OK」をクリックすると対象の取引先へリマインドメールが一括送信されます。
   
   

2025/1/23に送信エラーとなったリマインドメールにつきましては、リマインドメールの送信回数を1回分カウントしております。
追加で対象の帳票のリマインドメールをお送りする場合は上記の手順でメール送信をお願いいたします。

（記事ID：2266）

郵送代行の封筒や宛名台紙、印刷された状態の帳票のサンプルについては、ご用意がございません。

貴社にてご設定された内容で確認したい場合、自社宛に郵送代行のテストをご実施ください。
※テスト発送の場合も郵送費用は発生しますので、ご注意ください。

宛名台紙のイメージ画像は、郵送代行の設定をご確認ください。

（記事ID：2122）

郵送ステータスが「郵送対象」になっていれば、Web利用ステータスは「開設待ち」もしくは「停止」でも問題なくお客様へ郵送されます。

※郵送のステータスとWEBのステータスは連動せず、それぞれ独立して動きます。

（記事ID：2243）

一度WEB利用ステータスを変更すると、「開設待ち」に戻すことはできません。
「開設待ち」にするためには、一度該当の顧客コードを削除し、再度データを登録いただく必要がございます。

以下ケースに当てはまる場合は、ステータス変更の必要がありません。

（記事ID：2082）

宛先コードの利用有無は、帳票種別ごとに設定できます。
設定方法は以下の通りです。

1. 基本設定＞帳票の設定＞変更したい帳票の「操作」 をクリック
   
2. 宛先コード「利用する」「利用しない」を変更する
3. 「変更する」をクリック
   
   

（記事ID：2069）

顧客管理画面の「詳細検索」より、パスワード未設定／設定済みでフィルタをかけることができます。

また、取引先がいつパスワード設定されたかを確認したい場合は、
基本設定＞表示項目設定＞顧客一覧にて、「パスワード変更日時」を画面に表示するよう設定変更いただくと、顧客管理画面にて確認することができるようになります。

（記事ID：2125）

取引先が「楽楽電子保存」をご契約されており、「楽楽明細」のマイページと「楽楽電子保存」を連携している場合、該当帳票の発行日の夜間には「楽楽電子保存」への自動連携が行われるため、「ダウンロード済」に変更されます。

「楽楽電子保存」へ連携したくない場合は、取引先へ「楽楽電子保存」上で連携設定を削除またはオフにしていただくようご案内ください。

「楽楽明細」から「楽楽電子保存」への自動連携をオフにしたい場合

楽楽電子保存＞設定＞「楽楽明細」連携設定＞「楽楽明細」との自動連携設定から自動連携の利用を「利用しない」を選択し、更新ボタンを押してください。

※自動連携を「利用しない」を選択した場合、定期的に「楽楽明細」連携を実施いただく必要がございます。

※自動連携の「利用する」「利用しない」につきましては、一括の設定となり、連携設定ごとに個別の設定は行えませんのでご注意ください。

なお、「楽楽電子保存」をご契約されている企業様の場合は、弊社から直接取引先へ操作方法などのご案内も可能ですので、ご希望の際は以下内容をお伝えください。

弊社にてご契約内容の確認をいたしますので、「楽楽電子保存」のご契約企業様より直接お問合せをいただくようお願いいたします。

「楽楽電子保存」製品サイト
→「資料請求・お問い合わせはこちら」よりアクセスいただけるフォームよりお問合せいただくようお伝えください。

（記事ID：2023）

顧客管理画面にてアカウント利用開始日を表示いただくことで確認できます。

基本設定＞表示項目設定＞顧客一覧の鉛筆マークをクリック＞「顧客.アカウント利用開始日」を表示項目に移動し設定してください。

※利用登録された場合に管理者へ通知する機能はございません。
　管理画面上でご確認ください。

（記事ID：2260）

【1件の帳票に対して送付する場合】

• 帳票管理画面＞該当帳票の「操作」欄にあるメールマーク（公開メール送信）をクリックすると送信されます。 

【複数帳票に対して一括で送付する場合】

1. 帳票管理画面＞該当帳票の左側のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部の「チェックした帳票を」のプルダウンから「公開メール送信」を選択し、「実行する」をクリック
2. ポップアップを確認し、「OK」をクリックすると一括送付されます。

（記事ID：2051）

対象帳票の郵送ステータスによりキャンセル可否が異なります。

帳票管理＞郵送ステータスの項目を確認します。

■「郵送予約中」帳票のキャンセル方法

帳票管理画面にて、対象の帳票のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部のプルダウンより「郵送予約キャンセル」を選択し、「実行する」をクリックします。












郵送ステータスが空白になっていれば正常にキャンセルされています。

 

帳票管理画面＞郵送代行の進行状況のメッセージ表示について

管理画面 ＞ 帳票管理画面で郵送代行の進行状況によるキャンセル可否の確認ができます。

• 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル可能である場合のメッセージ
  （条件：郵送ステータス「郵送予約中」 かつ 郵送締め時間前のデータがある場合）
  
  
  
  
  
  
• 郵送代行ご利用の帳票データがキャンセル不可である場合のメッセージ
  （条件：郵送締め時間を過ぎているかつ郵送ステータスが「郵送予約中」、または郵送ステータスが「 （なし） 」or 「印刷中」 or 「発送済み」の場合）
  
  

 

（記事ID：2168）

ログインIDのご案内メールとパスワード設定のご案内メールはあわせて送信されておりますが、取引先側のメールサーバなどのご状況によっては、受信するタイミングが前後する可能性がございます。

また、携帯電話の設定などによりメール本文中にURLが含まれていると、取引先側のメールシステムによっては受信ブロックや迷惑メールBOXに振分けられる可能性もございますのでご確認ください。

※携帯電話の設定変更方法については各キャリアへご確認いただくようご案内をお願いいたします。

なお、基本設定＞通知メール設定＞お客様向けメールのFromアドレスにて貴社が設定されているメールアドレスを、取引先側にて受信許可していただく事でメールが届きやすくなる可能性もございます。

（記事ID：2056）

CSVデータに「楽楽明細」には取り込む必要がない明細行がある場合、
基本設定＞帳票の設定＞帳票CSVの取込フォーマット設定
で「CSV行の読み飛ばし条件」を指定すると、条件に該当する明細行を読み飛ばしてデータが取り込まれます。
なお、複数の読み飛ばし条件を設定することはできません。

複数の条件を組み合わせたい場合、読み飛ばしを行いたい複数の項目を1つの項目にまとめたCSVデータをあらかじめご用意いただくと、対応ができます。
詳細な設定方法はマニュアルをご確認ください。

（記事ID：2185）

マイページ上で帳票をダウンロードすると、「ダウンロード」列の帳票ファイル名の横に、「済」と表示されるようになります。

すでに帳票ファイル名の横に「済」と表示されている帳票について、再度ダウンロードを行うと、表示が「再ダウンロード済」に変更されます。

（記事ID：2015）

表の背景色や文字の太さを変更することはできません。
フォントサイズについては変更が可能です。

詳しくは「レイアウトの設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2205）

対象の帳票項目のデータ型を「テキスト」に変更いただければ、値が「0」であっても取り込みができます。

データ型「日付」のまま利用する場合は、「0」では取り込みできませんので、「/(半角スラッシュ)」、「-(半角マイナス)」、「.(半角ピリオド)」で区切られている値、または数字8桁の値を帳票CSVにご用意いただく必要がございます。

（記事ID：2209）

はい、利用登録可能です。

利用登録機能は、WEB利用ステータスが「開設待ち」または「停止」の場合に利用できます。

※WEB利用ステータスが「利用中」の場合は利用できません。
　「お客様情報の登録」時に、「すでにご登録が完了しています。ログイン画面へ遷移し、ログインしてください。」とエラーになります。

（記事ID：2253）

キーワード検索は、スペース区切りですべてAND検索となります。

※一度に検索できる数は5つまでです。
※帳票をPDFで「帳票ファイル一括取込」にて取り込んでいる場合、　帳票管理画面のキーワード検索「帳票項目」では、ファイル名にある情報でのみの検索となります。
　なお、「帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法」を行い、ZIPファイルと同時にCSVファイルを取り込んでいる場合は、CSVファイルにて取り込んだ項目の情報は、「帳票項目」として検索することが可能です。

（記事ID：2088）